Điều gì sẽ thay thế Salesforce?

Salesforce và Microsoft Dynamics là một CRM khổng lồ, nhưng chúng có thể rất tốn kém và khó sử dụng cho bất kỳ quy mô doanh nghiệp nào. Rất nhiều người đang tìm kiếm một sự thay thế, và có rất nhiều lựa chọn tuyệt vời ngoài kia. Trong bài đăng này, chúng ta sẽ xem xét một số thay thế tốt nhất cho Salesforce và Microsoft Dynmics và chúng tôi sẽ so sánh chúng dựa trên giá cả, tính năng và tính dễ sử dụng.

Đây là một tình cảm khá phổ biến khi nói đến Salesforce. Rất nhiều người cảm thấy như họ không nhận được giá trị mà họ mong đợi, và điều đó có thể gây bực bội. 60% khách hàng của Salesforce sẽ chuyển sang giải pháp CRM khác nếu có cơ hội!

Hãy xem cách chúng tôi có thể giúp bạn chuyển sang InvestGlass, CRM Thụy Sĩ.

1. Salesforce CRM và Microsoft Dynamics CRM có thể tốn kém và khó sử dụng

Khi mọi người nói chuyện với chúng tôi về Salesforce, điều đầu tiên họ nói với chúng tôi là họ có khả năng sử dụng kém, tích hợp phức tạp và thiếu hỗ trợ là mối quan tâm chính. Những CRM lớn đó được xây dựng để tập trung vào những khách hàng lớn nhất. Các chuyên gia tư vấn của Salesforce luôn được đề xuất bởi các nhóm bán hàng của Salesforce. Đại diện bán hàng sẽ nhanh chóng cho bạn biết rằng nếu bạn muốn giao hàng thành công trong tổ chức của mình, bạn phải đi với những chuyên gia tư vấn được công nhận đó. Điều này cũng tương tự nếu bạn sử dụng Hubspot CRM mạnh mẽ.

Salesforce là rất lớn và cần phải có một giải pháp đặc biệt hơn. Hầu hết CRM hiện cung cấp các công cụ tương tự. Ví dụ: InvestGlass đã phát hành một trình tạo quy trình, các công cụ tiếp thị mà bạn thường chỉ tìm thấy với các công cụ Salesforce hàng đầu hoặc với một công cụ chuyên dụng.

Mặc dù Salesforce thường nằm trong số các nhà cung cấp CRM hàng đầu, nhưng rõ ràng trong hơn một thập kỷ qua, đây là nền tảng được sử dụng rộng rãi nhất. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa đó là lựa chọn tốt nhất cho mọi doanh nghiệp. Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp đang tìm kiếm một sự thay thế cho Salesforce và Microsoft Dynamics.

Các giải pháp vượt trội của Hubspot CRM và Salesforce CRM bị hạn chế. Nếu bạn muốn hiệu quả hơn, bạn phải đăng ký một giải pháp rất tốn kém ở một tầng khác.

2. Có rất nhiều sự thay thế tuyệt vời cho Salesforce và Microsoft Dynamics

Thay thế CRM không phải lúc nào cũng dễ dàng. Yếu tố đầu tiên bạn nên xem xét đó là chất lượng dữ liệu, hạn chế truy cập dữ liệu và các quy trình bạn có bên trong CRM. Sẽ có một số hạn chế trong định dạng dữ liệu bạn hiện đang sử dụng nhưng CRM hiện đủ linh hoạt để sao chép cấu trúc dữ liệu.

Thay thế Salesforce có nghĩa là làm cho người dùng rằng hệ thống mới sẽ thân thiện với người dùng. Bạn sẽ là một tổ chức lớn hay doanh nghiệp nhỏ, nhóm của bạn ghét giải pháp phân loại. Bạn muốn đảm bảo rằng các màn hình sẽ giống nhau và các chi tiết ở đúng vị trí để ngăn chặn bất kỳ sự sụt giảm năng suất nào.

