CRM für Non-Profit-Organisationen
InvestGlass ist eine leistungsstarke Plattform, die Ihrer gemeinnützigen Organisation helfen kann, neue Spender, Freiwillige und Unterstützer zu gewinnen. Mit der einfachen Verwaltung von Investitions- und Verkaufsmöglichkeiten, der Einhaltung von Vorschriften und dem Schutz der Kundendaten kann InvestGlass die Verkaufseffizienz Ihrer gemeinnützigen Organisation maximieren.
Vereinfachen Sie Ihren Workflow
von Anfang bis Ende
Das erste Schweizer CRM wurde für Non-Profit-Organisationen entwickelt, um digitales Onboarding, Lebenszyklusmanagement, automatisierte Workflows und Marketingkampagnen von Anfang bis Ende zu verwalten.
Kalenderverwaltung
Verwalten Sie den Terminplan Ihrer gemeinnützigen Organisation mühelos mit InvestGlass. Unsere integrierte Kalenderfunktion umfasst die automatische Erstellung von Terminen und Folgebenachrichtigungen, damit Sie nie wieder ein wichtiges Treffen oder einen Termin verpassen. Unsere benutzerfreundliche Oberfläche vereinfacht das Kalendermanagement und die Verfügbarkeit des Teams.
Flexibles CRM
Hosten Sie die Daten Ihrer Spender oder Unterstützer auf Schweizer Servern oder bei Ihnen vor Ort. InvestGlass bietet Ihrer Non-Profit-Organisation und Ihrem Team die Werkzeuge, um einen optimierten Arbeitsablauf zu schaffen, der die effiziente Verwaltung der Informationen Ihrer Stakeholder gewährleistet.
Automatisierte Arbeitsabläufe
Die leistungsstarken Automatisierungsfunktionen von InvestGlass können Ihrer gemeinnützigen Organisation Zeit und Geld sparen. Unser CRM kann mühsame und zeitraubende Aufgaben wie den Genehmigungsprozess, E-Mail-Antworten, die Erstellung von Ereignissen und Folgebenachrichtigungen automatisieren. Mit unserer Vorlagenfunktion können Sie problemlos komplexe Automatisierungen erstellen. InvestGlass ist das perfekte Werkzeug für gemeinnützige Organisationen, die die Interaktion mit ihren Spendern verbessern und ihre Arbeitsabläufe rationalisieren möchten.
Vertriebspipeline und Abschlüsse
Verwalten Sie die Verkaufspipeline Ihrer gemeinnützigen Organisation ganz einfach mit InvestGlass. Unser Genehmigungsverfahren gewährleistet eine hohe Qualität der Arbeit, indem es die Genehmigung von zwei Managern vor der Fertigstellung verlangt. Mit unserem benutzerfreundlichen Kalender, den anpassbaren farbcodierten Kategorien und der Option "Nur für Privatkunden" können Sie alle Ihre Kundentermine an einem Ort organisieren. Vereinfachen Sie Ihre Arbeitsabläufe und konzentrieren Sie sich auf Ihre Aufgabe mit InvestGlass.
Digitales Onboarding
Vereinfachen Sie den Einführungsprozess Ihrer gemeinnützigen Kunden mit InvestGlass. Unsere digitalen Formulare und unser automatisiertes Dokumentenmanagement rationalisieren den Prozess, reduzieren die manuelle Dateneingabe und automatisieren die Compliance-Prüfungen. Erfassen Sie Kundeninformationen schnell und einfach, damit Sie sich auf Ihre Aufgabe konzentrieren können.
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Schlüsselfertiges Hosting in der Schweiz oder auf Ihrem lokalen Server
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Integrierte Vorlage für gemeinnützige Organisationen
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Erfassen Sie mehr Leads
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Schnellerer Geschäftsabschluss
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Einhaltung des Rechtsrahmens
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Automatisieren Sie Vertriebsaufgaben
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Unterstützen Sie Ihre Kundenkommunikation
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Individuelle Spendenberichte erstellen
