Unternehmen ebnen ihren Weg
für Wachstum mit InvestGlass

Unsere Kunden zeigen, dass großartige Prozesse der Weg zu nachhaltiger Skalierung sind.
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blau-weiße UNKs-Café-Beschilderung
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weißes Schiff auf Wasserfontäne unter blauem Himmel bei Tag
Siega SA ist einer der führenden Schweizer Fondsberater und -vertreiber. InvestGlass ist ein perfekt geeignetes CRM für Fondsvertreiber, die die Verteilung von Inhalten automatisieren und Fondsinvestitionen verfolgen möchten.
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Linear Investments, seit 2010 in London ansässig, ist mit über 50 Mitarbeitern einer der führenden Prime Broker des Landes. InvestGlass bietet eine schlüsselfertige Lösung für den Aufbau eines "Robo-Advisors". Die Kunden von Linear Investments erstellen ihre Onboarding-Formulare, um die Anlagepräferenzen ihrer potenziellen Kunden zu erfassen. Die Antworten werden in einer professionellen Client Relationship Management Cloud gespeichert.
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Die Conduit Group mit Sitz in Singapur und der Schweiz unterstützt Privatpersonen, Familien, Unternehmen und Institutionen bei der Beschaffung, Verwaltung und Verteilung des benötigten Kapitals. InvestGlass bietet eine reibungslose Lösung für ein nachhaltiges Wachstum unseres Unternehmens. Es dreht sich alles um Automatisierungen.

VERTRAUENSWÜRDIGE KUNDEN WELTWEIT

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Immer mehr Teams wandeln
ihre Abläufe mit InvestGlass um.

2014
Swiss Sovereign CRM
1'000+
Anwendungsfälle verarbeiten
8'000'000+
Workflow läuft
Die richtige Beratung für jeden Kunden finden

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