Formulaires numériques
Builder

Transformez vos opérations d'embarquement numérique et améliorez considérablement la satisfaction de vos clients. Aucune programmation n'est nécessaire. Toutes les données sont hébergées en Suisse.
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Obtenez plus de réponses.

Le processus d'embarquement numérique est la clé de l'augmentation du taux de conversion et de l'amélioration de l'expérience de l'utilisateur, tout en respectant les réglementations les plus strictes en matière d'AML et de KYC.
Embarquement numérique InvestGlass
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Créateur de quiz en ligne

Créez un quiz qui suscite l'intérêt de nouveaux clients, génère des prospects ou fait la promotion de votre marque.

Formulaire de commentaires

Les commentaires des clients, des investisseurs, des employés ou des événements contribuent tous à la croissance.

Formulaire de demande

InvestGlass builder vous donne le pouvoir de transformer une corvée en une expérience engageante.

Remédiations KYC

Digitaliser l'ouverture de votre compte et la souscription de produits. Vérifiez l'accomplissement des obligations AML et KYC. Assurez-vous que les clients ne participent pas à des délits liés à l'argent.

Enquêtes sur les ressources humaines (RH)

La gestion des employés, l'intégration des nouveaux employés, l'évaluation du taux d'engagement des employés, pour n'en citer que quelques-uns.

Institutions financières

Les formulaires numériques sont compatibles avec la planification financière, le conseil robotisé, l'onboarding des prêts hypothécaires.

Simplifiez votre flux de travail
du début à la fin

Transformez votre papier en processus d'automatisation numérique.
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Transformez votre papier en numérique.

Aucune programmation n'est nécessaire pour construire des formulaires d'onboarding. En effet, l'onboarding, qui est lourd et chronophage, devient rapide et facile avec InvestGlass. La personnalisation des formulaires et des enquêtes, ainsi que les modèles déjà disponibles, transmettent un processus facile dans lequel l'efficacité est maximisée pour les plateformes financières. L'expérience d'InvestGlass et son large éventail de clients ont eu un impact positif sur la prise de conscience du besoin d'une offre personnalisable.
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Formulaires d'accueil numérique prédéfinis.

L'intégration numérique vous aide à recueillir des informations auprès de vos nouveaux prospects et de vos clients existants. Personnalisez les formulaires, posez des questions sur mesure et utilisez une logique conditionnelle pour imiter la logique juridique et la logique de branchement. Vous pouvez également demander aux prospects de télécharger les documents requis, tels que des pièces d'identité, des permis de conduire, des justificatifs de domicile et des documents d'entreprise.
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De l'acquisition du client à la conclusion de l'affaire.

Les formulaires numériques sont nativement connectés au CRM d'InvestGlass, L'outil favorise le flux d'onboarding en commençant la gestion du cycle de vie du client. Toutes les données des clients sont stockées dans le CRM, ce qui signifie que la prochaine fois que vous rouvrez le formulaire - le champ sera rempli avec les réponses précédentes.

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Score d'embarquement numérique et détection des fraudes.

Les résultats des formulaires sont marqués de points pour identifier les réponses qui sont pertinentes pour votre politique de conformité. InvestGlass API est connecté à de multiples API pour collecter la fraude et l'information et la détection de lividité qui aide les banques et les assurances à déterminer si la personne ou la société dit qui elle prétend être. Les outils sont parfaits pour les banques ou les assurances qui cherchent à donner une note ou une évaluation du risque client à leurs clients. Chaque score peut déclencher des automatismes tels que des e-mails ou des SMS individualisés.

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Plein de fonctionnalités
Votre équipe va adorer.

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API et Webhooks

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Générateur de documents PDF

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Conçu pour le conseil robotique

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Formulaires adaptés aux mobiles

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Automatisation des tâches

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Stockage en nuage en Suisse

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