Điều tốt là chức năng vượt trội của Salesforce bị hạn chế, vì vậy nếu bạn là người dùng mới của Salesforce và chuyên gia tư vấn Salesforce của bạn đã thực hiện công việc tùy chỉnh kém, bạn sẽ dễ dàng chuyển sang CRM mới hơn. Giải pháp có mặt trong cái mà họ gọi là AppExchange thường không được kết nối với ngăn xếp. Điều này có nghĩa là bạn cần xây dựng hoặc thiết lập các đường ống giữa Salesforce và ứng dụng mới. Với InvestGlass, chúng tôi quyết định phát triển sản phẩm hữu cơ và kết nối mã hóa cứng với các ứng dụng mới khi có thể.

Chúng tôi hạn chế các lựa chọn, ghi nhớ một yếu tố: tự động hóa! Mục tiêu của giải pháp đám mây InvestGlass là tự động hóa.

3. Có thể thay thế Salesforce và Microsoft và đây là cách

Lập kế hoạch CRM khá dễ dàng nếu bạn bắt đầu với quy trình phù hợp. Người quản lý sản phẩm trong nhóm của bạn nên xem xét những điều cơ bản về dữ liệu nào được thu thập, ai có thể truy cập dữ liệu đó, họ phải làm gì với nó, cách nó có thể được tự động hóa và các chỉ số hiệu suất chính là gì.

Có... Đó là nó... Chúng tôi đã quay video trên YouTube và cung cấp video theo yêu cầu với Loom để chỉ cho bạn cách tích hợp ứng dụng của bạn và xây dựng các dịch vụ tự động với các chuyên gia tư vấn không cần của chúng tôi.

4. Giải pháp CRM rẻ hơn có phải là ý tưởng tốt hơn không?

Không, CRM miễn phí thường có một nhược điểm. Vâng, đó không phải là trường hợp của Salesforce.

Salesforce và các nhà cung cấp CRM hàng đầu khác, có mức giá cao cho các dịch vụ của họ. Đây có thể là một rào cản đối với các doanh nghiệp đang tìm kiếm một sự thay thế giá cả phải chăng. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là các nhà cung cấp này cung cấp một loạt các tính năng và lợi ích không có sẵn với các giải pháp CRM miễn phí.

Họ có thể ít tính năng phong phú hơn hoặc họ có thể không cung cấp hỗ trợ đầy đủ cho nhu cầu kinh doanh của bạn. Điều quan trọng là phải thực hiện nghiên cứu của bạn trước khi chọn giải pháp CRM, để đảm bảo bạn đang nhận được giá trị tốt nhất cho số tiền của mình.

CRM hiện đại phải cung cấp tích hợp SMS và EMAIL. Thông thường, những tích hợp đó được thiết lập dễ dàng cho các doanh nghiệp nhỏ nhưng phức tạp đối với các tổ chức lớn. Công nghệ cơ bản này mà bạn có trong Outlook của mình trong 20 năm qua... được lập hóa đơn nhiều bởi hầu hết CRM Hoa Kỳ. Các công ty thường quên đi chi phí gia tăng tiếp thị đó và khi bạn phân tích chi phí hoạt động của mình 2 năm sau đó thì đã quá muộn.

Một số khách hàng có thể nghĩ rằng CRM "phát triển" tại nhà là một ý tưởng hay. Chúng tôi không nghĩ như vậy vì luôn có một khoản nợ công nghệ, hoặc gánh nặng cần được quản lý. Một phiên bản mới của thư viện mã sẽ có nghĩa là bạn cần cập nhật CRM tự chế của mình. Theo dõi các thay đổi vi phạm bảo mật sẽ không làm cho mọi thứ dễ dàng hơn nếu bạn quyết định đi trên con đường này. Những gì CRM cung cấp nó cũng là chức năng mới và kết nối hợp lý với các ứng dụng của bên thứ ba.

Với InvestGlass, chúng tôi quyết định cung cấp tích hợp fintech tốt nhất. Nếu công ty bạn đã sử dụng hệ thống lõi như Temenos, Avaloq, Saascada, Railsbank... chúng tôi có thể dễ dàng kết nối chúng để phản ánh các vị trí của bạn vào công cụ quản lý danh mục đầu tư InvestGlass.

