Os 5 melhores CRMs para o sucesso do setor bancário
O que é um CRM no que se refere ao setor bancário?
Como em qualquer setor, encontrar um CRM para uma instituição financeira não é fácil. CRM significa gerenciamento de relacionamento com o cliente. Em um CRM, o senhor armazenará os dados do cliente e usará a automação de marketing e o pipeline de vendas para interagir com o cliente certo no momento certo.
Atualmente, a maioria dos CRMs inclui automação de fluxo de trabalho e algoritmos de satisfação do cliente para melhorar o relacionamento com os clientes.
As soluções de CRM são fundamentais para aprimorar os esforços de vendas e marketing. Para as instituições financeiras, o armazenamento de dados é um problema importante. A InvestGlass tomou a decisão de oferecer ambos, na nuvem em Cingapura, Luxemburgo, Reino Unido, França e Suíça, e também no local.
É claro que as pequenas empresas ficarão satisfeitas com soluções baseadas em nuvem. As instituições de maior porte podem precisar de um local para armazenar os dados dos clientes em um perímetro em que confiem.
O CRM bancário é um tema quente e a equipe de vendas é seduzida por ferramentas modernas e baseadas em IA para facilitar a aquisição e a retenção de clientes.
E o setor só está crescendo:
Por que usar um sistema de CRM bancário?
Muitos benefícios, mas o primeiro é a redução do tempo de criação com um pouco de personalização dos sistemas de gerenciamento de relacionamento com o cliente: Aqui está uma lista do que :
- Conversão de mais leads em clientes
- Automação de marketing
- Gerenciamento de contatos
- Rastreamento da experiência do cliente
- Personalizar e melhorar a experiência e a comunicação com o cliente
- Aumentar a produtividade das vendas e do marketing, facilitando o acesso a todas as informações do cliente
- Permitir a coesão de dados internos e coletar dados de satisfação do cliente em um CRM de vendas coerente
No entanto, há várias opções para escolher, portanto, vamos dar uma olhada nos cinco principais CRMs para o setor bancário.
As 5 melhores plataformas de gerenciamento de relacionamento com o cliente para o setor bancário
#1. InvestGlass.com
Recentemente premiado pela CAPGEMINI, o InvestGlass.com é o CRM feito para equipes bancárias que optam por fechar negócios mais rapidamente e com mais relevância. O InvestGlass é o único CRM suíço que não depende do Cloud Act.
Criamos o CRM em torno de um ecossistema aberto que se beneficia de pilares herdados, como integração digital, automação de KYC, ferramenta de automação de marketing, gerenciamento de portfólio e automação de fluxo de trabalho.
As interações dos clientes são priorizadas com um senso de adequação das últimas ofertas que o senhor deseja promover. As ferramentas de marketing estão ajudando o senhor a individualizar cada solicitação.
O senhor encontrará aqui uma lista de CRMs aos quais pode se conectar com o InvestGlass Swiss Cloud:
A InvestGlass possui modelos pré-construídos para a automação de vendas no ambiente do setor financeiro. Com formulários digitais incorporados ao software CRM, a coleta de dados de captura de leads ou formulários complexos de abertura de conta é facilitada.
Os modelos pré-construídos são especialmente adaptados para os relacionamentos com os clientes de um banco e a automação de marketing é refinada com um toque suíço para garantir que o senhor se comunique com seus clientes no momento certo, com as informações certas e da maneira certa!
É mais do que um simples software de CRM, é um ecossistema de mais de 30 parceiros de fintech que se conectam com a API, um software de gerenciamento de relacionamento com o cliente simples, mas suficientemente complexo.
#2. monday.com como um software de CRM
Um CRM alegre e colorido - Monday. com é uma ferramenta que ajudará as equipes no gerenciamento de oportunidades. O CRM oferece modelos pré-construídos e é uma verdadeira ferramenta de mercado integrada com muitos recursos.
Aqui, uma visualização do Monday.com
(Fonte da imagem)
Benefícios específicos desse sistema de CRM para os bancos:
Ao usar o Monday.com, o senhor encontrará instantaneamente informações sobre os clientes e um CRM baseado em nuvem com tudo o que precisa para automatizar as vendas. O Monday.com também é perfeito para pequenas empresas que buscam aplicativos móveis e, é claro, as melhores ferramentas de gerenciamento de projetos do setor.
#3: Salesforce Sales Cloud Software de CRM
Se o senhor quiser criar um romance ou um videogame 3D completo, a Salesforce com mais de 20% de participação de mercado seria definitivamente a Madame de Bovary de Flaubert ou o WOW nível 100...
O Dissolution oferece automação da força de vendas, o que é definitivamente uma boa opção se o senhor deseja encurtar o gerenciamento do ciclo de vida e o pipeline de vendas. A solução Sales Cloud é o CRM totalmente personalizável da Salesforce para vendas, marketing e suporte e precisa de muitos ajustes.
Veja aqui um instantâneo do painel de controle do Sales Cloud:
Benefícios específicos desse sistema de CRM para os bancos:
A automação da força de vendas tem recursos interessantes de IA para os representantes de vendas que reduzirão o ciclo de vendas e os esforços de marketing.
