Portail collaboratif
pour les clients et les employés

Par rapport à l'alternative consistant à échanger des courriels ou des messages en dehors d'un portail, les portails clients sont beaucoup plus sûrs.
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Une plateforme simple et sans code pour créer votre communauté.

InvestGlass est hébergé sur des serveurs sécurisés en Suisse.

Embarquement numérique InvestGlass
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Améliorez votre productivité grâce à des applications qui permettent à votre communauté de rester engagée.

Faites gagner du temps et de l'énergie à votre équipe de soutien en encourageant l'autosuffisance de vos clients grâce à un portail client convivial.
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La première plateforme de collaboration

Engagez chaque prospect, collègue et client avec un portail hyper-personnalisé. Le portail peut être marqué au logo et aux couleurs de votre entreprise. Il peut également être personnalisé avec le contenu que chaque client souhaite consulter. Le portail comprendra un système de messagerie sécurisé afin que les clients puissent communiquer avec vous facilement et rapidement. Ils peuvent également demander des devis, suivre leurs commandes et accéder aux informations relatives à leur compte.

Les outils sont connectés à ZOOM ou JITSI pour les appels vidéo ou les vidéoconférences. Le système de gestion des tâches vous permettra de rester organisé et sur la bonne voie. Vous pouvez créer des listes de choses à faire, fixer des échéances et collaborer avec les membres de l'équipe. Le système de gestion des projets vous aidera à suivre votre progression et à vous assurer que chaque projet est achevé dans les temps.

Le portail est intégré à un CRM complet qui permet de gérer les tâches et les interactions avec les clients. Le CRM comprend également un système de notation des pistes qui évalue l'intérêt de chaque prospect pour votre produit ou service. Ces informations peuvent être utilisées pour hiérarchiser votre temps et vos efforts.

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Personnalisez avec votre marque

Pour que l'expérience de l'utilisateur soit cohérente sur toutes les plateformes, définissez les couleurs et les styles de logo de vos services en ligne en fonction de ce que vous souhaitez pour une entreprise tournée vers l'extérieur.

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Coffre-fort électronique pour les documents

Partagez des documents avec vos prospects et clients. Partagez les documents importants avec vos clients. Demandez à vos clients de partager leurs documents avec vous. Les documents sont hébergés sur des serveurs suisses. Les outils InvestGlass sont hébergés sur un serveur suisse offrant la meilleure souveraineté numérique. Les équipes créatives retrouveront la même simplicité de google drive. Configurez votre portail pour inclure le contenu qui est important pour vous et vos clients. Ajoutez un système de messagerie sécurisé, configurez les demandes de devis, et accédez aux informations de votre compte. Disposez de tout ce dont vous avez besoin en un seul endroit. Votre portail personnalisé vous attend. Le partage de documents est construit sur un format open-source S3 AMAZON qui facilite la migration. Vous pouvez également partager des fichiers avec une question d'authentification à deux facteurs ou une vérification par code SMS.

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Automatisations pour le portail collaboratif

L'automatisation d' InvestGlass offre le meilleur outil de collaboration en ligne. Notre automatisation facile à utiliser vous fera gagner du temps et de l'argent. Avec notre portail collaboratif, vous pouvez automatiser l'envoi de devis et de commandes, configurer des alertes email pour les changements de prix, les nouveaux produits, ou lorsqu'un prospect ou un client est perdu, et recevoir des notifications en temps réel des commentaires sur vos produits. Les messageries instantanées sont connectées à l'automatisation pour répartir la charge de travail entre les membres de votre équipe. Les outils de vidéoconférence sont connectés aux rapports de contact afin que vous puissiez suivre le temps passé par votre équipe.

Le chat de groupe et Microsoft Teams peuvent être connectés à la plateforme d'outils de communication InvestGlass. L'automatisation du flux de travail et les outils spéciaux de processus d'approbation sont des caractéristiques clés de notre portail collaboratif. Le CRM InvestGlass est l'outil parfait pour gérer vos interactions avec les clients. Le CRM inclut un système de notation des prospects qui évalue l'intérêt de chaque prospect pour votre produit ou service. Cette information peut être utilisée pour prioriser votre temps et vos efforts.

Intégrez-le à vos autres applications d'entreprise

Les API sont les protocoles qui permettent à différents logiciels de communiquer entre eux. Nous utilisons l'API REST ouverte. Vous n'avez pas besoin de compétences particulières en matière de codage. 

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    Signatys

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    Connective

  • Logo Qwil

    Qwil

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    Scorechain

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    Microsoft Teams

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    Trello

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    Ardis

  • Navigateur des investissements

    Navigateur des investissements

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    Intégrations Jira

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    Conser

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    Quo

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    Zapier

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    Google

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Améliorer la productivité

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Créer de beaux portails

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Offrez une expérience de connexion simplifiée et une image de marque cohérente.

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Lien vers la gestion de portefeuille InvestGlass

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Automatiser le processus d'accueil des employés

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Calendrier et conférence

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Stockage en nuage en Suisse

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Commencez à automatiser votre vie en utilisant InvestGlass

Avec des outils numériques suisses pour rendre chaque partie de votre processus plus humaine.

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