O que irá substituir o Salesforce?

O Salesforce e o Microsoft Dynamics são grandes CRM, mas podem ser muito caros e difíceis de utilizar para qualquer dimensão de empresa. Muitas pessoas estão à procura de um substituto, e há muitas opções excelentes por aí. Neste post, vamos dar uma olhada em alguns dos melhores substitutos para Salesforce e Microsoft Dynmics, e vamos compará-los com base no preço, recursos e facilidade de uso.

Este é um sentimento bastante comum quando se trata do Salesforce. Muitas pessoas sentem que não estão a obter o valor que esperavam, e isso pode ser frustrante. 60% dos clientes do Salesforce mudariam para outra solução de CRM se tivessem a oportunidade!

Vamos ver como o podemos ajudar a mudar para InvestGlass, o CRM suíço.

1. O Salesforce CRM e o Microsoft Dynamics CRM podem ser dispendiosos e difíceis de utilizar

Quando as pessoas falam connosco sobre o Salesforce, a primeira coisa que nos dizem é que as suas principais preocupações são a fraca usabilidade, as integrações complexas e a falta de apoio. Esses grandes CRM foram criados para se concentrarem nos maiores clientes. Os consultores da Salesforce são sempre sugeridos pelas equipas de vendas da Salesforce. Os representantes de vendas dir-lhe-ão rapidamente que, se deseja uma entrega bem sucedida na sua organização, tem de recorrer a esses consultores acreditados. O mesmo acontece se estiver a utilizar intensamente o Hubspot CRM.

A Salesforce é enorme e precisa de ter uma solução mais especializada. Atualmente, a maioria dos CRM oferece as mesmas ferramentas. Por exemplo, a InvestGlass lançou um construtor de processos, ferramentas de marketing que normalmente só encontraria em ferramentas Salesforce de topo ou numa ferramenta especializada.

Embora o Salesforce esteja frequentemente entre os principais fornecedores de CRM, há mais de uma década que é claramente a plataforma mais utilizada. No entanto, isso não significa que seja a melhor opção para todas as empresas. De facto, muitas empresas estão à procura de um substituto para o Salesforce e o Microsoft Dynamics.

As soluções prontas a utilizar do Hubspot CRM e do Salesforce CRM são limitadas. Se quiser ser mais eficaz, tem de subscrever uma solução muito cara num nível diferente.

2. Existem muitos substitutos excelentes para o Salesforce e o Microsoft Dynamics

Substituir um CRM nem sempre é fácil. O primeiro elemento que deve considerar é a qualidade dos dados, a restrição de acesso aos dados e os processos que tem dentro do CRM. Haverá algumas limitações no formato dos dados que está a utilizar atualmente, mas os CRM são agora suficientemente flexíveis para replicar as estruturas dos dados.

Substituir o Salesforce significa garantir aos utilizadores que o novo sistema será de fácil utilização. Quer seja uma grande organização ou uma pequena empresa, a sua equipa detesta mudar de solução. Quer ter a certeza de que os ecrãs serão semelhantes e que os detalhes estarão no sítio certo para evitar qualquer queda na produtividade.

O aspeto positivo é que a funcionalidade pronta a utilizar do Salesforce é limitada, pelo que, se for um novo utilizador do Salesforce e o seu consultor Salesforce tiver feito um mau trabalho de personalização, poderá facilmente migrar para um CRM mais recente. As soluções estão presentes naquilo a que chamam AppExchange, que normalmente não estão ligadas à pilha. Isto significa que precisa de construir ou configurar as ligações entre o Salesforce e a nova aplicação. Com a InvestGlass, decidimos ter um desenvolvimento orgânico do produto e uma ligação codificada às novas aplicações, sempre que possível.

Restringimos as escolhas, tendo em mente um elemento: automação! O objetivo da solução InvestGlass na nuvem é a automatização.

3. Substituir a Salesforce e a Microsoft é possível e eis como

Planear um CRM é bastante fácil se começar com o processo correto. O gestor de produto da sua equipa deve analisar os aspectos básicos dos dados que são recolhidos, quem pode aceder a eles, o que devem fazer com eles, como podem ser automatizados e quais são os indicadores-chave de desempenho.

Sim... é isso mesmo... gravámos vídeos no youtube e oferecemos vídeos a pedido com o loom para lhe mostrar como integrar as suas aplicações e criar serviços automatizados com os nossos sem consultores.

