Die beste Art zu automatisieren Verkäufe

Die Nr. 1 All-in-One-Lösung
Gehostet in der Schweiz

Die InvestGlass CRM-Plattform verfügt über alle digitalen Tools und Integrationen, die Sie für Marketing, Vertrieb, Content Management und Bankenservice benötigen. InvestGlass bietet auch vorgefertigte Vorlagen.

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Digitales Onboarding

Identitäts- & Dokumentenverifizierung für AML KYC Compliance, Onboarding, Betrugsprävention.

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CRM

Sammeln Sie Interessenten- und Kundendaten auf einem Schweizer Server oder gehostet auf dem Gelände Ihrer Einrichtung.

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Berichte und Analysen

Analysieren Sie Ihre InvestGlass-Daten. Analysieren Sie Ihre CRM-Daten mit integriertem Pivot.

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Investitions-Tools

Nutzen Sie leistungsstarke Tools für das Privat- und Retail-Banking.

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Automatisierung und Freigabeprozess

Automatisieren Sie jeden Schritt Ihrer täglichen Arbeit.

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Tauglichkeit

Erzwingen Sie die Verteilung mit Produkt- und Serviceeinschränkungen.

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Kundenportal

Ermöglichen Sie es Kunden und Kundenpartnern, effektiv zusammenzuarbeiten.

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E-Mail-Marketing

Das Erstellen von E-Mail-Marketing-Kampagnen ist so einfach wie Drag and Drop.

Konzentrieren Sie sich auf die wichtigsten Geschäfte

Künstliche Intelligenz mit Reinforcement Learning automatisiert die Vertriebsakquise und verteilt zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Inhalte. Die Kombination von Kontaktinformationen und Wertpapier-/Produktelementen zur Erstellung hyperindividualisierter Angebote macht die InvestGlass-Lösung einzigartig.

Erstellen Sie Ihr eigenes digitales Erlebnis

Mit 80 wiederverwendbaren Vorlagen, um Zeit bei der Erstellung von Genehmigungsprozessen für Banken und Versicherungen zu sparen.

Erstellen Sie Ihr eigenes digitales Onboarding für Ihre Firmenmitarbeiter, Interessenten und Kunden. Alle Daten werden auf einem Schweizer Server in Genf gespeichert.

Gewinnen Sie mehr Geschäfte mit
branchenführenden Vertriebswerkzeugen