Mises à jour du produit - Changelog
Gagnez du temps et automatisez plus rapidement grâce aux nouveaux produits innovants.
Version 1.5.508
15 août 2023
Correction de bogues
- Proposition - Correction du montant détaillé de l'allocation d'actifs
Résolution d'un problème dans le module Proposition où la section Répartition détaillée des actifs des PDF affichait des montants incorrects. Ce problème a été corrigé, ce qui garantit une représentation précise des chiffres de la répartition des actifs dans les PDF générés.
- Message d'erreur concernant les comptes en double
Correction d'un problème qui entraînait la duplication des messages d'erreur lors de la création de nouveaux comptes. Ce problème a été corrigé, ce qui garantit que les messages d'erreur pour la création de nouveaux comptes s'affichent correctement, sans duplication.
- Erreurs de téléchargement sans formulaires joints
Correction des erreurs qui se produisaient lorsque les utilisateurs tentaient de télécharger des fichiers sans joindre de formulaires. Cette correction de bogue garantit une expérience de téléchargement transparente même lorsque les formulaires ne sont pas joints, évitant ainsi des erreurs inattendues.
- Application de la politique relative aux mots de passe dans le cadre de la réinitialisation des mots de passe
Correction d'un bogue où la politique de mot de passe n'était pas correctement appliquée pendant le processus de réinitialisation du mot de passe. Ce problème a été résolu, ce qui garantit que les règles de politique de mot de passe spécifiées sont appliquées lorsque les utilisateurs réinitialisent leur mot de passe.
- Arrière-plan du titre du widget de proposition
Correction du problème provoquant un arrière-plan noir pour le titre du widget de proposition. Grâce à cette correction, le titre du widget s'affiche désormais comme prévu, sans aucune anomalie visuelle.
- Bug des champs personnalisés
Correction d'un bogue affectant la fonctionnalité des champs personnalisés. Cette correction garantit que les champs personnalisés fonctionnent comme prévu, ce qui permet aux utilisateurs de gérer et d'utiliser efficacement les champs de données personnalisés.
- Bug dans le calcul des soldes pour les positions en devises non référencées
Résolution d'un bug dans le calcul des soldes pour les positions qui ne sont pas dans la devise de référence. Le calcul du solde de ces positions reflète désormais les valeurs correctes.
Mise à jour
- Amélioration de la forme avec l'image
Introduction d'une nouvelle fonctionnalité permettant aux utilisateurs d'ajouter des images dans les formulaires. Cette mise à jour permet de créer plus rapidement des formulaires grâce à la prise en charge des images, ce qui garantit des processus de création de formulaires cohérents et efficaces.
- Amélioration pour l'éditeur - Regroupement des factures par mois, par utilisateur et par portefeuille
Nous introduisons une amélioration puissante de la fonctionnalité Publisher qui va considérablement améliorer votre expérience. Avec cette mise à jour, nous avons mis en place un mécanisme de regroupement raffiné pour les factures, optimisant la présentation des données pour une meilleure compréhension et analyse.
Version 1.5.507
21 juillet 2023
Correction de bogues
- Correction d'une erreur dans la page des marchés
Correction d'un problème qui empêchait les utilisateurs d'accéder à la page Marchés. Le problème a été résolu avec succès et les utilisateurs peuvent désormais ouvrir la page Marchés sans difficulté. La page Marchés est désormais facilement accessible, ce qui permet aux utilisateurs de visualiser et d'interagir avec les informations et les fonctionnalités liées aux marchés, comme prévu.
- Correction d'une erreur dans la page des marchés
Correction d'un problème qui empêchait les utilisateurs d'accéder à la page Marchés. Le problème a été résolu avec succès et les utilisateurs peuvent désormais ouvrir la page Marchés sans difficulté. La page Marchés est désormais facilement accessible, ce qui permet aux utilisateurs de visualiser et d'interagir avec les informations et les fonctionnalités liées aux marchés, comme prévu.
