5 etapas para configurar com sucesso seu CRM para gerentes de ativos externos

O CRM eficaz para o gerenciamento de ativos externos tem tudo a ver com garantir que o senhor maximize seu orçamento de marketing. Sua empresa tem uma quantia finita de dinheiro para gastar em campanhas de marketing, e é importante garantir que esse dinheiro esteja nos canais certos. Para isso, há algumas etapas básicas que recomendamos que o senhor siga:

-Entenda para onde vão os orçamentos de publicidade de seus concorrentes

Descubra que tipo de mídia funciona melhor para seu público-alvo

-Determinar a quantidade de estoque que o senhor tem disponível em cada canal

1. O que é CRM EAM e por que o senhor deve se preocupar

No gerenciamento do relacionamento com o cliente (CRM), o ciclo de vida do cliente descreve a progressão das etapas pelas quais um cliente passa ao considerar, comprar, usar e manter a fidelidade a um produto ou serviço. O objetivo é garantir que o cliente tenha uma ótima experiência com o seu produto ou serviço e, em seguida, mostrar a ele por que é melhor ficar por perto por meio de ações de marketing, como o envio de e-mails, mas, o mais importante, porque ele é o seu melhor amigo em termos de adequação!

Sim, um bom CRM o ajudará a sobreviver no mundo da hiperconformidade da FinSA e da MIFID, fornecendo, graças à inteligência artificial, as informações certas no momento certo. O CRM também é a maneira certa de colaborar com seus clientes para atualizar o KYC deles. KYC ou coleta de dados do Know Your Customer. Por meio de uma plataforma suíça baseada em nuvem, a InvestGlass oferece todo o suporte e a análise de que o senhor precisa para acelerar suas obrigações de conformidade.

2. Como implementar o CRM para a gestão de patrimônio

Criamos um CRM em que a configuração é considerada como um desempenho. A plataforma foi desenvolvida na Suíça e é fácil de usar pela sua equipe. Os consultores ou a equipe de vendas devem fazer parte da campanha para criar a primeira solicitação de propostas. Os grandes gestores de patrimônio acabarão recrutando consultores para definir o nível mínimo de conformidade necessário. O consultor examinará as soluções existentes e o ajudará a encontrar a solução de que sua empresa precisa.

3. Os benefícios do CRM para o gerenciamento de ativos externos

Criar reconhecimento da marca. A primeira etapa para conquistar novos clientes é apresentá-los à sua empresa.

Adquirir leads.

Converter leads em clientes.

Fornecer atendimento superior ao cliente.

Impulsionar upsells, o que significa direcionar nosso serviço para o restante da família ou amigos de seu cliente.

O relacionamento que o senhor tem com seus clientes também pode mudar o jogo, pois ligações, e-mails, SMS, WhatsApp ou a plataforma do investidor podem alterar suas prioridades comerciais. Para atender perfeitamente à visibilidade dos ativos dos investidores, o senhor deve entender as expectativas deles.

4. Armadilhas comuns na implementação do gerenciamento de ativos externos do CRM

Quando o senhor instala um software, sempre há algumas armadilhas. As armadilhas comuns na implementação do gerenciamento de ativos externos do CRM são:

- Proposta de valor: não está claro o que o cliente receberá pelo seu investimento.

- A empresa não comunica adequadamente os custos e as taxas de gerenciamento contínuo aos clientes, que podem se surpreender com as cobranças mensais após a instalação.

- O gerenciamento de ativos externos do CRM é uma solução complexa que exige treinamento contínuo da equipe interna para maximizar seus benefícios

Com diferentes suportes, como vídeo, help desk do site e documentos em PDF, o senhor encontra o passo a passo perfeito para orientar suas equipes de vendas, consultores, investimentos e conformidade. O senhor deve automatizar as tarefas enfadonhas para realizá-las.

5. Dicas para a implementação bem-sucedida do CRM: gerenciamento de ativos externos e gerenciamento de dados de clientes

Encontramos dois tipos de mentalidade: a primeira é dar acesso ao CRM a todos e a outra é esperar até que a plataforma esteja realmente configurada para dar acesso a todos os seus colegas.

Aumentar o interesse de seus colegas pela ferramenta é definitivamente uma das partes mais importantes do sucesso da implementação. Assim que possível, o senhor deve importar os dados do seu cliente para a plataforma.

Instantaneamente, sua equipe deve encontrar as ferramentas com as quais está acostumada. Alguns deles podem estar usando o Salesforce ou o Microsoft Dynamics em uma vida anterior e agora é hora de fazer uma mudança definitiva.

Gerenciar clientes a partir da plataforma é fundamental, mas também é importante gerenciar as expectativas e a colaboração de seus colegas dentro do tour, o que pode transformar seus hábitos diários. As anotações do relatório de contato e a definição da função são elementos básicos desse hábito.

Na página do mercado, seus gerentes de ativos podem visualizar ativos e fundos, filtrar com seus dados e publicar um PDF com a marca. Sua empresa pode produzir e compartilhar planilhas de desempenho em menos de 5 minutos. Esses pequenos editores de conteúdo estão criando confiança imediatamente.

6. O que o EAM moderno precisa para campanhas de marketing e para atrair gerentes de patrimônio dinâmicos

Para atrair gestores de patrimônio dinâmicos, o senhor precisa usar soluções modernas com ferramentas de marketing, plataformas de distribuição e inteligência artificial. O senhor precisa usar uma plataforma que, um dia, poderá transformar sua empresa em um neobanco ou robo advisor!

A plataforma pode mudar de formato com muita facilidade: o senhor estaria do lado da compra ou da venda? Estamos vendo mais gestores de ativos externos se tornando gestores de ativos completos. Essa tendência significa que eles estão criando seus próprios modelos e fundos. Graças ao CRM, eles coletam percepções e uma visão completa do investidor.

A partir das plataformas de distribuição, seus clientes acessarão o site da marca. Nesse site, o senhor encontrará seus próprios recursos, como vídeo, fotos da equipe, calendário direto do chefe de vendas, pesquisa financeira e informações da conta do cliente. Isso aumentará a fidelidade e a confiança de seus clientes, pois eles poderão acessar as informações da plataforma a qualquer momento. Os cookies de terceiros também podem rastrear as visitas de seus clientes.

Por fim, com essa plataforma, seus clientes poderão aceitar ou rejeitar solicitações de investimento com uma solução segura de assinatura em duas etapas. Assinatura digital, onboarding digital e banco digital são tópicos que gostaríamos de comentar com o senhor!

Com as regulamentações mais recentes, as visibilidades das atividades devem ser assinadas pelos respectivos proprietários. Oferecer aos clientes e às equipes de vendas a possibilidade de colaborar com um site é agora uma obrigação. O cliente pode pesquisar a página de mercado com base em suas preferências de ativos. Esse sistema de filtragem é a combinação perfeita para que seu EAM alcance relacionamentos de longo prazo.

Com o acesso a um único registro do InvestGlass CRM, o senhor pode configurar o seu modo de solicitação de viagem para restringir o acesso dos usuários aos dados do cliente quando eles saírem do escritório para uma viagem de negócios. Eles verão apenas os critérios transfronteiriços baseados em conteúdo. Essa parte do CRM foi criada para usuários avançados, mas quando o senhor a dominar, transformará a sua empresa em um moderno escritório multifamiliar.

De Hong Kong ao Panamá, com um forte posicionamento em Londres, Paris e Suíça, temos certeza de que o senhor encontrará na InvestGlass uma solução completa e segura para melhorar a colaboração da sua equipe EAM e a satisfação do cliente.