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Configurer des agents pour une meilleure automatisation de la gestion de la relation client

Donnez à vos agents les moyens d'intégrer LLM, un CRM dynamique et la gestion de portefeuille améliorée d'InvestGlass afin de maximiser la productivité et d'offrir une expérience client supérieure.
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Comment mettre en place des agents ?

InvestGlass Sélectionnez votre LLM préféré
Étape 1
Connectez vos LLM préférés sans effort. Choisissez parmi les modèles les plus performants de l'industrie ou utilisez l'intégration native de l'IA d'InvestGlass. Grâce à une configuration sécurisée, les agents peuvent exploiter les LLM au sein du CRM pour obtenir des informations intelligentes, des réponses personnalisées et un engagement en temps réel, directement intégrés dans votre flux de travail CRM.
InvestGlass Smart Agent Prompt
Étape 2
Configurez la présentation de votre CRM pour fournir aux agents un accès immédiat aux informations pilotées par le LLM, aux données du portefeuille et à l'historique du client. Utilisez les outils flexibles d'InvestGlass pour ajuster la mise en page, permettant un bon équilibre entre les informations sur les clients et les recommandations pilotées par l'IA. Permettez aux agents d'améliorer leur travail de proximité et de fournir aux clients des recommandations significatives, étayées par des données.
Formation InvestGlass
Étape 3
Grâce aux fonctions de contrôle d'InvestGlass, suivez et optimisez la performance des agents tout en garantissant la conformité. Les agents peuvent accéder à des modules de formation pour comprendre comment utiliser efficacement les LLM, en s'assurant que les réponses restent précises et alignées sur vos objectifs. Les outils d'analyse CRM et de gestion de portefeuille fournissent des mesures en temps réel pour affiner les interactions avec les agents et stimuler la productivité.

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CRM des ventes : Priorité intelligente aux clients

InvestGlass AI-enhanced CRM transforme la façon dont vous gérez votre pipeline de ventes en guidant intelligemment vos prochaines actions. Grâce à des algorithmes avancés pilotés par l'IA, le système identifie les clients qui sont les plus susceptibles de se convertir ou qui ont besoin d'attention, en vous donnant une liste de prospects à contacter par ordre de priorité. Cette approche basée sur les données permet de gagner du temps, d'améliorer l'efficacité et de s'assurer que vous vous concentrez sur les opportunités à fort impact, maximisant ainsi votre potentiel de vente. Du suivi des interactions avec les clients à l'organisation des suivis, InvestGlass AI soutient chaque étape, transformant la gestion CRM en une expérience rationalisée et productive.

Système de communication et de courrier électronique : Génération de contenu amélioré

Dites adieu au syndrome de la page blanche avec le système de communication et d'email d'InvestGlass AI. Cet outil vous aide à créer un contenu de courriel hautement personnalisé, à générer de nouvelles idées et même à traduire des messages sans effort. En analysant les interactions passées et les préférences des clients, InvestGlass AI crée un contenu de courriel qui résonne avec votre public, augmentant l'engagement et les taux de réponse. Que vous ayez besoin d'un projet de courriel rapide, d'un angle créatif ou d'une réponse multilingue, les outils de génération de contenu d'InvestGlass AI rendent chaque message pertinent, professionnel et efficace, vous permettant de communiquer de manière transparente au-delà des frontières.