Tag : CRM pour les banques

Un CRM, ou système de gestion de la relation client, est une application logicielle utilisée par les entreprises pour suivre et gérer les interactions et les informations relatives aux clients.

InvestGlass CRM est la meilleure solution pour les entreprises qui veulent suivre et gérer les interactions et les informations des clients. Il peut aider les entreprises à garder la trace des données, des interactions et de l'historique des clients, ce qui peut les aider à mieux comprendre leurs clients et à améliorer le service à la clientèle. De plus, InvestGlass CRM peut également aider les entreprises à gérer leurs finances et leurs investissements, ce qui en fait une solution CRM complète.

Quel est le plus grand défi que devront relever les banques de détail en 2022 ?.

Le paysage économique turbulent de 2020 et 2021 a pris les entreprises de banque de détail au dépourvu, les obligeant à mettre de côté leurs anciens modèles commerciaux et à envisager de nouvelles sources de revenus. La pandémie de coronavirus a été un catalyseur pour les banques de détail à l'échelle nationale, les incitant à reconsidérer leurs anciennes mentalités et à devenir plus résistantes au numérique, mais à quoi ressemble le paysage de la banque de détail en 2022 ? Regardons.

Qu'est-ce que la banque numérique et les services bancaires numériques ?

La banque numérique consiste à effectuer des transactions financières par voie électronique, plutôt que par des moyens traditionnels tels que la visite d'une agence bancaire physique. Les services bancaires numériques englobent un large éventail d'activités, notamment la banque en ligne, la banque mobile et la capture de dépôts à distance.

Pourquoi davantage de centrage sur le client dans la banque de détail ?

En 2022, la priorité absolue pour la plupart des institutions financières sera de se concentrer sur le client. L'accent sera mis sur la fourniture d'une expérience client supérieure, parallèlement à l'excellence opérationnelle en 2022 et au-delà, car il devient essentiel pour les banques de détail d'investir dans les technologies émergentes pour rester résilientes et pertinentes.

L'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle sont désormais largement utilisés pour la détection et la prévention des fraudes, ainsi que pour fournir des services et des produits sur mesure aux clients. En outre, les chatbots sont utilisés plus fréquemment pour fournir un service client 24 heures sur 24, ce qui constitue un avantage considérable pour les banques, car cela leur permet de libérer du personnel pour travailler sur des tâches plus complexes.

De nouveaux modèles doivent être élaborés car le grand public a besoin de prendre des décisions éclairées. La FINMA LSFIN, ou la MIFID européenne, rendent le marché du conseil aux particuliers presque impossible.

Automatisation intelligente des processus

Selon le cabinet de conseil financier McKinsey & Company, environ 50 milliards d'appareils seront connectés à l'IoT (Internet des objets) d'ici 2025, à mesure que la virtualisation et l'automatisation des processus se généraliseront.

L'impression 3D, l'automatisation et les robots créent environ 79,4 zettaoctets de données par an, offrant de meilleures perspectives pour une plus grande efficacité et une meilleure prise de décision pour les banques de détail. L'utilisation d'outils d'automatisation des processus dans le secteur bancaire, tels que l'automatisation des processus numériques (DPA) et l'automatisation des processus robotiques (RPA), devrait continuer à croître cette année, soutenue par l'automatisation intelligente.

La priorité accordée aux processus numériques, tels que la gestion numérique des demandes de prêt, l'accueil des clients et l'ouverture de nouveaux comptes, est essentielle pour créer une expérience client améliorée pour les coopératives de crédit et les banques.

Nous avons vu avec les clients bancaires d'InvestGlass que la RPA est maintenant un must. Nous avons construit un processus pour acheter maintenant payer plus tard, la remédiation KYC, les alertes de flux de trésorerie. La transformation numérique est également acceptée parmi les dirigeants et la direction des banques. Les modèles d'affaires se transforment pour inclure plus de services qui peuvent être automatisés.

Les applications de banque et de paiement mobiles continueront à gagner en popularité, les clients étant de plus en plus habitués à utiliser leur téléphone pour effectuer des transactions. En outre, l'authentification biométrique est de plus en plus utilisée pour améliorer la sécurité et réduire le risque de fraude. Cette technologie utilise des attributs physiques uniques, comme les empreintes digitales ou les traits du visage.

Prêt pour la cybersécurité dans la banque de détail ?

Les conséquences financières des cybermenaces peuvent être désastreuses pour les perspectives commerciales et la réputation des institutions financières. L'augmentation de la transmission de données en ligne et de la technologie mobile en 2022 entraînera probablement un risque plus élevé de failles de cybersécurité externes et internes. : Apple Pay et Google Pay détiennent des parts de marché respectives de 43,4 % et 25,0 % dans les paiements mobiles de proximité, un marché de près de 247 milliards de dollars.

Au début de la pandémie, les institutions financières se sont précipitées pour mettre en œuvre le travail à distance à l'échelle de l'entreprise et ont poussé leurs initiatives de transformation bancaire numérique, ce qui a entraîné une augmentation des cyberattaques. En 2022, la protection des infrastructures critiques et des informations des clients contre ces cybermenaces est plus urgente que jamais.

Les banques remplacent de plus en plus les mots de passe par des données biométriques pour offrir à leurs clients une couche de protection supplémentaire. Nous travaillons avec la fintech européenne ONFIDO pour ce type de processus d'embarquement.

Avec la récente attaque en Ukraine, nous verrons un nouveau type de menace aux États-Unis et en Europe. La libre circulation des espèces sera plus complexe. Bien sûr, cela n'affectera pas les opérations de base du panier d'achat.

Et cette situation covide a été horrible pour le partage des données ! Trop de partage de données a été réalisé avec des contreparties ne protégeant pas correctement les droits des investisseurs. Vous avez certainement entendu parler du règlement GDPR. Le règlement GDPR est censé protéger les citoyens de l'UE contre le mauvais traitement de leurs données personnelles par les organisations. Cependant, il a été critiqué pour avoir entravé la coopération internationale entre les organismes chargés de l'application de la loi.

personne tenant un smartphone Android noir photographie en gros plan

Quel cloud computing ?

Pour répondre au besoin croissant de vitesse et de capacité, les coopératives de crédit et les banques se tourneront probablement vers des solutions de cloud computing pour prendre en charge les analyses appliquées et stocker les données. Cela peut conduire à une réduction du risque de continuité des activités et de violation de la sécurité, à une amélioration de l'innovation et de l'efficacité, et à une meilleure connaissance des clients. Les solutions de cloud computing offrent un avantage organisationnel significatif et proposent des informations susceptibles d'améliorer la productivité humaine et de favoriser la transformation du back-office et du front-office. L'essor de la banque en tant que service(BaaS) explique également l'augmentation des services numériques, mais quel cloud utilisent-ils ?

Nous sommes très sceptiques quant au fait que les banques se tournent vers le cloud de Google ou de Microsoft pour des raisons de sécurité et de confidentialité, en particulier depuis la nouvelle loi sur le cloud. Le Cloud Act donne aux autorités américaines le droit de saisir les données stockées sur un sol étranger, y compris les données appartenant aux banques et à leurs clients.