5. Nền tảng Salesforce so với nền tảng InvestGlass

Như bạn có thể biết, chúng ta đang rời đi trong một thế giới của một lực lượng lao động khan hiếm. Nếu bạn chọn một CRM có nhu cầu tư vấn cao, bạn sẽ không bao giờ tìm thấy một tình cảm CRM yên bình. Ngày nay, chi phí tăng lên so với các nhà cung cấp hàng đầu khác, chi phí để triển khai Salesforce cao hơn đáng kể. Mạng lưới chuyên gia tư vấn của InvestGlass chuyên về xây dựng các doanh nghiệp nhỏ, fintech, ngân hàng và trung gian tài chính. Chúng tôi đang dạy họ các kỹ thuật liên quan để xây dựng hiệu quả tương lai của tự động hóa doanh nghiệp của bạn.

Thay thế Salesforce bằng CRM Thụy Sĩ cũng là một quyết định để giữ cho dữ liệu của bạn an toàn khỏi Đạo luật đám mây. Đạo luật Đám mây là một phần luật gần đây đã được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua vào tháng 4 năm 2018. Đạo luật Đám mây cho phép chính phủ Hoa Kỳ truy cập dữ liệu được lưu trữ ở các quốc gia khác, bao gồm dữ liệu được lưu trữ trên các nền tảng dựa trên đám mây như Salesforce, Hubspot, Microsoft CRM, v.v. Ngay cả khi dữ liệu được lưu trữ trên các máy chủ ở Thụy Sĩ. Chính phủ Hoa Kỳ có thể truy cập dữ liệu này.

Đây là lý do tại sao rất nhiều ngân hàng và nhà quản lý tài sản, nhà môi giới tiền điện tử đang sử dụng InvestGlass và tin tưởng vào chuyên môn của nhóm InvestGlass.

Thị trường ứng dụng bên thứ ba của InvestGlass không lớn như CRM khổng lồ nhưng chúng tôi cẩn thận sắp xếp đối tác của mình để xây dựng tích hợp phong phú và đơn giản. Nhóm của chúng tôi sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian vì chúng tôi biết những gì người dùng cuối đang thực hiện trong việc sử dụng InvestGlass hàng ngày của họ.

Chúng tôi đang tập trung vào thành công kinh doanh của bạn. InvestGlass cung cấp năm công cụ tuyệt vời để tạo tự động hóa kinh doanh mới:

Giới thiệu InvestGlass Digitial

InvestGlass cung cấp giải pháp giới thiệu kỹ thuật số giúp doanh nghiệp của bạn dễ dàng bắt đầu với InvestGlass. Quá trình giới thiệu rất đơn giản và hiệu quả, đồng thời bạn có thể bắt đầu nhanh chóng và dễ dàng.

Giải pháp tích hợp kỹ thuật số InvestGlass bao gồm:

– Một thông điệp chào mừng được cá nhân hóa

– Đăng ký nhanh chóng và dễ dàng

– Khả năng thiết lập tài khoản của bạn một cách nhanh chóng và dễ dàng

- Khả năng bắt đầu sử dụng InvestGlass ngay lập tức

-Kết nối với Sumsub, Onfido, BasisID và hơn thế nữa...

CRM linh hoạt InvestGlass

InvestGlass là một CRM linh hoạt cung cấp khả năng tích hợp dễ dàng với các ứng dụng của bên thứ ba và một loạt các chức năng. Nó hoàn hảo cho các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô và cung cấp nhiều tính năng hoàn hảo cho các doanh nghiệp nhỏ, công ty fintech và ngân hàng.

CRM linh hoạt sẽ phù hợp với mọi kỳ vọng của nhóm bán hàng, nhóm hỗ trợ hoặc nhóm tuân thủ. Nó sẽ cung cấp sự linh hoạt tương tự như Salesforce. InvestGlass được các ngân hàng sử dụng và đủ linh hoạt để phù hợp với các nghiệp vụ phức tạp ở nhiều cấp độ: tài khoản, liên hệ, quan hệ, hóa đơn, danh mục đầu tư, vị trí, giao dịch, hợp đồng...

