Les 5 meilleurs CRM pour les banques
Qu'est-ce qu'un CRM dans le cadre du secteur bancaire ?
Comme dans tout secteur, il n'est pas facile de trouver un système de gestion de la relation client pour une institution financière. CRM est l'abréviation de "customer relationship management" (gestion de la relation client). Dans un CRM, vous stockez les données des clients et utilisez l'automatisation du marketing et le pipeline de vente pour contacter le bon client au bon moment.
La plupart des systèmes de gestion de la relation client comprennent aujourd'hui des algorithmes d'automatisation des flux de travail et de satisfaction des clients afin d'améliorer les relations avec ces derniers.
Les solutions de gestion de la relation client (CRM) sont essentielles pour améliorer les efforts de vente et de marketing. Pour les institutions financières, le stockage des données est un problème majeur. InvestGlass a pris la décision d'offrir les deux solutions, on-cloud à Singapour, au Luxembourg, au Royaume-Uni, en France et en Suisse, ainsi que sur site.
Bien entendu, les petites entreprises se contenteront de solutions basées sur l'informatique en nuage. Les grandes institutions peuvent avoir besoin d'un site pour stocker les données de leurs clients dans un périmètre de confiance.
Le CRM bancaire est un sujet d'actualité et les équipes de vente sont séduites par les outils modernes et basés sur l'IA pour faciliter l'acquisition et la fidélisation des clients.
Et le secteur ne fait que croître :
Pourquoi utiliser un système de CRM bancaire ?
Les avantages sont nombreux, mais le premier est la réduction du temps nécessaire à la mise en place d'un système de gestion des relations avec la clientèle, moyennant une légère personnalisation : Voici une liste de ce que :
- Convertir plus de prospects en clients
- Automatisation du marketing
- Gestion des contacts
- Suivi de l'expérience client
- Personnaliser et améliorer l'expérience et la communication avec les clients
- Améliorer la productivité des ventes et du marketing en facilitant l'accès à toutes les informations sur les clients.
- Permettre la cohésion des données internes et collecter les données de satisfaction des clients dans un CRM commercial cohérent
Il existe pourtant un grand nombre d'outils de gestion de la relation client (GRC), et nous allons donc examiner les cinq principaux GRC pour le secteur bancaire.
Les 5 meilleures plateformes de gestion de la relation client pour le secteur bancaire
#1. InvestGlass.com
Récemment récompensé par CAPGEMINI, InvestGlass.com est le CRM conçu pour les équipes bancaires qui choisissent de conclure des affaires plus rapidement et avec plus de pertinence. InvestGlass est le seul CRM suisse qui ne dépend pas du Cloud Act.
Nous construisons le CRM autour d'un écosystème ouvert qui bénéficie des piliers existants tels que l'onboarding numérique, l'automatisation du KYC, l'outil d'automatisation du marketing, la gestion de portefeuille et l'automatisation des flux de travail.
Les interactions avec les clients sont hiérarchisées en fonction de la pertinence des dernières offres que vous souhaitez promouvoir. Les outils de marketing vous aident à individualiser chaque sollicitation.
Vous trouverez ici une liste de CRM auxquels vous pouvez vous connecter avec InvestGlass Swiss Cloud :
InvestGlass a des modèles pré-construits pour l'automatisation des ventes dans l'environnement de l'industrie financière. Avec des formulaires numériques intégrés dans le logiciel CRM, la collecte de données à partir de formulaires de capture de prospects ou d'ouverture de comptes complexes est facilitée.
Les modèles prédéfinis sont spécialement adaptés aux relations clients d'une banque et l'automatisation du marketing est affinée avec une touche suisse pour s'assurer que vous communiquez avec vos clients au bon moment, avec les bonnes informations et de la bonne manière !
C'est plus qu'un simple logiciel de CRM, c'est un écosystème de +30 partenaires fintech qui connectent avec l'API un logiciel de gestion de la relation client simple mais assez complexe.
#2. monday.com comme logiciel de CRM
Un CRM joyeux et coloré - Monday. com est un outil qui aidera les équipes à gérer les opportunités. Le CRM propose des modèles pré-construits et c'est un véritable outil de marché intégré avec de nombreuses fonctionnalités.
Voici une vue de Monday.com
(Source d'image)
Avantages spécifiques de ce système de gestion de la relation client pour les banques:
En utilisant Monday.com, vous trouverez instantanément des informations sur les clients et un CRM basé sur le cloud avec tout ce dont vous avez besoin pour automatiser les ventes. Monday.com est également parfait pour les petites entreprises à la recherche d'applications mobiles et, bien sûr, d'outils de gestion de projet de premier ordre.
3 : Salesforce Sales Cloud CRM software
Si vous voulez construire un roman ou un jeu vidéo en 3D, Salesforce avec plus de 20 % de parts de marché serait certainement Madame de Bovary de Flaubert ou WOW niveau 100...
Dissolution propose l'automatisation de la force de vente, ce qui est certainement appréciable si vous souhaitez raccourcir la gestion de votre cycle de vie et votre pipeline de vente. La solution Sales Cloud est le CRM entièrement personnalisable de Salesforce pour les ventes, le marketing et le support et elle nécessite beaucoup d'ajustements.
Découvrez ici un aperçu du tableau de bord de Sales Cloud :
Avantages spécifiques de ce système CRM pour les banques :
L'automatisation de la force de vente dispose de fonctionnalités d'IA intéressantes pour les commerciaux, qui raccourciront leur cycle de vente et leurs efforts de marketing.