Ce problème est aggravé par le fait que de nombreuses organisations ont encore du mal à maîtriser l'infrastructure numérique complexe et tentaculaire qu'elles ont déjà en place, sans parler de l'adoption de nouveaux services basés sur le cloud. Ainsi, alors que les services basés sur le cloud dépendront de la vérification par les États-Unis de ce qui se trouve à l'intérieur du serveur bancaire, en fin de compte...

Avec InvestGlass, qui est une solution familiale suisse et hébergée en Suisse, nous offrons aux banques une opportunité unique d'héberger les données sur des serveurs suisses ou même directement sur leurs serveurs ! Nous pensons que l'industrie bancaire européenne et suisse mérite des solutions financières embarquées sur des serveurs suisses. C'est la meilleure façon de s'assurer que l'ensemble du processus financier reste sur des serveurs que vous contrôlez.

Quels sont les avantages du cloud computing ?

- Évolutivité. L'évolutivité est la capacité d'un système à se développer ou à se réduire pour répondre à l'évolution des besoins de ses utilisateurs. Une solution basée sur le cloud peut facilement être adaptée aux besoins d'une organisation en pleine croissance.

- Le rapport coût-efficacité. Les solutions basées sur le cloud sont généralement moins coûteuses que les solutions informatiques traditionnelles, car les entreprises ne paient que ce qu'elles utilisent.

- Agilité. L'agilité des fintech aide les banques de détail à adopter rapidement et facilement de nouvelles technologies et de nouveaux services, ce qui peut leur donner un avantage concurrentiel. Nous verrons également davantage d'intelligence artificielle (IA) dans le secteur de la banque de détail. Les banques utilisent l'IA pour un certain nombre d'objectifs différents, tels que l'amélioration du service à la clientèle, la détection des fraudes et l'évaluation du crédit. En 2022, les fintechs devront démontrer la rentabilité de leurs activités en apportant une véritable valeur ajoutée afin que leurs clients commencent à payer pour leurs services. 

- Personnalisation de masse. Inspiré d'un auteur que nous aimons chez InvestGlass - M. Joesph Pines

En mettant en œuvre le cloud computing en 2022, les banques de détail peuvent réagir rapidement aux changements du marché et créer des solutions efficaces, réactives, évolutives et flexibles pour remplacer l'infrastructure sur site. Grâce aux services de cloud, les petites banques sont désormais en mesure d'être compétitives et de stimuler l'innovation à moindre coût.

Le cloud computing public, privé et hybride permet aux banques de détail de réduire leurs dépenses opérationnelles et d'offrir des services plus agiles pour rester compétitives à l'avenir et adopter la transformation numérique.

Si vous cherchez à construire, gérer et faire évoluer votre plateforme numérique et vos flux de travail avec facilité, contactez nos experts chez InvestGlass CRM aujourd'hui en remplissant notre formulaire de contact en ligne ici.

Contactez notre équipe dès aujourd'hui pour en savoir plus sur les avantages de la CRM pour la banque de détail.

Démarrez avec InvestGlass CRM aujourd'hui

le plus grand défi des banques de détail, CRM pour la banque, neobank

Les prêts aux PME : Où en est-on aujourd'hui, et où va-t-on ?

Les petites et moyennes entreprises (PME) constituent l'épine dorsale de nombreuses économies dans le monde. Elles créent des emplois, contribuent grandement à l'innovation et offrent une gamme de produits et de services qui permettent à notre société de fonctionner. Cependant, les PME n'ont souvent pas accès aux ressources financières telles que les prêts pour fonds de roulement, les prêts hypothécaires ou d'autres options de financement traditionnellement réservées aux grandes entreprises aux poches profondes. Dans cet article, nous allons présenter les solutions fintech qui peuvent vous offrir des solutions de recherche pour les petites entreprises. Nous présenterons les dispositifs de financement existants et l'avenir de ce secteur.

Quel est le marché des prêts aux PME par rapport au prêt bancaire traditionnel ?

Le prêt aux PME fait partie du service de prêt bancaire traditionnel, qui est généralement réservé aux grandes entreprises aux poches bien remplies. En matière de prêt, la taille importe car les banques considèrent que la capacité de remboursement d'une entreprise repose en grande partie sur les actifs ou les garanties de l'entreprise. Les banques traditionnelles sont moins inquiètes lorsqu'elles disposent d'une expertise sectorielle. Comme vous le savez peut-être, chaque fois que vous demandez un prêt, la banque doit analyser votre entreprise par rapport à des ensembles de données existants. Si ce statut est réduit, le financement sera tout simplement impossible. La banque veut limiter le risque de crédit.

Quels sont les quatre types de prêts aux entreprises ?

Les quatre types de prêts aux entreprises sont :

- Fonds propres : Les prêteurs fournissent de l'argent à une entreprise en échange de parts du capital de l'entreprise.

- Dette : le prêteur fournit des liquidités et l'emprunteur rembourse avec des intérêts au fil du temps.

- Financement mezzanine : Un prêt mezzanine est un prêt qui se situe entre le financement par emprunt (avec des paiements mensuels réguliers).

- Investisseurs providentiels : Un groupe ou un individu qui fournit des fonds à une nouvelle petite entreprise en échange d'une participation partielle (généralement, ils recherchent également la possibilité de fournir des conseils). Les investisseurs providentiels peuvent également être vos amis et votre famille.

Ces quatre types de prêts aux entreprises peuvent être organisés autour du portail du marché. Avec notre solution, Investglass a construit une douzaine de portails de prêts. Le portail connecte les clients, les entreprises offrant une correspondance parfaite entre les prêts : prêter et emprunter.

Quelle PME devez-vous créer ?

Plateformes de prêts

Les plateformes de prêt sont un développement émergent dans le secteur des services financiers. Elles fournissent des comparaisons transparentes d'hypothèques et, selon la plateforme, des services de conseil à leurs clients. Construire la plateforme avec InvestGlass est un bon début avant de construire une néobanque.

Les plates-formes sont devenues populaires en raison de leur accès plus facile et du potentiel de standardisation des offres de produits parmi les prêteurs. Les prêteurs cherchent de plus en plus à s'associer à des plateformes afin de fournir leurs produits pour une utilisation sur une plateforme.

L'un des principaux avantages que les plateformes offrent aux prêteurs est l'accès à la base de clients, qui dépasse généralement ce qu'ils seraient en mesure d'attirer par eux-mêmes en raison de meilleurs taux de conversion et de coûts de marketing moins élevés. Les petites entreprises ne rechigneront pas à chercher du soutien pour une nouvelle solution fintech.

Les plateformes peuvent également être un moteur essentiel de l'innovation. Par exemple, en utilisant les données clients qu'elles ont collectées au fil du temps, les plateformes sont capables de fournir aux prêteurs des informations sur leurs clients qui peuvent les aider à créer des produits et services plus efficaces. La plateforme en marque blanche InvestGlass vous aidera à construire votre propre plateforme. En moins d'un jour, vous construirez votre propre solution de prêt aux PME avec InvestGlass comme colonne vertébrale.

