CRM pour FINSA - Une solution complète de gestion de la relation client

avion blanc et rouge

CRM for FINSA : une solution complète de gestion de la relation client prête dès aujourd'hui

FINSA est une société qui fournit des services de gestion de la relation client à de nombreuses industries différentes. Elle a récemment lancé CRM for FINSA, une solution CRM conçue spécifiquement pour les besoins de FINSA. Ce billet de blog vous présentera leur nouveau produit CRM et les raisons pour lesquelles ils en avaient besoin en premier lieu. InvestGlas CRM est personnalisable et par conséquent la solution CRM fournira la conformité et le reporting pour FCA, MiFID II, GPPR

La plateforme de communication en nuage d'InvestGlass couvre les 4 couches de "conformité au sein de la transaction" pour FINSA :

La transaction créée via voix, vidéo, SMS, chat, email.
La transaction est enregistrée et stockée
La recherche et la récupération sont possibles via InvestGlass ou sur votre serveur local
L'analyse est possible grâce à l'enregistrement vocal et audio.

nuages blancs et ciel bleu

1. Qu'est-ce qu'un logiciel de CRM et pourquoi devrais-je l'utiliser pour mon entreprise ?

InvestGlass construit CRM pour FINSA couvrira tous les sujets que vous attendez du risque, de la convenance, de la distribution, de la connaissance et bien sûr des préférences des investisseurs.

InvestGlass CRM est hébergé sur un cloud sécurisé en Suisse. Le CRM offre des canaux de communication complets avec des emails hébergés en Suisse et un portail client également hébergé en Suisse.

2. Comment un CRM peut-il m'aider dans mon activité ?

Le CRM renforcera le processus de distribution des sollicitations d'investissement par les employés sur la base des données des clients et des opportunités du marché. Tout en un, le CRM améliorera la fidélisation de vos clients et accélérera votre processus de vente en repérant les bonnes informations financières à envoyer au bon moment au bon investisseur.

3. Pourquoi choisir le système CRM de FINSA plutôt que d'autres systèmes ?

Un CRM FINSA pré-construit offre l'outil dont vous avez besoin pour capturer les prospects et répondre à vos défis dès aujourd'hui. La solution offre tous les outils marketing modernes pour démarrer la gestion de campagnes conformes à FINSA.

4. Fonctions communes que vous trouverez dans notre système CRM InvestGlass 

InvestGlass offre une solution pré-construite pour les services financiers pour l'acquisition de clients avec des formulaires numériques pour l'onboarding numérique. Processus d'approbation et automatisation pour filtrer les ouvertures de compte avec efficacité et vérifier automatiquement vos données CRM. Moteur d'adéquation des produits pour confronter les données sur les titres à vos données CRM. Smart flag pour la gestion discrétionnaire de portefeuille et les services de conseil pour aider vos ventes avec la distribution et le rééquilibrage.

5. Les options tarifaires qui s'offrent à vous lorsque vous choisissez d'utiliser une solution CRM alimentée par FINSA pour votre entreprise

InvestGlass est la seule solution qui offre des outils marketing, CRM et financiers dans un format SAAS basé sur le Cloud suisse. Cela signifie que vous payez en fonction du nombre de sièges que vous activez. Par conséquent, vos équipes de vente et de marketing auront toutes deux accès aux informations sur les clients et travailleront ensemble pour augmenter la satisfaction des clients avec une dynamique positive !

L'expérience client sera très différente avec FINSA car l'information circulera d'une manière très différente. Nous avons la clé : soyons productifs et moins occupés avec InvestGlass CRM.

CRM pour le secteur bancaire, FINSA, GDPR, MIFID

Commencez à automatiser votre vie en utilisant InvestGlass

Avec des outils numériques suisses pour rendre chaque partie de votre processus plus humaine.

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