8 sencillos consejos para crear mejores formularios de incorporación con InvestGlass

persona sosteniendo una tarjeta blanca cerca de una planta verde

InvestGlass es el mejor creador de formularios de incorporación en Internet, y es por una razón. Nuestra plataforma ha ayudado a más de 80 empresas a crear mejores formularios, conseguir más conversiones y ganar más dinero, todo ello en menos tiempo del que habrías empleado en hacerlo tú mismo con herramientas de formularios independientes.

Aquí tienes 8 consejos que te ayudarán a hacer lo mismo.

1. Haz que tu formulario -herramientas digitales- sea lo más breve y sucinto posible

En la vida real, la gente odia responder a las preguntas. Así que es mejor que tengas un formulario digital muy corto. Por lo general, sugerimos que se limite a un máximo de 30 preguntas. La gente tiene que entender también por qué está respondiendo a su cuestionario. Asegúrate de que entienden lo que pides. Las preguntas deben ser lo suficientemente sencillas y también puedes añadir algún vídeo para asegurarte de que tu formulario sea animado.

2. Mantenga las preguntas relevantes para lo que está buscando

Asegúrese de que sus preguntas sean breves y, si lo considera necesario, puede añadir también una descripción. No, sólo utiliza una descripción cuando creas que los inversores, los empleados, los nuevos prospectos necesitarían entender una pregunta para aclarar la ambigüedad. El formulario está hecho para los formularios básicos para recoger la respuesta, pero también para construir su propio robo advisor.

3. Utilizar un lenguaje claro y directo que sea fácil de entender

También puedes usar emojis, los emojis son útiles para transmitir una emoción o incluso cargar una reunión. Darán una entonación que el texto podría no revelar.

Obviamente, si usted está usando formularios para Sirius y el embarque como los bancos no puede ser excitado por hace trucos de marketing. Ahora bien, esto también puede mostrar otra cara de su marketing. ¿Por qué no intentarlo?

4. Incluir la opción de no responder a ninguna pregunta si se siente incómodo o irrelevante

Si se trata de una pregunta que puede ser difícil de responder, le sugerimos que utilice el botón de radio o el trabajo con respuestas fijas. Esto evitará que los clientes duden en terminar el formulario o que contesten con una respuesta vaga.

5. Ofrezca incentivos para rellenar los formularios, como descuentos en futuras compras o envíos gratuitos 

Puedes animar a la gente a terminar el cuestionario con algo que a mitad de camino, tableros cerca del final. Sea cual sea su cuestionario, no debería tardar más de 15 minutos en ser contestado.

6. Alojar la plataforma de herramientas digitales de incorporación donde se necesite

InvestGlass ofrece herramientas de incorporación al portal digital que pueden alojarse directamente en sus sitios web de WordPress, pero también en cualquier otro WIX o Drupal. InvestGlass también ofrece su propia solución de incorporación digital al portal del cliente.

Si desea conectarse por correo electrónico, puede utilizar el sistema de correo electrónico de InvestGlass para enviar los formularios incrustados en cada correo electrónico individual. Así es, ¡cada correo electrónico estará vinculado a un formulario individual!

7. Aproveche el portal de clientes de InvetGlass, el CRM número 1 de Suiza

La idea es hacer la pregunta correcta al cliente adecuado en el momento adecuado. Recoger las opiniones de los visitantes, abrir cuentas bancarias, incorporar nuevos empleados. Todos esos formularios pueden crearse en cuestión de minutos con Investglass. Investglass es un CRM con sede en Suiza, lo que significa que todos los datos permanecen en el servidor del conmutador.Lo mejor es que ahorrará papel.

8. De la presentación de formularios a la automatización

Una vez que ha recogido todas esas respuestas, quiere activar otra funcionalidad, quiere activar un proceso de negocio. InvestGlass cuenta con funciones de automatización y potentes herramientas de productividad que se activan una vez que sus visitantes, sus inversores, envían sus respuestas. Por ejemplo, una vez que envíe un formulario desea que este cliente firme con una firma electrónica de autentificación de 2 factores o desea establecer el prospecto con una línea de ventas para iniciar el viaje del cliente... Esto es simple y fácil de construir con InvestGlass y las soluciones de nuestros socios.

Después de recopilar esa información, la función de automatización también puede analizar los datos recopilados y compartir alertas con su jefe de ventas o jefe de cumplimiento si un campo está activando una señal de riesgo. Esto es muy útil si estás haciendo una comprobación de sanciones KYC PEP. Podemos conectar con una herramienta llamada Polixis para esa automatización de procesos robóticos. El formulario de InvestGlass incluirá: guardar, revisar, acceso remoto en el navegador de cualquier dispositivo, enlace de pagos, puntuación, rendimiento y funcionalidades de análisis. Nuestra tecnología es un CRM PMS basado en Suiza.

Ahora que ha aprendido a hacer que los formularios sean más atractivos y eficaces, es hora de ensuciarse las manos. ¿Preparado? Vamos a captar esos correos electrónicos. Para ello, necesitamos un formulario para las personas que están interesadas en saber de nosotros sobre productos o servicios que podrían estar buscando, así como una de estas versiones especializadas en función de lo que es su negocio: suscripción a boletines de noticias (boletines de noticias), generación de clientes potenciales (clientes potenciales de ventas) o consultas de servicio al cliente.

Esperamos que encuentre la opción perfecta.

Empieza a automatizar tu vida con InvestGlass

Con herramientas digitales suizas para hacer más humana cada parte de su proceso.

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