Chiến lược giới thiệu hiệu quả phù hợp với mọi ngân hàng
Giới thiệu là một quá trình mà các ngân hàng sử dụng để có được khách hàng mới và chạy với các dịch vụ của ngân hàng. Một chiến lược giới thiệu thành công có thể là sự khác biệt giữa khách hàng của bạn ở lại hoặc rời bỏ bạn cho một ngân hàng khác. Tuy nhiên, một số chiến lược này hiệu quả hơn những chiến lược khác trong việc chuyển đổi khách hàng mới thành khách hàng lâu dài. Chúng tôi sẽ thảo luận về những gì tạo nên một chiến lược giới thiệu khách hàng hiệu quả để hiểu chiến lược nào phù hợp nhất với ngân hàng của bạn!
Hành trình của khách hàng có thể khác nhau đối với các ngân hàng tư nhân và bán lẻ.
Các ngân hàng tư nhân thường có hành trình khách hàng chuyên sâu hơn, thường được chia thành ba giai đoạn: mở tài khoản, tham gia với ngân hàng và nhận tư vấn tài chính. Chiến lược giới thiệu cho các ngân hàng tư nhân nên bao gồm tất cả các bước này để khách hàng tham gia đầy đủ ngay từ ngày đầu tiên. Một chiến lược kỹ thuật số cũng sẽ hoạt động với email.
Ngân hàng bán lẻ có thể đơn giản hơn nhiều vì dịch vụ đơn giản hơn và hành trình của khách hàng ngắn hơn. Ngân hàng bán lẻ chủ yếu nên tập trung chiến lược giới thiệu vào việc thu hút và giữ chân khách hàng, nhằm giữ cho họ hoạt động tích cực nhất có thể trong một thời gian dài.
Để chọn một chiến lược giới thiệu khách hàng hiệu quả phù hợp với ngân hàng của bạn, bạn cần biết bạn là loại ngân hàng nào!
Bạn nên có loại quy trình giới thiệu nào?
Chúng tôi khuyên bạn nên giới hạn việc giới thiệu ở mức tối đa 10-30 phút đơn giản để đảm bảo rằng bạn sẽ tuân thủ các quy định trong khi cung cấp việc giới thiệu thành công cho khách hàng mới. Quá trình giới thiệu khách hàng nên thu thập đúng tài liệu và thông tin.
Rủi ro nếu bạn thêm phức tạp là biểu mẫu của bạn quá phức tạp và khách hàng mới bỏ quá trình giới thiệu vì nó quá phức tạp.
Giới thiệu ngân hàng trở nên đơn giản
Với InvestGlass CRM , chúng tôi xây dựng một quy trình giới thiệu có thể tùy chỉnh mà không cần mã. Bộ phận tuân thủ có thể làm việc dễ dàng với các nhóm tiếp thị để đảm bảo rằng quy trình giới thiệu sẽ bao gồm dữ liệu khách hàng và giới thiệu sản phẩm hoặc dịch vụ bạn đang bán.
Biểu mẫu sẽ giúp khách hàng mới đăng ký giải pháp phù hợp của họ. Hành trình khách hàng mới đơn giản và dễ hiểu hơn. Tài liệu và bán hàng tốt sẽ giúp khách hàng mới tập trung vào giá trị của bạn chứ không phải phần mềm bạn đang sử dụng hoặc sự phức tạp của KYC
Giải pháp dựa trên đám mây và công nghệ InvestGlass CRM rất dễ sử dụng. Chúng tôi cung cấp bản dùng thử miễn phí và hỗ trợ liên quan đến ngân hàng để xây dựng quy trình giới thiệu khách hàng lý tưởng của bạn.
Giới thiệu khách hàng thật dễ dàng
Hãy bắt đầu ngay hôm nay với các tài nguyên được xây dựng sẵn cho các ngân hàng và nhà quản lý tài sản. Trình tạo biểu mẫu không yêu cầu bất kỳ lập trình nào. Để tạo biểu mẫu, bạn chỉ cần có một quy trình hiện có hoặc chúng tôi sẽ giúp bạn với các mẫu của chúng tôi.
Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên bắt đầu quá trình giới thiệu của mình bằng cách thu thập các yêu cầu của bộ phận pháp lý và rủi ro! Tương lai của KYC là bây giờ và InvestGlass có thể giúp đỡ.
Một chiến lược giới thiệu khách hàng hiệu quả là điều tối quan trọng cho sự thành công của bất kỳ ngân hàng nào, nhưng không phải lúc nào cũng dễ thực hiện. Bước đầu tiên trong quy trình là hiểu hồ sơ khách hàng lý tưởng của bạn. Nó sẽ chỉ ra loại giấy tờ bạn yêu cầu trước khi họ có thể truy cập vào tài khoản của họ.