8 dicas simples para criar melhores formulários de integração com o InvestGlass

A InvestGlass é a melhor criadora de formulários de onboarding da Internet, e isso se deve a um motivo. Nossa plataforma ajudou mais de 80 empresas a criar formulários melhores, obter mais conversões e ganhar mais dinheiro - tudo isso em menos tempo do que o senhor gastaria para fazer isso sozinho com ferramentas de formulários independentes.

Aqui estão 8 dicas que ajudarão o senhor a fazer o mesmo!

1. Faça com que seu formulário - ferramentas digitais - seja o mais curto e sucinto possível

Na vida real, as pessoas detestam responder a perguntas. Portanto, é melhor que o senhor tenha um formulário digital bem curto. Sugerimos que o senhor limite o número máximo de perguntas a 30. As pessoas também precisam entender por que estão respondendo ao seu questionário. Certifique-se de que elas entendam o que o senhor exige. As perguntas devem ser bastante simples e o senhor também pode adicionar um vídeo para garantir que o formulário seja animado.

2. Mantenha as perguntas relevantes para o que o senhor está procurando

Certifique-se de que suas perguntas sejam curtas e, se achar necessário, o senhor pode acrescentar também uma descrição. Não, use uma descrição somente quando o senhor acreditar que investidores, funcionários e novos clientes em potencial precisariam entender uma pergunta para esclarecer uma ambiguidade. O formulário foi criado para formulários básicos de coleta de respostas, mas também para criar seu próprio consultor robótico.

3. Usar linguagem clara e direta que seja fácil de entender

O senhor também pode usar emojis, que são úteis para transmitir uma emoção ou até mesmo cobrar uma reunião. Eles darão uma entonação que o texto talvez não revele.

Obviamente, se o senhor estiver usando formulários para o Sirius e embarcando em bancos semelhantes, talvez não se empolgue com os truques de marketing. No entanto, isso também pode mostrar outra face de seu marketing. Por que não tentar?

4. Inclua a opção de não responder a nenhuma pergunta se ela parecer desconfortável ou irrelevante

Se o senhor estiver fazendo uma pergunta que pode ser difícil de responder, sugerimos que use o botão de opção ou a opção de trabalho com respostas fixas. Isso evitará que os clientes hesitem em concluir o formulário ou que respondam com uma resposta vaga.

5. Ofereça incentivos para o preenchimento de formulários, como descontos em compras futuras ou frete grátis 

O senhor pode incentivar as pessoas a terminarem o questionário com algo que esteja no meio do caminho, ou com placas próximas ao final. Seja qual for o seu questionário, ele não deve levar mais de 15 minutos para ser respondido.

6. Hospedar a plataforma de ferramentas de integração digital onde o senhor precisa que elas estejam

A InvestGlass oferece ferramentas de integração de portal digital que podem ser hospedadas diretamente em seus sites WordPress, mas também em qualquer outro WIX ou Drupal. A InvestGlass também oferece sua própria solução de integração digital de portal de cliente.

Se o senhor deseja se conectar por e-mail, pode usar o sistema de e-mail avançado da InvestGlass para enviar os formulários incorporados em cada e-mail individual. É isso mesmo - cada e-mail será vinculado a um formulário individual!

7. Aproveite o portal do cliente InvetGlass - CRM nº 1 baseado na Suíça

A ideia é fazer a pergunta certa para o cliente certo no momento certo. Coleta de feedback dos visitantes, abertura de contas bancárias, integração de novos funcionários. Todos esses formulários podem ser criados em minutos com a Investglass. A Investglass é um CRM baseado na Suíça , o que significa que todos os dados permanecem no servidor do switch.A melhor parte é que o senhor economizará papel!

8. Do envio de formulários à automação

Depois de coletar todas essas respostas, o senhor quer acionar outra funcionalidade, quer acionar um processo comercial. A InvestGlass tem funções de automação e poderosas ferramentas de produtividade que são acionadas quando os visitantes, os investidores, enviam suas respostas. Por exemplo, depois de enviar um formulário, o senhor deseja que esse cliente assine com uma assinatura eletrônica de autenticação de dois fatores ou deseja definir o cliente potencial com um pipeline de vendas para iniciar a jornada do cliente... Isso é simples e fácil de construir com a InvestGlass e as soluções de nossos parceiros.

Depois de coletar essas informações, o recurso de automação também pode analisar os dados coletados e compartilhar alertas com o chefe de vendas ou o chefe de conformidade se um campo estiver acionando um sinal de risco. Isso é muito útil se o senhor estiver fazendo uma verificação de sanções KYC PEP. Podemos nos conectar com uma ferramenta chamada Polixis para essa automação de processos robóticos. O formulário InvestGlass incluirá: salvar, revisar, acesso remoto em qualquer navegador de dispositivo, link de pagamentos, pontuação, desempenho e funcionalidades analíticas. Nossa tecnologia é um PMS de CRM puramente suíço.

Agora que o senhor aprendeu a tornar os formulários mais envolventes e eficazes, é hora de colocar a mão na massa. O senhor está pronto? Vamos capturar esses e-mails. Para isso, precisamos de um formulário para as pessoas que estão interessadas em receber notícias nossas sobre produtos ou serviços que possam estar procurando, bem como uma dessas versões especiais, dependendo do que sua empresa faz: assinatura de boletim informativo (boletins informativos), geração de leads (leads de vendas) ou consultas de atendimento ao cliente.

Esperamos que o senhor encontre o ajuste perfeito!