Le CRM suisse, l'IA de confiance et les données sont sur une plateforme intégrée.
Kick to your business process and marketing automation
L'automatisation d'InvestGlass rationalise les tâches répétitives de l'entreprise, telles que la prospection et la collecte de données sur les clients. Son Swiss Cloud stimule la gestion des performances et la productivité des employés dans de nombreuses organisations.
Processus d'approbation pour la gestion d'institutions complexes
Le processus d'approbation d'InvestGlass automatise la prise de décision en déclenchant des approbations lors de la soumission du document, en le bloquant pendant l'examen et en notifiant les approbateurs. Ce système rationalise les tâches de l'équipe, améliore l'expérience du client et peut être personnalisé pour répondre aux exigences uniques de votre entreprise.
Modèle AI
Gagnez du temps grâce à des modèles prédéfinis qui interrogent les données de votre CRM et de votre gestion de portefeuille. Fournissez la bonne information au bon moment à vos investisseurs et banquiers.
Automatiser les files d'attente et les tâches
Automatisez les séquences, les processus d'approbation et les notifications avec InvestGlass AI. Elle guide les commerciaux à travers les interventions humaines nécessaires. Des alertes sont envoyées aux commerciaux, aux responsables de la conformité ou aux clients lorsqu'une interaction est nécessaire.
Nous faisons de l'automatisation,
pour que les gens ne soient pas des robots