4. Será que uma solução de CRM mais barata é uma ideia melhor?

Não, o CRM gratuito tem normalmente um senão. Sim, não é o caso do Salesforce.

O Salesforce e outros fornecedores de CRM de topo têm um preço elevado para os seus serviços. Isto pode ser um impedimento para as empresas que estão à procura de um substituto acessível. No entanto, é importante lembrar que estes fornecedores oferecem uma vasta gama de funcionalidades e benefícios que não estão disponíveis nas soluções de CRM gratuitas.

Podem ser menos ricas em funcionalidades ou podem não oferecer apoio total às necessidades da sua empresa. É importante fazer a sua pesquisa antes de escolher uma solução CRM, para se certificar de que está a obter o melhor valor para o seu dinheiro.

Os CRM modernos têm de oferecer integração de SMS e EMAIL. Normalmente, estas integrações são fáceis de configurar para as pequenas empresas, mas complexas para as grandes organizações. Esta tecnologia básica que tem no seu Outlook nos últimos 20 anos... é muito facturada pela maioria dos CRM dos EUA. As empresas esquecem-se normalmente desse custo incremental de marketing e, quando analisa o custo das operações dois anos mais tarde, é demasiado tarde.

Alguns clientes podem pensar que "desenvolver" um CRM em casa é uma boa ideia. Nós não pensamos assim, porque há sempre uma dívida tecnológica ou um encargo que precisa de ser gerido. Uma nova versão da biblioteca de código significa que terá de atualizar o seu CRM caseiro. Acompanhar as alterações das violações de segurança não facilitará as coisas se decidir seguir este caminho. O que o CRM lhe oferece é também uma nova funcionalidade e uma ligação simplificada a aplicações de terceiros.

Com a InvestGlass decidimos oferecer-lhe a melhor integração fintech. Se a sua empresa já utiliza um sistema central como Temenos, Avaloq, Saascada, Railsbank... podemos conectá-los facilmente para refletir as suas posições na ferramenta de gestão de carteiras InvestGlass.

5. Plataforma Salesforce versus plataforma InvestGlass

Como provavelmente sabe, estamos a viver num mundo de mão de obra escassa. Se escolher um CRM com elevadas necessidades de consultoria, nunca encontrará um sentimento de CRM pacífico. Atualmente, existe um custo acrescido em comparação com outros fornecedores líderes, o custo de implementação do Salesforce é notavelmente mais elevado. A rede de consultores da InvestGlass é especializada na construção de pequenas empresas, fintech, bancos e intermediários financeiros. Estamos a ensinar-lhes técnicas relevantes para construir com eficiência o futuro da automação do seu negócio.

Substituir o Salesforce por um CRM suíço é também uma decisão para manter os seus dados a salvo do Cloud Act. O Cloud Act é um ato legislativo recente que foi aprovado pelo Congresso dos Estados Unidos em abril de 2018. O Cloud Act permite que o governo dos EUA aceda a dados armazenados noutros países, incluindo dados armazenados em plataformas baseadas na nuvem, como Salesforce, Hubspot, Microsoft CRM, etc... Mesmo que os dados estejam armazenados em servidores na Suíça. O governo dos EUA pode aceder a esses dados.

Esta é a razão pela qual tantos bancos e gestores de activos, corretores de criptomoedas estão a utilizar a InvestGlass e confiam na experiência da equipa InvestGlass.

O mercado de aplicações de terceiros da InvestGlass não é tão grande como o enorme CRM, mas seleccionamos cuidadosamente os nossos parceiros para criar uma integração rica e simples. A nossa equipa irá poupar-lhe tempo, pois sabemos o que os utilizadores finais esperam no seu uso diário de InvestGlass.

O nosso foco é o sucesso do seu negócio. A InvestGlass oferece-lhe cinco ferramentas fantásticas para criar uma nova automatização do seu negócio:

InvestGlass Integração digital

A InvestGlass oferece uma solução de integração digital que facilita o início do seu negócio com a InvestGlass. O processo de integração é simples e eficiente, e pode começar a trabalhar de forma rápida e fácil.

