Pour les banques privées, les systèmes de gestion de la relation client doivent être faciles à utiliser, offrir une visibilité sur l'activité des banquiers, permettre la fidélisation et l'engagement des clients, offrir des capacités d'automatisation et de suivi, un retour d'information sur l'expérience des clients et un contrôle des performances. InvestGlass propose des campagnes de marketing sortant sur plusieurs canaux, du marketing par courrier électronique avec des outils personnalisés et des rapports sur le retour sur investissement. L'automatisation des flux de travail standardise les processus d'entreprise, tandis que la gestion des contacts et des documents reste au cœur du travail de l'agent. InvestGlass est conçu pour le secteur des services financiers, avec des capacités de sourcing intégrées.

InvestGlass fournit aux banques privées un système de gestion de portefeuille (PMS) basé sur le cloud qui leur permet de gérer les portefeuilles des clients, de suivre les investissements et d'analyser les données en temps réel. Le PMS est nativement connecté au CRM, ce qui permet de prendre des décisions éclairées et de personnaliser l'expérience des clients. La plateforme prend en charge un large éventail d'indices de référence et de classes d'actifs, y compris les investissements cryptographiques, et offre une puissante automatisation de l'IA pour des informations exploitables et l'automatisation de la force de vente.