CRM pour les banques privées
InvestGlass est un CRM conçu pour les banques privées, offrant des outils pour créer une expérience évolutive et personnalisée pour leurs clients. Avec InvestGlass, les banques privées peuvent fidéliser leurs clients grâce à un portail d'investisseurs en marque blanche et gérer les risques en contrôlant l'expérience des investisseurs grâce à la conformité LSFIN et MIFID.
Simplifiez votre flux de travail
Du début à la fin
Le logiciel de CRM bancaire InvestGlass est conçu pour les banques privées modernes. C'est le premier CRM suisse à gérer l'onboarding numérique, la gestion du cycle de vie, la gestion de portefeuille et les campagnes de marketing du début à la fin.
Formulaire digitalisé
L'intégration numérique d'InvestGlass simplifie les interactions avec les clients pour les banques privées. Il comprend des mesures de risque, la prise de rendez-vous et la définition d'objectifs pour les prêts hypothécaires. InvestGlass propose des formulaires et des signatures numériques, automatise la remédiation KYC et améliore la cohésion des données pour les clients existants. L'équipe aide les banques privées à créer le meilleur processus d'intégration et propose des outils pour des produits bancaires supplémentaires. Le formulaire est compatible avec les appareils mobiles.
Pipeline de vente et contrats
InvestGlass propose aux banques privées un pipeline de vente numérique et personnalisable. Les conseillers en gestion de patrimoine utilisent la plateforme InvestGlass pour formuler des recommandations avant les interactions avec les clients. Le pipeline prend en charge divers processus de vente, notamment les tickets d'assistance, l'onboarding, la gestion de patrimoine, les campagnes ciblées et la fidélisation des clients. Le conseiller en IA d'InvestGlass fournit des recommandations de stratégie à long terme. Le pipeline et les outils de campagne aident à stimuler la croissance et la fidélité à la marque par le biais de bulletins d'information ciblés et d'invitations à des événements publics.
Flux de travail automatisés
Pour les banques privées, les systèmes de gestion de la relation client doivent être faciles à utiliser, offrir une visibilité sur l'activité des banquiers, permettre la fidélisation et l'engagement des clients, offrir des capacités d'automatisation et de suivi, un retour d'information sur l'expérience des clients et un contrôle des performances. InvestGlass propose des campagnes de marketing sortant sur plusieurs canaux, du marketing par courrier électronique avec des outils personnalisés et des rapports sur le retour sur investissement. L'automatisation des flux de travail standardise les processus d'entreprise, tandis que la gestion des contacts et des documents reste au cœur du travail de l'agent. InvestGlass est conçu pour le secteur des services financiers, avec des capacités de sourcing intégrées.
CRM flexible
InvestGlass permet aux banques privées d'héberger les données de leurs clients en toute sécurité sur des serveurs suisses ou dans leurs propres locaux, tout en rationalisant le flux de travail grâce à des outils personnalisables. Cette solution CRM évolutive est conçue pour le secteur des services financiers, aidant les banques à rester compétitives et à répondre aux besoins changeants des clients.
Au-delà du CRM suisse - tirer parti d'un PMS complet
InvestGlass fournit aux banques privées un système de gestion de portefeuille (PMS) basé sur le cloud qui leur permet de gérer les portefeuilles des clients, de suivre les investissements et d'analyser les données en temps réel. Le PMS est nativement connecté au CRM, ce qui permet de prendre des décisions éclairées et de personnaliser l'expérience des clients. La plateforme prend en charge un large éventail d'indices de référence et de classes d'actifs, y compris les investissements cryptographiques, et offre une puissante automatisation de l'IA pour des informations exploitables et l'automatisation de la force de vente.
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Hébergement clé en main en Suisse ou sur votre serveur local
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Modèle intégré pour les institutions financières
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Capturer plus de prospects
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Vous aider à conclure des affaires plus rapidement
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Respecter les cadres réglementaires
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Automatiser les tâches de vente
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Soutenez la communication avec vos clients
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Créer des rapports de vente personnalisés
