5 bước để thiết lập thành công CRM của bạn cho người quản lý tài sản bên ngoài

CRM hiệu quả để quản lý tài sản bên ngoài là tất cả về việc đảm bảo rằng bạn đang tối đa hóa ngân sách tiếp thị của mình. Công ty của bạn có một số tiền hữu hạn để chi cho các chiến dịch tiếp thị và điều quan trọng là phải đảm bảo rằng số tiền này nằm trong đúng kênh. Để làm như vậy, có một số bước cơ bản chúng tôi khuyên bạn nên thực hiện:

-Hiểu ngân sách của đối thủ cạnh tranh của bạn đi đâu để quảng cáo

-Tìm hiểu loại phương tiện truyền thông nào hoạt động tốt nhất cho đối tượng mục tiêu của bạn

-Xác định số lượng hàng tồn kho bạn có sẵn trong mỗi kênh

1. CRM EAM là gì và tại sao bạn nên quan tâm

Trong quản lý quan hệ khách hàng (CRM), vòng đời khách hàng mô tả tiến trình của các bước mà khách hàng trải qua khi xem xét, mua, sử dụng và duy trì lòng trung thành với sản phẩm hoặc dịch vụ. Mục đích là để đảm bảo rằng khách hàng có trải nghiệm tuyệt vời với sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn và sau đó cho họ thấy lý do tại sao họ nên gắn bó thông qua việc thúc đẩy tiếp thị như gửi email, nhưng quan trọng nhất là vì đó là người bạn tốt nhất phù hợp của bạn!

Có, một CRM tốt sẽ giúp bạn tồn tại trong thế giới siêu tuân thủ FinSA và MIFID , nhờ trí tuệ nhân tạo, cung cấp thông tin phù hợp vào đúng thời điểm. CRM cũng là cách đúng đắn để cộng tác với khách hàng của bạn để cập nhật KYC của họ. KYC hoặc Biết dữ liệu khách hàng của bạn. Thông qua nền tảng dựa trên đám mây của Thụy Sĩ, InvestGlass cung cấp tất cả các hỗ trợ và phân tích bạn cần để tăng tốc các nhiệm vụ tuân thủ của mình.

2. Cách triển khai CRM để quản lý tài sản

Chúng tôi đã xây dựng một CRM trong đó việc thiết lập được coi là một hiệu suất. Nền tảng này đã được phát triển ở Thụy Sĩ và rất dễ sử dụng cho nhóm của bạn. Cố vấn hoặc bán hàng nên là một phần của chiến dịch để xây dựng yêu cầu đầu tiên cho các đề xuất. Các nhà quản lý tài sản lớn cuối cùng sẽ tuyển dụng các chuyên gia tư vấn để thiết lập mức độ tuân thủ tối thiểu cần thiết. Chuyên gia tư vấn sẽ xem xét các giải pháp hiện có của bạn và giúp bạn tìm ra giải pháp mà công ty bạn cần.

3. Lợi ích của CRM đối với quản lý tài sản bên ngoài

Tạo nhận thức về thương hiệu. Bước đầu tiên để có được khách hàng mới là giới thiệu họ với doanh nghiệp của bạn.

Thu hút khách hàng tiềm năng.

Chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành khách hàng.

Cung cấp dịch vụ khách hàng cao cấp.

Thúc đẩy bán thêm, có nghĩa là giải quyết dịch vụ của chúng tôi cho phần còn lại của gia đình hoặc bạn bè của khách hàng của bạn.

Mối quan hệ bạn có với khách hàng cũng có thể là một yếu tố thay đổi cuộc chơi vì các cuộc gọi, email, SMS, WhatsApp hoặc nền tảng nhà đầu tư có thể thay đổi các ưu tiên kinh doanh của bạn. Để đáp ứng hoàn hảo khả năng hiển thị tài sản của nhà đầu tư, bạn phải hiểu kỳ vọng của họ.

4. Những cạm bẫy phổ biến trong việc triển khai quản lý tài sản bên ngoài CRM

Khi bạn cài đặt phần mềm, chúng luôn là một số cạm bẫy. Những cạm bẫy phổ biến trong việc triển khai quản lý tài sản bên ngoài CRM là:

– Đề xuất giá trị: không rõ khách hàng sẽ nhận được gì cho khoản đầu tư của họ.

– Công ty truyền đạt kém chi phí và phí quản lý liên tục cho khách hàng, những người có thể ngạc nhiên bởi các khoản phí hàng tháng sau khi cài đặt.

– Quản lý tài sản bên ngoài CRM là một giải pháp phức tạp đòi hỏi phải đào tạo liên tục nhân viên nội bộ để tối đa hóa lợi ích của nó

Với các hỗ trợ khác nhau như video, bộ phận trợ giúp trang web và tài liệu pdf, bạn sẽ tìm thấy hướng dẫn hoàn hảo hướng dẫn các nhóm bán hàng, cố vấn, đầu tư và tuân thủ của mình. Bạn nên tự động hóa các nhiệm vụ nhàm chán để hoàn thành chúng.

