Kollaboratives Portal für Kunden und Mitarbeiter
Personalisieren Sie jede Kundeninteraktion.
Personalisieren Sie jede Kundeninteraktion mit einem markengeschützten Portal. InvestGlass umfasst Automatisierung, digitale Unterschrift und vieles mehr... um Kosten zu senken und die Effizienz zu steigern, indem Kunden in die Lage versetzt werden, Antworten zu finden.
Die Nummer 1 unter den Plattformen für Zusammenarbeit
InvestGlass bietet ein hyper-personalisiertes Portal für die Zusammenarbeit mit Kunden, das sicheres Messaging, Angebotsanfragen und den Zugriff auf Kontoinformationen ermöglicht. Es lässt sich mit ZOOM oder JITSI für Videoanrufe integrieren und verfügt über ein Aufgaben- und Projektmanagementsystem für die Zusammenarbeit im Team. Das Portal, das in ein CRM eingebettet ist, priorisiert Leads und optimiert Kundeninteraktionen.
Anpassen mit Ihrem Branding
Damit die Benutzererfahrung auf allen Plattformen einheitlich ist, sollten Sie die Farben und den Logostil Ihrer Online-Dienste so gestalten, wie Sie es sich für ein Unternehmen mit Außenwirkung wünschen.
Elektronischer Tresor für Dokumente
InvestGlass bietet sichere Tools zur gemeinsamen Nutzung und Verwaltung von Dokumenten, ähnlich wie Google Drive auf Schweizer Servern. Es bietet auch ein personalisiertes All-in-One-Portal mit sicherem Messaging, Angebotsanfragen und Kontoinformationen. Die gemeinsame Nutzung von Dokumenten wird über das Open-Source-Format S3 AMAZON ermöglicht, mit erhöhter Sicherheit durch Zwei-Faktor-Authentifizierung.
Automatisierungen für kollaboratives Portal
InvestGlass ermöglicht eine effiziente Online-Zusammenarbeit durch Automatisierung, die Integration von Instant Messaging und Videokonferenzen, während das CRM die Produktivität durch die Priorisierung hochwertiger Interessenten erhöht.
Verkaufen Sie effizient auf einer Plattform.
Schöne Portale erstellen
Bieten Sie ein optimiertes Anmeldeerlebnis und ein einheitliches Branding.
Link zu InvestGlass Portfolio Management
Automatisierung des Onboarding-Prozesses für Mitarbeiter
Kalender und Konferenz
Schweizer Cloud-Speicher