Le soutien dugouvernement change le secteur des prêts avec le prêt COVID. Faites une analyse judicieuse car le prêt gouvernemental COVID a changé le paysage pendant 12 mois en offrant de l'argent à toutes les entreprises des pays occidentaux.

Processus numériques et algorithme de remboursement

Les processus numériques ont pris le dessus sur l'expérience client des institutions bancaires. Elles peuvent proposer des prêts uniquement numériques aux membres avides de réponses rapides, et les sociétés de cartes de crédit utilisent souvent des solutions numériques avancées, comme des numéros de carte virtuels ou des puces de sécurité sur le lecteur physique de chacun pour protéger leur investissement contre les attaques courantes sur le marché des crypto-monnaies.

Écosystèmes industriels et cercle de financement

Les hypothèques sont un produit d'entrée de gamme et fournissent de nombreux points de connexion pour des produits supplémentaires destinés aux clients de détail, tels que l'assurance. Pendant longtemps, cette possibilité n'a guère été exploitée en Suisse par rapport à Londres ; mais lorsque la recherche d'autres sources de revenus est combinée aux possibilités offertes par le financement résidentiel (avant tout), les acteurs du marché se sont multipliés.

Comment les petites et moyennes entreprises peuvent-elles tirer parti des solutions fintech ?

Les petites entreprises peuvent tirer parti du financement des factures et bénéficier de l'avantage concurrentiel de la fintech, car les banques traditionnelles répondent généralement par un positionnement plus conservateur.

La Fintech offre généralement des régimes modernes et comprend les entreprises de taille moyenne plus rapidement que les banques traditionnelles grâce à l'embarquement numérique et à la notation automatisée qui remplacent l'expertise manuelle.

Comme nous le proposons avec InvestGlass et les solutions bancaires ouvertes, il est possible de se connecter directement avec les prêteurs dans une solution basée sur le cloud. Notre solution offre un accès sécurisé pour le financement et les clients trouveront une gamme de services de crédit. Investglass ne fournit pas de service financier, nous connecterons donc le CRM à un outil de comptabilité pertinent pour votre pays.

Si vous êtes spécialisé dans la finance au Royaume-Uni, nous avons des connexions pour les PME britanniques qui prêtent de la fintech. Des spécialistes authentiques examineront vos besoins spécifiques en matière de prêts afin de vous aider à acquérir la meilleure solution fintech pour votre croissance future.

Les données sont hébergées sur des serveurs suisses à Genève et Lausanne. Si cela est requis par votre régulateur d'industrie ou votre gouvernement local, nous pouvons héberger le système InvestGlass CRM sur votre serveur. L'hébergement du système peut être coûteux pour une petite entreprise et nous suggérons généralement de commencer avec la solution basée sur le cloud et de passer ensuite à un serveur sur site.

Les spécialistes fintech d'InvestGlass analyseront d'abord votre secteur spécifique de prêt aux entreprises ciblé, puis géreront l'orchestration de votre solution cloud vers les fintech de financement de la facturation, les solutions de gestion des risques, les applications de prêt anti-monnaie et les applications de trading.

Banque en tant que service, CRM pour la banque, écosystème Fintech

Comment le CRM est-il mis en œuvre dans le secteur bancaire ?

La gestion de la relation client CRM est la clé de votre croissance en 2021 !

CRM signifie gestion de la relation client. Il s'agit d'un système qui aide les entreprises à suivre et à mesurer leurs interactions avec les clients, ainsi que les interactions des clients avec l'entreprise. Les CRM peuvent être logiciels ou matériels, mais ils ont tous un point commun : ils vous aident à découvrir ce que vos clients attendent de vous afin que vous puissiez le leur donner ! Que vous mettiez à jour une banque traditionnelle ou que vous créiez une néo-banque, le CRM est un incontournable.

Par où commencer si vous êtes une banque ?

Dans votre banque, la meilleure façon de commencer est de commencer par le département de la conformité et des risques. Ils doivent être les premiers à adhérer à ce processus de collecte de données. N'oubliez pas que le CRM est avant tout un processus de collecte de données. La collecte de données est extrêmement sensible.

La question est : qui voit quoi ?

L'autorisation de rappel est limitée par des règles : étiquettes de visibilité, rôles et autorisations à l'échelle de l'entreprise. Grâce à ces règles, votre CRM bancaire peut restreindre l'accès aux enregistrements ainsi qu'aux champs auxquels seul un employé spécifique a accès.

Est l'élément central d'un CRM dans le secteur bancaire. Avec un système d'audit trail, vous pouvez vous assurer ultérieurement que chaque information a été consultée par un collaborateur autorisé. Le registre d'audit trail permettra également de s'assurer que l'exportation ou la modification des données ont été effectuées par des collaborateurs autorisés.

Lunettes de vue avec monture noire sur tissu blanc

Quels sont les types de CRM ?

Comment choisir un CRM pour votre entreprise ?

Vous devez choisir un CRM en fonction de l'état d'esprit de votre banque. Hubspot, Salesforce et Microsoft sont des CRM basés aux États-Unis qui sont régis par le Cloud Act 2018. Cette nouvelle réglementation peut poser un problème à votre banque, il est donc préférable d'y jeter un coup d'œil avant.

Si vous avez du mal à choisir un CRM, précisez vos objectifs commerciaux:

  • Vous voulez automatiser votre marketing ou vos ventes ?
  • Vous cherchez des solutions pour analyser vos clients ?
  • Comment souhaitez-vous que les départements de votre entreprise collaborent ? 
  • Mettez-vous l'accent sur les relations à long terme avec vos clients ?

Vous pouvez commencer par répondre à ces questions et vous saurez alors quel CRM vous devez utiliser. Il est très peu probable que vous trouviez un CRM prêt à l'emploi. Assurez-vous que vous vous sentez à l'aise de travailler avec l'équipe CRM pour construire la banque idéale.

Démarrez avec InvestGlass CRM pour les banques

CRM pour la banque

6 stratégies de marketing bancaire qui vous permettront de dépasser la concurrence en 2022

À l'avenir, le secteur bancaire sera plus compétitif que jamais. Vous devez garder une longueur d'avance sur vos concurrents grâce à ces 6 stratégies de marketing bancaire. Ces stratégies fonctionnent aussi bien pour les banques traditionnelles que pour les néobanques !

La clé du succès dans n'importe quel secteur d'activité réside dans une stratégie marketing solide. Dans le secteur bancaire, cela signifie être créatif et innovant sans oublier la sécurité et la fiabilité. Les 6 stratégies suivantes peuvent vous aider à dépasser la concurrence en 2021 :  

  1. Ciblage démographique
  2. Adoption de la technologie
  3. Des applications numériques pour vos services financiers
  4. Valeur pour le client grâce aux nouveaux services bancaires
  5. Sensibilisation des clients et génération de pistes
  6. Hyper personnalisation

1. Cibler des données démographiques différentes pour chaque institution financière

La plupart des banques essaient d'attirer un public limité. L'argent est dans la niche, n'est-ce pas ? Que vous soyez une nouvelle néobanque ou un courtier avec une licence parapluie, je suis sûr que vous ciblez des publics spécifiques tels que la génération Z, les Millennials ou les Baby Boomers.

