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Développer et automatiser vos ventes

Conçu pour NeoBank, les banques privées, les assurances, les soins de santé et bien d'autres.

InvestGlass Swiss Cloud Solution

La première solution tout-en-un
hébergée en Suisse

La plateforme CRM InvestGlass possède tous les outils numériques et les intégrations dont vous avez besoin pour le marketing, les ventes, la gestion de contenu et le service bancaire. InvestGlass offre également des modèles prêts à l'emploi.

Formulaire digitalisé

Vérification d'identité et de documents pour la conformité AML KYC, l'embarquement, la prévention de la fraude.

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CRM

Collectez les données des prospects et des clients dans un serveur suisse ou hébergé dans les locaux de votre institution.

Rapports et analyses

Analysez vos données InvestGlass. Analysez vos données CRM avec le pivot intégré. 

Outils d'investissement

Tirez parti d'outils puissants pour la banque privée et de détail.

Automatisation et processus d'approbation

Automatisez chaque étape de votre travail quotidien.

Adéquation

Appliquer la distribution avec des contraintes de produits et de services.

Portail client

Permettre aux clients et aux partenaires clients de travailler ensemble de manière efficace.

Marketing par courriel

La création de campagnes de marketing par courriel est aussi simple qu'un simple glisser-déposer.
InvestGlass Pipeline

Restez concentré sur les affaires qui comptent le plus

 

L'intelligence artificielle, avec l'apprentissage par renforcement, automatise la sollicitation des ventes et distribue au bon moment, le bon contenu. L'association des informations de contact et des éléments relatifs aux titres/produits pour produire des propositions hyper-individualisées rend la solution InvestGlass unique.

Créez votre propre expérience numérique

 

Avec 80 modèles réutilisables pour gagner du temps dans l'élaboration des processus d'approbation des banques et des assurances.

Créez votre propre onboarding numérique pour les employés, prospects et clients de votre entreprise. Toutes les données sont stockées sur un serveur suisse à Genève.

Embarquement numérique InvestGlass

Gagner plus de contrats avec
des outils de vente à la pointe du secteur