Automatisez vos activités d'assurance avec InvestGlass le CRM suisse
Gestion des données clients
Les profils des clients dans InvestGlass fournissent des enregistrements complets des informations sur les clients, y compris les détails personnels, l'historique des polices, l'historique des réclamations et l'historique des interactions. L'intégration des données d'InvestGlass garantit que toutes les données du client sont à jour et accessibles à partir d'une plateforme unique, facilitant ainsi une vue à 360 degrés du client.
Automatisation des ventes et du marketing
Les outils de gestion des prospects d'InvestGlass permettent de capturer, d'entretenir et de convertir efficacement les prospects en assurés. Sa gestion des campagnes automatise les campagnes de marketing, y compris le marketing par courriel, le marketing sur les médias sociaux et la publicité ciblée. La fonction de suivi des ventes d'InvestGlass contrôle les activités de vente, suit les performances et prévoit les ventes, garantissant ainsi un processus de vente rationalisé et efficace.
Service à la clientèle et assistance
InvestGlass incorpore un système de tickets pour gérer les demandes de renseignements, les plaintes et les demandes d'assistance des clients de manière transparente. La base de connaissances de la plateforme sert de dépôt d'informations et de FAQ, aidant les représentants du service clientèle et les clients. InvestGlass prend en charge la communication multicanal, en fournissant une assistance par le biais de divers canaux tels que le téléphone, l'email, le chat et les médias sociaux, garantissant ainsi une assistance client complète.
Gestion des politiques et des sinistres
InvestGlass s'occupe de l'administration des polices, en gérant l'ensemble du cycle de vie des polices, de l'émission au renouvellement, y compris les avenants et les annulations. La fonction de traitement des réclamations rationalise le processus de réclamation, de la déclaration au règlement, grâce à des capacités de suivi et de documentation. En outre, InvestGlass offre des outils de gestion des risques qui évaluent et gèrent les risques, améliorant ainsi les décisions de souscription.
Analyses et rapports
InvestGlass fournit des outils d'analyse des performances pour analyser les résultats des ventes, l'efficacité des campagnes de marketing et les mesures du service à la clientèle. Sa fonction de connaissance du client analyse le comportement, les préférences et les tendances des clients, ce qui permet d'identifier les opportunités de vente croisée et de vente incitative. En outre, InvestGlass garantit la conformité réglementaire en générant les rapports nécessaires aux audits, aidant ainsi les entreprises à respecter les exigences réglementaires.