מכירות ליצירת קשר +41 22 518 25 94

קליטה היא תהליך שבו משתמשים הבנקים כדי להפעיל לקוחות חדשים באמצעות שירותי הבנק. אסטרטגיית קליטה מוצלחת יכולה להיות ההבדל בין הלקוחות שלך השוהים או עוזבים אותך לבנק אחר. עם זאת, חלק מאסטרטגיות אלה יעילות יותר מאחרות בהמרת לקוחות חדשים ללקוחות לטווח ארוך. בפוסט בבלוג זה, נדון במה שהופך לקוח יעיל לאסטרטגיית קליטה כדי להבין איזה מהם עשוי לעבוד הכי טוב עבור הבנק שלך!

מסע הלקוח יכול להיות שונה עבור בנקים פרטיים וקמעונאיים.

לבנקים פרטיים יש בדרך כלל מסע לקוח מעמיק יותר, שלעתים קרובות מחולק לשלושה שלבים: פתיחת חשבון, התקשרות עם הבנק וקבלת ייעוץ פיננסי. אסטרטגיית הקליטה של בנקים פרטיים צריכה לכלול את כל השלבים הללו כך שהלקוחות יעסקו באופן מלא מהיום הראשון. אסטרטגיה digital יעבוד עם מיילים מדי.

בנקאות קמעונאית יכולה להיות הרבה יותר פשוטה מכיוון שהשירות פשוט יותר ומסע הלקוח קצר יותר. אסטרטגיית הקליטה של הבנק הקמעונאי צריכה להיות ממוקדת בעיקר ברכישה ושימור, במטרה לשמור על הלקוחות פעילים ככל האפשר לתקופה ארוכה.

על מנת לבחור אסטרטגיית קליטה יעילה של לקוח שעובד עבור הבנק שלך, אתה צריך לדעת איזה סוג של בנק אתה!

איזה סוג של תהליך קליטה צריך להיות לך?

אנו ממליצים להגביל את הקליטה למקסימום של 10-30 דקות כדי לוודא שתציית לתקנות תוך מתן קליטה מוצלחת ללקוח חדש. תהליך הקליטה של הלקוח צריך לאסוף בדיוק את המסמכים והמידע הנכונים.

הסיכון אם תוסיף מורכבות רבה יותר הוא שהטפסים שלך מורכבים מדי ולקוחות חדשים יבטלו את הקליטה מכיוון שהיא מורכבת מדי.

קליטה בנקאית פשוטה

עם InvestGlass CRM אנו בונים תהליך קליטה הניתן להתאמה אישית. אין צורך בקוד. מחלקת התאימות יכולה לעבוד בקלות עם צוותי שיווק כדי לוודא שתהליך הקליטה יכלול נתוני לקוחות וקליטה עבור המוצר או השירות שאתה מוכר.

טפסים יסייעו ללקוחות החדשים להירשם כמנויים לפתרון הנכון שלהם. מסע הלקוח החדש נעשה פשוט וקל יותר להבנה. תיעוד ומכירות טובים יסייעו ללקוחות חדשים להתמקד בערך שלך ולא בתוכנה שבה אתה משתמש או במורכבות KYC

הפתרון מבוסס ענןוטכנולוגיית I nvestGlass CRM קלה לשימוש. אנו מספקים תמיכה ללא תשלום בנושא ניסיון ובנקאות כדי לבנות את תהליך הקליטה האידיאלי של הלקוחות שלך ולהפוך את הנייר שלך לחוויה דיגיטלית.

קליטת לקוחות היא כל כך קלה

בואו נתחיל היום עם משאבים בנויים מראש עבור בנקים ומנהלי נכסים. בונה הטפסים אינו דורש תיכנות. כדי ליצור את הטפסים אתה רק צריך תהליך קיים או שאנחנו נעזור לך עם התבניות שלנו.

אנו ממליצים בחום להתחיל את תהליך הקליטה שלך על ידי איסוף דרישות מחלקת הסיכונים והמשפטים! העתיד של KYC הוא עכשיו InvestGlass יכול לעזור.

אסטרטגיית קליטה יעילה של לקוחות היא בעלת חשיבות עליונה להצלחתו של כל בנק, אך לא תמיד קל ליישם אותה. השלב הראשון בתהליך הוא הבנת פרופיל הלקוח האידיאלי שלך, כי זה יכתיב איזה סוג של ניירת אתה צריך מהם לפני שהם יכולים לגשת לחשבונות שלהם או לבצע עסקה.