Bu yazıda, InvestGlass web formlarını web sitenize gömmek hakkında bilmeniz gereken her şeyi detaylandıracağız!

Web formları nedir?

Bir web formu, bir kullanıcı ile bir web sitesi arasındaki ana etkileşim noktalarından biridir. Kontroller tek veya çok satırlı metin alanları, düğmeler, onay kutuları veya radyo düğmeleri olabilir. İşletmenizin ihtiyaçlarına uygun olmalı ve potansiyel müşterilerinizden istediğiniz bilgileri toplamanıza yardımcı olmalıdır. Formlar çoğunlukla öğe kullanılarak oluşturulur, ancak öğrenilmesi gereken başka öğeler de vardır. Bir web formu oluşturmanın tek bir yolu yoktur, bu nedenle formlarınızı oluşturmanıza yardımcı olabilecek çeşitli araçlar ve yazılım programları vardır.

Web formunuzu tasarlamanın temel

Bir site veya uygulama oluştururken form tasarlamak önemli bir adımdır. Formunuz ne kadar büyük olursa, kullanıcıları kaybetme riskiniz de o kadar artar. Bu makalede, üç metin alanı ve bir düğme içeren basit bir iletişim formu oluşturacağız. Kullanıcıdan adını, e-postasını ve göndermek istediği mesajı isteyeceğiz. Kendinizi ve işletmenizi İsviçre dijital egemenliği ile koruyacağı için Investglass kullanmanızı öneririz. Elbette Google E-Tablolar'ı kullanmak ücretsiz ve daha kolaydır, ancak anlamlı veriler güvendiğiniz bir mevzuatta saklanmalıdır. F

InvestGlass arka uç sunucuları İsviçre'de barındırılmaktadır. Büyük bir banka, kar amacı gütmeyen bir kuruluş veya merkezi bir devlet dairesi gibi büyük bir kurumsanız, doğrudan sunucunuzda barındırabileceğiniz bir çözüm sunuyoruz. Bu çözüm, yerel yetkililer tarafından anket oluşturmak veya vatandaş kimliğinin güvenilirliğini doğrulamak istediklerinde kullanılır.

Bankalar ve finans kurumları için genellikle çok küçük bir karşılama formu ile başlamanızı tavsiye ediyoruz. Bu form ad, soyad ve e-posta, telefon içermelidir, ancak daha fazlasını içermemelidir... daha sonra ONFIDO gibi bir isim kontrolü veya yüz tanıma aracına bağlanmanızı tavsiye ederiz. Bilgiler Investglass CRM'e kaydedildikten sonra, bir cep telefonu numarasıyla veya bir e-posta bildirimi yoluyla bir onay göndermek için e-posta otomasyonunu kullanacaksınız. Bu, yeni müşteri adaylarının bilgilerini düzgün bir şekilde kaydedeceğinden emin olmak için harika bir özelliktir.

Görsel bir stüdyo eksprese ihtiyacınız yok, InvestGlass bir düğüm kodu formu çözümü mü?

InvestGlass Swiss Cloud ile, yerleşik formlar oluşturmak için programlamaya gerek yoktur. Gerçekten de, hantal ve zaman kapsamlı olan onboarding, InvestGlass ile hızlı ve kolay hale gelir. Formların ve anketlerin kişiselleştirilmesi ve halihazırda mevcut şablonlar, finansal platformlar için verimliliğin en üst düzeye çıkarılıyor olduğu kolay bir süreç sunar.

InvestGlass'ın deneyimi ve çok çeşitli müşterileri, özelleştirilebilir bir teklife olan ihtiyacı fark etme konusunda olumlu bir şekilde etkilenmıştır. Bu özellik, ekleme sürecinde ihtiyaçlarınızı istediğiniz gibi uyarlayan gizli bir bileşendir.  Neobank çözümleri üretiyoruz.

Ekleme yalnızca dijital olarak, yalnızca manuel olarak (elle yazılır) veya her ikisinin bir kombinasyonu olarak yapılabilir. CRM'ye dahil edilmiş, birkaç farklı tanınmış dijital imza mevcuttur. Ancak, kağıt izleri ilgili yazılı eklentiyi el ile yazmanız koşulu altında kalabilir.

