8 einfache Tipps zur Erstellung besserer Onboarding-Formulare mit InvestGlass
InvestGlass ist der beste Onboarding-Formularersteller im Internet, und das hat seinen Grund. Unsere Plattform hat über 80 Unternehmen dabei geholfen, bessere Formulare zu erstellen, mehr Konversionen zu erzielen und mehr Geld zu verdienen - und das alles in weniger Zeit, als Sie es mit eigenständigen Formular-Tools selbst getan hätten.
Hier sind 8 Tipps, die Ihnen helfen werden, das Gleiche zu tun!
1. Gestalten Sie Ihr Formular - digitale Werkzeuge - so kurz und prägnant wie möglich
Bei der Gestaltung digitaler Formulare ist es wichtig, dass sie übersichtlich und benutzerfreundlich sind, um die Ausfüllraten zu erhöhen. Studien zeigen, dass eine Reduzierung der Anzahl offener Fragen von 10 auf 1 die Ausfüllquote von 78% auf 88% erhöhen kann.
Darüber hinaus kann die Einbindung von Videoinhalten das Engagement und das Vertrauen der Benutzer erhöhen, da der Prozess des Ausfüllens interaktiver und informativer wird. Wenn Sie sicherstellen, dass die Befragten den Zweck jeder Frage verstehen, und wenn Sie eine klare, einfache Sprache verwenden, verbessert sich das Benutzererlebnis weiter.
2. Halten Sie die Fragen relevant für das, wonach Sie suchen
Achten Sie darauf, dass Ihre Fragen kurz sind, und wenn Sie es für nötig halten, können Sie auch eine Beschreibung hinzufügen. Nein, verwenden Sie nur dann eine Beschreibung, wenn Sie glauben, dass Investoren, Mitarbeiter oder neue Interessenten eine Frage verstehen müssen, um Unklarheiten zu beseitigen. Das Formular ist für einfache Formulare gedacht, um Antworten zu sammeln, aber auch um Ihren eigenen Robo-Advisor zu erstellen .
3. Verwenden Sie eine klare, geradlinige und leicht verständliche Sprache
Sie können auch Emoji's verwenden. Emoji's sind hilfreich, um eine Emotion zu vermitteln oder sogar ein Treffen aufzuladen. Sie geben eine Intonation wieder, die der Text vielleicht nicht hergibt.
Wenn Sie Formulare für Sirius und Boarding wie Banks verwenden, sind Sie vielleicht nicht begeistert von Marketingtricks. Nun, dies kann auch ein anderes Gesicht Ihres Marketings zeigen. Warum nicht versuchen?
4. Bieten Sie die Möglichkeit, eine Frage nicht zu beantworten, wenn sie Ihnen unangenehm oder irrelevant erscheint.
Wenn Sie eine Frage stellen, deren Beantwortung schwierig sein könnte, empfehlen wir Ihnen, die Optionsschaltfläche zu verwenden oder feste Antworten einzugeben. So vermeiden Sie, dass Ihre Kunden zögern, das Formular auszufüllen, oder dass sie mit einer vagen Antwort antworten.
5. Bieten Sie Anreize zum Ausfüllen von Formularen, z. B. Rabatte auf zukünftige Einkäufe oder kostenlosen Versand.
Sie können die Leute dazu bringen, den Fragebogen zu beenden, indem Sie sie auf halbem Weg dazu auffordern. Wie auch immer Ihr Fragebogen aussieht, die Beantwortung sollte nicht länger als 15 Minuten dauern.
6. Hosten Sie die Plattform für die digitalen Onboarding-Tools dort, wo Sie sie brauchen
InvestGlass bietet Onboarding-Tools für digitale Portale, die direkt in Ihre WordPress-Websites, aber auch in andere WIX- oder Drupal-Websites integriert werden können. InvestGlass bietet auch eine eigene Lösung für das digitale Onboarding von Kundenportalen an.
Wenn Sie eine Verbindung per E-Mail herstellen möchten, können Sie das InvestGlass Power-E-Mail-System verwenden, um die Formulare in jeder einzelnen E-Mail zu versenden. Das ist richtig - jede E-Mail wird mit einem individuellen Formular verknüpft!
7. Nutzen Sie das InvetGlass Kundenportal - die Nummer 1 unter den Schweizer CRM-Systemen
Es geht darum, dem richtigen Kunden zum richtigen Zeitpunkt die richtige Frage zu stellen. Sammeln Sie das Feedback von Besuchern, eröffnen Sie Bankkonten, führen Sie neue Mitarbeiter ein. All diese Formulare lassen sich mit Investglass in wenigen Minuten erstellen. Investglass ist ein in der Schweiz ansässiges CRM, was bedeutet, dass alle Daten auf dem Switch-Server bleiben.Und das Beste daran ist, dass Sie Papier sparen werden!
8. Von der Formularübermittlung zur Automatisierung
Sobald Sie all diese Antworten gesammelt haben, möchten Sie eine weitere Funktion auslösen, um einen Geschäftsprozess zu starten. InvestGlass verfügt über Automatisierungsfunktionen und leistungsstarke Produktivitätstools, die ausgelöst werden, sobald Ihre Besucher, Ihre Investoren, ihre Antworten abgegeben haben. Wenn Sie zum Beispiel ein Formular abschicken, möchten Sie, dass der Kunde mit einer elektronischen Signatur mit 2-Faktor-Authentifizierung unterschreibt, oder Sie möchten den Interessenten mit einer Verkaufspipeline versehen, um die Customer Journey zu starten... Das ist mit InvestGlass und den Lösungen unserer Partner einfach und leicht zu realisieren.
Nachdem Sie diese Informationen gesammelt haben, kann die Automatisierungsfunktion die gesammelten Daten auch analysieren und Warnungen an Ihren Vertriebsleiter oder den Leiter der Compliance-Abteilung weitergeben, wenn ein Feld ein Risikosignal auslöst. Dies ist sehr nützlich, wenn Sie eine KYC PEP-Sanktionsprüfung durchführen. Wir können uns mit einem Tool namens Polixis für die Automatisierung von Roboterprozessen verbinden. Das InvestGlass-Formular wird folgende Funktionen enthalten: Speichern, Überprüfen, Fernzugriff über einen beliebigen Gerätebrowser, Zahlungslink, Score-, Performance- und Analysefunktionen. Unsere Technologie ist ein rein schweizerisch basiertes CRM PMS.
Nun, da Sie gelernt haben, wie Sie Formulare ansprechender und effektiver gestalten können, ist es an der Zeit, sich die Hände schmutzig zu machen. Sind Sie bereit? Lassen Sie uns diese E-Mails erfassen. Dazu benötigen wir ein Formular für Personen, die sich für Produkte oder Dienstleistungen interessieren, die sie von uns erhalten möchten, sowie eine der folgenden Spezialversionen, je nachdem, worum es in Ihrem Unternehmen geht: Newsletter-Anmeldung (Newsletter), Lead-Generierung (Vertriebskontakte) oder Kundendienstanfragen.