• Amélioration de l'automatisation : Conditions basées sur les champs personnalisés des contacts et des membres

Nous sommes ravis de vous présenter une puissante amélioration de notre fonction d'automatisation. Avec cette mise à jour, vous pouvez créer des conditions dans vos flux de travail automatisés en fonction des champs personnalisés associés aux contacts et aux membres, ce qui offre une plus grande flexibilité et une meilleure personnalisation de vos processus automatisés.

• Les particules visuelles sur le Drag-and-Drop au statut de "vainqueur

Nous avons le plaisir de vous présenter une amélioration de notre fonction Pipeline qui ajoute un élément visuel à l'expérience de l'utilisateur. Grâce à cette mise à jour, lorsque vous glissez-déposez un élément vers le statut "Gagné" dans le pipeline, des particules représenteront visuellement cette action, offrant ainsi une expérience plus attrayante et informative.

• Fonctionnalité "Sauvegarder la vue" sur la page du document (compte + contact)

Nous avons le plaisir de vous présenter une amélioration qui vous offre plus de contrôle et de flexibilité lors de l'accès aux documents associés aux comptes et aux contacts. Avec cette mise à jour, vous pouvez désormais utiliser la fonction "Enregistrer la vue" sur la page des documents pour les comptes et les contacts, ce qui vous permet de personnaliser et d'enregistrer vos vues de documents préférées.

• Consolidation globale - Ajout de colonnes de relation pour le filtrage

Nous avons le plaisir de vous présenter une amélioration de notre fonctionnalité de consolidation globale, offrant une capacité de filtrage plus robuste. Avec cette mise à jour, nous avons ajouté des colonnes de relations qui vous permettent de filtrer par relations et par relations parentales, offrant ainsi un niveau plus élevé d'affinement des données.

• Prise en charge des images dans les boutons radio des questions enfants

Nous sommes heureux de vous présenter une amélioration qui enrichit votre expérience de construction de formulaires en vous permettant d'inclure des images dans les boutons radio des questions enfants. Grâce à cette mise à jour, vous pouvez offrir davantage d'options visuelles et interactives aux répondants, ce qui améliore l'expérience de l'utilisateur.

• Pourcentage de remplissage des formulaires

Nous sommes heureux de vous présenter une amélioration qui améliore l'expérience des utilisateurs lorsqu'ils remplissent des formulaires. Grâce à cette mise à jour, vous pouvez désormais afficher un "pourcentage d'achèvement" sur les formulaires, ce qui donne aux utilisateurs un indicateur visuel du nombre de questions auxquelles ils ont répondu, garantissant ainsi une expérience de remplissage de formulaire plus informative et plus attrayante.

• Amélioration du portail client : Masquer les factures sans portefeuille lié

Nous avons le plaisir de vous présenter une amélioration de notre portail client qui améliore la visibilité des factures. Avec cette mise à jour, les factures qui n'ont pas de portefeuille lié seront cachées du portail client, offrant une expérience utilisateur plus propre et mieux organisée.

• Envoyez des messages en masse avec des pièces jointes dans les campagnes

Nous sommes heureux de vous présenter une amélioration qui étend les capacités de notre fonction Campagne. Grâce à cette mise à jour, vous pouvez désormais joindre des fichiers à vos messages groupés dans le cadre des campagnes, ce qui vous permet de communiquer avec votre public de manière plus polyvalente et plus attrayante.

• Ajouter la devise de facturation dans une nouvelle transaction pour la génération de factures

Nous sommes heureux de vous présenter une amélioration qui simplifie le processus de génération des factures. Avec cette mise à jour, lors de la création d'une nouvelle transaction, vous avez désormais la possibilité de spécifier la devise de la facture, garantissant ainsi des transactions financières précises.

• Ajout de la présentation 2-5-1 à la page des applications

Nous avons le plaisir de vous présenter une amélioration de la mise en page de notre page Apps. Avec cette mise à jour, vous pouvez désormais profiter de l'option de mise en page 2-5-1.

• Fonctionnalité de clonage ajoutée aux modèles d'e-mail

Nous sommes heureux de vous présenter une amélioration de nos modèles de courrier électronique qui vous permettra de gagner du temps. Grâce à cette mise à jour, vous pouvez désormais cloner facilement un modèle d'e-mail existant, ce qui simplifie le processus de création et de personnalisation du contenu de vos e-mails.

• Créer un contact et un compte à partir du formulaire de relation

Nous sommes heureux de vous présenter une puissante amélioration de nos formulaires de relation. Grâce à cette mise à jour, vous pouvez désormais créer un contact et un compte directement à partir d'un formulaire de relation, ce qui simplifie la saisie des données et la gestion des relations.

