Les formulaires numériques sont nativement connectés au CRM d'InvestGlass, L'outil favorise le flux d'onboarding en commençant la gestion du cycle de vie du client. Toutes les données des clients sont stockées dans le CRM, ce qui signifie que la prochaine fois que vous rouvrez le formulaire - le champ sera rempli avec les réponses précédentes.
Les résultats des formulaires sont marqués de points pour identifier les réponses qui sont pertinentes pour votre politique de conformité. InvestGlass API est connecté à de multiples API pour collecter la fraude et l'information et la détection de lividité qui aide les banques et les assurances à déterminer si la personne ou la société dit qui elle prétend être. Les outils sont parfaits pour les banques ou les assurances qui cherchent à donner une note ou une évaluation du risque client à leurs clients. Chaque score peut déclencher des automatismes tels que des e-mails ou des SMS individualisés.