Automatiser simplement, croître durablement

Découvrez le #1 Swiss Cloud pour les ventes et les automatisations. Tous les plans incluent des outils pour l'onboarding digital, l'email, le CRM.

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La confiance des professionnels du monde entier

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Comment cela fonctionne-t-il ?

La plateforme InvestGlass Swiss CRM possède tous les outils et intégrations dont vous avez besoin pour le marketing, les ventes, la gestion de contenu et le service aux banques.
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1. Capter de nouveaux prospects

Créez des formulaires numériques pour capturer de nouveaux prospects, ou importez vos données dans le #1 Swiss Cloud hébergé en 🇨🇭 Suisse.

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2. Automatiser la croissance

La suite d'automatisation vous aide à convertir les prospects en clients, à augmenter les revenus et à réduire les coûts de conformité.

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3. Suivre les progrès et numériser

Les prévisions de ventes se mettent à jour chaque fois que vous faites progresser une affaire dans l'entonnoir. Partagez vos investissements et votre contenu via le portail numérique.

La solution souveraine suisse

Chaque produit de la plateforme est puissant seul, mais la vraie magie opère lorsque vous les utilisez ensemble.
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Formulaire digitalisé

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CRM Souverain suisse

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Gestion de portefeuille

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Automatisation

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Portail collaboratif pour les clients et les employés

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Drapeaux FIDLEG / MIFID

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Campagne

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Éditeur PDF

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Atteignez vos objectifs numériques avec une solution
à laquelle les experts de nombreux secteurs font confiance

Rencontrez l'équipe d'InvestGlass
Près de chez vous.

Geneve Lac

Genève

10 novembre 2022

Le conseil ou la vente de fonds - comment respecter la LSFIN et rester productif ? Le lunch sushis est réservé aux professionnels de la finance uniquement.

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Zurich

15 novembre 2022

La réunion annuelle des gestionnaires de patrimoine permettra de discuter des défis à relever pour la profession.

tech4growthepfl

Zurich

15 novembre 2022

Un événement d'une journée pour lancer le troisième rapport Swiss WealthTech Landscape de The Wealth Mosaic et se concentrer sur la technologie dans le secteur suisse de la gestion de patrimoine.

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Commencez à automatiser votre vie en utilisant InvestGlass

Avec des outils numériques suisses pour rendre chaque partie de votre processus plus humaine.

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