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8 sencillos consejos para crear mejores formularios de incorporación con InvestGlass

persona que sostiene una tarjeta blanca cerca de una planta verde

InvestGlass es el mejor creador de formularios de onboarding en Internet, y es por una razón. Nuestra plataforma ha ayudado a más de 80 empresas a crear mejores formularios, conseguir más conversiones y ganar más dinero, todo ello en menos tiempo del que habrías empleado en hacerlo tú mismo con herramientas de formularios independientes.

Aquí tienes 8 consejos que te ayudarán a hacer lo mismo.

1. Haz que tu formulario -herramientas digitales- sea lo más breve y sucinto posible.

En la vida real, la gente odia responder preguntas. Así que más vale que el formulario digital sea muy breve. Le sugerimos que se limite a un máximo de 30 preguntas. La gente también tiene que entender por qué responde a su cuestionario. Asegúrese de que entienden lo que usted les pide. Las preguntas tienen que ser lo suficientemente sencillas y también puedes añadir algún vídeo para asegurarte de que tu formulario sea animado.

2. Mantenga las preguntas relevantes para lo que está buscando

Asegúrese de que sus preguntas sean breves y, si lo considera necesario, puede añadir también una descripción. No, sólo utiliza una descripción cuando creas que los inversores, empleados, nuevos clientes potenciales necesitarían entender una pregunta para aclarar una ambigüedad. El formulario está hecho para formularios básicos para recoger respuestas pero también para construir tu propio robo advisor.

3. Utilizar un lenguaje claro, directo y fácil de entender.

También puedes utilizar emoji's, los emojis son útiles para transmitir una emoción o incluso cargar una reunión. Darán una entonación que el texto podría no revelar.

Obviamente, si está utilizando formularios para Sirius y embarcarse como Banks puede que no le entusiasmen los trucos de marketing. Ahora bien, esto también puede mostrar otra cara de su marketing. ¿Por qué no intentarlo?

4. Incluir la opción de no responder a ninguna pregunta si se siente incómodo o irrelevante.

Si se trata de una pregunta que puede ser difícil de responder, le sugerimos que utilice el botón de opción o el trabajo hacia abajo con respuestas fijas. Esto evitará que los clientes duden en terminar el formulario o que contesten con una respuesta vaga.

5. Ofrecer incentivos para rellenar los formularios, como descuentos en futuras compras o envíos gratuitos. 

Puede animar a la gente a terminar el cuestionario con algo que a mitad de camino, tablones cerca del final. Sea cual sea su cuestionario, no debería tardar más de 15 minutos en responderse.

6. Aloja la plataforma de herramientas digitales de incorporación donde necesites que estén

InvestGlass ofrece herramientas de integración de portales digitales que se pueden alojar directamente en sus sitios web de WordPress, pero también en cualquier otro WIX o Drupal. InvestGlass también ofrece su propia solución de portal digital para clientes.

Si desea conectarse a través de correo electrónico, puede utilizar el sistema de correo electrónico de InvestGlass para enviar los formularios incrustados en cada correo electrónico individual. Así es, ¡cada correo electrónico estará vinculado a un formulario individual!

7. Aproveche el portal de clientes InvetGlass, el CRM suizo número 1.

Se trata de hacer la pregunta adecuada al cliente adecuado en el momento oportuno. Recoger las opiniones de los visitantes, abrir cuentas bancarias, dar de alta a nuevos empleados. Todos esos formularios pueden crearse en cuestión de minutos con Investglass. Investglass es un CRM con sede en Suiza, lo que significa que todos los datos permanecen en el servidor del conmutador.Lo mejor de todo es que ahorrará papel.

8. Del envío de formularios a la automatización

Una vez que haya recogido todas esas respuestas, querrá activar otra funcionalidad, querrá activar un proceso de negocio. InvestGlass tiene funciones de automatización y potentes herramientas de productividad que se activan una vez que sus visitantes, sus inversores han enviado sus respuestas. Por ejemplo, una vez que envíe un formulario que desea que este cliente firma con una firma electrónica de autenticación de 2 factores o desea establecer la perspectiva con una tubería de ventas para iniciar el viaje del cliente ... Esto es simple y fácil de construir con InvestGlass y las soluciones de nuestros socios.

Después de recopilar esa información, la función de automatización también puede analizar los datos recopilados y compartir alertas con su jefe de ventas o jefe de cumplimiento si un campo está activando una señal de riesgo. Esto es muy útil si está realizando una comprobación de sanciones KYC PEP. Podemos conectar con una herramienta llamada Polixis para la automatización de procesos robóticos. El formulario de InvestGlass incluirá: guardar, revisar, acceso remoto en cualquier navegador de dispositivo, enlace de pagos, puntuación, rendimiento y funcionalidades analíticas. Nuestra tecnología es un CRM PMS basado en Suiza.

Ahora que ya sabe cómo hacer que los formularios sean más atractivos y eficaces, es hora de ensuciarse las manos. ¿Preparado? Vamos a captar esos correos electrónicos. Para ello, necesitamos un formulario para las personas que están interesadas en saber de nosotros acerca de los productos o servicios que podrían estar buscando, así como una de estas versiones especiales en función de lo que su negocio se trata: boletín de suscripción (boletines de noticias), la generación de plomo (clientes potenciales de ventas) o consultas de servicio al cliente.

Esperamos que encuentre lo que busca.