InvestGlass ist eine von der Schweizer Regierung betriebene digitale Plattform (#1) für Banken, Vermögensverwalter, Asset-Manager, Versicherer und andere regulierte Finanzinstitute. Sie vereint alle Tools, die für die Verwaltung des gesamten Kundenlebenszyklus erforderlich sind, in einer einheitlichen Umgebung. Mit InvestGlass kann Ihr Unternehmen:

• Kunden digital onboardenFormulare erstellen, Dokumente sammeln, Einverständniserklärungen einholen und Kunden durch den Kontoeröffnungsprozess führen.
• Kundenbeziehungen pflegenBewahren Sie Kundenprofile, Haushaltsstrukturen, Kommunikationsdaten, Besprechungsnotizen, Aufgaben und Dokumente an einem Ort auf.
• Compliance-Workflows unterstützenKonfigurieren Sie KYC-, Genehmigungs-, periodische Überprüfungs- und Audit-Trail-Prozesse gemäß den Anforderungen Ihrer Organisation.
• Portfolio ansehen Informationen: Bringen Sie relevante Kunden-, Anlage- und Portfoliodaten zusammen, um eine umfassendere Sicht auf die Kundenbeziehung zu erhalten.
• Automatisieren Sie Routinearbeit: Erstellen Sie Workflows für Follow-ups, Dokumentenanfragen, Prüferinnerungen, Aufgabenweiterleitung und interne Genehmigungen.
• Ausführen Kunden sicherStellen Sie digitale Formulare, sicheren Dokumentenaustausch und Mandantenportal-Erlebnisse unter Ihrer eigenen Marke bereit.
• Personalisieren Marketing und Service: Nutzen Sie Kundendaten, Segmentierung und Automatisierung, um relevante Kommunikation zu versenden und die Kundenansprache zu verbessern.
• KI nutzen und No-Code-Tools: Automatisieren Sie ausgewählte Aufgaben und passen Sie Felder, Formulare, Dashboards, Berichte und Workflows an, ohne Ihre Systeme von Grund auf neu aufbauen zu müssen.

Warum eine Schweizer souveräne Plattform wählen?

InvestGlass ist in Schweizer Besitz und wird in der Schweiz gehostet. Es verfügt über eine Schweizer Infrastruktur sowie eine On-Premise-Bereitstellungsoption für Unternehmen, die eine direktere Kontrolle benötigen. Dieser souveräne Ansatz kann Institutionen dabei helfen, die Anforderungen an Datensouveränität, Datenschutz, Sicherheit und interne Governance zu erfüllen und gleichzeitig sensible Kundendaten in einer vertrauenswürdigen Betriebsumgebung zu halten.

Durch das Ersetzen unverbundener Tabellenkalkulationen, E-Mail-Threads und Systeme durch eine gemeinsame Kundenakte hilft InvestGlass Teams dabei, effizienter zu arbeiten, eine klarere Übersicht zu behalten und ein konsistenteres Kundenerlebnis zu bieten. Kundenberater, Compliance-Teams und Betriebsabteilungen können anhand derselben Informationen zusammenarbeiten und dabei angemessene rollenbasierte Zugriffsrechte sowie eine nachverfolgbare Aktivitätshistorie beibehalten.

Zusammenfassend bietet InvestGlass Finanzdienstleistungsteams einen vernetzten Arbeitsbereich, um:

• Zentralisierung von Kundeninformationen, Dokumenten, Kommunikation und Beziehungsverlauf.

• Steuerung von digitalen Onboarding-, KYC- und Genehmigungsprozessen mit konfigurierbaren Workflows.

• Automatisieren Sie Follow-ups, regelmäßige Überprüfungen und interne Aufgaben und behalten Sie dabei einen prüfbaren Aktivitätsverlauf bei.

• Beziehungsmagern einen klareren Überblick über Kunden, Portfolios und nächste Schritte geben.

Die ersten Schritte mit InvestGlass beginnen damit, dass Sie die Customer Journeys, Datenfelder und Workflows definieren, die Ihr Unternehmen benötigt. Anschließend können Sie bestehende Kunden- und Portfoliodaten importieren oder verknüpfen, Rollen und Berechtigungen konfigurieren sowie die Onboarding-, Compliance- und Serviceprozesse einrichten, die Ihre Teams täglich nutzen.

Sobald Ihr Arbeitsbereich eingerichtet ist, können Kundenbetreuer und Betriebsteams am selben Kundendatensatz arbeiten. Sie können Kunden bei Bedarf auch sichere digitale Formulare und einen Portalzugang bereitstellen.

InvestGlass hilft Ihnen, fragmentierte Prozesse durch eine einzige Ansicht jeder Kundenbeziehung zu ersetzen. Ihre Teams können Verkaufschancen verwalten, Interaktionen aufzeichnen, Routinearbeiten automatisieren und zum richtigen Zeitpunkt nachfassen, ohne zwischen voneinander getrennten Tabellenkalkulationen, Posteingängen und Systemen hin- und herwechseln zu müssen.

