Kollaboratives Portal für Kunden und Mitarbeiter
Die Nr. 1 Plattform für Zusammenarbeit
InvestGlass bietet ein personalisiertes Portal für die Zusammenarbeit mit Kunden, das sichere Nachrichtenübermittlung, Angebotsanfragen und den Zugriff auf Kontoinformationen ermöglicht. Es lässt sich mit ZOOM oder JITSI für Videoanrufe integrieren und verfügt über ein Aufgaben- und Projektmanagementsystem für die Zusammenarbeit im Team. Das Portal, das in ein CRM eingebettet ist, priorisiert Leads und optimiert Kundeninteraktionen.
Anpassen mit Ihrem Branding
Damit die Benutzererfahrung auf allen Plattformen einheitlich ist, sollten Sie die Farben und den Logostil Ihrer Online-Dienste so gestalten, wie Sie es für ein Unternehmen mit Außenwirkung wünschen.
Elektronischer Tresor für Dokumente
InvestGlass bietet sichere Tools zur gemeinsamen Nutzung und Verwaltung von Dokumenten, ähnlich wie Google Drive auf Schweizer Servern. Außerdem bietet es ein personalisiertes All-in-One-Portal mit sicherem Nachrichtenaustausch, Angebotsanfragen und Kontoinformationen. Die gemeinsame Nutzung von Dokumenten wird über das Open-Source-Format S3 AMAZON ermöglicht, mit erhöhter Sicherheit durch Zwei-Faktor-Authentifizierung.
Automatisierungen für kollaboratives Portal
InvestGlass ermöglicht eine effiziente Online-Zusammenarbeit durch Automatisierung, die Integration von Instant Messaging und Videokonferenzen, während das CRM die Produktivität durch die Priorisierung hochwertiger Interessenten erhöht.
Verkaufen Sie effizient auf einer Plattform.
