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O que substituirá o Microsoft Dynamics?

O Salesforce Microsoft Dynamics é um enorme CRM, mas pode ser muito caro e difícil de usar para qualquer tamanho de empresa. Muitas pessoas estão procurando um substituto, e há muitas opções excelentes por aí. Nesta postagem, daremos uma olhada em alguns dos melhores substitutos para o Microsoft Dynamics e o Salesforce, e os compararemos com base no preço, nos recursos e na facilidade de uso.

Esse é um sentimento bastante comum quando se trata do Salesforce. Muitas pessoas sentem que não estão obtendo o valor que esperavam, e isso pode ser frustrante. 60% dos clientes do Microsoft Dynamics mudariam para outra solução de CRM se tivessem a oportunidade!

Vamos ver como podemos ajudar o senhor a mudar para o InvestGlass, o CRM suíço.

dois homens de frente um para o outro enquanto se cumprimentam e sorriem

1. O Microsoft Dynamics CRM e o Microsoft Dynamics CRM podem ser caros e difíceis de usar

Quando as pessoas conversam conosco sobre o Microsoft Dynamics, a primeira coisa que nos dizem é que têm como principais preocupações a baixa usabilidade, as integrações complexas e a falta de suporte. Esses grandes CRMs são criados para focar nos maiores clientes. Os consultores do Microsoft Dynamics são sempre sugeridos pelas equipes de vendas do Microsoft Dynamics. Os representantes de vendas lhe dirão rapidamente que, se o senhor deseja uma entrega bem-sucedida em sua organização, deve optar por esses consultores credenciados. O mesmo acontece se o senhor usar intensamente o Hubspot CRM.

O Microsoft Dynamics é enorme e precisa ter uma solução mais especializada. A maioria dos CRMs agora oferece as mesmas ferramentas. Por exemplo, a InvestGlass lançou um construtor de processos, ferramentas de marketing que o senhor normalmente só encontraria em ferramentas de primeira linha do Microsoft Dynamics ou em uma ferramenta especializada.

Embora o Microsoft Dynamics esteja frequentemente entre os principais fornecedores de CRM, está claro há mais de uma década que ele é a plataforma mais usada. No entanto, isso não significa que seja a melhor opção para todas as empresas. Na verdade, muitas empresas estão procurando um substituto para o Microsoft Dynamics e o Microsoft Dynamics.

As soluções prontas para uso do Hubspot CRM e do Microsoft Dynamics CRM são limitadas. Se o senhor quiser ser mais eficaz, terá de assinar uma solução muito cara em um nível diferente.

2. Há muitos substitutos excelentes para o Microsoft Dynamics e o Microsoft Dynamics

Substituir um CRM nem sempre é fácil. O primeiro elemento que deve ser considerado é a qualidade dos dados, a restrição de acesso aos dados e os processos que o senhor tem dentro do CRM. Haverá algumas limitações no formato de dados que o senhor está usando atualmente, mas o CRM agora é flexível o suficiente para replicar as estruturas de dados.

Substituir o Microsoft Dynamics significa garantir aos usuários que o novo sistema será de fácil utilização. Seja o senhor uma grande organização ou uma pequena empresa, sua equipe odeia mudar de solução. O senhor quer ter certeza de que as telas serão semelhantes e que os detalhes estarão no lugar certo para evitar qualquer queda na produtividade.

O lado bom é que a funcionalidade pronta para uso do Salesforce é limitada, portanto, se o senhor for um novo usuário do Microsoft Dynamics e seu consultor do Microsoft Dynamics tiver feito um trabalho de personalização ruim, poderá migrar facilmente para um CRM mais novo. As soluções estão presentes no que eles chamam de AppExchange, que normalmente não estão conectadas à pilha. Isso significa que o senhor precisa construir ou configurar os tubos entre o Microsoft Dynamics e o novo aplicativo. Com o InvestGlass, decidimos ter um desenvolvimento orgânico do produto e uma conexão codificada com os novos aplicativos quando possível.

Restringimos as opções, tendo em mente um elemento: automação! O objetivo da solução de nuvem InvestGlass é a automação.

3. Substituir o Microsoft Dynamics e a Microsoft é possível e é assim que o

Planejar um CRM é muito fácil se o senhor começar com o processo certo. O gerente de produtos da sua equipe deve analisar os aspectos básicos de quais dados são coletados, quem pode acessá-los, o que devem fazer com eles, como podem ser automatizados e quais são os principais indicadores de desempenho.