Durch die Kombination von Kundendaten mit strukturierten Arbeitsabläufen hilft InvestGlass Kundenbetreuern, mehr Zeit für Beratung und Service aufzuwenden. Darüber hinaus bietet es dem Management eine bessere Transparenz über Aktivitäten, Pipeline-Fortschritte und die betriebliche Leistung.

Ja. InvestGlass ist für regulierte Unternehmen konzipiert, die die Arbeit über Kundenbetreuung, Compliance, Operations und Führungsteams hinweg koordinieren müssen. Rollenbasierter Zugriff und konfigurierbare Prozesse helfen jedem Benutzer, die für seine Rolle relevanten Informationen und Aufgaben zu sehen.

Die Plattform eignet sich für Banken, Privatbanken, Vermögensverwalter, Asset Manager, Versicherungen und andere Organisationen, die komplexe Kundenstrukturen, mehrstufige Freigabeprozesse oder länderspezifische Anforderungen verwalten.

InvestGlass hilft Ihnen, fragmentierte Prozesse durch eine einzige Ansicht jeder Kundenbeziehung zu ersetzen. Ihre Teams können Verkaufschancen verwalten, Interaktionen aufzeichnen, Routinearbeiten automatisieren und zum richtigen Zeitpunkt nachfassen, ohne zwischen voneinander getrennten Tabellenkalkulationen, Posteingängen und Systemen hin- und herwechseln zu müssen.

Durch die Kombination von Kundendaten mit strukturierten Arbeitsabläufen hilft InvestGlass Kundenbetreuern, mehr Zeit für Beratung und Service aufzuwenden. Darüber hinaus bietet es dem Management eine bessere Transparenz über Aktivitäten, Pipeline-Fortschritte und die betriebliche Leistung.

CRM steht für Customer Relationship Management. In Finanzdienstleistungen ist ein CRM das System, das Teams nutzen, um Kundeninformationen zu organisieren, Interaktionen zu verwalten und eine vollständige Historie der Beziehung aufrechtzuerhalten.

Ein speziell entwickeltes CRM für Finanzdienstleistungen kann neben der täglichen Beziehungspflege auch das Onboarding, KYC, Eignungsprüfungen, das Dokumentenmanagement und Compliance-Aufzeichnungen unterstützen.

Eine Plattform für das Client Lifecycle Management unterstützt jede wichtige Phase einer Kundenbeziehung, von der ersten Anfrage über das Onboarding, die Betreuung und Überprüfungen bis hin zur kontinuierlichen Kundenbindung. Sie verbindet die Personen, Daten, Dokumente und Prozesse, die erforderlich sind, um ein konsistentes Erlebnis zu bieten.

InvestGlass kombiniert Client-Lifecycle-Management mit CRM-, Automatisierungs- und Portfolio-Funktionen, damit Ihre Teams von einer gemeinsamen Datenquelle aus arbeiten können.

InvestGlass kann Kundendatensätze, Dokumente, Einwilligungen und Workflow-Aktivitäten zentralisieren, um Finanzinstituten dabei zu helfen, konsistente, nachvollziehbare Prozesse zu schaffen. Konfigurierbare Onboarding-, KYC-, Genehmigungs- und periodische Überprüfungs-Workflows können Teams dabei unterstützen, die erforderlichen Schritte abzuschließen und die entsprechenden Belege aufzubewahren.

Detaillierte Aktivitätsprotokolle und rollenbasierte Zugriffskontrollen unterstützen die interne Überwachung und die Vorbereitung von Audits. Jede Organisation sollte die Plattform so konfigurieren, dass sie ihre eigenen rechtlichen, regulatorischen und betrieblichen Anforderungen widerspiegelt.

Ja. InvestGlass ist so konzipiert, dass es sich an die Prozesse regulierter Organisationen anpasst, anstatt Teams in einen generischen Vertriebs-Workflow zu zwingen. Sie können Datenfelder, Dashboards, Berichte, Formulare, Genehmigungen und Automatisierungen genau so konfigurieren, wie es für Ihre Institution am besten ist.

Diese Flexibilität hilft Ihnen dabei, verschiedene Kundentypen, Buchungszentren, Teams und Compliance-Anforderungen zu unterstützen und gleichzeitig ein konsistentes Kundenerlebnis aufrechtzuerhalten.

InvestGlass lässt sich in bestehende Systeme integrieren, sodass Kunden- und Portfoliominformationen effektiver zusammengeführt werden können. Je nach Einrichtung kann dies Kernbankensysteme, Depotbanken, Portfoliomanagementsysteme sowie spezialisierte Verifizierungs- oder Screening-Anbieter umfassen.

Ein vernetzter Ansatz reduziert die doppelte Dateneingabe und hilft Teams, über den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg mit aktuelleren Informationen zu arbeiten.