Système de gestion de portefeuille avec ChatGPT
Suivez votre portefeuille de manière intelligente grâce aux données et à l'IA.
Le système de gestion de portefeuille d'InvestGlass offre des automatisations spécialisées pour MIFID, LSFIN FIDLEG, fournissant des informations exploitables tout au long du parcours de vente.
Le système complet de gestion de portefeuille
InvestGlass consolide la gestion financière des banques et des entreprises familiales, en offrant un suivi en temps réel et une analyse complète du portefeuille dans sa version premium.
Adéquation et pertinence
InvestGlass offre un suivi des données en temps réel, des contrôles de conformité et s'intègre aux solutions de négociation tout en soutenant la recherche en matière d'investissement et en stockant les données relatives à la conformité.
Automatiser le cycle de vie des investissements
InvestGlass PMS aide les équipes de vente à suivre les engagements des investisseurs. PE, VC, courtiers, apprécieront les outils de vente.
Attribution de la performance
et rééquilibrage du portefeuille
La gestion de portefeuille d'InvestGlass bénéficie d'une plateforme de gestion de données (DMP), qui organise et analyse diverses données d'investissement, facilitant ainsi la prise de décision. Associée aux services de conseil d'InvestGlass, cette plateforme permet d'offrir des conseils d'investissement personnalisés et axés sur les données, ainsi que des mises à jour du marché en temps réel, améliorant ainsi l'efficacité et la personnalisation de la gestion de portefeuille.
Automatisation
et suivi des investissements
Les capacités d'automatisation d'InvestGlass rationalisent la gestion des portefeuilles, en automatisant les tâches d'investissement et la sélection des titres. Ses modèles ajoutent de la commodité, permettant aux entreprises d'économiser du temps et de l'argent. Cela fait d'InvestGlass un logiciel de gestion de portefeuille puissant sur le marché.
Filtrage ESG
Compte tenu de l'importance croissante des facteurs ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans l'investissement, InvestGlass pourrait potentiellement utiliser sa DMP pour évaluer et noter les investissements sur la base de critères ESG. Cela pourrait aider les clients à faire des investissements qui correspondent à leurs valeurs personnelles, en plus de leurs objectifs financiers.
Le système de gestion de portefeuille
avec des fonctionnalités que votre équipe va adorer
Compatible avec les structures BO et AAL
Métriques Rapports personnalisables
Suivi des performances en temps réel
Vérifications préalables de l'adéquation
Rapports trimestriels automatisés
Hébergé sur le cloud suisse ou sur vos serveurs