- Correction d'une erreur dans l'aperçu des demandes d'approbation
Résolution d'un bogue qui provoquait une erreur de type "stacktrace" et un échec lors d'une tentative de tri dans la page "Aperçu de la demande d'approbation". Grâce à cette correction, les utilisateurs peuvent désormais trier les tableaux en fonction de différentes colonnes de manière transparente, sans rencontrer d'erreurs ou de perturbations au niveau de la trace de pile. Le système fonctionne désormais comme prévu, offrant à l'utilisateur une expérience fluide et sans erreur pendant le processus de tri.
- Correction d'un problème lors de la fusion de PDF
Correction d'un problème où la fusion de PDF spécifiques avec un contenu d'une seule page entraînait la duplication des pages dans le PDF résultant. Ce problème a été résolu et la correction a été déployée dans l'environnement de production. Les utilisateurs peuvent désormais fusionner des fichiers PDF en toute confiance sans rencontrer de problèmes de duplication, en s'assurant que le PDF résultant contient le nombre correct de pages comme prévu.
- Correction de l'absence d'acceptation des conditions d'utilisation lors de la création d'un nouveau membre
Correction d'un problème dans le module "Conditions de service" où la demande d'acceptation des conditions de service ne s'affichait pas lors de la création d'un nouveau membre. Grâce à cette correction, le système présente désormais correctement les conditions d'utilisation aux nouveaux membres au cours du processus d'inscription ou de création de compte. Les utilisateurs peuvent désormais s'assurer que tous les nouveaux membres reconnaissent et acceptent explicitement les conditions, se conformant ainsi aux exigences légales nécessaires et améliorant l'adhésion de la plateforme aux politiques pertinentes.
- Correction d'une erreur concernant les contacts en double dans une campagne
Résolution d'un bogue dans le module Campagne qui provoquait l'apparition de contacts en double lors de la suppression ou de la modification d'une campagne. Grâce à cette correction, les utilisateurs peuvent désormais effectuer des actions de campagne en toute confiance sans rencontrer de problèmes liés à des entrées de contacts en double.
- Correction d'une erreur avec le logo sur le PDF
Correction d'un bogue qui empêchait l'impression de logos dans les documents PDF. Les utilisateurs peuvent désormais imprimer des fichiers PDF contenant des logos sans problème, ce qui garantit une image de marque cohérente et une apparence professionnelle dans tous les documents imprimés.
- Correction d'une erreur avec le filtre "Créé le" dans Contact
Nous avons identifié et résolu un problème lié à la fonctionnalité de filtrage du champ "Créé le" dans la section Contact. Auparavant, les utilisateurs rencontraient des difficultés lorsqu'ils tentaient de filtrer les contacts dans une fourchette de dates spécifique. Grâce à cette correction, le filtre fonctionne désormais comme prévu, ce qui permet aux utilisateurs d'extraire avec précision les contacts en fonction de l'horodatage du champ "Créé le".
- Correction d'un bogue dans l'attribution des propositions
Nous avons identifié et résolu un bug dans le module de proposition qui affectait les ajustements d'allocation pour les positions de trésorerie. Auparavant, lorsque les utilisateurs modifiaient le pourcentage d'allocation proposé pour une position de trésorerie, le changement de montant correspondant n'était pas correctement reflété dans le solde. Grâce à cette correction, la modification du pourcentage d'allocation met désormais correctement à jour le montant, ce qui garantit des calculs précis et un processus de gestion des propositions fiable.
- Honoraires fixes/impôts dans la transaction
Nous avons identifié et résolu un problème dans la transaction. Auparavant, les utilisateurs ne pouvaient pas ajouter de frais ou de taxes après en avoir supprimé un. Toutefois, grâce à cette correction, les utilisateurs peuvent désormais ajouter des frais ou des taxes à leurs transactions de manière transparente, même après en avoir supprimé une.
- Correction de la recherche de fichiers dans le portail client
Nous avons le plaisir d'annoncer que nous avons résolu avec succès un bogue affectant la fonctionnalité de recherche dans le Portail Client. Auparavant, les utilisateurs rencontraient un problème lorsque la recherche d'un nom de fichier ne permettait pas de filtrer correctement les résultats. Grâce à cette correction, le problème de filtrage a été résolu, ce qui permet aux utilisateurs de rechercher et d'extraire efficacement des fichiers sur la base de leur nom.
