Os 5 melhores CRMs para o sucesso do setor bancário
In today’s fast-paced financial landscape, banks and financial institutions must prioritize customer relationships to stay competitive. A robust Customer Relationship Management (CRM) system is essential for streamlining operations, enhancing customer interactions, and driving business growth. The right CRM can help banks manage client data efficiently, personalize services, and improve overall customer satisfaction.
With countless CRM solutions available, choosing the best one for your banking needs can be overwhelming. That’s why we’ve compiled a list of the 5 best CRMs tailored specifically for banking success. Whether you’re looking for advanced analytics, seamless integration, or superior customer engagement tools, these CRMs offer the features and capabilities that financial institutions need to thrive. Let’s explore the top contenders and find the perfect fit for your bank!
O que é CRM no que se refere ao setor bancário?
Como em qualquer setor, encontrar um CRM para uma instituição financeira não é fácil. CRM significa gerenciamento de relacionamento com o cliente. Em um CRM, você armazenará os dados do cliente e usará a automação de marketing e o pipeline de vendas para interagir com o cliente certo no momento certo.
Atualmente, a maioria dos CRMs inclui automação de fluxo de trabalho e algoritmos de satisfação do cliente para melhorar o relacionamento com os clientes.
As soluções de CRM são fundamentais para aprimorar os esforços de vendas e marketing. Para as instituições financeiras, o armazenamento de dados é um problema importante. A InvestGlass tomou a decisão de oferecer ambos, na nuvem em Cingapura, Luxemburgo, Reino Unido, França e Suíça, e também no local.
É claro que as pequenas empresas ficarão satisfeitas com soluções baseadas em nuvem. As instituições maiores podem precisar armazenar os dados dos clientes em um perímetro de confiança.
O CRM bancário é um tema quente e a equipe de vendas é seduzida por ferramentas modernas e baseadas em IA para facilitar a aquisição e a retenção de clientes.
E o setor só está crescendo:
Por que usar um sistema de CRM bancário?
Muitos benefícios, mas o primeiro é a redução do tempo de criação com um pouco de personalização dos sistemas de gerenciamento de relacionamento com o cliente: Aqui está uma lista do que :
- Conversão de mais leads em clientes
- Automação de marketing
- Gerenciamento de contatos
- Rastreamento da experiência do cliente
- Personalização e aprimoramento da experiência e da comunicação com o cliente
- Aumentar a produtividade das vendas e do marketing, facilitando o acesso a todas as informações do cliente
- Permitir a coesão de dados internos e coletar dados de satisfação do cliente em um CRM de vendas coerente
No entanto, há várias opções, portanto, vamos dar uma olhada nos cinco principais CRMs para o setor bancário.
As 5 melhores plataformas de gerenciamento de relacionamento com o cliente para o setor bancário
#1. InvestGlass.com
Recentemente premiado pela CAPGEMINI, o InvestGlass.com é o CRM feito para equipes bancárias que optam por fechar negócios mais rapidamente e com mais relevância. O InvestGlass é o único CRM suíço que não depende do Cloud Act.
Criamos o CRM em torno de um ecossistema aberto que se beneficia de pilares legados, como integração digital, automação de KYC, ferramenta de automação de marketing, gerenciamento de portfólio e automação de fluxo de trabalho.
As interações dos clientes são priorizadas com um senso de adequação das últimas ofertas que você deseja promover. As ferramentas de marketing estão ajudando você a individualizar cada solicitação.
Você encontrará aqui uma lista de CRMs aos quais você pode se conectar com o InvestGlass Swiss Cloud:
A InvestGlass tem modelos pré-construídos para automação de vendas no ambiente do setor financeiro. Com formulários digitais incorporados ao software CRM, a coleta de dados da captura de leads ou de formulários complexos de abertura de conta é facilitada.
Os modelos pré-construídos são especialmente adaptados para os relacionamentos com os clientes de um banco e a automação de marketing é refinada com um toque suíço para garantir que você se comunique com seus clientes no momento certo, com as informações certas e da maneira certa!
É mais do que um simples software de CRM, é um ecossistema de parceiros de fintech que se conectam com a API, um software de gerenciamento de relacionamento com o cliente simples, mas suficientemente complexo.
#2. monday.com como um software de CRM
Um CRM alegre e colorido - Monday. com é uma ferramenta que ajudará as equipes no gerenciamento de oportunidades. O CRM oferece modelos pré-criados e é uma verdadeira ferramenta de mercado integrada com muitos recursos.
Aqui está uma visualização do Monday.com
(Fonte da imagem)
Benefícios específicos desse sistema de CRM para os bancos:
Ao usar o Monday.com, você encontrará instantaneamente informações sobre os clientes e um CRM baseado em nuvem com tudo o que precisa para automatizar as vendas. O Monday.com também é perfeito para pequenas empresas que buscam aplicativos móveis e, é claro, as melhores ferramentas de gerenciamento de projetos do setor.
#3: Salesforce Sales Cloud Software de CRM
Se você quiser criar um romance ou um videogame 3D completo, a Salesforce com mais de 20% de participação de mercado seria definitivamente a Madame de Bovary de Flaubert ou o WOW nível 100...
