Outils d'automatisation

Favorisez la collaboration entre les départements et les équipes en unifiant la technologie et les flux de travail.
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Ne soyez pas un robot

InvestGlass est le logiciel d'automatisation des clients dont vous avez besoin pour augmenter votre productivité et optimiser vos stratégies de marketing. C'est un outil de gestion des clients facile à utiliser qui fera passer votre entreprise au niveau supérieur !
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Les meilleurs logiciels suisses d'automatisation des clients

Faites gagner du temps et de l'énergie à votre équipe de soutien en encourageant l'autosuffisance de vos clients grâce à un parcours client convivial.
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Donnez un coup de fouet à vos processus d'entreprise et à l'automatisation du marketing

Avec InvestGlass automation, le propriétaire de l'entreprise automatisera les tâches comme jamais auparavant. Toutes les tâches répétitives seront automatisées, du lead nurturing à la collecte de données sur la satisfaction client. InvestGlass Swiss Cloud aide une centaine d'organisations à automatiser les activités de gestion de la performance et à augmenter la productivité des employés. Les activités d'email marketing utilisant une liste de distribution de clients seront automatisées avec des emails individualisés. Les équipes de vente apprécieront l'envoi d'un email individuel en quelques clics pour gagner du temps.
Processus d'approbation
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Processus d'approbation de l'automatisation des activités

La fonction de processus d'approbation d'InvestGlass vous permet de lancer automatiquement une question d'approbation lorsqu'un document est signé ou un formulaire soumis. Spécifiez les approbateurs ou sélectionnez une équipe d'approbateurs. Avisez les approbateurs quand le processus commence ainsi que quand le processus se termine. Gelez le formulaire ou le document pendant que le processus est en cours. Décidez de la règle d'approbation de l'acceptation. Le processus d'approbation permet d'améliorer les tâches quotidiennes de toute votre équipe et d'améliorer l'expérience client à long terme. L'outil de processus d'approbation est flexible et personnalisable en fonction des besoins de l'entreprise.
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Programmez votre propre processus d'entreprise

Pour des processus automatisés plus complexes, InvestGlass vous permet d'accéder à des serveurs et à R et Python. L'outil d'automatisation simple offre une fonctionnalité limitée. InvestGlass est le seul logiciel basé sur le cloud où vous pouvez créer votre propre algorithme. Votre équipe peut ensuite utiliser l'API pour tirer parti du seul logiciel suisse tout-en-un.
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File d'attente et outil d'automatisation des activités

Définissez des séquences spécifiques d'automatisation, de processus d'approbation, de tâches ou de notification de changement de pipeline. Votre représentant commercial sera guidé par la machine lorsqu'il aura besoin de faire une intervention humaine. L'intelligence artificielle d'InvestGlass enverra à votre représentant commercial, au responsable de la conformité ou au client un message de marketing par e-mail, une notification lorsqu'ils doivent interagir.

Intégrez-le à vos autres applications d'entreprise

Vous disposez d'un ERP ou d'un autre logiciel interne ? Pas de problème ! Avec l'API d'InvestGlass, vous pouvez facilement vous connecter à n'importe quel système. Toute l'équipe travaillera sur la même plateforme sans avoir besoin d'identifiants de connexion différents pour chaque application.
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    Signatys

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    Connective

  • Logo Qwil

    Qwil

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    Scorechain

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    Microsoft Teams

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    Trello

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    Ardis

  • Navigateur des investissements

    Navigateur des investissements

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    Intégrations Jira

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    Conser

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    Quo

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    Zapier

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    Google

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Nous faisons de l'automatisation,

pour que les gens n'aient pas à être des robots.

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Automatisation en plusieurs étapes

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Remédiation KYC

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Suivi de la gestion du portefeuille

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Connecter des logiciels tiers

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Orchestration des tâches

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Hosted Suisse

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