Automatisieren Sie schneller
mit InvestGlass
InvestGlass hilft Ihnen bei der Automatisierung, indem es Ihre Kontaktaufnahme, Ihr Engagement und Ihre Transaktionen für jedes Unternehmen vereinheitlicht.
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Die Schweizer Cloud Automation Software.
Sehen Sie, wie Unternehmen mit der Schweizer KI den Kundenerfolg auf eine ganz neue Art und Weise steigern.
Alles, was Sie brauchen,
alles an einem Ort.
Digitales Onboarding
CRM
Portfolio Management
Automatisierung
Marketing Automation
Kundenportal
Management von Zwischenfällen
Künstliche Intelligenz vor Ort
Schnelle Einrichtung mit KI
Mit unserem CSV-Importtool können Sie Ihre Leads und Kontakte in wenigen Minuten importieren. Gen-AI hilft Ihnen bei der Erstellung von Vertriebsprozessen, Tags und Workflows.
All-in-One-Verkauf vor Ort oder in der Schweizer Cloud
Mit InvestGlass kann Ihr Team mühelos Prioritäten setzen und mit hochwertigen Leads in Kontakt treten. Es lässt sich von Anfang an nahtlos in Ihren Custodian Feed, Ihre E-Mails und Ihren Kalender integrieren.
Automatisieren Sie die Kontaktaufnahme mit KI
Nutzen Sie Sequenzen, Genehmigungsprozesse, Automatisierung und automatische Erinnerungen, um die Antwortquoten dank KI ohne zusätzlichen Aufwand deutlich zu erhöhen.
Das perfekte Werkzeug für Banken
Transformieren Sie Ihre digitalen Onboarding-Abläufe und verbessern Sie die Kundenzufriedenheit erheblich. Es ist keine Programmierung erforderlich, und alle Daten werden in der Schweiz gehostet.
Swiss Safe Künstliche Intelligenz
Ermöglichen Sie die Zusammenarbeit zwischen Abteilungen und Teams, indem Sie Technologien und Arbeitsabläufe vereinheitlichen.