Sim... é isso... gravamos vídeos no YouTube e oferecemos vídeos sob demanda com o loom para mostrar aos senhores como integrar seus aplicativos e criar serviços automatizados com nossos consultores sem.

4. Uma solução de CRM mais barata é uma ideia melhor?

Não, o CRM gratuito geralmente tem uma desvantagem. Sim, não é o caso do Salesforce.

O Salesforce e outros grandes fornecedores de CRM têm um preço alto para seus serviços. Isso pode ser um impedimento para as empresas que estão procurando um substituto acessível. No entanto, é importante lembrar que esses provedores oferecem uma ampla gama de recursos e benefícios que não estão disponíveis nas soluções gratuitas de CRM.

Elas podem ser menos ricas em recursos ou podem não oferecer suporte total às necessidades de sua empresa. É importante pesquisar antes de escolher uma solução de CRM para ter certeza de que o senhor está obtendo o melhor custo-benefício.

O CRM moderno deve oferecer integração com SMS e EMAIL. Normalmente, essas integrações são fáceis de configurar para pequenas empresas, mas complexas para grandes organizações. Essa tecnologia básica que o senhor tem no Outlook nos últimos 20 anos é muito cobrada pela maioria dos CRMs dos EUA. As empresas geralmente se esquecem desse custo incremental de marketing e, quando o senhor analisa o custo das operações dois anos depois, já é tarde demais.

Alguns clientes podem pensar que "desenvolver" CRM em casa é uma boa ideia. Não acreditamos nisso, pois sempre há uma dívida tecnológica ou um ônus que precisa ser gerenciado. Uma nova versão da biblioteca de códigos significará que o senhor precisará atualizar seu CRM caseiro. O rastreamento de alterações de violações de segurança não facilitará as coisas se o senhor decidir seguir esse caminho. O que o CRM oferece também é uma nova funcionalidade e uma conexão simplificada com aplicativos de terceiros.

Com a InvestGlass, decidimos oferecer a melhor integração fintech. Se a sua empresa já utiliza um sistema central, como Temenos, Avaloq, Saascada, Railsbank... podemos conectá-los facilmente para refletir suas posições na ferramenta de gestão de portfólio InvestGlass.

5. Plataforma Microsoft Dynamics versus plataforma InvestGlass

Como o senhor provavelmente sabe, estamos vivendo em um mundo de mão de obra escassa. Se o senhor escolher um CRM com altas necessidades de consultoria, nunca encontrará um sentimento de CRM tranquilo. Atualmente, há um custo maior em comparação com outros fornecedores líderes, e o custo para implementar o Microsoft Dynamics é notavelmente mais alto. A rede de consultores da InvestGlass é especializada na construção de pequenas empresas, fintechs, bancos e intermediários financeiros. Estamos ensinando a eles técnicas relevantes para construir com eficiência o futuro da automação de seus negócios.

Substituir o Microsoft Dynamics por um CRM suíço também é uma decisão para manter seus dados protegidos contra o Cloud Act. O Cloud Act é uma legislação recente que foi aprovada pelo Congresso dos Estados Unidos em abril de 2018. O Cloud Act permite que o governo dos EUA acesse dados armazenados em outros países, incluindo dados armazenados em plataformas baseadas em nuvem, como Salesforce, Hubspot, Microsoft CRM etc... Mesmo que os dados estejam armazenados em servidores na Suíça. O governo dos EUA pode acessar esses dados.

Essa é a razão pela qual tantos bancos, gerentes de ativos e corretores de criptografia estão usando a InvestGlass e confiam na experiência da equipe da InvestGlass.

O mercado de aplicativos de terceiros da InvestGlass não é tão grande quanto o enorme CRM, mas selecionamos cuidadosamente nossos parceiros para criar uma integração rica e simples. Nossa equipe economizará o seu tempo, pois sabemos o que os usuários finais esperam no uso diário do InvestGlass.

Nosso foco é o sucesso do seu negócio. A InvestGlass oferece cinco ferramentas fantásticas para criar uma nova automação comercial:

InvestGlass Integração digital

A InvestGlass oferece uma solução de integração digital que facilita o início de sua empresa com a InvestGlass. O processo de integração é simples e eficiente, e o senhor pode começar a trabalhar de forma rápida e fácil.

