Wachsen und automatisieren Sie Ihren Vertrieb
Gemacht für NeoBank, Privatbank, Versicherung, Gesundheitswesen und mehr.
Die Nr. 1 All-in-One-Lösung
Gehostet in der Schweiz
Die InvestGlass CRM-Plattform verfügt über alle digitalen Tools und Integrationen, die Sie für Marketing, Vertrieb, Content Management und Bankenservice benötigen. InvestGlass bietet auch vorgefertigte Vorlagen.
Digitales Onboarding
Identitäts- & Dokumentenverifizierung für AML KYC Compliance, Onboarding, Betrugsprävention.
CRM
Sammeln Sie Interessenten- und Kundendaten auf einem Schweizer Server oder gehostet auf dem Gelände Ihrer Einrichtung.
Berichte und Analysen
Analysieren Sie Ihre InvestGlass-Daten. Analysieren Sie Ihre CRM-Daten mit integriertem Pivot.
Investitions-Tools
Automatisierung und Freigabeprozess
Tauglichkeit
Kundenportal
E-Mail-Marketing
Konzentrieren Sie sich auf die wichtigsten Geschäfte
Künstliche Intelligenz mit Reinforcement Learning automatisiert die Vertriebsakquise und verteilt zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Inhalte. Die Kombination von Kontaktinformationen und Wertpapier-/Produktelementen zur Erstellung hyperindividualisierter Angebote macht die InvestGlass-Lösung einzigartig.
Erstellen Sie Ihr eigenes digitales Erlebnis
Mit 80 wiederverwendbaren Vorlagen, um Zeit bei der Erstellung von Genehmigungsprozessen für Banken und Versicherungen zu sparen.
Erstellen Sie Ihr eigenes digitales Onboarding für Ihre Firmenmitarbeiter, Interessenten und Kunden. Alle Daten werden auf einem Schweizer Server in Genf gespeichert.