Le Sales Cloud analysera le comportement des clients, gérera les leads et les notera, donnera la priorité à certaines activités qui présentent les meilleures opportunités, et créera des flux de travail sur mesure pour vos représentants afin d'assurer un niveau élevé de communication avec vos clients. Il s'agit d'un logiciel de CRM bancaire de pointe qui dispose de modèles complexes pour les services financiers et les assurances.
En résumé, l'intelligence artificielle du Sales Cloud indique à vos commerciaux quoi faire et quand le faire, et organise les interactions avec les clients en fonction de ce qu'elle pense être la meilleure opportunité !
Sales Cloud CRM est très utile pour créer des rapports et offre des fonctionnalités mobiles modernes.
#4 : SugarCRM
Oui, vous ne pensez peut-être pas à SugarCRM, mais il s'agit d'une expérience vraiment complète et d'outils de gestion de la relation client complets qui offrent toutes les fonctionnalités de gestion de la relation client dont vous avez besoin dans le secteur bancaire. La machine permet d'élaborer des campagnes de marketing et d'automatiser les processus.
Voici un aperçu de SugarCRM :
Avantages spécifiques de ce système CRM pour les banques :
Il s'agit clairement d'un CRM bancaire bon marché, offrant des produits similaires à Salesforce Sales Cloud, mais avec des prix plus agressifs.
Malgré son prix relativement bas, SugarCRM est un CRM commercial puissant qui a aidé de nombreuses banques à atteindre une forte croissance et une efficacité opérationnelle.
La plateforme CRM ne sert pas uniquement à la rétention des clients. SugarCRM propose également une puissante plateforme d'automatisation du marketing appelée Sugar Market.
n°5 : Creatio
Vous la connaissez peut-être sous le nom de Bpm'online, la plateforme Creatio CRM est une plateforme à code bas pour la gestion de la relation client et la gestion des processus métier (BPM).
La gestion des processus d'entreprise (BPM) est une discipline de gestion des opérations qui implique la modélisation, l'analyse, l'amélioration, l'optimisation et l'automatisation des processus d'entreprise. L'outil dont votre directeur des opérations rêverait pour améliorer l'efficacité opérationnelle.
Voici unexemple detableau de bord Creatio:
Avantages spécifiques de ce système CRM pour les banques :
Si vous souhaitez une plateforme CRM qui réponde aux besoins des clients et respecte leur cycle de vie, Creatio est une solution fantastique. Creatio propose également une gestion des opportunités et vous aidera à filtrer les pistes de vente grâce à une approche colorée. Creatio offre de nombreux outils, mais la partie processus d'automatisation est l'élément clé de cette solution CRM.
#6. Microsoft Dynamics 365
Pas besoin d'introduction à Microsoft ! Connaissez-vous leur solution CRM Microsoft Dynamics 365 ?
Il s'agit d'un CRM très puissant pour les institutions financières qui cherchent à intégrer des plateformes d'email marketing, d'automatisation des ventes et de médias sociaux.
Une image du tableau de bord de Microsoft Dynamics 365 :
Cette plateforme est plus qu'un simple CRM bancaire, c'est un produit ERP (planification des ressources de l'entreprise) complet avec des analyses puissantes qui répondront à la plupart des besoins des clients. Les capacités CRM de Microsoft Dynamics CRM sont infinies. Sans aucun doute dans le top 5 des programmes de gestion de la relation client !
Avantages spécifiques de ce système CRM pour les banques :
La plupart des systèmes CRM ont un parti pris, Microsoft Dynamics CRM est un outil puissant qui inclut les communications avec les clients et la connexion directe aux e-mails, ce qui est important en tant que solution marketing. La stratégie de marketing intégré devient la clé des questions COVID-19 et vous trouverez ici un outil de premier ordre pour les profils de clients et le marketing direct par courrier électronique.
Nous pourrions également mentionner les meilleurs systèmes de CRM tels que
Oracle CRM est parfait pour les grandes institutions financières qui collectent les données de leurs clients potentiels.
Zoho CRM est parfait pour les petites entreprises qui commencent à collecter des informations sur leurs clients.
Zendesk CRM logiciel CRM parfait pour la gestion des contacts et l'automatisation du marketing
En conclusion, quel système de gestion de la relation client CRM devriez-vous utiliser ?
InvestGlass est le meilleur logiciel de CRM dans le petit monde du CRM bancaire. Les solutions de gestion de la relation client concernent la manière dont vous allez présenter les données des clients, y compris leur portefeuille. Ces meilleurs CRM peuvent vous aider avec l'automatisation des flux de travail, les services financiers et le marketing par e-mail, mais peu d'entre eux ont les aspects des outils d'investissement et des outils de gestion de portefeuille.
En tant qu'institution financière réglementée, le choix d'une solution de gestion de la relation client (CRM) dépend également de vos priorités... optez-vous pour un logiciel CRM basé sur le cloud computing, ou sur site, c'est-à-dire installé sur vos serveurs ou sur un cloud privé ?
Disposez-vous d'un personnel suffisant pour personnaliser le CRM et les prévisions de ventes, créer des rapports et comprendre l'expérience du client afin de l'associer aux applications mobiles adéquates ?
Commencez dès aujourd'hui avec le modèle gratuit de CRM bancaire d'InvestGlass.com.