- Correction de l'importation de la première ligne dans les contacts
Nous avons le plaisir de vous informer que nous avons résolu un bogue critique lié à la fonction d'importation de contacts. Auparavant, les utilisateurs rencontraient un problème où le processus d'importation ne fonctionnait pas correctement pour la première ligne de contacts. Toutefois, grâce à cette correction de bogue, la fonctionnalité d'importation fonctionne désormais parfaitement, garantissant l'importation de données précises pour toutes les lignes de contact, y compris la première.
Mise à jour
- Activation par défaut pour la création d'un nouveau formulaire
Mise en œuvre d'une mise à jour qui active par défaut les formulaires nouvellement créés. Lorsque les utilisateurs créent un nouveau formulaire, celui-ci est automatiquement activé, ce qui permet une fonctionnalité et une utilisation immédiates. Cette amélioration rationalise le processus de création des formulaires, éliminant la nécessité d'une activation manuelle et garantissant que les formulaires sont immédiatement disponibles pour être utilisés sans aucune étape supplémentaire.
- Ajout d'une audience dans l'automatisation pour les mises à jour des champs de contact
Amélioration de la fonction d'automatisation en ajoutant la possibilité d'inclure des audiences lors de la mise à jour des champs de contact. Grâce à cette mise à jour, les utilisateurs peuvent désormais spécifier des audiences ciblées qui recevront les mises à jour automatisées lorsqu'un champ de contact est modifié. Cette fonctionnalité offre un meilleur contrôle et une plus grande personnalisation de l'automatisation, ce qui permet une communication plus précise et plus adaptée avec des groupes de contacts spécifiques en fonction des mises à jour de leurs champs.
- Activation par défaut de l'ensemble d'automatismes
Mise en œuvre d'une mise à jour permettant de définir les automatismes comme actifs par défaut lors de leur création. Cette amélioration simplifie le processus de configuration des automatismes, garantissant que les ensembles d'automatismes nouvellement créés sont immédiatement opérationnels et prêts à rationaliser les flux de travail et les tâches. Les utilisateurs n'ont plus besoin d'activer manuellement l'ensemble d'automatisation, ce qui permet d'économiser du temps et des efforts dans la gestion des configurations d'automatisation.
- Suppression automatique des titres "optionnels" expirés
Dans le cadre de nos efforts continus pour optimiser la gestion du portefeuille, nous avons mis en place une nouvelle amélioration. Avec cette mise à jour, tous les titres "Option" qui ont atteint leur date d'expiration seront automatiquement retirés du portefeuille. Cette amélioration garantit que les portefeuilles reflètent exactement les investissements actuels et élimine la nécessité de procéder à des ajustements manuels.
- Suppression d'un champ obligatoire dans l'automatisation
En réponse aux commentaires des utilisateurs, nous avons effectué une mise à jour importante du processus de mise à jour des enregistrements. Auparavant, le champ RM2 était obligatoire, ce qui entraînait des inconvénients pour certains cas d'utilisation. Grâce à cette amélioration de l'automatisation, le champ RM2 a été supprimé en tant qu'exigence obligatoire, ce qui permet aux utilisateurs d'effectuer des mises à jour d'enregistrements sans avoir à fournir d'informations RM2.
- Option de désabonnement dans l'audience
Nous sommes heureux de vous présenter une nouvelle mise à jour de notre fonction de gestion de l'audience. Grâce à cette dernière amélioration, vous pouvez désormais proposer à votre public une option de désabonnement pratique, à l'aide d'un lien personnalisé envoyé par courrier électronique. Cette fonction permet à votre public de refuser facilement de recevoir d'autres communications, ce qui garantit le respect de ses préférences et améliore l'expérience globale de l'utilisateur. Simplifiez la gestion de votre public et favorisez une approche de communication plus personnalisée et plus respectueuse grâce à cette nouvelle option de désabonnement.
