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Gestion de portefeuille
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Automatisation du marketing
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Gestion des incidents
Intelligence artificielle sur site
Installation rapide grâce à l'IA
Grâce à notre outil d'importation CSV, vous pouvez importer rapidement vos prospects et contacts en quelques minutes. Gen-AI vous aide à créer des processus de vente, des étiquettes et des flux de travail.
Vente tout-en-un sur site ou dans le nuage suisse
Avec InvestGlass, votre équipe peut sans effort établir des priorités et s'engager avec des prospects de haute qualité. Dès le départ, InvestGlass s'intègre de manière transparente au flux de votre dépositaire, à votre courrier électronique et à votre calendrier.
Automatiser la sensibilisation grâce à l'IA
Tirez parti des séquences, des processus d'approbation, de l'automatisation et des rappels automatisés pour augmenter considérablement les taux de réponse sans effort supplémentaire grâce à l'IA.
L'outil idéal pour les banques
Transformez vos opérations de Digital Onboarding et améliorez considérablement la satisfaction de vos clients. Aucune programmation n'est nécessaire et toutes les données sont hébergées en Suisse.
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Favorisez la collaboration entre les départements et les équipes en unifiant la technologie et les flux de travail.
