InvestGlass

Outils d'automatisation

Transformez vos opérations d'embarquement numérique et améliorez considérablement la satisfaction de vos clients. Aucune programmation n'est nécessaire.

Embarquement numérique InvestGlass

Automatisation.

Faites en sorte que votre équipe travaille moins sur les emails et plus sur ce qui compte vraiment avec la fonction d'automatisation d'InvestGlass.

Automatisation.

Créez, mettez à jour et supprimez de manière automatisée.

Insérez des champs correspondants en utilisant des opérateurs logiques pour spécifier un déclencheur d'automatisation. Créez un objet et mettez à jour les objets existants. Récupérez automatiquement les informations pertinentes dans les courriels et les documents, et stockez-les dans votre CRM. Automatisez l'évaluation des risques des clients et générez une valeur de risque.

Processus d'approbation

Lancez un processus d'approbation lors de la soumission.

La fonction de processus d'approbation d'InvestGlass vous permet de lancer automatiquement un processus d'approbation lorsqu'un document est signé ou un formulaire soumis. Spécifiez les approbateurs ou sélectionnez une équipe d'approbateurs. Avisez les approbateurs quand le processus commence ainsi que quand le processus se termine. Gelez le formulaire ou le document pendant que le processus est en cours. Décidez de la règle d''acceptation. Automatisez la réponse.

L'intelligence artificielle.

Récolter des informations avec R et Python.

Créez des formulaires d'accueil numériques et reliez-les à l'outil de rééquilibrage InvestGlass pour produire votre propre conseiller robotisé. Le robot vous aidera automatiquement à générer des propositions de transaction à partir de vos modèles de portefeuille. Le rééquilibrage passera au crible le CRM KYC pour s'assurer que vous respectez l'aptitude de chaque client avant de négocier.

Tâches

Automatisez les tâches et les suivis.

Les tâches peuvent être créées autour de quatre objets cibles : Compte, Contact, Portefeuille, et Produit. Une tâche peut être classée par ordre de priorité, connectée à un pipeline et assignée à n'importe quel membre de votre équipe. De même, la création de tâches peut être automatisée lorsqu'un stimulus déclencheur se produit.

Files d'attente

Définir une séquence d'approbation spécifique.

Définissez des séquences spécifiques d'approbation, de tâches ou de pipeline. Prévenez automatiquement les membres ou les clients de votre entreprise lorsqu'ils doivent accomplir une tâche ou une action pour le processus de pipeline ou d'approbation. La mise en file d'attente vous permet de définir une séquence d'actions à effectuer et de suivre l'évolution du processus.

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