La solution personnalisée et de bout en bout d'InvestGlass permet à Arab Bank (Suisse) d'offrir une expérience client supérieure tout en restant à la pointe des technologies innovantes centrées sur le client sans négliger la sécurité, la confidentialité ou les interactions avec le client. Elle permet aux conseillers d'analyser rapidement et efficacement les risques d'un portefeuille et de saisir les opportunités afin d'offrir des conseils financiers individualisés en accord avec les dernières réglementations.

Siega SA est l'un des principaux conseillers et distributeurs de fonds en Suisse. InvestGlass est un CRM parfaitement adapté aux distributeurs de fonds qui cherchent à automatiser la distribution de contenu et à suivre les investissements des fonds.

Établie à Londres depuis 2010, et comptant plus de 50 employés, Linear Investments est l'un des principaux prime broker du pays. InvestGlass offre une solution clé en main pour créer un "robo-advisor". Les clients de Linear Investments construisent leurs formulaires d'embarquement pour obtenir les préférences d'investissement de leurs prospects. Les réponses sont stockées dans un nuage de gestion de la relation client de qualité professionnelle.

Basé à Singapour et en Suisse, Conduit Group aide les particuliers, les familles, les entreprises et les institutions à lever, gérer et distribuer les capitaux dont ils ont besoin. InvestGlass offre une solution sans friction pour développer nos opérations de manière durable. Tout est question d'automatisation.