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suisse, tout-en-un
outil d'automatisation des ventes.

InvestGlass vous aide à vendre plus efficacement en unifiant votre approche, votre engagement et votre automatisation dans un CRM suisse simple et flexible.

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résumés
Aeon Investments
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Comment cela fonctionne-t-il ?

InvestGlass est la première plateforme suisse souveraine, conçue pour les professionnels à la recherche d'une solution Cloud Act non américaine.

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Installation rapide grâce à l'IA

Grâce à notre outil d'importation CSV, vous pouvez importer rapidement vos prospects et contacts en quelques minutes. Gen AI vous aide à créer des processus de vente, des étiquettes et des flux de travail.

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Vente tout-en-un sur site ou dans le nuage

Avec InvestGlass, votre équipe peut sans effort établir des priorités et s'engager avec des prospects de haute qualité. Il s'intègre de manière transparente avec le flux de votre dépositaire, votre courrier électronique et votre calendrier dès le départ.

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Automatiser la sensibilisation grâce à l'IA

Tirez parti des séquences, du processus d'approbation, de l'automatisation et des rappels automatisés pour augmenter considérablement les taux de réponse sans effort supplémentaire grâce à l'IA.

Les meilleurs outils du leader
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Formulaire numérisés

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CRM

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Gestion de portefeuille

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Automatisation sans code

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Automatisation du marketing

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Hautement personnalisable

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Processus d'approbation

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On-Premise ou Swiss Cloud

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Aimé par les constructeurs.

InvestGlass est le CRM pour les entreprises qui se soucient de leur indépendance géopolitique tout en bénéficiant d'outils modernes tels que l'intégration numérique, l'intelligence artificielle et de puissants outils de gestion de portefeuille.

Et bien plus encore...

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L'outil idéal pour les banques

Transformez vos opérations de Digital Onboarding et améliorez considérablement la satisfaction de vos clients. Aucune programmation n'est nécessaire et toutes les données sont hébergées en Suisse.

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Swiss Safe Intelligence Artificielle

Favorisez la collaboration entre les départements et les équipes en unifiant la technologie et les flux de travail.
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