- Filtrage pour des approbations ciblées sur des documents
Nous avons le plaisir de vous annoncer une amélioration du processus d'approbation des comptes/contacts. Grâce à cette mise à jour, l'onglet "document" du processus d'approbation affiche désormais exclusivement les processus d'approbation dont la cible est définie sur "document". Cette amélioration garantit une vue plus rationnelle et plus ciblée, permettant aux utilisateurs d'accéder et de gérer facilement les approbations liées aux documents. Simplifiez la gestion de votre processus d'approbation et améliorez l'efficacité grâce à cette amélioration du filtrage ciblé dans le flux de travail d'approbation des comptes/contacts.
Version 1.5.475
12 juillet 2023
Nouvelle fonctionnalité
- Introduction de la création de factures pour les transactions en espèces
Nous sommes heureux d'annoncer l'ajout d'une nouvelle fonctionnalité puissante : La création de factures pour les transactions en espèces. Grâce à cette mise à jour, les utilisateurs peuvent désormais générer des factures spécifiques pour les transactions en espèces, ce qui offre une plus grande flexibilité et une meilleure efficacité dans la gestion des transactions financières. Rationalisez votre processus de facturation et bénéficiez d'un meilleur contrôle sur vos transactions en espèces.
Correction de bogues
- Correction d'une fonctionnalité de l'action Close
Résolution d'un problème où la fonction "Action Close" ne fonctionnait pas comme prévu. Les utilisateurs peuvent désormais utiliser cette fonction sans rencontrer d'erreurs ou de comportements inattendus, ce qui garantit des opérations de flux de travail plus fluides.
- Correction d'une erreur dans l'accès aux contacts
Correction d'un bogue qui provoquait une erreur dans la trace de pile lors d'une tentative d'accès à certains contacts. Les utilisateurs peuvent désormais récupérer leurs contacts et interagir avec eux en toute transparence, sans message d'erreur ni interruption.
- Correction d'une erreur dans l'aperçu des demandes d'approbation
Résolution d'un problème qui provoquait l'apparition d'une erreur de type "stacktrace" dans l'aperçu des demandes d'approbation. Les utilisateurs peuvent désormais accéder aux demandes d'approbation et les examiner sans rencontrer de message d'erreur, ce qui garantit un processus d'approbation plus fluide.
- Filtre dans l'aperçu du processus d'approbation
Correction d'un bug qui empêchait l'option de filtrage par approbateurs de fonctionner correctement dans la vue en grille de l'aperçu du processus d'approbation. Les utilisateurs peuvent désormais utiliser cette fonctionnalité de filtrage comme prévu, améliorant ainsi leur capacité à gérer et à suivre efficacement les processus d'approbation.
Mise à jour
- Améliorations mineures de la conception
Mise en œuvre de divers petits correctifs de conception afin d'améliorer l'attrait visuel général et l'expérience de l'utilisateur du produit. Ces améliorations rehaussent l'esthétique et la convivialité de l'interface, ce qui se traduit par une application plus soignée et plus intuitive.
- Sécurité améliorée : Invalidation du code à usage unique après utilisation dans le portail
Amélioration de la fonctionnalité du portail par la mise en œuvre d'une mise à jour qui invalide automatiquement les codes à usage unique une fois qu'ils ont été utilisés. Cela garantit une plus grande sécurité et empêche tout accès non autorisé en rendant le code inutilisable après sa première utilisation.
- Communication par courrier électronique dans le portail du client
Ajout d'un proxy pour faciliter la communication par courrier électronique via le portail client. Cette mise à jour améliore la fiabilité et la livraison des courriels, assurant une correspondance transparente entre les utilisateurs et les clients dans l'environnement du portail.
- Documents téléchargés sur le portail client
Mise à jour du comportement par défaut lors du téléchargement de documents sur le portail client en activant automatiquement le paramètre "partageable". Cette amélioration garantit que les documents sont facilement accessibles et partageables avec les clients, ce qui simplifie la collaboration et l'échange d'informations.