Formlarla veri erişimi mümkündür, ardından müşterilerinizin soruları ikinci kez yanıtlaması gerekmez. Formlar sadece e-posta adreslerini yakalamak için kullanılabilir, ancak hesap açma veya ürün abonelikleri için karmaşık yapı taşları olarak da kullanılabilir.

Formlar tamamen özelleştirilebilir, böylece güvenli, sıfırlama veya gönderme düğmesi sunmak isteyip istemediğinize karar verebilirsiniz. Formlar da pahalı web uygulamalarına çok uygun fiyatlı bir alternatiftir. Tamamen özelleştirilebilir bir kullanıcı arayüzü ile formunuzu kendi şirket renklerinizle renklendirirsiniz. Web sayfalarınızı oluşturmanız, ardından Web sitenize Investglass formunu, HTML öğelerini gömmeniz yeterlidir.

Web ve mobil ortamlar nelerdir?

Formlar ve form alanları cep telefonları için oluşturulmuş yerleşik form tasarımlarıdır. Net talimatların her türlü kullanıcı için uygun şekilde görünür olduğundan emin olmalısınız. Web forumlarına ekleme, Millennials veya baby boomers için kullanımı kolay olmalıdır. Investglass'ın formları HTML'mizi. HTML5 formları gömülü I çerçeveleridir. Genel web sitenizin SSL olarak bilinen bir güvenlik sertifikası kullandığından emin olmanız yeterlidir.

Mobil ortamlar daha fazla müşteri veri girişi gerektiriyor ve bunu farklı şekillerde istiyorlar. Metin alanı veya açılan liste gibi tipik mobil form alanının anlaşılması ve kullanılması kolaydır. Ancak, bazı form alanları mobil cihazlara özgüdir. Örneğin, tarih seçici denetimi istediğiniz zaman bir mobil cihazda yararlıdır. Kullanıcıların formunuzu nasıl kullanacakları konusunda kafalarının karışmasını istemediğiniz için formda nispeten az değişiklik yapıldığından emin olun. Bu formların içine yalnızca ilgili içeriği koyun.

Veri girişi için bir form kullanıyorsanız, kullanıcı deneyiminin hem web hem de mobil cihazlarda en uygun olduğundan emin olun. Masaüstü bilgisayarda iyi çalışan formlar cep telefonu veya tablette iyi çalışmayabilir.

Gerçekten kullanılabilir formlar nasıl oluşturulur?

Kodsuz bir yaklaşımla kendi web formlarınızı oluşturmak kolaydır. Form tasarımlarının oluşturulması kolaydır ve zamanınız yoksa, Investglass ekibimiz form oluşturmada zaman kazanmak için uzmanları ayıracaktır.

Web formları yasal yönler içeriyorsa genellikle koşullu mantık içerir. Bu koşullu mantık bazen potansiyel müşteriler için zorlayıcı olabilir ve biz bunları sizin için oluşturmaya alışkınız. Öne çıkan öneriler, web'in oluşturulmasını kolaylaştıracaktır. Ayrıca masaüstü senaryolarını test edebilir ve hata mesajlarını kontrol edebiliriz.

Sigorta ve finans sektörü için de form paketleri dediğimiz bir şey oluşturuyoruz. Dört paket veya form demeti. Bu nihai form oluşturucu, içinde birden fazla form bulunan bir form kabı oluşturmanıza yardımcı olur. Formlar doldurulduktan sonra, Yeşil bildirim bankacıların veya müşterilerin formun eksiksizliğini değerlendirmelerine yardımcı olacaktır. Formlar

InvestGlass ekibi, kendi form paketlerinizi ayarlamanıza da yardımcı olabilir.

Form oluşturucu, form oluşturmak, özelleştirmek ve yayımlamak için kullanabileceğiniz görsel bir araçtır. Form oluşturucu ile hızlı bir şekilde harika görünen ve herhangi bir cihazda iyi çalışan formlar oluşturabilirsiniz. Ayrıca, belirli müşteri yaşam döngünüzü karşılamak için formları kolayca özelleştirebilirsiniz.