Tag : avenir de la finance

Les Robo Advisors sont essentiellement des outils d'investissement automatisés qui peuvent être configurés pour investir automatiquement dans différents fonds et actions sans aucune interaction humaine de la part d'un gestionnaire de patrimoine. Grâce à la capacité d'améliorer les analyses et à de grandes quantités de données, ils peuvent surveiller l'économie mondiale et les marchés financiers pour en tirer des conseils et des investissements judicieux pour leurs clients. Il vous suffit de dire au robot-conseiller combien d'argent vous souhaitez investir, quelle est votre tolérance au risque et votre stratégie, quels sont les secteurs que vous privilégiez, puis de le laisser faire ! Le seul moment où un humain devra intervenir est lorsqu'il s'agit de planification financière et de banque privée où l'interaction humaine est cruciale. Avec InvestGlass, vous pouvez construire votre robo-advisor en 10 minutes !

Créez des formulaires d'accueil numériques et reliez-les à l'outil de rééquilibrage InvestGlass pour produire votre propre robot conseiller. Le robot vous aidera à générer des brouillons de transactions à partir de vos modèles de portefeuilles. Le rééquilibrage filtrera le CRM KYC pour s'assurer que vous respectez l'aptitude de chaque client avant de négocier.