All-in-One-Tool zur Vertriebsautomatisierung.

InvestGlass hilft Ihnen, effizienter zu verkaufen, indem es Ihre Kontaktaufnahme, Ihr Engagement und Ihre Automatisierung in einem einfachen, flexiblen Swiss Sovereign CRM vereinheitlicht.

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Mit dem Vertrieb sprechen

Wie funktioniert das?

InvestGlass bietet Ihnen das Beste, damit Sie Geschäfte schneller abschließen können. InvestGlass ist die führende souveräne Schweizer Plattform, die auf Fachleute zugeschnitten ist, die eine nicht-amerikanische Cloud Act-Lösung suchen.

Schnelle Einrichtung mit KI

Mit unserem CSV-Importtool können Sie Ihre Leads und Kontakte in wenigen Minuten importieren. Gen AI hilft Ihnen bei der Erstellung von Vertriebsprozessen, Tags und Workflows.

All-in-One-Verkauf vor Ort oder in der Cloud

Mit InvestGlass kann Ihr Team mühelos Prioritäten setzen und mit hochwertigen Leads in Kontakt treten. Es lässt sich von Anfang an nahtlos mit Ihrem Depotbank-Feed, Ihren E-Mails und Ihrem Kalender integrieren.

Automatisieren Sie die Kontaktaufnahme mit KI

Nutzen Sie Sequenzen, Genehmigungsprozesse, Automatisierung und automatische Erinnerungen, um die Antwortquoten dank KI ohne zusätzlichen Aufwand deutlich zu erhöhen.

Die besten Tools der führenden
Schweizer All-in-One-Lösung

Digitales Onboarding

CRM

Portfolio-Management

No-Code-Automatisierung

Marketing-Automatisierung

Hochgradig anpassbar

Genehmigungsverfahren

On-Prem oder Schweizer Cloud

Geliebt von Builders.

InvestGlass ist das CRM für Unternehmen, die Wert auf geopolitische Unabhängigkeit legen und gleichzeitig von modernen Tools wie digitalem Onboarding, künstlicher Intelligenz und leistungsstarken Portfoliomanagement-Tools profitieren.

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