Au contraire, nous disons à nos clients du secteur bancaire de ne pas cibler un seul segment avec un marketing spécifique qui ne conviendrait pas à un autre segment. Les résultats du marketing sont en effet limités si vous vous limitez à un seul segment. Cependant, avec un portail client personnalisable tel que développé par InvestGlass et alimenté par un CRM suisse, vous pouvez personnaliser pour vos clients actuels ou vos nouveaux prospects une marque financière qui sera différente pour chaque segment. Le public cible est évidemment essentiel, mais vous ne devez pas vous restreindre. C'est la même chose si vous écrivez un article de blog. Cet article peut être intéressant pour les milléniaux, mais pas pour les baby-boomers. Oui, c'est vrai, mais en réalité, les membres de la famille peuvent être heureux de partager l'article avec d'autres membres. Ici, les segments partagent le contenu.

Une taille unique ne convient pas à tous. Les stratégies de marketing de votre banque peuvent avoir plus de succès si vous ciblez des groupes démographiques locaux, spécifiques et plus petits. Par exemple, si vous pouvez identifier que votre banque offre des services particulièrement intéressants pour les étudiants de la génération Z qui terminent leurs études secondaires et entrent à l'université et au collège, vous pouvez créer une campagne de marketing solide qui leur est destinée. De même, si vos services financiers sont plus adaptés aux baby-boomers à revenus moyens qui cherchent à mettre en place un programme d'épargne pour la retraite, vous pourriez créer une campagne de marketing forte sur un produit financier spécifique. Le fait de cibler un public local vous aidera à créer des offres et un marketing plus spécifiques afin de vous différencier plus facilement de vos concurrents.

2. Les institutions financières doivent adopter les nouvelles technologies

Les nouvelles technologies sont omniprésentes et l'engagement des consommateurs fait partie de votre valeur ajoutée. Les nouvelles technologies peuvent commencer par le fait de s'assurer que tous les canaux de marketing sont correctement couverts par une stratégie de marketing.

Vos collègues ont un compte LinkedIn. Que publient-ils sur leurs comptes LinkedIn ? Ont-ils une photo d'entreprise ? Ont-ils un arrière-plan de l'entreprise ?

La création de brochures et de directives de marketing est la base des efforts de marketing de toute institution financière. L'agence de marketing numérique peut vous aider à définir les couleurs et les formulations de base, mais vous devez vous assurer que vos collègues les utilisent efficacement.

Les nouveaux clients consulteront les profils de leurs banquiers. Vous pouvez donc également suggérer et créer des contacts que vos banquiers pourront pousser sur les médias sociaux. C'est ce que nous appelons le marketing d'influence ou le marketing de micro-influenceurs. Chaque collègue peut faire partie d'une stratégie de marketing efficace.

Comme vous pouvez le remarquer ici, nous ne parlons pas de chatbots ou d'intelligence artificielle. Évidemment, l'intelligence artificielle et le chatbot peuvent être utilisés pour les questions fréquemment posées ou FAQ. Mais les institutions financières ne se contentent pas de mettre un robot pour tout type de service... il s'agit de créer des relations humaines.

blocs de bois bruns sur une surface blanche

3. Push Digital Apps et services financiers

Aujourd'hui, on estime que 60 % de la population mondiale possède un compte actif sur les médias sociaux. Les nouveaux clients ont de moins en moins envie de se rendre dans des banques physiques et recherchent des services numériques. Ils s'attendent à trouver tous vos produits financiers sur un portail bancaire numérique ou un portail BAAS bien conçu.

Sur votre portail bancaire numérique, vous pouvez ajouter des cookies tiers pour améliorer le ciblage du contenu pour chaque client individuel. Le portail InvestGlass n'est pas une application mobile IOS Android mais un portail web fonctionnant sur un navigateur. Il n'y a rien à télécharger. Nous pensons que cette approche est la plus abordable en matière de banque mobile. Nous vous suggérons également d'utiliser le portail pour vos clients potentiels. La collecte de leurs données de navigation est une partie très importante des améliorations de votre stratégie de marketing numérique. Assurez-vous que votre GDPR et vos accords de traitement des données sont mis à jour. Le GDPR est le règlement général sur la protection des données de l'Union européenne.

La stratégie de marketing numérique comprendra du contenu textuel et vidéo. Les jeunes générations préféreront les vidéos et les contenus attrayants. Les clients plus aisés ou plus âgés rechercheront des conseils d'experts. La création de contenu est essentielle, presque plus importante que l'achat de publicités sur Google. Un bon contenu vous placera en tête des moteurs de recherche. Le référencement encouragera les entreprises locales et la recherche locale. Vous devez donc vous assurer que votre contenu présente une saveur locale : "Vos comptes bancaires dans votre quartier...". Le référencement fonctionne en optimisant votre site pour le moteur de recherche pour lequel vous souhaitez être classé, qu'il s'agisse de Google, Bing, Amazon ou YouTube.

4. Redonner de la valeur aux clients avec des services financiers spéciaux

De nombreuses entreprises oublient de renvoyer l'ascenseur à leurs clients. Grâce à l' automatisation du marketing par e-mail, vous pouvez partager l'actualité des nouveaux services mais aussi proposer des produits spécialement développés et cibler les bons clients.

Les clients heureux doivent être présentés sur vos publicités sur les médias sociaux et vous devez les placer au milieu des campagnes de marketing. Les plateformes de médias sociaux disposent d'outils de ciblage, ce qui vous permettra de faire facilement correspondre les témoignages de vos clients avec des clients potentiels.

Pour les institutions financières qui traitent avec des clients de la grande distribution, vous devez également surveiller les avis en ligne. Les clients peuvent partager leur opinion sur Facebook, Linkedin, Twitter, alors assurez-vous que votre équipe de marketing ratisse les témoignages sur les services financiers ici aussi. Les consommateurs sont vos soldats du marketing. Ils remplaceront certains budgets de publicité numérique.

5. Se concentrer sur la sensibilisation des clients

La sensibilisation des clients est cruciale en tant que stratégie de marketing numérique pour les banques, tout simplement parce que de nombreuses banques se concentrent sur le marketing numérique et les médias sociaux. Vous pourriez créer des ateliers de négociation, des tutoriels pour expliquer les enveloppes fiscales, réinventer la réunion des banques locales. Vous devez créer du contenu que vos consommateurs conserveront et réutiliseront. Il ne s'agit pas ici de vente, mais d'établir des relations avec les clients existants grâce à un contenu de qualité.

