Einfach automatisieren, nachhaltig wachsen

Entdecken Sie die Schweizer Cloud Nr. 1 für Vertrieb und Automatisierung. Alle Pläne beinhalten Tools für digitales Onboarding, E-Mail, CRM.

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Das Vertrauen von Fachleuten auf der ganzen Welt

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Wie funktioniert das?

Die InvestGlass Swiss CRM-Plattform verfügt über alle Tools und Integrationen, die Sie für Marketing, Vertrieb, Content Management und Bankenservice benötigen.
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1. Erfassen Sie neue Leads

Erstellen Sie digitale Formulare, um neue Leads zu erfassen, oder importieren Sie Ihre Daten in die #1 Swiss Cloud, die in der 🇨🇭 Schweiz gehostet wird.

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2. Wachstum automatisieren

Die Automatisierungssuite hilft Ihnen, Interessenten in Kunden zu verwandeln, den Umsatz zu steigern und die Kosten für die Einhaltung von Vorschriften zu senken.

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3. Fortschritte verfolgen & digitalisieren

Die Verkaufsprognosen werden jedes Mal aktualisiert, wenn Sie ein Geschäft in den Trichter bringen. Teilen Sie Ihre Investitionen und Inhalte über das digitale Portal.

Die Schweizer Souveränitätslösung

Jedes Produkt der Plattform ist für sich genommen leistungsstark, aber die wahre Magie entsteht, wenn man sie zusammen einsetzt.
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Digitales Onboarding

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Swiss Sovereign CRM

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Portfolio-Management

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Automatisierung

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Kollaboratives Portal für Kunden und Mitarbeiter

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FIDLEG / MIFID-Flaggen

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Kampagne

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PDF Herausgeber

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Erreichen Sie Ihre digitalen Ziele mit einer Lösung
, der viele Branchenexperten vertrauen

Treffen Sie sich mit dem InvestGlass-Team
in Ihrer Nähe.

Genfersee

Genève

November 10, 2022

Beratung oder Verkauf von Fonds - wie kann man die LSFIN respektieren und produktiv bleiben? Der Mittagstisch ist ausschließlich für Finanzfachleute gedacht.

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Zürich

November 15, 2022

Das Jahrestreffen der Vermögensverwalter bietet die Möglichkeit, über die Herausforderungen zu diskutieren, denen sich der Berufsstand stellen muss.

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Zürich

November 15, 2022

Eine eintägige Veranstaltung, um den dritten Swiss WealthTech Landscape Report von The Wealth Mosaic zu lancieren und sich auf die Technologie im Schweizer WM-Sektor zu konzentrieren.

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Automatisieren Sie Ihr Leben mit InvestGlass

Mit den digitalen Werkzeugen der Schweiz, die jeden Teil Ihres Prozesses menschlicher machen.

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