Como começar a usar um sistema de gerenciamento de cotações
Managing sales quotes can be challenging, especially when they get lost in email inboxes or require manual updates with each customer interaction. In fact, a study found that 50% of organizations describe their quoting process as “complex,” involving multiple teams and technologies.
Você tem problemas para manter o controle de suas cotações? Elas se perdem em uma caixa de entrada de e-mail ou na área de trabalho de um computador? Você precisa atualizá-las manualmente toda vez que uma delas é aceita, recusada ou editada pelo cliente? Seu número de imposto sobre vendas ou recibos de depósito direto estão perdidos de alguma forma? Se qualquer um desses problemas soa como o que você enfrenta, talvez seja hora de usar um sistema de gerenciamento de cotações.
Managing sales quotes can be challenging, especially when they get lost in email inboxes or require manual updates with each customer interaction. In fact, a study found that 50% of organizations describe their quoting process as “complex,” involving multiple teams and technologies.
Nesta postagem do blog, falaremos sobre quatro etapas para começar a usar um sistema de gerenciamento de cotações.
1) Escolha quais recursos são mais adequados ao seu processo de vendas
Isso dependerá das necessidades de sua empresa. Por exemplo, se você for uma empresa menor, sem equipe de vendas, que só lida com serviços de encanamento e nada mais, talvez seja melhor optar por um dos sistemas mais básicos de gerenciamento de cotações. Por outro lado, algumas pessoas preferem ter todas as informações dos clientes em um único lugar e talvez precisem de uma ferramenta mais avançada para atender a todas as suas necessidades em tempo hábil.
2) Decida qual cotação de preço está mais próxima de suas necessidades
Depois de decidir quais recursos são mais adequados ao seu processo de cotação, você precisa se aprofundar em mais detalhes. Há diferentes sistemas de gerenciamento de cotações para escolher. Para começar, você precisa comparar os recursos que ele tem, quanto dinheiro está disposto a gastar e se ele pode proteger suficientemente os dados de seus clientes. Recomendamos que você passe algum tempo percorrendo a lista de alternativas nos sites para escolher qual é o melhor para a sua empresa.
3) Estabelecer um processo padronizado de cotação para caixa
Antes de usar o sistema de gerenciamento de cotações, é importante estabelecer políticas e procedimentos de cotação em toda a equipe de vendas e finanças, bem como em todo o ciclo de vendas, a fim de garantir uma receita recorrente para a sua empresa. Também é importante garantir que suas soluções reflitam sua experiência e estejam alinhadas com a filosofia de sua empresa e o escopo do projeto.
Depois de decidir qual software será escolhido, é hora de treinar suas equipes de vendas. O sistema será tão bom quanto a sua equipe de vendas e é importante garantir que eles estejam totalmente integrados e de acordo com o cronograma do seu projeto. Isso também inclui uma breve visão geral do software, feita por especialistas externos em trabalho separado, para que seus representantes de vendas possam ver como é fácil usar a ferramenta, mas não se preocupe em entrar em muitos detalhes - você quer que esse processo seja simples para eles!
Se você está procurando uma maneira de criar o seu sistema de gerenciamento de cotações, nós temos a solução. A InvestGlass é uma plataforma de CRM que o ajudará a fazer melhores cotações e a lidar com elas de forma mais eficiente. Queremos cuidar de tudo para que você não tenha nenhuma surpresa - você saberá quanto custa e quais recursos estão incluídos antes de começar a usar o seu novo sistema de gerenciamento de cotações.
Então, o que você acha? Está pronto para mudar sua empresa para melhor? Entre em contato conosco hoje mesmo!