6. Intégrer la personnalisation de la stratégie marketing avec le Big Data

Tout d'abord, posez davantage de questions aux clients. Si vous ne pouvez pas ou n'avez pas envie de poser la question - essayez l'approche big data. Avec un simple algorithme d'automatisation, InvestGlass peut recommander des produits à votre base de clients existante. Toutes les interactions précédentes sont surveillées. Plus de données vous donneront plus de préférences des consommateurs. Les données des clients existants sont utilisées pour extrapoler les attentes des clients potentiels en matière de services financiers. Les big data regroupées dans les rapports marketing d'InvestGlass peuvent vous apprendre quelles stratégies marketing fonctionnent. Vous ne devinerez plus pourquoi un nouveau compte arrive dans votre banque. C'est une question de marketing ciblé. La fidélité des clients est le dernier pilier de cette stratégie.

Utilisez les données pour améliorer l'expérience client, vous concentrer sur les plaintes et être plus proactif en matière de service client. Vous verrez rapidement quels sont les canaux privilégiés pour communiquer avec votre institution. La meilleure chose que vous puissiez faire est de vous attacher à rendre les interactions numériques avec les clients aussi humaines que possible.

InvestGlass Intelligence artificielle et analyse du signal

Recommandations pour engager les clients

  • Recevez un rappel automatique pour les titres ou le portefeuille à rééquilibrer.
  • Révéler le pipeline de vente avec un rappel du niveau d'engagement. 
  • Créer des campagnes de marketing vidéo et de marketing de contenu pour différents segments de clientèle.
  • Tester divers canaux numériques
  • Tester de nouvelles idées auprès de nouveaux clients
  • Envoyez du courrier direct avec précaution
  • Construisez un parcours client simple avec la présentation de nouveaux services bancaires - comme un jeu vidéo... étape par étape. Donnez accès à votre banque en ligne lorsque les clients sont en train de lire !

Automatiser les activités de vente Tending Insights

  • Faites apparaître des informations clés sur les opportunités, notamment le sentiment des clients, l'implication des concurrents et l'engagement global des prospects, afin de comprendre si une affaire a des chances d'être conclue ou non. 
  • Fournir aux conseillers et aux banquiers la meilleure action à entreprendre en fonction des signaux positifs et négatifs pour augmenter la probabilité de conclure une opportunité.

Contrôlez les risques grâce à la découverte intelligente des données

  • Trouvez des tendances dans les données non structurées ou dans les journaux de transactions commerciales. 
  • Calibrer la saveur du mois - produits bancaires
  • Identifier les schémas de trading pour qualifier automatiquement l'adéquation des clients.
  • Expliquer le facteur de risque pour favoriser un plus grand sentiment de connexion avec le plus grand nombre de clients possible.

Campagne de marketing et suivi

  • Renforcez vos ventes avec des produits financiers hyper ciblés.
  • Surveillez le taux de désabonnement et les transactions qui ne fonctionnent pas afin d'analyser les points aveugles du processus de vente/marketing et de corriger les inefficacités.

Une agence de marketing numérique vous dira qu'il faut privilégier les relations avec les clients !

Les stratégies de marketing efficaces commencent par la création de contenu. La plupart des clients seront intéressés par vos identifiants. Les clients sont désireux d'en savoir plus comme tout le monde. Les nouveaux clients seront à la recherche de micro-influenceurs. Ces micro-influenceurs peuvent être n'importe qui dans votre entreprise.

La marque d'une banque se construit avec le contenu que vous générez. Que vous proposiez des services de banque d'investissement, des comptes d'épargne ou des outils de comparaison des taux d'intérêt, tout est une question de contenu et de capacité à cibler les publics, où qu'ils se trouvent.

Le secteur des services financiers est comme tout autre secteur : le marketing moderne est axé sur l'expérience. Vous devez garder un sentiment de banque locale au sein de vos outils numériques pour vous assurer que l'expérience du client sera différente avec vous.

Une bonne stratégie de marketing numérique commence par les outils que vous utilisez. InvestGlass est une suite logicielle suisse complète qui peut vous aider à lancer et à gérer le marketing de votre banque en ligne, de l'accueil numérique au portail client en passant par le marketing par courriel. Le système fait tout le travail pour vous, il n'y a donc pas besoin de chercher dans différentes plateformes ou de passer des heures à essayer d'apprendre comment quelque chose fonctionne. Vous obtenez tout en un seul endroit et il est facile de suivre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas - ce qui vous fait gagner du temps, de l'argent et de la frustration !

Nous sommes impatients de vous aider à faire connaître votre marque dans le monde numérique et à générer de nouveaux prospects pour votre banque.

CRM pour les banques, marketing par courriel, neobank

Ce qu'il faut savoir avant de créer sa banque numérique

La création d'une banque numérique présente de nombreux avantages. L'un des plus importants est qu'elle vous permettra d'atteindre des personnes qui n'ont pas accès aux services bancaires traditionnels. Cependant, ce type d'activité comporte des défis et des risques. Pour que votre banque numérique réussisse, il vous faut bien plus qu'une simple idée : il vous faut aussi des connaissances !

TYPES DE SERVICES BANCAIRES NUMÉRIQUES

Les services bancaires numériques peuvent se développer ou vous pouvez tirer parti des services financiers existants.

  • Ouverture de comptes (débit/crédit, épargne) ;
  • Traitement des cartes de crédit et de débit ;
  • Délivrer des cartes virtuelles ;
  • Prêts personnels, prêts hypothécaires, prêts aux entreprises, etc ;
  • Services de paie et de dépôt ;
  • Téléchargement de relevés électroniques ;
  • Vérifier l'équilibre ;
  • Payer les factures ;
  • Transfert de fonds ;
  • Mise à jour des informations personnelles.

Recueillez ensuite le plus de données possible sur les sujets suivants

  • Ciblez votre public
  • Construisez votre pile informatique
  • Créez votre produit minimum viable

De quelle stratégie de licence bancaire avez-vous besoin ?

Propriétaire : un seul sponsor et un seul fournisseur. Les API servent de passerelle entre les développeurs et les clients.

Licences : un seul sponsor et de nombreux fournisseurs ; fournit une interface visible pour les consommateurs et les développeurs.

Partagé : de nombreux sponsors et de nombreux fournisseurs ; de multiples partenaires contrôlent le processus de développement.

Joint venture : de nombreux sponsors et un seul fournisseur ; une interface partagée qui encourage la collaboration entre les sponsors (par exemple, les entreprises fintech).

Et aussi FinSA, MIFID, AML 5... et un puissant CRM.

OK - une fois que vous êtes prêt, vous devez constituer votre équipe et vous lancer ! Nous sommes heureux de vous aider à créer votre propre banque numérique ou néobanque.

C'est parti !

CRM pour la banque, neobank

Créer une néobanque de toutes pièces

Le monde évolue, tout comme les méthodes de création de banques numériques. La toute dernière tendance en matière de services bancaires, la néo-banque, a connu une croissance exponentielle au cours des dernières années. Cet article vous explique quelques-uns des secrets de la création d'une néobanque à partir de zéro. Nous aborderons tous les sujets, depuis le type de logiciel dont vous avez besoin jusqu'à la manière dont vous devez fixer le prix de vos services.

