Satış +41 22 518 25 94 ile iletişime geçin

Işe alım, bankaların yeni müşterileri bankanın hizmetleriyle çalışır durumda almak için kullandıkları bir süreçtir. Başarılı bir ekleme stratejisi, müşterilerinizin sizi başka bir bankaya bırakması veya terk etmesi arasındaki fark olabilir. Ancak, bu stratejilerin bazıları yeni müşterileri uzun vadeli müşterilere dönüştürmede diğerlerinden daha etkilidir. Bu blog yazısında, hangisinin bankanız için en iyi şekilde çalışabileceğini anlamak için etkili bir müşteri işe alım stratejisini neyin yaptığını tartışacağız!

Müşteri yolculuğu özel ve perakende bankalar için farklı olabilir.

Özel bankalar genellikle daha derinlemesine bir müşteri yolculuğuna sahiptir ve bu yolculuk genellikle üç aşamaya ayrılır: hesap açmak, bankayla etkileşim kurmak ve finansal tavsiye almak. Özel bankalar için giriş stratejisi, müşterilerin ilk günden itibaren tam olarak etkileşime girmeleri için tüm bu adımları içermelidir. Digital stratejisi e-postalarla da çalışacaktır.

Hizmet daha basit ve müşteri yolculuğu daha kısa olduğu için bireysel bankacılık çok daha basit olabilir. Perakende bankasının satın alma ve elde tutma stratejisi, müşterileri uzun süre mümkün olduğunca aktif tutmak amacıyla öncelikle satın alma ve elde tutma üzerine odaklanmalıdır.

Bankanız için çalışan etkili bir müşteri işe alım stratejisi seçmek için ne tür bir banka olduğunuzu bilmeniz gerekir!

Ne tür bir ekleme işlemine sahip olmalısınız?

Yeni müşteriye başarılı bir ekleme sunarken düzenlemelere uyacağından emin olmak için eklemeyi maksimum 10-30 dakika ile sınırlamanızı öneririz. Müşteri ekleme işlemi sadece doğru belge ve bilgileri toplamalıdır.

Daha karmaşıklık eklerseniz risk, formlarınızın çok karmaşık olması ve yeni müşterilerin çok karmaşık olduğu için eklemeyi bırakmasıdır.

Bankaya alım basit hale getirildi

InvestGlass CRM ile özelleştirilebilir bir ekleme süreci oluşturuyoruz. Koda gerek yoktur. Uyumluluk departmanı, işe alım sürecinin müşteri verilerini ve sattığınız ürün veya hizmet için işe alımları içereceğinden emin olmak için pazarlama ekipleriyle kolayca çalışabilir.

Formlar, yeni müşterilerin doğru çözümlerine abone olmalarına yardımcı olacaktır. Yeni müşteri yolculuğu daha basit ve anlaşılması kolay hale getirilir. İyi belgeler ve satışlar, yeni müşterilerin kullandığınız yazılıma veya KYC karmaşıklığına değil, değerinize odaklanmasına yardımcı olacaktır

Çözüm bulut tabanlıdır ve InvestGlass CRM teknolojisinin kullanımı kolaydır. Kağıdınızı dijital bir deneyime dönüştüren ideal müşteri işe alım sürecinizi oluşturmak için ücretsiz deneme ve bankacılıkla ilgili destek sağlıyoruz.

Müşteriye binme çok kolay

Bugün bankalar ve varlık yöneticileri için önceden oluşturulmuş kaynaklarla başlayalım. Form oluşturucu herhangi bir programlama gerektirmez. Formları oluşturmak için mevcut bir işleme sahip olmanız yeterlidir, aksi nedenle şablonlarımızda size yardımcı olacağız.

Risk ve hukuk departmanı gereksinimlerini toplayarak işe alım sürecinize başlamanızı şiddetle öneririz! KYC'nin geleceği şimdi ve InvestGlass yardımcı olabilir.

Etkili bir müşteri işe alım stratejisi, herhangi bir bankanın başarısı için çok önemlidir, ancak uygulanması her zaman kolay değildir. Sürecin ilk adımı ideal müşteri profilinizi anlamaktır, çünkü bu, hesaplarına erişmeden veya işlem yapmadan önce onlardan ne tür evraklar istediğinizi belirler.