5. Mẹo để triển khai thành công quản lý tài sản bên ngoài CRM và quản lý dữ liệu khách hàng

Chúng tôi đã tìm thấy hai loại tư duy: loại đầu tiên là cấp quyền truy cập CRM cho mọi người và loại còn lại là đợi trước khi nền tảng thực sự được thiết lập trước khi bạn cấp quyền truy cập cho tất cả các đồng nghiệp của mình.

Nâng cao sự quan tâm của đồng nghiệp đối với công cụ này chắc chắn là một trong những phần quan trọng nhất của việc triển khai thành công. Càng sớm càng tốt, bạn phải nhập dữ liệu khách hàng của mình vào nền tảng.

Ngay lập tức nhóm của bạn sẽ tìm thấy các công cụ mà họ đã quen. Một số người trong số họ có thể đang sử dụng salesforce hoặc Microsoft Dynamics trong kiếp trước và bây giờ là lúc thay đổi cuối cùng.

Quản lý khách hàng từ nền tảng là chìa khóa nhưng điều quan trọng là quản lý kỳ vọng và sự hợp tác của đồng nghiệp trong chuyến tham quan, điều này có thể thay đổi thói quen hàng ngày của họ. Ghi chú báo cáo liên hệ và thiết lập vai trò là những yếu tố cơ bản của thói quen này.

Từ trang thị trường, người quản lý tài sản của bạn có thể trực quan hóa tài sản và quỹ, lọc với dữ liệu của họ sau đó xuất bản PDF có thương hiệu. Công ty của bạn có thể tạo và chia sẻ bảng hiệu suất trong vòng chưa đầy 5 phút. Những nhà xuất bản nội dung nhỏ đó đang tạo niềm tin ngay lập tức.

6. EAM hiện đại cần gì cho các chiến dịch tiếp thị và thu hút các nhà quản lý tài sản năng động

Để thu hút các nhà quản lý tài sản năng động, bạn phải sử dụng các giải pháp hiện đại với các công cụ tiếp thị, nền tảng phân phối và trí tuệ nhân tạo. Bạn phải sử dụng một nền tảng mà một ngày nào đó có thể biến doanh nghiệp của bạn thành một cố vấn neobank hoặc robo!

Nền tảng có thể thay đổi định dạng rất dễ dàng, bạn sẽ ở bên mua hay bên bán? Chúng ta đang thấy nhiều nhà quản lý tài sản bên ngoài trở thành nhà quản lý tài sản chính thức. Xu hướng này có nghĩa là họ đang xây dựng các mô hình và quỹ của riêng mình. Nhờ CRM, họ thu thập thông tin chi tiết và cái nhìn nhà đầu tư hoàn chỉnh .

Từ các nền tảng phân phối, khách hàng của bạn sẽ truy cập vào trang web có thương hiệu. Trên trang web này, bạn sẽ tìm thấy các tính năng của riêng mình như video, ảnh nhóm của bạn, lịch trực tiếp của trưởng phòng bán hàng, nghiên cứu tài chính và thông tin tài khoản của khách hàng. Điều này sẽ cải thiện lòng trung thành và sự tự tin của khách hàng vì họ có thể truy cập bất cứ lúc nào vào thông tin nền tảng. Cookie của bên thứ ba cũng có thể theo dõi lượt truy cập của khách hàng của bạn.

Cuối cùng, với nền tảng này, khách hàng của bạn sẽ có thể chấp nhận hoặc từ chối chào mời đầu tư với giải pháp chữ ký 2 bước an toàn. Chữ ký số, giới thiệu kỹ thuật số và ngân hàng số là những chủ đề chúng tôi rất vui được bình luận với bạn!

Với các quy định mới nhất, việc hiển thị các hoạt động phải được ký bởi các chủ sở hữu tương ứng. Cung cấp khả năng cho khách hàng và bán hàng cộng tác với một trang web hiện là điều bắt buộc phải có. Khách hàng có thể tìm kiếm trang thị trường dựa trên sở thích tài sản của họ. Hệ thống lọc này là sự kết hợp hoàn hảo để EAM của bạn đạt được các mối quan hệ lâu dài.

Với quyền truy cập hồ sơ đơn InvestGlass CRM, bạn có thể thiết lập chế độ yêu cầu du lịch của mình để hạn chế quyền truy cập của người dùng vào dữ liệu khách hàng khi họ rời văn phòng để đi công tác. Họ sẽ chỉ thấy các tiêu chí xuyên biên giới dựa trên nội dung. Phần này của CRM được tạo ra cho người dùng nâng cao nhưng một khi bạn thành thạo, nó sẽ biến doanh nghiệp của bạn thành một cường quốc văn phòng đa gia đình hiện đại.

Từ Hồng Kông đến Panama, với vị trí vững chắc ở London, Paris và Thụy Sĩ, chúng tôi khá chắc chắn rằng bạn sẽ tìm thấy với InvestGlass một giải pháp hoàn chỉnh và an toàn để cải thiện sự hợp tác của nhóm EAM và sự hài lòng của khách hàng.