Les nouvelles entreprises bénéficieront de l'approche "plug and play" de la banque en tant que service .

1. Qu'est-ce qu'une néobanque par rapport à une banque traditionnelle ?

Les néobanques ne disposent généralement pas d'une licence bancaire, mais vous pouvez vous associer à des banques pour offrir des services : prêts personnels, transactions, prêts hypothécaires, conseils fiscaux. Les néobanques offrent une meilleure expérience utilisateur. L'expérience utilisateur est essentielle pour faciliter l'ouverture d'un compte. Une institution financière peut vous aider à obtenir une licence bancaire parapluie dans le pays d'implantation de votre entreprise. Ces banques ont généralement beaucoup plus de fonctionnalités que les néobanques : elles proposent des comptes d'épargne, des services de compte courant et des prêts. Vous le savez peut-être - WeBank de Tencent, Yolt et Moven sont des exemples de néobanques.

2. Pourquoi créer votre propre banque pourrait être bénéfique pour vous - avez-vous besoin d'une licence bancaire ?

Vous n'avez pas besoin d'une licence de boulangerie complète pour créer votre néobanque. Vous pouvez créer votre banque numérique sans licence bancaire propre. La plupart des challengers banks ont commencé avec des systèmes bancaires de base simples et une licence parapluie. Une licence parapluie est une licence que vous partagez avec une banque traditionnelle.

Une licence bancaire peut être extrêmement coûteuse et longue à obtenir. Trouver le bon partenaire bancaire ou la bonne institution financière peut être un moyen facile de lancer votre entreprise.

Pour l'émission de cartes, vous trouverez dans la plupart des pays des fournisseurs locaux qui produiront des cartes prépayées et proposeront même une infrastructure technologique et des outils de reporting.

3. Création d'une néobanque à partir de zéro : de quel produit avez-vous besoin avec l'infrastructure d'une banque traditionnelle ?

L'objectif est d'être un guichet unique. Le développement du numérique commence par des outils numériques tels qu'un CRM, un formulaire numérique d'accueil du client et un bon outil de marketing numérique pour gérer efficacement les canaux de distribution. Vous devez disposer d'un CRM puissant, car il est essentiel pour collecter les données des futurs clients.

Le reste est une architecture composable. Il est essentiel que votre service de néobanque offre un processus d'ouverture de compte numérique à la vitesse de l'éclair. Vous devriez également examiner les solutions de traitement des paiements et la remédiation KYC. L'équipe d'InvestGlass est heureuse de partager avec vous ses connaissances.

4. Éléments à prendre en compte avant d'ouvrir une banque numérique (sécurité, frais, taux d'intérêt)

Si vous ne disposez pas de fonds suffisants pour lancer une solution bancaire moderne, nous vous suggérons de vous pencher sur le growth hacking. Le growth hacking consiste à trouver des méthodes virales pour augmenter l'attraction des clients. Très peu de banques utilisent les techniques de growth hacking car la plupart d'entre elles préfèrent dépenser en mots publicitaires sur Google.

Vous pouvez être entièrement numérique, mais les succursales physiques peuvent aussi être un bon moyen d'accueillir vos clients en dehors du monde numérique. Comme vous allez créer une institution financière, il est important de vous démarquer des banques traditionnelles et des systèmes existants. Vous pouvez rivaliser sur la sécurité avec une meilleure solution de cloud computing. Toutes les néobanques disposent d'une solution de téléphonie mobile, ce n'est donc pas là que vous ferez la différence. Concentrez-vous sur le parcours du client, de son compte courant à son compte commercial. En se concentrant sur l'expérience du consommateur, les nouvelles institutions financières se distingueront des banques existantes.

5. Étapes pour ouvrir un compte auprès de la néobanque de votre choix et pour commencer à travailler 

Eh bien, la première étape est de nous contacter et nous partagerons avec vous nos meilleurs conseils pour construire une banque numérique et créer des produits innovants. Il est incroyablement facile pour un débutant de se lancer sans licence bancaire. Avec les fonctionnalités clés pré-intégrées d'Investglass et il trouvera tous les systèmes bancaires pris, vous vous attendez à offrir des services financiers modernes.

Comme nous avons étudié plusieurs modèles d'entreprise, nous pouvons vous guider pour trouver, parmi le statu quo bancaire traditionnel, l'environnement réglementaire qui sera optimal pour votre propre start-up ! Les marchés de niche et les segments de marché mal desservis seront la clé pour développer votre entreprise à un rythme plus rapide.

De combien d'argent avez-vous besoin ?

La banque numérique est très accessible, car il n'est pas nécessaire de créer sa propre plateforme bancaire de base pour commencer, ni d'avoir une licence bancaire complète.

Êtes-vous prêt ? Commençons aujourd'hui !

CRM pour la banque, neobank

Construire votre avenir : Quelle banque devriez-vous créer ?

Il n'est jamais trop tard pour commencer à construire votre avenir, il est donc important de trouver le bon partenaire bancaire. Dans cet article, nous allons explorer certains des éléments que vous devez prendre en compte avant de créer un compte bancaire.

Nous distinguons quatre types de nouvelles banques.

Neo banques pour compte d'épargne et plus

Les néobanques ne disposent généralement pas d'une licence bancaire, mais s'associent à des banques pour offrir des services. Les néobanques exigent que les clients aient un compte existant. Elles offrent une meilleure expérience utilisateur. L'expérience utilisateur est essentielle pour faciliter l'ouverture d'un compte. Une institution financière peut demander à obtenir une licence bancaire dans le pays, puis proposer différents types de comptes. Ces banques ont généralement beaucoup plus de fonctionnalités que les néobanques : elles proposent des comptes d'épargne, des services de compte courant et des prêts. Vous le savez peut-être : WeBank de Tencent, Yolt et Moven sont des exemples de néobanques.

Les nouvelles banques offrent tous les services des anciennes banques, de l'épargne aux comptes d'épargne en passant par les transactions.

Les nouvelles banques disposent de licences bancaires complètes et offrent les mêmes services que les banques traditionnelles. Vous trouverez notamment Monzo, N26, MyBank, Starling Bank et Revolut. Elles s'efforcent de s'affranchir des structures traditionnelles et s'associent généralement à des banques locales de premier plan lorsqu'elles doivent ouvrir un nouveau marché. C'est le cas de Revolut avec le Crédit Suisse en Suisse. Ces banques devront gérer les attentes de l'autorité de conduite financière et de l'autorité de réglementation prudentielle.

Le "compte non bancaire" Les non-banques

Ces banques n'ont aucun lien avec les licences bancaires traditionnelles. Au lieu de cela, elles fourniront des services financiers par d'autres moyens. Ce modèle unique permet à l'entreprise de fonctionner indépendamment des banques existantes.

Elles disposent généralement d'une solide informatique au service de la technologie des prélèvements automatiques, elles ne proposent pas de conseils indépendants ni de produits financiers.