Công cụ quản lý danh mục đầu tư InvestGlass

Các công cụ quản lý danh mục đầu tư của InvestGlass là giải pháp hoàn hảo cho các doanh nghiệp muốn quản lý danh mục đầu tư của họ một cách hiệu quả và hiệu quả. Các công cụ quản lý danh mục đầu tư của InvestGlass bao gồm:

- Tổng quan về danh mục đầu tư cung cấp bản tóm tắt nhanh chóng và dễ dàng về danh mục đầu tư của bạn

– Một cái nhìn chi tiết về các khoản đầu tư cá nhân của bạn, bao gồm thông tin về hiệu suất, nắm giữ và hơn thế nữa

- Khả năng tạo danh mục đầu tư tùy chỉnh đáp ứng nhu cầu và yêu cầu cụ thể của bạn

- Khả năng theo dõi hiệu suất của bạn theo thời gian và so sánh nó với các điểm chuẩn của ngành

- Khả năng truy cập nhiều loại dữ liệu và phân tích sẽ giúp bạn đưa ra quyết định đầu tư tốt hơn

Các công cụ quản lý danh mục đầu tư của InvestGlass là giải pháp hoàn hảo cho các doanh nghiệp muốn quản lý danh mục đầu tư của họ một cách hiệu quả và hiệu quả. Trái ngược với Salesforce, chức năng PMS là trọng tâm chính của chúng tôi. Các công cụ quản lý danh mục đầu tư được xây dựng với các quy tắc FINSA, FIDLEG và MIFID để tạo điều kiện phân phối bán hàng với các công cụ tiếp thị mạnh mẽ. Nền tảng này có thể phản ánh vị trí lưu ký của bạn trên bất kỳ loại bảo mật nào bao gồm tiền điện tử và vốn cổ phần tư nhân.

Tự động hóa tiếp thị InvestGlass

Giải pháp tự động hóa tiếp thị InvestGlass giúp bạn dễ dàng tạo và quản lý các chiến dịch tiếp thị của mình. Với giải pháp tự động hóa tiếp thị InvestGlass, bạn có thể:

- Tạo và quản lý các chiến dịch email của bạn một cách nhanh chóng và dễ dàng

- Tải lên danh sách liên hệ của bạn và gửi các chiến dịch email được nhắm mục tiêu đến các nhóm liên hệ cụ thể - tạo điều kiện cho nhóm bán hàng làm việc nhà hàng ngày

- Thiết kế và gửi email HTML tùy chỉnh trông tuyệt vời và nhận được kết quả

- Phân tích sự thành công của các chiến dịch email của bạn với các báo cáo chi tiết cho biết có bao nhiêu người đã mở email của bạn, nhấp vào liên kết và hơn thế nữa

Cổng thông tin nhân viên / khách hàng của InvestGlass

Cổng thông tin nhân viên / khách hàng của InvestGlass là giải pháp hoàn hảo cho các doanh nghiệp muốn cung cấp cho nhân viên hoặc khách hàng của họ quyền truy cập an toàn vào thông tin đầu tư của họ. Với cổng thông tin nhân viên / khách hàng của InvestGlass, bạn có thể:

– Cung cấp cho nhân viên hoặc khách hàng của bạn quyền truy cập an toàn vào thông tin đầu tư của bạn

– Kiểm soát ai có quyền truy cập vào thông tin nào

- Thiết lập các nhóm người dùng để bạn có thể dễ dàng quản lý quyền truy cập

- Hạn chế quyền truy cập vào một số thông tin nhất định theo vai trò của người dùng

Thay thế Salesforce có vẻ khó khăn, nhưng với đối tác phù hợp và các công cụ phù hợp, nó có thể dễ dàng và hiệu quả. Tại InvestGlass, chúng tôi cung cấp một loạt các giải pháp hoàn hảo cho các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô và ngành nghề. Chúng tôi có sự linh hoạt để đáp ứng các nhu cầu và yêu cầu cụ thể của bạn và nhóm của chúng tôi luôn tận tâm cung cấp cho bạn trải nghiệm người dùng tốt nhất có thể. Với bộ công cụ quản lý danh mục đầu tư, giải pháp tự động hóa tiếp thị, cổng thông tin nhân viên / khách hàng, v.v. của chúng tôi, bạn sẽ có thể quản lý doanh nghiệp của mình hiệu quả và hiệu quả hơn bao giờ hết.

Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để tìm hiểu thêm về cách chúng tôi có thể giúp bạn thay thế Salesforce và thúc đẩy tăng trưởng doanh số cho doanh nghiệp của bạn.