O Sales Cloud analisará o comportamento do cliente, gerenciará leads e pontuará leads, priorizará determinadas atividades que apresentem as melhores oportunidades e criará fluxos de trabalho sob medida para que seus representantes garantam um alto padrão de comunicação com seus clientes. É um software de CRM bancário de última geração que possui modelos complexos para serviços financeiros e seguros.
Em poucas palavras, a inteligência artificial do Sales Cloud diz aos seus representantes de vendas o que fazer e quando fazer, e organiza as interações com os clientes com base no que acha que apresenta a melhor oportunidade!
O Sales Cloud CRM é muito útil para criar relatórios e oferece recursos móveis modernos.
#4: SugarCRM
Sim, talvez o senhor não pense no SugarCRM, mas ele é uma experiência realmente completa e as ferramentas completas de CRM criam todas as funcionalidades de CRM necessárias para o setor bancário. A máquina ajuda a criar campanhas de marketing e a automatizar processos.
Aqui está um resumo do SugarCRM:
Benefícios específicos desse sistema de CRM para os bancos:
Trata-se claramente de um CRM bancário barato, que oferece produtos semelhantes ao Salesforce Sales Cloud, mas com preços mais agressivos.
Apesar de ser uma opção de preço relativamente baixo, o SugarCRM é um poderoso CRM de vendas que tem ajudado muitos bancos a obter um forte crescimento e eficiência operacional.
A plataforma de CRM não se destina apenas à retenção de clientes. A SugarCRM também oferece uma poderosa plataforma de automação de marketing chamada Sugar Market.
#Nº 5: Creatio
Talvez o senhor a conheça como Bpm'online, a plataforma Creatio CRM é uma plataforma de baixo código para CRM e gerenciamento de processos de negócios (BPM).
O gerenciamento de processos de negócios (BPM) é uma disciplina de gerenciamento de operações que envolve modelagem, análise, aprimoramento, otimização e automação de processos de negócios. A ferramenta com a qual seu COO sonharia para melhorar a eficiência operacional.
Aqui está umexemplo depainel do Creatio:
Benefícios específicos desse sistema de CRM para os bancos:
Se o senhor deseja uma plataforma de CRM que atenda às necessidades dos clientes e respeite o ciclo de vida do cliente, a Creatio é uma solução fantástica. A Creatio também oferece gerenciamento de oportunidades e ajudará o senhor a filtrar os leads de vendas com uma abordagem colorida. O Creatio oferece várias ferramentas, mas a parte do processo de automação é o elemento-chave dessa solução de CRM.
#6. Microsoft Dynamics 365
O senhor não precisa de uma introdução à Microsoft! O senhor conhece a solução de CRM da Microsoft, o Microsoft Dynamics 365?
Esse é um CRM muito poderoso para instituições financeiras que desejam incorporar marketing por e-mail, automação de vendas e plataformas de mídia social.
Uma imagem do painel de controle do Microsoft Dynamics 365:
Essa plataforma é mais do que um simples CRM bancário, é um produto completo de ERP (planejamento de recursos empresariais) com análises poderosas que atenderão à maioria das necessidades dos clientes. Os recursos de CRM com o Microsoft Dynamics CRM são infinitos. Definitivamente, está entre os 5 melhores programas de CRM!
Benefícios específicos desse sistema de CRM para os bancos:
A maioria dos sistemas de CRM tem um viés, mas o Microsoft Dynamics CRM é uma ferramenta poderosa que inclui comunicações com clientes e conexão direta com e-mails, o que é importante como solução de marketing. A estratégia de marketing integrado está se tornando fundamental para as questões da COVID-19 e aqui o senhor encontrará uma ferramenta de ponta para perfis de clientes e marketing direto por e-mail.
Também poderíamos mencionar os principais sistemas de CRM, como
O Oracle CRM é perfeito para grandes instituições financeiras que coletam dados de clientes potenciais
O Zoho CRM é perfeito para pequenas empresas que estão começando a coletar informações sobre os clientes
Zendesk CRM: software de CRM perfeito para gerenciamento de contatos e automação de marketing
Em conclusão, qual sistema de CRM de gerenciamento de relacionamento com o cliente o senhor deve usar?
O InvestGlass é o melhor software de CRM no pequeno mundo do CRM bancário. As soluções de gerenciamento de relacionamento com o cliente são a forma como o senhor apresenta os dados dos clientes, inclusive o portfólio deles. Os melhores CRMs podem ajudá-lo com a automação do fluxo de trabalho, serviços financeiros e marketing por e-mail, mas poucos têm os aspectos das ferramentas de investimento e de gerenciamento de portfólio.
Como uma instituição financeira regulamentada, a escolha de uma solução de CRM de gerenciamento de relacionamento com o cliente também tem a ver com suas prioridades... o senhor vai optar por um software de CRM baseado em nuvem ou um software local, ou seja, instalado em seus servidores ou em uma nuvem privada?
O senhor tem equipe suficiente para personalizar o CRM e a previsão de vendas, criar relatórios e entender a experiência do cliente para combinar com os aplicativos móveis certos?
Comece hoje mesmo com o modelo de CRM bancário gratuito da InvestGlass.com.