Les banques Beta - avec compte d'épargne et plus de banques Beta

Les coentreprises et les banques filiales qui offrent des services financiers par le biais de la licence de la société mère. Les banques bêta sont souvent créées pour pénétrer de nouveaux marchés. Par exemple AiBank (China'sCITIC Bank Corp et Baidu) et Simple (Bancorp et BBVA). Ces banques disposent de leur propre écosystème en connectant avec leur API de nouveaux modèles commerciaux, une nouvelle expérience client, et offrent des connexions à des institutions financières tierces.

CRM pour la banque, neobank

5 conseils pour créer une Neo Banque avec un CRM

Les néobanques sont un nouveau type de banque qui gagne du terrain sur le marché. Elles offrent davantage de services à la clientèle et de personnalisation que les banques traditionnelles, ce qui a entraîné une croissance rapide ces dernières années. Cependant, de nombreuses néobanques ont du mal à fidéliser leurs clients une fois qu'ils ont ouvert un compte. L'une des principales raisons en est que ces types d'organisations ne disposent pas d'un système de CRM. Même si vous ne prévoyez pas de lancer votre propre néobanque dans un avenir proche, il existe d'autres avantages à disposer d'un système de CRM, comme l'augmentation des taux de conversion et l'amélioration des niveaux de satisfaction des clients !

Dans cet article de blog, nous allons passer en revue 5 conseils pour créer votre propre néobanque avec CRM. Nous couvrirons tout, du choix du meilleur logiciel.

1. Sélectionnez un nom pour votre banque

La plupart des néo-banques ont un nom accrocheur comme Atom, Monzo, Revolut ou N26. Le nom que vous choisissez aura un impact significatif sur la façon dont votre banque est perçue, il est donc important de passer du temps à réfléchir et à décider ce qui représente le mieux ce que votre entreprise représente.

2. Choisissez une niche industrielle - comme la finance, la technologie ou l'alimentation.

Comme vous entrez dans un secteur des services financiers très encombré, vous devez trouver votre propre niche. Une niche industrielle est un excellent moyen de se démarquer et de s'identifier à un groupe spécifique de clients.

La segmentation de la clientèle peut être un excellent moyen d'identifier la niche dans laquelle votre banque s'insérera.

Si vous êtes en quête d'inspiration, voici une liste des néobanques les plus performantes d'Europe :

- Atom Bank - Niche technologique/financière

- Monzo - Niche technologique

- Revolut - Niche des voyages et des services financiers

C'est également important pour créer votre première base de clients, simplifier votre automatisation du marketing et augmenter rapidement la rétention de vos clients. Souvenez-vous de Facebook - il n'était accessible qu'à partir de l'adresse électronique d'une université américaine.

Le logiciel de gestion de la relation client vous aidera à collecter ces points de données. Avec votre CRM InvestGlass, vous pouvez ensuite construire votre parcours client idéal pour vous assurer que l'onboarding simple ou complexe sera accompli en douceur.

3. Développer un logo et une palette de couleurs qui reflètent les valeurs et la mission de l'entreprise.

Chaque banque a un logo et une palette de couleurs. Il est important de les garder à l'esprit lorsque vous développez votre propre marque, sinon vous vous perdrez sur le marché. Voici un peu d'inspiration :

- Deutsche Bank - Rouge, Noir

- Monzo - Vert et bleu

- AtomBank - Orange, Gris clair

Nous construisons avec InvestGlass CRM un portail basé sur le web qui est parfait pour votre CRM bancaire + connexion à des solutions tierces telles que ONFIDO pour la reconnaissance faciale et la vérification d'identité, Polixis pour le nom et la vérification AML. AML signifie Anti-Money Laundering. Nous pouvons vous donner de précieuses recommandations pour élaborer vos règles de gestion et connecter vos portails en libre-service aux meilleures fintech. Connecter n'importe quelle fintech - pour créer une approche de la banque en tant que service.

peinture abstraite bleue et jaune

4. Créez une présence en ligne pour votre néobanque avec des comptes de médias sociaux, un site Web, des articles de blog et des courriels plus traditionnels.

La rédaction d'un blog et la génération de contenu sont des éléments clés pour les visites sur votre site web et les téléchargements de votre application.

Une page Facebook est un exemple de présence en ligne. Il est important de garder à l'esprit que vous devez toujours créer du contenu pour votre page Facebook également, afin de vous assurer qu'il s'aligne sur le ton et le style de communication de vos autres comptes de médias sociaux.

Nous vous suggérons également de mettre en place une gestion du pipeline de vente dès le début de la collecte des données. C'est votre système de gestion de centre de contact - CRM dont les profils de clients faciliteront les campagnes de marketing. L'envoi de la bonne offre au bon client au bon moment rendra vos processus d'affaires bancaires plus intelligents. Avec InvestGlass nous avons construit une solution pour hyper - individualiser vos emails.

5. Trouver des moyens d'impliquer les clients dans leur expérience bancaire avec un CRM basé sur le cloud pour les néobanques.

Il est essentiel d'attirer l'attention de vos clients avec le bon produit, car leur capacité d'attention est faible. Faites en sorte que votre expérience bancaire soit interactive et intéressante pour eux - ce sera à la fois gratifiant et vous attirera davantage de clients.

Assurez-vous donc de vous être posé ces questions avant de vous lancer dans la création d'une nouvelle banque : Comment mes produits actuels répondent-ils aux besoins des clients ? Quelle est la meilleure façon d'offrir un service personnalisé qui répond aux objectifs de chaque consommateur ?

Avec les formulaires numériques InvestGlass, vous pouvez rapidement construire l'onboarding numérique le plus précis pour offrir de nouvelles expériences et solutions : cartes de crédit, voyages, facilités de paiement, hypothèques et planification immobilière.

6. CRM pour offrir un service à la clientèle par courriel ou par téléphone 24/7

Votre activité bancaire en tant que néo-banque est toujours ouverte ! 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 - le stockage des informations sur les clients dans votre CRM est important pour réduire les frustrations et accélérer l'engagement des clients. Une expérience client efficace est particulièrement importante pour la plateforme de la néo-banque, car le public est généralement très au fait des technologies. Les parcours des clients doivent également être pré-construits dans votre CRM avec une base de connaissances détaillée.

Chaque engagement du client est stocké dans un rapport de contact pour s'assurer que les problèmes seront traités et que l'intelligence commerciale de la néo-banque sera collectée dans le logiciel crm bancaire.

Imaginez que vous ayez un client bloqué dans des processus de prêt, vous voulez intervenir le plus rapidement possible pour éviter toute frustration ou la pire mauvaise presse sur les réseaux sociaux !

InvestGlass offre des outils de tickets de service client. Vous pouvez également opter pour un formulaire numérique - application pour tirer des questions et créer un cas client. Le self-service a une limite... l'interaction humaine sera nécessaire même pour une néo-banque. Les recommandations humaines créeront également une bonne volonté pour la marque de votre néo-banque.

