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Kollaboratives Portal für Kunden und Mitarbeiter 

Verglichen mit der Alternative, E-Mails oder Nachrichten außerhalb eines Portals auszutauschen, sind Kundenportale wesentlich sicherer.
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Kollaborativ
Zusammenarbeit
Lächeln bei der Arbeit
Lächeln
Unterschreiben Sie im InvestGlass Kundenportal

Personalisieren Sie jede Kundeninteraktion.

Personalisieren Sie jede Kundeninteraktion mit einem markengeschützten Portal. InvestGlass umfasst Automatisierung, digitale Unterschrift und vieles mehr... um Kosten zu senken und die Effizienz zu steigern, indem Kunden in die Lage versetzt werden, Antworten zu finden.

Steigern Sie die Produktivität mit Apps, die Ihre Community einbinden

Märkte

Die Nummer 1 unter den Plattformen für Zusammenarbeit

InvestGlass bietet ein hyper-personalisiertes Portal für die Zusammenarbeit mit Kunden, das sicheres Messaging, Angebotsanfragen und den Zugriff auf Kontoinformationen ermöglicht. Es lässt sich mit ZOOM oder JITSI für Videoanrufe integrieren und verfügt über ein Aufgaben- und Projektmanagementsystem für die Zusammenarbeit im Team. Das Portal, das in ein CRM eingebettet ist, priorisiert Leads und optimiert Kundeninteraktionen.

Design-Seiten

Anpassen mit Ihrem Branding

Damit die Benutzererfahrung auf allen Plattformen einheitlich ist, sollten Sie die Farben und den Logostil Ihrer Online-Dienste so gestalten, wie Sie es sich für ein Unternehmen mit Außenwirkung wünschen.

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Elektronischer Tresor für Dokumente

InvestGlass bietet sichere Tools zur gemeinsamen Nutzung und Verwaltung von Dokumenten, ähnlich wie Google Drive auf Schweizer Servern. Es bietet auch ein personalisiertes All-in-One-Portal mit sicherem Messaging, Angebotsanfragen und Kontoinformationen. Die gemeinsame Nutzung von Dokumenten wird über das Open-Source-Format S3 AMAZON ermöglicht, mit erhöhter Sicherheit durch Zwei-Faktor-Authentifizierung.

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Automatisierungen für kollaboratives Portal

InvestGlass ermöglicht eine effiziente Online-Zusammenarbeit durch Automatisierung, die Integration von Instant Messaging und Videokonferenzen, während das CRM die Produktivität durch die Priorisierung hochwertiger Interessenten erhöht.

Verkaufen Sie effizient auf einer Plattform.

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Schöne Portale erstellen

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Bieten Sie ein optimiertes Anmeldeerlebnis und ein einheitliches Branding.

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Link zu InvestGlass Portfolio Management

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Automatisierung des Onboarding-Prozesses für Mitarbeiter

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Kalender und Konferenz

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Schweizer Cloud-Speicher