CRM pour les organisations à but non lucratif
InvestGlass est une plateforme puissante qui peut aider votre organisation à but non lucratif à attirer de nouveaux donateurs, bénévoles et sympathisants. Grâce à une gestion aisée des opportunités d'investissement et de vente, au respect des réglementations et à la protection de la confidentialité des données des clients, InvestGlass peut aider à maximiser l'efficacité des ventes de votre organisation à but non lucratif.
Simplifiez votre flux de travail
du début à la fin
Le premier CRM suisse a été conçu pour les organisations à but non lucratif afin de gérer l'intégration numérique, la gestion du cycle de vie, les flux de travail automatisés et les campagnes de marketing du début à la fin.
Gestion du calendrier
Gérez sans effort le calendrier de votre organisation à but non lucratif avec InvestGlass. Notre fonction de calendrier intégrée comprend la création automatique d'événements et des notifications de suivi, garantissant que vous ne manquerez plus jamais une réunion ou une échéance importante. Notre interface conviviale simplifie la gestion du calendrier et la disponibilité de l'équipe.
CRM flexible
Hébergez les données de vos donateurs ou sympathisants sur des serveurs suisses ou dans vos locaux. InvestGlass fournit à votre organisation à but non lucratif et à votre équipe les outils nécessaires pour créer un flux de travail rationalisé, assurant la gestion efficace des informations de vos parties prenantes.
Flux de travail automatisés
Les puissantes capacités d'automatisation d'InvestGlass peuvent faire gagner du temps et de l'argent à votre organisation à but non lucratif. Notre CRM peut automatiser des tâches fastidieuses et chronophages telles que le processus d'approbation, les réponses aux courriels, la création d'événements et les notifications de suivi. Avec notre fonction de modèle, vous pouvez facilement créer des automatisations complexes. InvestGlass est l'outil parfait pour les organisations à but non lucratif qui souhaitent améliorer leurs interactions avec les donateurs et rationaliser leur flux de travail.
Pipeline de vente et contrats
Gérez facilement le pipeline de ventes de votre organisation à but non lucratif en utilisant InvestGlass. Notre processus d'approbation assure un travail de qualité supérieure en exigeant l'approbation de deux gestionnaires avant l'achèvement. Gardez toutes vos réunions de clients organisées en un seul endroit avec notre calendrier facile à utiliser, nos catégories personnalisables à code couleur et une option de clients privés seulement. Simplifiez votre flux de travail et concentrez-vous sur votre mission avec InvestGlass.
Formulaire digitalisé
Simplifiez le processus d'intégration des clients de votre organisation à but non lucratif avec InvestGlass. Nos formulaires numériques et notre gestion automatisée des documents rationalisent le processus, réduisant la saisie manuelle des données et automatisant les contrôles de conformité. Recueillez les informations des clients rapidement et facilement, afin que vous puissiez vous concentrer sur votre mission.
- Hébergement clé en main en Suisse ou sur votre serveur local
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Modèle intégré pour les organisations à but non lucratif
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Capturer plus de prospects
- Vous aider à conclure des affaires plus rapidement
- Respecter les cadres réglementaires
- Automatiser les tâches de vente
- Soutenez la communication avec vos clients
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Créer des rapports personnalisés sur les dons
