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Ajouter une tâche

Définissez des rappels de tâches et suivez les taux d'achèvement, permettant une vue d'ensemble claire des tâches à venir, en cours et terminées en un coup d'œil. Que vous assigniez des tâches à des individus ou que vous coordonniez des équipes, InvestGlass fournit l'approche structurée nécessaire pour stimuler l'efficacité et garder vos clients satisfaits.
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Rapports CRM
Suisse Souveraineté d'abord
InvestGlass Gestion des tâches
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Comment ajouter une tâche ?

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Étape 1
Allez à l'onglet "Tâches" dans InvestGlass CRM. Cette zone sert de centre de commande pour gérer toutes les tâches à venir et en cours, vous permettant de voir, d'ajouter et d'organiser les tâches facilement.
Formulaires numériques
Étape 2
Cliquez sur "Ajouter une tâche" pour ouvrir le formulaire de création de tâche. Remplissez les détails essentiels tels que le titre de la tâche, la description, le niveau de priorité, la date d'échéance et assignez-la au membre de l'équipe concerné. Vous pouvez également ajouter des étiquettes pour catégoriser la tâche afin d'en faciliter le suivi.
Portail des investisseurs InvestGlass
Étape 3
Activez les rappels pour ne pas perdre de vue les échéances et les mises à jour. Après avoir examiné les détails, enregistrez la tâche. La tâche est désormais visible dans le CRM, où vous pouvez suivre sa progression et son état d'achèvement pour vous assurer que tout se déroule comme prévu.

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#1 CRM suisse

Avec InvestGlass, vos données sont en sécurité dans la solution Swiss Cloud.

La souveraineté des données fait référence au concept selon lequel les informations, qui ont été converties et stockées sous forme numérique binaire, sont soumises aux lois du pays dans lequel elles se trouvent. Dans un monde où les flux de données transfrontaliers augmentent et où les lois sur la protection des données varient, garantir la souveraineté des données est devenu une préoccupation importante pour les activités des entreprises, en particulier lorsqu'elles font appel à des fournisseurs de services en nuage. InvestGlass, une société suisse indépendante, se présente comme la meilleure solution pour répondre à ces préoccupations. Les solides mesures de protection des données de la Suisse, combinées à l'engagement d'InvestGlass en faveur de la localisation des données et de la souveraineté des données indigènes, offrent une assurance inégalée. L'infrastructure en nuage d'InvestGlass est conçue pour se prémunir contre les compromis, en veillant à ce que les données soient stockées et transmises en toute sécurité, conformément aux réglementations internationales sur la confidentialité des données telles que le Règlement général sur la protection des données (RGPD). Au-delà du simple stockage des données, InvestGlass propose des audits complets des données et des fonctions de cartographie des données pour aider les entreprises à garder le contrôle de leurs données, en les gardant en sécurité dans l'emplacement géographique exact dicté par les lois pertinentes. Qu'il s'agisse d'options de résidence des données, de politiques de protection des données ou de processus de gouvernance, InvestGlass est capable de naviguer dans les complexités des exigences de souveraineté des données, ce qui en fait un choix idéal pour les entreprises menant des activités dans diverses juridictions.