A solução de integração digital da InvestGlass inclui:

- Uma mensagem de boas-vindas personalizada

- Registro rápido e fácil

- A capacidade de configurar sua conta de forma rápida e fácil

- A capacidade de começar a usar o InvestGlass imediatamente

-Conexão com Sumsub, Onfido, BasisID e muito mais...

monitor ligado

CRM flexível da InvestGlass

O InvestGlass é um CRM flexível que oferece fácil integração com aplicativos de terceiros e uma ampla gama de funcionalidades. Ele é perfeito para empresas de todos os tamanhos e oferece uma variedade de recursos que são perfeitos para pequenas empresas, empresas de fintech e bancos.

O CRM flexível atenderá às expectativas de qualquer equipe de vendas, equipe de suporte ou equipe de conformidade. Ele oferecerá a mesma flexibilidade do Salesforce. O InvestGlass é usado por bancos e é flexível o suficiente para corresponder a operações sofisticadas em vários níveis: conta, contato, relações, faturas, portfólio, posições, transações, contratos...

Interface gráfica do usuárioDescrição gerada automaticamenteCRM da InvestGlass

Ferramentas de gerenciamento de portfólio InvestGlass

As ferramentas de gerenciamento de portfólio da InvestGlass são a solução perfeita para empresas que desejam gerenciar seus portfólios de forma eficiente e eficaz. As ferramentas de gerenciamento de portfólio da InvestGlass incluem:

- Uma visão geral do portfólio que fornece um resumo rápido e fácil de seu portfólio

- Uma visão detalhada de seus investimentos individuais, incluindo informações sobre desempenho, participações e muito mais

- A capacidade de criar portfólios personalizados que atendam às suas necessidades e exigências específicas

- A capacidade de acompanhar seu desempenho ao longo do tempo e compará-lo com os benchmarks do setor

- A capacidade de acessar uma ampla gama de dados e análises que o ajudarão a tomar melhores decisões de investimento

As ferramentas de gerenciamento de portfólio da InvestGlass são a solução perfeita para empresas que desejam gerenciar seus portfólios de forma eficaz e eficiente. Ao contrário do Microsoft Dynamics, a função PMS é o nosso foco principal. As ferramentas de gerenciamento de portfólio são construídas com as regras FINSA FIDLEG e MIFID para facilitar a distribuição de vendas com poderosas ferramentas de marketing. A plataforma pode refletir suas posições de custódia em qualquer tipo de título, inclusive criptografia e private equity.

Portfólio InvestGlassPortfólio InvestGlass

Automação de marketing do InvestGlass

A solução de automação de marketing InvestGlass facilita a criação e o gerenciamento de suas campanhas de marketing. Com a solução de automação de marketing InvestGlass, o senhor pode:

- Crie e gerencie suas campanhas de e-mail de forma rápida e fácil

- Faça o upload de suas listas de contatos e envie campanhas de e-mail direcionadas a grupos específicos de contatos - facilite as tarefas diárias da equipe de vendas

- Crie e envie e-mails HTML personalizados que tenham uma ótima aparência e gerem resultados

- Analise o sucesso de suas campanhas de e-mail com relatórios detalhados que mostram quantas pessoas abriram seus e-mails, clicaram em links e muito mais

Portal do funcionário/cliente InvestGlass

O portal do funcionário/cliente InvestGlass é a solução perfeita para as empresas que desejam fornecer aos seus funcionários ou clientes acesso seguro às suas informações de investimento. Com o portal do funcionário/cliente da InvestGlass, o senhor pode:

- Fornecer aos seus funcionários ou clientes acesso seguro às suas informações de investimento

- Controle quem tem acesso a quais informações

- Configure grupos de usuários para que o senhor possa gerenciar facilmente as permissões de acesso

- Restringir o acesso a determinadas informações de acordo com as funções do usuário

A substituição do Microsoft Dynamics pode parecer assustadora, mas com o parceiro certo e as ferramentas certas, pode ser fácil e eficiente. Na InvestGlass, oferecemos uma ampla gama de soluções que são perfeitas para empresas de todos os tamanhos e setores. Temos a flexibilidade necessária para atender às suas necessidades e exigências específicas e nossa equipe se dedica a proporcionar-lhe a melhor experiência de usuário possível. Com o nosso conjunto de ferramentas de gerenciamento de portfólio, soluções de automação de marketing, portal de funcionários/clientes e muito mais, o senhor poderá gerenciar o seu negócio de forma mais eficiente e eficaz do que nunca.

Entre em contato conosco hoje mesmo para saber mais sobre como podemos ajudá-lo a substituir o Microsoft Dynamics e impulsionar o crescimento das vendas da sua empresa.

substituir o Microsoft Dynamics

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