• PDF Héritage de comportement pour les formulaires non visibles

Nous avons le plaisir de vous présenter une amélioration qui assure la cohérence entre la visibilité des formulaires et la génération des PDF. Avec cette mise à jour, lorsque vous définissez un formulaire comme n'étant pas visible sur le portail, les PDF créés en soumettant ce formulaire hériteront du même comportement.

• Les PDF héritent des paramètres de visibilité des formulaires

Nous avons le plaisir de vous présenter une amélioration qui aligne les paramètres de visibilité de vos formulaires sur les PDF générés. Avec cette mise à jour, lorsque vous définissez un formulaire comme n'étant pas visible sur le portail, les PDF créés en soumettant ce formulaire hériteront du même comportement de non-visibilité.

• Ajout du nom du portefeuille à la page d'aperçu de la transaction

Nous sommes heureux de vous présenter une amélioration qui améliore la visibilité de vos transactions. Grâce à cette mise à jour, le nom du portefeuille est désormais inclus dans la page d'aperçu de la transaction pour une expérience plus informative et simplifiée.

• Publisher - Regrouper les factures par mois, par utilisateur et par portefeuille

Nous avons le plaisir de vous présenter une amélioration de notre outil Publisher qui offre un niveau d'organisation plus granulaire pour vos factures. Avec cette mise à jour, vous pouvez regrouper les factures par mois, par utilisateur et par portefeuille, améliorant ainsi vos capacités de facturation et de reporting financier.

• Demande d'ajout de documents manquants dans les actions globales pour les processus d'approbation en cours

Nous avons le plaisir de vous présenter une amélioration précieuse de nos processus d'approbation en cours. Grâce à cette mise à jour, vous pouvez désormais demander l'ajout de documents manquants directement à partir du menu Actions tout en gérant les approbations en cours.

• Approbation - Inclure un commentaire global avec Accepter tout

Au cours d'un processus d'approbation en cours, vous avez désormais la possibilité d'inclure un commentaire global lors de l'exécution d'une action "Accepter tout".

• Remplacer "Rapport d'appel" par "Rapport de contact" dans Pipeline

Nous avons le plaisir de vous informer d'une mise à jour qui améliore la clarté et la précision de notre fonction Pipeline. Le terme "rapport d'appel" a été remplacé par "rapport de contact" pour une représentation plus précise de la fonctionnalité de la fonction.

• Non-unicité de la procédure d'approbation Nom

Nous avons le plaisir d'introduire un changement qui améliore la flexibilité de nos paramètres de processus d'approbation. À partir de cette mise à jour, la contrainte d'unicité des noms de processus d'approbation a été levée, ce qui vous permet d'avoir des noms de processus non uniques, compte tenu de la présence d'un identifiant unique.

• Améliorations et corrections de la mise en page du rapport trimestriel

Nous avons le plaisir de vous annoncer une mise à jour qui améliore la présentation de notre rapport trimestriel et résout certains problèmes. Cette mise à jour vise à améliorer la présentation visuelle et la fonctionnalité de vos rapports trimestriels.

• Demander l'ajout de documents manquants dans les actions globales

Nous avons le plaisir de vous annoncer une amélioration précieuse de notre processus d'approbation en cours. Grâce à cette mise à jour, vous avez désormais la possibilité de demander l'ajout de documents manquants directement à partir du menu Actions globales.

• Amélioration de la forme avec l'image

Introduction d'une nouvelle fonctionnalité permettant aux utilisateurs d'ajouter des images dans les formulaires. Cette mise à jour permet de créer plus rapidement des formulaires grâce à la prise en charge des images, ce qui garantit des processus de création de formulaires cohérents et efficaces.

• Amélioration pour l'éditeur - Regroupement des factures par mois, par utilisateur et par portefeuille

Nous introduisons une amélioration puissante de la fonctionnalité Publisher qui va considérablement améliorer votre expérience. Avec cette mise à jour, nous avons mis en place un mécanisme de regroupement raffiné pour les factures, optimisant la présentation des données pour une meilleure compréhension et analyse.

• Activation par défaut pour la création d'un nouveau formulaire

Mise en œuvre d'une mise à jour qui active par défaut les formulaires nouvellement créés. Lorsque les utilisateurs créent un nouveau formulaire, celui-ci est automatiquement activé, ce qui permet une fonctionnalité et une utilisation immédiates. Cette amélioration rationalise le processus de création des formulaires, éliminant la nécessité d'une activation manuelle et garantissant que les formulaires sont immédiatement disponibles pour être utilisés sans aucune étape supplémentaire.