A solução de integração digital da InvestGlass inclui:

- Uma mensagem de boas-vindas personalizada

- Registo rápido e fácil

- A possibilidade de criar a sua conta de forma rápida e fácil

- A possibilidade de começar a utilizar a InvestGlass imediatamente

-Ligação a Sumsub, Onfido, BasisID e muito mais...

CRM flexível InvestGlass

InvestGlass é um CRM flexível que oferece uma fácil integração com aplicações de terceiros e uma vasta gama de funcionalidades. É perfeito para empresas de todas as dimensões e oferece uma variedade de características que são perfeitas para pequenas empresas, empresas fintech e bancos.

O CRM flexível corresponderá às expectativas de qualquer equipa de vendas, equipa de apoio ou equipa de conformidade. Oferecerá a mesma flexibilidade que a Salesforce. A InvestGlass é utilizada por bancos e é suficientemente flexível para corresponder a operações sofisticadas a vários níveis: conta, contacto, relações, facturas, carteira, posições, transacções, contratos...

Ferramentas de gestão de carteiras InvestGlass

As ferramentas de gestão de carteiras InvestGlass são a solução perfeita para as empresas que desejam gerir as suas carteiras de forma eficiente e eficaz. As ferramentas de gestão de carteiras InvestGlass incluem:

- Uma visão geral da carteira que fornece um resumo rápido e fácil da sua carteira

- Uma visão detalhada dos seus investimentos individuais, incluindo informações sobre o desempenho, participações e muito mais

- A capacidade de criar carteiras personalizadas que satisfaçam as suas necessidades e requisitos específicos

- A capacidade de acompanhar o seu desempenho ao longo do tempo e compará-lo com as referências do sector

- A capacidade de aceder a uma vasta gama de dados e análises que o ajudarão a tomar melhores decisões de investimento

As ferramentas de gestão de carteiras InvestGlass são a solução perfeita para as empresas que pretendem gerir as suas carteiras de forma eficaz e eficiente. Ao contrário da Salesforce, a função PMS é o nosso principal objetivo. As ferramentas de gestão de carteiras são construídas com as regras FINSA FIDLEG e MIFID para facilitar a distribuição de vendas com poderosas ferramentas de marketing. A plataforma pode refletir as suas posições de custódia em qualquer tipo de título, incluindo criptomoedas e participações privadas.

Automação de marketing InvestGlass

A solução de automatização de marketing InvestGlass facilita-lhe a criação e gestão das suas campanhas de marketing. Com a solução de automatização de marketing InvestGlass, pode:

- Crie e gira as suas campanhas de correio eletrónico de forma rápida e fácil

- Carregue as suas listas de contactos e envie campanhas de correio eletrónico direccionadas para grupos específicos de contactos - facilite as tarefas diárias da equipa de vendas

- Conceba e envie mensagens de correio eletrónico HTML personalizadas com excelente aspeto e que obtenham resultados

- Analise o sucesso das suas campanhas de e-mail com relatórios detalhados que mostram quantas pessoas abriram os seus e-mails, clicaram em links e muito mais

Portal do funcionário / cliente InvestGlass

O portal do funcionário/cliente InvestGlass é a solução perfeita para as empresas que desejam fornecer aos seus funcionários ou clientes um acesso seguro às suas informações de investimento. Com o portal do funcionário / cliente da InvestGlass, pode:

- Proporcione aos seus empregados ou clientes um acesso seguro às suas informações de investimento

- Controle quem tem acesso a que informações

- Configure grupos de utilizadores para que possa gerir facilmente as permissões de acesso

- Restrinja o acesso a determinadas informações de acordo com as funções do utilizador

Substituir o Salesforce pode parecer assustador, mas com o parceiro certo e as ferramentas certas, pode ser fácil e eficiente. Na InvestGlass, oferecemos uma ampla gama de soluções que são perfeitas para empresas de todos os tamanhos e indústrias. Temos a flexibilidade para satisfazer as suas necessidades e requisitos específicos, e a nossa equipa dedica-se a proporcionar-lhe a melhor experiência de utilizador possível. Com o nosso conjunto de ferramentas de gestão de carteiras, soluções de automatização de marketing, portal de funcionários/clientes e muito mais, poderá gerir o seu negócio de forma mais eficiente e eficaz do que nunca.

Contacte-nos hoje para saber mais sobre como podemos ajudá-lo a substituir o Salesforce e a impulsionar o crescimento das vendas da sua empresa.