O Dissolution oferece automação da força de vendas, o que é definitivamente bom se você quiser encurtar o gerenciamento do ciclo de vida e o pipeline de vendas. A solução Sales Cloud é o CRM totalmente personalizável da Salesforce para vendas, marketing e suporte e precisa de muitos ajustes.
Veja aqui um instantâneo do painel de controle do Sales Cloud:
Benefícios específicos desse sistema de CRM para os bancos:
A automação da força de vendas tem recursos interessantes de IA para os representantes de vendas que reduzirão o ciclo de vendas e os esforços de marketing.
O Sales Cloud analisará o comportamento do cliente, gerenciará leads e pontuará leads, priorizará determinadas atividades que apresentem as melhores oportunidades e criará fluxos de trabalho personalizados para que seus representantes garantam um alto padrão de comunicação com seus clientes. É um software de CRM bancário de última geração que possui modelos complexos para serviços financeiros e seguros.
Em poucas palavras, a inteligência artificial do Sales Cloud diz aos seus representantes de vendas o que fazer e quando fazer, e organiza as interações com os clientes com base no que ele acha que apresenta a melhor oportunidade!
O Sales Cloud CRM é muito útil para criar relatórios e oferece recursos móveis modernos.
#4: SugarCRM
Sim, talvez você não pense no SugarCRM, mas ele é uma experiência realmente completa e as ferramentas completas de CRM criam toda a funcionalidade de CRM necessária para o setor bancário. A máquina ajuda a criar campanhas de marketing e a automatizar processos.
Aqui está uma visão geral do SugarCRM:
Benefícios específicos desse sistema de CRM para os bancos:
Trata-se claramente de um CRM bancário barato, que oferece produtos semelhantes ao Salesforce Sales Cloud, mas com preços mais agressivos.
Apesar de ser uma opção de preço relativamente baixo, o SugarCRM é um poderoso CRM de vendas que tem ajudado muitos bancos a obter um forte crescimento e eficiência operacional.
A plataforma de CRM não se destina apenas à retenção de clientes. A SugarCRM também oferece uma poderosa plataforma de automação de marketing chamada Sugar Market.
#Nº 5: Creatio
Talvez você a conheça como Bpm'online, a plataforma Creatio CRM é uma plataforma de baixo código para CRM e gerenciamento de processos de negócios (BPM).
O gerenciamento de processos de negócios (BPM) é uma disciplina de gerenciamento de operações que envolve modelagem, análise, aprimoramento, otimização e automação de processos de negócios. A ferramenta com a qual seu COO sonharia para melhorar a eficiência operacional.
Aqui está umexemplo depainel do Creatio:
Benefícios específicos desse sistema de CRM para os bancos:
Se você deseja uma plataforma de CRM que atenda às necessidades dos clientes e respeite o ciclo de vida do cliente, a Creatio é uma solução fantástica. A Creatio também oferece gerenciamento de oportunidades e o ajudará a filtrar os leads de vendas com uma abordagem colorida. O Creatio oferece várias ferramentas, mas a parte do processo de automação é o elemento-chave dessa solução de CRM.
#6. Microsoft Dynamics 365
Não há necessidade de uma introdução à Microsoft! Você conhece a solução de CRM da Microsoft, o Microsoft Dynamics 365?
Esse é um CRM muito poderoso para instituições financeiras que desejam incorporar marketing por e-mail, automação de vendas e plataformas de mídia social.
Uma imagem do painel de controle do Microsoft Dynamics 365:
Essa plataforma é mais do que um simples CRM bancário, é um produto completo de ERP (planejamento de recursos empresariais) com análises poderosas que atenderão à maioria das necessidades dos clientes. Os recursos de CRM com o Microsoft Dynamics CRM são infinitos. Sem dúvida, está entre os 5 melhores programas de CRM!
Benefícios específicos desse sistema de CRM para os bancos:
A maioria dos sistemas de CRM tem um viés, mas o Microsoft Dynamics CRM é uma ferramenta poderosa que inclui comunicações com clientes e conexão direta com e-mails, o que é importante como solução de marketing. A estratégia de marketing integrado está se tornando fundamental para as questões da COVID-19 e aqui você encontrará uma ferramenta de ponta para perfis de clientes e marketing direto por e-mail.
Também poderíamos mencionar os principais sistemas de CRM, como
O Oracle CRM é perfeito para grandes instituições financeiras que coletam dados de clientes potenciais
O Zoho CRM é perfeito para pequenas empresas que estão começando a coletar informações de clientes
Zendesk CRM software de CRM perfeito para gerenciamento de contatos e automação de marketing
Considerações finais
O InvestGlass é o melhor software de CRM no pequeno mundo do CRM bancário. As soluções de gerenciamento de relacionamento com o cliente são a forma como você apresentará os dados do cliente, inclusive o portfólio dele. Os melhores CRMs podem ajudá-lo com a automação do fluxo de trabalho, serviços financeiros e marketing por e-mail, mas poucos têm os aspectos de ferramentas de investimento e ferramentas de gerenciamento de portfólio.
Como uma instituição financeira regulamentada, a escolha de uma solução de CRM de gerenciamento de relacionamento com o cliente também tem a ver com suas prioridades... você está optando por um software de CRM baseado na nuvem ou no local, ou seja, instalado em seus servidores ou em uma nuvem privada?
Do you have sufficient staff to customize the CRM, and sales forecasting, create reports, and understand the customer experience to match with the right mobile apps.