Une fois collectées, toutes les données sont traitées dans le CRM avec une solution d'apprentissage automatique pour améliorer votre prochaine interaction.

CRM pour la banque, neobank

5 étapes faciles pour signer un document Pdf - Nous allons vous montrer comment faire

Signer un document n'a jamais été aussi facile !



Ce vendredi, nous vous présentons 5 étapes faciles pour utiliser la signature électronique. Vous pouvez signer n'importe quel document PDF avec votre seul doigt. C'est le moyen le plus sûr de signer des documents sur votre téléphone et c'est si facile que tout le monde peut le faire. Vous n'avez pas besoin d'un scanner ou d'une imprimante coûteuse - tout ce dont vous avez besoin est InvestGlass.com et Connective.eu.

Et les deux solutions sont instantanément connectées ! Imaginez le temps que cela va vous faire gagner, à vous et à votre équipe ! Maintenant, tout est numérique. Et parce que nous sommes basés sur le cloud, il n'y a pas de serveurs à maintenir pour que vous puissiez utiliser notre service. Nous nous chargeons de toutes les tâches difficiles afin que vous puissiez consacrer plus de temps à ce qui compte le plus : le développement de votre entreprise !

Inscrivez-vous ici pour vendredi 11 heures CET - et devenez un super héros numérique 🦸🏻♂️🦸🏼♀️ en 30 minutes !

Votre avenir, c'est la vente à distance. Cette pandémie ne fait que l'accélérer. Plus vite vous maîtriserez la vente à distance et mieux 2021 sera pour votre équipe.

personne tenant la main d'une autre personne

Exploiter InvestGlass.com avec Connective.eu : un focus sur le règlement eIDAS.

Utilisez-vous encore des formulaires et des signatures en papier ? Nous vous proposons une méthode automatisée et transparente pour signer vos PDF et vos documents. Modernisez la façon dont vos clients signent et dépassez vos concurrents.

Connective et InvestGlass vous soutiennent dans l'intégration des signatures électroniques et la numérisation des formulaires au sein de votre entreprise. Rejoignez-nous alors que nous mettons en avant la fonctionnalité de signature électronique de Connective et les avantages de fournir une telle solution sur InvestGlass. Utilisez un logiciel tout-en-un de CRM et d'automatisation du marketing. Nous montrerons un processus KYC.

Comment utiliser un certificat de signature numérique et l'automatisation des processus robotiques ?
Dans cette session, Alexandre Gaillard d'InvestGlass et Magali Biron de Connective présenteront et mettront en avant les deux solutions fintech qui optimisent et automatisent les flux de signatures numériques.

Vous apprendrez à :

Comprendre les avantages de la signature électronique face à des réglementations complexes - eIDAS, WYSIWYS
Reconnaître l'approche de Connective pour se conformer à ces réglementations
Utiliser la signature électronique de Connective facilement et de manière transparente dans le cadre de l'automatisation d'InvestGlass
Numériser les documents papier avec InvestGlass, y compris le passeport

Ce webinaire est fait pour :

Avocats
Comptables
Responsable de la conformité
Responsable des risques
Responsable ducapital-investissement
Propriétaires d'entreprises
Ce webinaire sera enregistré.

CRM pour la banque, signature numérique, eIDAS

CRM pour FINSA - Une solution complète de gestion de la relation client

CRM for FINSA : une solution complète de gestion de la relation client prête dès aujourd'hui

FINSA est une société qui fournit des services de gestion de la relation client à de nombreuses industries différentes. Elle a récemment lancé CRM for FINSA, une solution CRM conçue spécifiquement pour les besoins de FINSA. Ce billet de blog vous présentera leur nouveau produit CRM et les raisons pour lesquelles ils en avaient besoin en premier lieu. InvestGlas CRM est personnalisable et par conséquent la solution CRM fournira la conformité et le reporting pour FCA, MiFID II, GPPR

La plateforme de communication en nuage d'InvestGlass couvre les 4 couches de "conformité au sein de la transaction" pour FINSA :

La transaction créée via voix, vidéo, SMS, chat, email.
La transaction est enregistrée et stockée
La recherche et la récupération sont possibles via InvestGlass ou sur votre serveur local
L'analyse est possible grâce à l'enregistrement vocal et audio.

nuages blancs et ciel bleu

1. Qu'est-ce qu'un logiciel de CRM et pourquoi devrais-je l'utiliser pour mon entreprise ?

InvestGlass construit CRM pour FINSA couvrira tous les sujets que vous attendez du risque, de la convenance, de la distribution, de la connaissance et bien sûr des préférences des investisseurs.

InvestGlass CRM est hébergé sur un cloud sécurisé en Suisse. Le CRM offre des canaux de communication complets avec des emails hébergés en Suisse et un portail client également hébergé en Suisse.

2. Comment un CRM peut-il m'aider dans mon activité ?

Le CRM renforcera le processus de distribution des sollicitations d'investissement par les employés sur la base des données des clients et des opportunités du marché. Tout en un, le CRM améliorera la fidélisation de vos clients et accélérera votre processus de vente en repérant les bonnes informations financières à envoyer au bon moment au bon investisseur.

3. Pourquoi choisir le système CRM de FINSA plutôt que d'autres systèmes ?

Un CRM FINSA pré-construit offre l'outil dont vous avez besoin pour capturer les prospects et répondre à vos défis dès aujourd'hui. La solution offre tous les outils marketing modernes pour démarrer la gestion de campagnes conformes à FINSA.

4. Fonctions communes que vous trouverez dans notre système CRM InvestGlass 

InvestGlass offre une solution pré-construite pour les services financiers pour l'acquisition de clients avec des formulaires numériques pour l'onboarding numérique. Processus d'approbation et automatisation pour filtrer les ouvertures de compte avec efficacité et vérifier automatiquement vos données CRM. Moteur d'adéquation des produits pour confronter les données sur les titres à vos données CRM. Smart flag pour la gestion discrétionnaire de portefeuille et les services de conseil pour aider vos ventes avec la distribution et le rééquilibrage.

5. Les options tarifaires qui s'offrent à vous lorsque vous choisissez d'utiliser une solution CRM alimentée par FINSA pour votre entreprise

InvestGlass est la seule solution qui offre des outils marketing, CRM et financiers dans un format SAAS basé sur le Cloud suisse. Cela signifie que vous payez en fonction du nombre de sièges que vous activez. Par conséquent, vos équipes de vente et de marketing auront toutes deux accès aux informations sur les clients et travailleront ensemble pour augmenter la satisfaction des clients avec une dynamique positive !

L'expérience client sera très différente avec FINSA car l'information circulera d'une manière très différente. Nous avons la clé : soyons productifs et moins occupés avec InvestGlass CRM.

CRM pour le secteur bancaire, FINSA, GDPR, MIFID

Commencez à automatiser votre vie en utilisant InvestGlass

Avec des outils numériques suisses pour rendre chaque partie de votre processus plus humaine.

1

Copyright © 2022 InvestGlass SA. Tous droits réservés.
Fabriqué en Suisse 🇨🇭🇭