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Le CRM neutre suisse avec ChatGPT.

Automatisez l'ensemble du parcours client avec le #1 Swiss CRM. Toutes les données sont hébergées en Suisse ou dans vos locaux.

personnes marchant dans la rue près des bâtiments pendant la journée
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Obtenez plus de prospects, transformez les conversations en clients, et augmentez vos revenus à votre rythme avec InvestGlass CRM.

Augmentez vos revenus en toute confiance.

Renouer avec la croissance peut être plus facile que vous ne le pensez, quels que soient la taille, le secteur d'activité et la situation géographique de votre entreprise. Vous pouvez augmenter la productivité de vos représentants et accroître votre chiffre d'affaires en plaçant toutes vos activités de vente sur une plate-forme unique.

Faites du numérique votre nouvelle norme

Qu'elle soit en déplacement ou à la maison, votre équipe aura accès à tous ses outils essentiels grâce à une seule application. Plus besoin de courir partout à la recherche de différentes applications et de perdre du temps !

Concluez des affaires plus rapidement

Donnez à vos représentants les outils nécessaires pour vendre plus et conclure des affaires plus rapidement grâce à des mises à jour régulières des fonctionnalités, une communauté mondiale d'experts et des formations à la demande gratuites.
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Rapprochez-vous

à votre public

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Pipelines

Afin de prévoir et de planifier correctement la croissance, il est essentiel de bien comprendre le cycle de vie de votre produit ou service. En suivant chaque vente ou affaire du début à la fin, vous pouvez obtenir des informations précieuses sur les étapes du processus qui sont les plus réussies et où des améliorations peuvent être apportées. La fonctionnalité de pipeline d'InvestGlass facilite l'organisation et le suivi des progrès, vous permettant de prendre des décisions éclairées sur le futur de votre entreprise. Avec cet outil précieux à votre disposition, vous pouvez prévoir et planifier la croissance en toute confiance, sachant que vous avez les données pour soutenir vos décisions.

Un CRM entièrement flexible

InvestGlass est un CRM flexible qui peut être personnalisé pour répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise. La caractéristique de non-codage le rend facile à utiliser, même pour ceux qui n'ont aucune connaissance préalable du codage. Vous pouvez personnaliser chacun des onglets standards et des types d'enregistrements, y compris l'ajout de champs personnalisés et la mise en page. InvestGlass fournit également une large gamme de rapports et de tableaux de bord pour vous aider à suivre vos progrès et à prendre des décisions éclairées sur votre entreprise. Que vous commenciez à peine ou que vous soyez déjà un utilisateur expérimenté, InvestGlass est la solution parfaite pour vous.

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Automatisation

Les capacités d'automatisation d'InvestGlass sont parmi les meilleures de l'industrie. InvestGlass prend votre CRM et le fait travailler pour vous en automatisant plusieurs des tâches fastidieuses et qui prennent du temps qui viennent avec la gestion d'un CRM. L'automatisation peut être mise en place pour des choses comme le processus d'approbation, les réponses aux courriels, la création d'événements, ou les notifications de suivi. La fonction de modèles d'InvestGlass combinée à ses processus d'automatisation en font l'un des CRM les plus puissants du marché. Les capacités d'automatisation d'InvestGlass vous feront économiser du temps et de l'argent à long terme, ce qui en fait un outil inestimable pour toute entreprise.

InvestGlass offre une large gamme d'automatisation pour les banques et les assurances . Par exemple, InvestGlass peut automatiser le processus d'approbation, les réponses aux emails, la création d'événements, ou les notifications de suivi. InvestGlass offre également une fonction de modèle qui vous permet de créer des automates complexes. InvestGlass est l'outil parfait pour les banques et les compagnies d'assurance qui veulent améliorer leur service client.

Processus d'approbation

Le processus d'approbation d'InvestGlass est un excellent exemple de la façon dont les entreprises peuvent utiliser différents niveaux d'approbation pour assurer un travail de qualité. Le processus d'approbation d'InvestGlass exige que tout travail soit approuvé par deux managers différents, ou groupes, avant qu'il ne puisse être complété. Cela garantit que tout le travail est de la plus haute qualité et que tout problème potentiel est détecté à temps. Le processus d'approbation d'InvestGlass n'est qu'un exemple de la manière dont les entreprises peuvent utiliser différents niveaux d'approbation pour assurer un travail de qualité. 

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Autorisation d'enregistrement et audit

La conformité aux règlements de l'industrie est une partie importante de toute entreprise. InvestGlass vous permet d'accorder des permissions aux objets pour contrôler l'accès à vos champs de données et enregistrements. Chaque objet peut être configuré avec un niveau d'accès spécifique pour créer, lire, éditer et supprimer ces enregistrements. Ce niveau d'accès définira dans quelle mesure un utilisateur peut manipuler un enregistrement de champ.

Field Audit Trail vous permet de conserver les données archivées de l'historique des champs jusqu'à 10 ans à partir du moment où les données ont été archivées.

Calendrier

Le Calendrier d'InvestGlass est une excellente façon de garder la trace de toutes les réunions de vos clients en un seul endroit. Le Calendrier génère automatiquement toutes les réunions enregistrées de vos clients dans un calendrier générique, de sorte que vous n'avez pas à manquer un battement. Vous pouvez également ajouter, modifier ou supprimer des événements manuellement. InvestGlass catégorise également les événements par des couleurs personnalisables, afin que vous puissiez facilement garder une trace de ce qui se passe. Et si vous avez besoin d'un peu d'intimité, InvestGlass a aussi un calendrier réservé aux clients. 

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Tâches

L'automatisation des tâches d'InvestGlass peut vous aider à garder une trace des actions requises et, si vous le choisissez, obtenir un rappel dans votre calendrier. Les tâches peuvent être créées autour de quatre objets cibles : Compte, Contact, Portefeuille, et Sécurité/Produit. Une tâche peut être classée par ordre de priorité, connectée à un pipeline et assignée à n'importe quel membre de votre équipe. Cela vous permet de suivre les actions requises et, si vous le souhaitez, d'obtenir un rappel dans votre calendrier. InvestGlass automatise les tâches pour vous afin que vous puissiez vous concentrer sur d'autres choses. De plus, InvestGlass offre des modèles pour différents types de tâches, ce qui rend le démarrage facile. InvestGlass est un excellent outil pour quiconque veut gagner du temps et être plus organisé.

Campagne et marketing par courriel/SMS

Le système d'email et de campagne InvestGlass vous permet de connecter vos identifiants email et d'envoyer des messages hyper ciblés à vos clients. Respectez la réglementation GDPR via le système de piste d'audit capturant le consentement et les préférences des clients. InvestGlass fournit également des rapports détaillés sur la performance de votre campagne d'emailing, y compris les ouvertures, les clics, les désabonnements, et plus encore. Avec InvestGlass, vous pouvez être sûr que vos campagnes d'emailing sont conformes à la réglementation GDPR. InvestGlass est l'outil parfait pour toute entreprise qui souhaite envoyer des campagnes d'emails ciblées et personnalisées à ses clients. Grâce à la puissante plateforme InvestGlass, vous pouvez créer des campagnes marketing sophistiquées qui atteignent vos clients là où ils sont les plus actifs - leur boîte de réception. Alors pourquoi attendre ? Inscrivez-vous à InvestGlass aujourd'hui et commencez à envoyer des campagnes d'emails hyper-personnalisées qui obtiennent des résultats !

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