La fonction de processus d'approbation d'InvestGlass vous permet de lancer automatiquement une question d'approbation lorsqu'un document est signé ou un formulaire soumis. Spécifiez les approbateurs ou sélectionnez une équipe d'approbateurs. Avisez les approbateurs quand le processus commence ainsi que quand le processus se termine. Gelez le formulaire ou le document pendant que le processus est en cours. Décidez de la règle d'approbation de l'acceptation. Le processus d'approbation permet d'améliorer les tâches quotidiennes de toute votre équipe et d'améliorer l'expérience client à long terme. L'outil de processus d'approbation est flexible et personnalisable en fonction des besoins de l'entreprise.

Définissez des séquences spécifiques d'automatisation, de processus d'approbation, de tâches ou de notification de changement de pipeline. Votre représentant commercial sera guidé par la machine lorsqu'il aura besoin de faire une intervention humaine. L'intelligence artificielle d'InvestGlass enverra à votre représentant commercial, au responsable de la conformité ou au client un message de marketing par e-mail, une notification lorsqu'ils doivent interagir.