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Schweizer, All-in-One
Vertriebsautomatisierungstool.

InvestGlass hilft Ihnen, effizienter zu verkaufen, indem es Ihre Kontaktaufnahme, Ihr Engagement und Ihre Automatisierung in einem einfachen, flexiblen Swiss Sovereign CRM vereinheitlicht.

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Wie funktioniert das?

InvestGlass bietet Ihnen das Beste, damit Sie Geschäfte schneller abschließen können. InvestGlass ist die führende souveräne Schweizer Plattform, die auf Fachleute zugeschnitten ist, die eine nicht-amerikanische Cloud Act-Lösung suchen.

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Schnelle Einrichtung mit KI

Mit unserem CSV-Importtool können Sie Ihre Leads und Kontakte in wenigen Minuten importieren. Gen AI hilft Ihnen bei der Erstellung von Vertriebsprozessen, Tags und Workflows.

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All-in-One-Verkauf vor Ort oder in der Cloud

Mit InvestGlass kann Ihr Team mühelos Prioritäten setzen und mit hochwertigen Leads in Kontakt treten. Es lässt sich von Anfang an nahtlos mit Ihrem Depotbank-Feed, Ihren E-Mails und Ihrem Kalender integrieren.

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Automatisieren Sie die Kontaktaufnahme mit KI

Nutzen Sie Sequenzen, Genehmigungsprozesse, Automatisierung und automatische Erinnerungen, um die Antwortquoten dank KI ohne zusätzlichen Aufwand deutlich zu erhöhen.

Die besten Tools der führenden
Schweizer All-in-One-Lösung

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Digitales Onboarding

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CRM

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Portfolio-Management

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No-Code-Automatisierung

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Marketing-Automatisierung

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Hochgradig anpassbar

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Genehmigungsverfahren

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On-Prem oder Schweizer Cloud

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Geliebt von Builders.

InvestGlass ist das CRM für Unternehmen, die Wert auf geopolitische Unabhängigkeit legen und gleichzeitig von modernen Tools wie digitalem Onboarding, künstlicher Intelligenz und leistungsstarken Portfoliomanagement-Tools profitieren.

Und so viel mehr...

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Das perfekte Werkzeug für Banken

Transformieren Sie Ihre digitalen Onboarding-Abläufe und verbessern Sie die Kundenzufriedenheit erheblich. Es ist keine Programmierung erforderlich, und alle Daten werden in der Schweiz gehostet.

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Swiss Safe Künstliche Intelligenz

Ermöglichen Sie die Zusammenarbeit zwischen Abteilungen und Teams durch Vereinheitlichung von Technologie und Arbeitsabläufen.
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