Conclure des affaires plus rapidement.
Automatisez l'ensemble du parcours client avec le #1 Swiss CRM. Toutes les données sont hébergées en Suisse ou dans vos locaux.
Pipelines
Pour prévoir et planifier efficacement la croissance, comprenez le cycle de vie de votre produit/service. Suivez les ventes du début à la fin, identifiez les étapes réussies et apportez des améliorations. La fonction pipeline d'InvestGlass vous permet de rester organisé et de prendre des décisions fondées sur des données pour votre croissance future.
Un CRM entièrement flexible
InvestGlass est un CRM flexible, qui ne nécessite aucun codage. Personnalisez les onglets, les enregistrements, les champs, les mises en page. Accédez à des rapports, des tableaux de bord pour un suivi et des décisions éclairées. Parfait pour tous les utilisateurs, des débutants aux experts.
Automatisation
InvestGlass offre une automatisation puissante pour la gestion de la relation client, en rationalisant les approbations, les courriels, les événements et les notifications. Il propose des modèles complexes pour les banques et les compagnies d'assurance, afin d'améliorer le service à la clientèle. Sa fonctionnalité permet d'économiser du temps et de l'argent, ce qui en fait un outil commercial idéal.
Processus d'approbation
InvestGlass dispose d'un processus d'approbation solide pour un travail de qualité. Il requiert la double approbation du responsable et du groupe pour garantir des résultats de premier ordre. En détectant les problèmes à un stade précoce, elle illustre la manière dont les entreprises garantissent la qualité grâce à une approbation à plusieurs niveaux.
Autorisation d'enregistrement et audit
InvestGlass garantit la conformité aux réglementations industrielles en contrôlant l'accès aux données par le biais de permissions sur les objets. Ces autorisations définissent la capacité de l'utilisateur à créer, lire, modifier et supprimer des enregistrements. En outre, InvestGlass offre une piste d'audit des champs qui permet d'archiver l'historique des champs sur une période pouvant aller jusqu'à 10 ans.
Calendrier
Le calendrier d'InvestGlass organise les réunions des clients et évite les oublis grâce à son système consolidé auto-généré. Il permet de modifier facilement les événements et de les classer par couleur. De plus, il garantit la confidentialité grâce à une fonction de calendrier réservé aux clients.
Gestion des tâches et affectations
InvestGlass simplifie le processus de gestion des tâches et d'attribution des responsabilités de l'équipe à travers les comptes, les contacts et les portefeuilles. Avec des rappels de calendrier et des modèles prêts à l'emploi, la plateforme améliore la productivité et l'organisation, ce qui vous permet de gagner un temps précieux.
Campagne de vente
InvestGlass facilite les campagnes d'emailing hyperciblées, conformes au GDPR, avec des pistes d'audit. Il fournit des rapports détaillés et des fonctions de personnalisation. Commencez à utiliser InvestGlass dès aujourd'hui pour atteindre activement vos clients dans leurs boîtes de réception.
Les avantages à votre rythme avec InvestGlass CRM
Augmenter les revenus en toute confiance
Faites du numérique votre nouvelle norme
Qu'elle soit en déplacement ou à la maison, votre équipe aura accès à tous ses outils essentiels à l'aide d'une seule application. Plus besoin de courir à la recherche de différentes applications et de perdre du temps.
