Système de gestion de portefeuille avec ChatGPT
La solution suisse pour les courtiers automatisés, les banques privées et les néobanques.
Le système suisse de gestion de portefeuille
L'un des principaux défis pour de nombreuses banques et sociétés de family office est de réconcilier les données à travers plusieurs systèmes de manière sûre et cohérente. InvestGlass fournit un tableau de bord de gestion de portefeuille qui est nativement connecté avec la gestion des ordres, la conformité et le risque, supprimant le besoin de réconciliation entre systèmes. En temps réel, les gestionnaires de portefeuille et les conseillers financiers peuvent surveiller l'impact des scénarios d'adéquation et de pertinence, des ordres et des dernières données du marché sur les positions, le risque et les analyses, soit en termes absolus, soit par rapport aux benchmarks. La plateforme supporte une large gamme de benchmarks, y compris l'allocation d'actifs, les indices, les indicateurs de risque, les stratégies, ainsi que les portefeuilles modèles. La version Premium d'InvestGlass inclut un rapport d'analyse de portefeuille qui peut rapporter le pourcentage d'allocation d'actifs que vous préférez, le ratio de dépenses, les données historiques, les exigences réglementaires, les multiples ratios financiers, la valeur de marché consolidée du portefeuille, le secteur boursier et une analyse de risque sophistiquée.
Conformité pré- et post-négociation intégrée
dans le logiciel de gestion de portefeuille suisse
InvestGlass rationalise le processus de conformité et la communication entre le responsable de la conformité, les gestionnaires d'investissement et le conseiller financier. Les outils sont conçus pour respecter les réglementations LSFIN et MIFID. Adaptés aux investisseurs institutionnels, à la banque privée et aux investisseurs de la banque de détail, les outils aideront avec des données en temps réel pour suivre l'adéquation et la pertinence. Les contrôles de conformité pré- et post-négociation sont intuitifs et ne limiteront pas la créativité des portefeuilles d'investissement. Les contrôles sont ensuite stockés dans le rapport de contact de la gestion de la relation client CRM pour un contrôle ultérieur de la conformité. Vous pouvez également lier la recherche d'investissement à un rapport de contact pour soutenir votre recommandation financière. InvestGlass PMS est compatible avec d'autres solutions de trading ou outils de gestion des commandes. InvestGlass est construit comme un cloud suisse à architecture ouverte.
Pipelines CRM
et produits financiers
Afin de promouvoir correctement les produits et de planifier la croissance, il est essentiel de bien comprendre le cycle de vie de votre produit ou de vos services financiers. En suivant chaque vente ou affaire du début à la fin, vous pouvez obtenir des informations précieuses sur les étapes du processus qui sont les plus réussies et où des améliorations peuvent être apportées. Les outils logiciels de pipeline d'InvestGlass facilitent l'organisation et le suivi des progrès, permettant aux gestionnaires de patrimoine de prendre des décisions éclairées sur l'avenir de votre entreprise. Avec cet outil précieux à votre disposition, vous pouvez en toute confiance proposer le bon produit au bon investisseur.
Attribution de la performance
et rééquilibrage du portefeuille
InvestGlass offre une plus grande transparence sur l'impact des décisions d'investissement à travers plusieurs classes d'actifs et stratégies d'investissement, y compris les crypto-monnaies.
Il offre une plus grande précision grâce à la mesure de la performance basée sur les transactions et l'analyse des dépenses dans différents modèles d'attribution, la performance des investissements, la variation en pourcentage, y compris les actions, les titres à revenu fixe, les fonds négociés en bourse, les multi-niveaux et les crypto-monnaies. L'outil est conçu pour la planification financière et vous aidera à rééquilibrer votre portefeuille d'investissement en quelques minutes. Il donne confiance dans la mesure de la performance et de l'attribution avec une source unique de vérité pour le front office et le middle office.
Automatisation
et suivi des investissements
Les capacités d'automatisation d'InvestGlass sont parmi les meilleures de l'industrie. InvestGlass prend votre logiciel de gestion de portefeuille et le fait travailler pour vous en automatisant plusieurs des tâches fastidieuses et chronophages qui viennent avec la gestion d'un PMS. L'automatisation peut être mise en place pour des choses comme le processus de gestion des investissements, le filtrage des actions, les décisions d'investissement, les déclencheurs de ratios d'analyse fondamentale, les alertes de notation de fonds Morningstar, les alertes de convenance et plus encore... La fonction de modèles d'InvestGlass combinée à ses processus d'automatisation en font l'un des PMS les plus puissants du marché. Les capacités d'automatisation d'InvestGlass vous feront économiser du temps et de l'argent à long terme, ce qui en fait un outil inestimable pour toute entreprise.
Construisez vos portails clients
à partir de vos données PMS
Partagez des relevés d'investissement PDF et un portefeuille d'investissement en temps réel avec vos prospects et clients. Partagez des documents importants avec vos investisseurs. Demandez à vos clients de partager leurs documents avec vous. Les documents sont hébergés sur des serveurs suisses. Les outils InvestGlass sont hébergés sur un serveur suisse offrant la meilleure souveraineté numérique. Les équipes créatives retrouveront la même simplicité de google drive. Configurez votre portail pour inclure le contenu qui est important pour vous et vos clients. Ajoutez un système de messagerie sécurisé, configurez les demandes de devis et l'accès aux informations du compte. Le portail est conçu pour les comptes d'investissement, les finances personnelles, les investisseurs débutants ou les investisseurs avancés. Cela signifie que vous avez le contrôle si vous souhaitez montrer une analyse approfondie, un grand livre de décisions d'investissement, l'historique des frais de gestion, et plus encore.
Le système de gestion de portefeuille
avec des fonctionnalités que votre équipe va adorer
Compatible avec les structures BO et AAL
Métriques Rapports personnalisables
Suivi des performances en temps réel
Vérifications préalables de l'adéquation
Rapports trimestriels automatisés
Hébergé sur le cloud suisse ou sur vos serveurs