• Ajout d'une audience dans l'automatisation pour les mises à jour des champs de contact

Amélioration de la fonction d'automatisation en ajoutant la possibilité d'inclure des audiences lors de la mise à jour des champs de contact. Grâce à cette mise à jour, les utilisateurs peuvent désormais spécifier des audiences ciblées qui recevront les mises à jour automatisées lorsqu'un champ de contact est modifié. Cette fonctionnalité offre un meilleur contrôle et une plus grande personnalisation de l'automatisation, ce qui permet une communication plus précise et plus adaptée avec des groupes de contacts spécifiques en fonction des mises à jour de leurs champs.

• Activation par défaut de l'ensemble d'automatismes

Mise en œuvre d'une mise à jour permettant de définir les automatismes comme actifs par défaut lors de leur création. Cette amélioration simplifie le processus de configuration des automatismes, garantissant que les ensembles d'automatismes nouvellement créés sont immédiatement opérationnels et prêts à rationaliser les flux de travail et les tâches. Les utilisateurs n'ont plus besoin d'activer manuellement l'ensemble d'automatisation, ce qui permet d'économiser du temps et des efforts dans la gestion des configurations d'automatisation.

• Suppression automatique des titres "optionnels" expirés

Dans le cadre de nos efforts continus pour optimiser la gestion du portefeuille, nous avons mis en place une nouvelle amélioration. Avec cette mise à jour, tous les titres "Option" qui ont atteint leur date d'expiration seront automatiquement retirés du portefeuille. Cette amélioration garantit que les portefeuilles reflètent exactement les investissements actuels et élimine la nécessité de procéder à des ajustements manuels.

• Suppression d'un champ obligatoire dans l'automatisation

En réponse aux commentaires des utilisateurs, nous avons effectué une mise à jour importante du processus de mise à jour des enregistrements. Auparavant, le champ RM2 était obligatoire, ce qui entraînait des inconvénients pour certains cas d'utilisation. Grâce à cette amélioration de l'automatisation, le champ RM2 a été supprimé en tant qu'exigence obligatoire, ce qui permet aux utilisateurs d'effectuer des mises à jour d'enregistrements sans avoir à fournir d'informations RM2.

• Option de désabonnement dans l'audience

Nous sommes heureux de vous présenter une nouvelle mise à jour de notre fonction de gestion de l'audience. Grâce à cette dernière amélioration, vous pouvez désormais proposer à votre public une option de désabonnement pratique, à l'aide d'un lien personnalisé envoyé par courrier électronique. Cette fonction permet à votre public de refuser facilement de recevoir d'autres communications, ce qui garantit le respect de ses préférences et améliore l'expérience globale de l'utilisateur. Simplifiez la gestion de votre public et favorisez une approche de communication plus personnalisée et plus respectueuse grâce à cette nouvelle option de désabonnement.

• Filtrage pour des approbations ciblées sur des documents

Nous avons le plaisir de vous annoncer une amélioration du processus d'approbation des comptes/contacts. Grâce à cette mise à jour, l'onglet "document" du processus d'approbation affiche désormais exclusivement les processus d'approbation dont la cible est définie sur "document". Cette amélioration garantit une vue plus rationnelle et plus ciblée, permettant aux utilisateurs d'accéder et de gérer facilement les approbations liées aux documents. Simplifiez la gestion de votre processus d'approbation et améliorez l'efficacité grâce à cette amélioration du filtrage ciblé dans le flux de travail d'approbation des comptes/contacts.

• Améliorations mineures de la conception

Mise en œuvre de divers petits correctifs de conception afin d'améliorer l'attrait visuel général et l'expérience de l'utilisateur du produit. Ces améliorations rehaussent l'esthétique et la convivialité de l'interface, ce qui se traduit par une application plus soignée et plus intuitive.

• Sécurité améliorée : Invalidation du code à usage unique après utilisation dans le portail

Amélioration de la fonctionnalité du portail par la mise en œuvre d'une mise à jour qui invalide automatiquement les codes à usage unique une fois qu'ils ont été utilisés. Cela garantit une plus grande sécurité et empêche tout accès non autorisé en rendant le code inutilisable après sa première utilisation.

• Communication par courrier électronique dans le portail du client

Ajout d'un proxy pour faciliter la communication par courrier électronique via le portail client. Cette mise à jour améliore la fiabilité et la livraison des courriels, assurant une correspondance transparente entre les utilisateurs et les clients dans l'environnement du portail.

• Documents téléchargés sur le portail client

Mise à jour du comportement par défaut lors du téléchargement de documents sur le portail client en activant automatiquement le paramètre "partageable". Cette amélioration garantit que les documents sont facilement accessibles et partageables avec les clients, ce qui simplifie la collaboration et l'échange d'informations.