Контактный отдел продаж +41 22 518 25 94

Онбординг - это процесс, который банки используют для того, чтобы новые клиенты начали пользоваться услугами банка. Успешная стратегия привлечения новых клиентов может стать разницей между тем, останутся ли ваши клиенты или уйдут от вас в другой банк. Однако некоторые из этих стратегий более эффективны, чем другие, в преобразовании новых клиентов в долгосрочных клиентов. В этой статье блога мы обсудим, что делает стратегию привлечения клиентов эффективной, чтобы понять, какая из них лучше всего подходит для вашего банка!

Путь клиента может быть разным для частных и розничных банков.

Частные банки обычно имеют более глубокий путь клиента, который часто разбивается на три этапа: открытие счета, взаимодействие с банком и получение финансовых консультаций. Стратегия онбординга для частных банков должна включать все эти этапы, чтобы клиенты были полностью вовлечены с первого дня.Цифровая стратегия будет работать и с электронной почтой.

Розничные банковские услуги могут быть гораздо проще, поскольку обслуживание проще, а путь клиента короче. Стратегия онбординга в розничном банке должна быть в первую очередь направлена на привлечение и удержание клиентов, с целью удержать их как можно дольше.

Для того чтобы выбрать эффективную стратегию привлечения клиентов, которая подойдет вашему банку, необходимо знать, к какому типу банков вы относитесь!

Каким должен быть процесс введения в должность?

Мы рекомендуем ограничить процесс онбординга максимум 10-30 минутами, чтобы убедиться, что вы соблюдаете требования законодательства и при этом успешно проводите онбординг новых клиентов. Процесс привлечения клиентов должен заключаться в сборе необходимых документов и информации.

Если вы добавите еще больше сложности, то риск того, что ваши формы окажутся слишком сложными, и новые клиенты откажутся от онбординга из-за его сложности.

Банковская регистрация стала проще

С помощью InvestGlass CRM мы создаем настраиваемый процесс регистрации. Нет необходимости в коде. Отдел контроля соответствия может легко работать с маркетинговыми командами, чтобы убедиться, что процесс onboarding будет включать данные о клиенте и onboarding для продукта или услуги, которую вы продаете.

Формы помогут новым клиентам подписаться на нужное им решение. Путь нового клиента становится более простым и понятным. Хорошая документация и продажи помогут новым клиентам сосредоточиться на вашей ценности, а не на используемом программном обеспечении или сложности KYC.

Решение базируется в облаке, атехнология InvestGlass CRM проста в использовании. Мы предоставляем бесплатную пробную версию и поддержку по банковским вопросам для построения идеального процесса привлечения клиентов, превращая бумажный документооборот в цифровой.

Привлечение клиентов стало таким простым

Давайте начнем уже сегодня, используя готовые ресурсы для банков и управляющих активами. Конструктор форм не требует программирования. Для создания форм вам достаточно иметь существующий процесс или мы поможем вам с нашими шаблонами.

Мы настоятельно рекомендуем вам начать процесс регистрации с сбора требований отдела рисков и юридического отдела! Будущее KYC наступило, и InvestGlass может помочь в этом.

Эффективная стратегия привлечения клиентов имеет первостепенное значение для успеха любого банка, но ее не всегда легко реализовать. Первым шагом в этом процессе является понимание профиля вашего идеального клиента, поскольку от этого будет зависеть, какие документы вы потребуете от него, прежде чем он сможет получить доступ к своему счету или совершить сделку.