Die massgeschneiderte End-to-End-Lösung von InvestGlass ermöglicht es der Arab Bank (Schweiz), ein hervorragendes Kundenerlebnis zu bieten und gleichzeitig mit innovativen, kundenorientierten Technologien Schritt zu halten, ohne dabei die Sicherheit, den Datenschutz oder die Interaktion mit dem Kunden zu vernachlässigen. Sie ermöglicht es den Beratern, schnell und effizient Portfoliorisiken zu analysieren und Chancen zu nutzen, um eine individuelle Finanzberatung im Einklang mit den neuesten Vorschriften anzubieten.

Siega SA ist einer der führenden Schweizer Fondsberater und -vertreiber. InvestGlass ist ein perfekt geeignetes CRM für Fondsvertreiber, die die Verteilung von Inhalten automatisieren und Fondsinvestitionen verfolgen möchten.

Linear Investments, seit 2010 in London ansässig, ist mit über 50 Mitarbeitern einer der führenden Prime Broker des Landes. InvestGlass bietet eine schlüsselfertige Lösung für den Aufbau eines "Robo-Advisors". Die Kunden von Linear Investments erstellen ihre Onboarding-Formulare, um die Anlagepräferenzen ihrer potenziellen Kunden zu erfassen. Die Antworten werden in einer professionellen Client Relationship Management Cloud gespeichert.

Die Conduit Group mit Sitz in Singapur und der Schweiz unterstützt Privatpersonen, Familien, Unternehmen und Institutionen bei der Beschaffung, Verwaltung und Verteilung des benötigten Kapitals. InvestGlass bietet eine reibungslose Lösung für ein nachhaltiges Wachstum unseres Unternehmens. Es dreht sich alles um Automatisierungen.