Vereinfachen Sie Ihren Workflow
von Anfang bis Ende

Verringern Sie das Compliance-Risiko durch inkonsistente Daten, manuelle Eingriffe und den Zeitaufwand für die Erstellung von Berichten. Automatisieren Sie alle Ihre Investitionsberichte in einem einzigen System.
InvestGlass-Portfolio
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Das Schweizer Portfolio-Management-System

Eine der größten Herausforderungen für viele Banken und Family-Office-Firmen ist der sichere und konsistente Abgleich von Daten über mehrere Systeme hinweg. InvestGlass bietet ein Dashboard für das Portfoliomanagement, das nativ mit dem Auftragsmanagement, der Compliance und dem Risiko verbunden ist, wodurch die Notwendigkeit eines systemübergreifenden Abgleichs entfällt. In Echtzeit können Portfoliomanager und Finanzberater die Auswirkungen von Eignungs- und Angemessenheitsszenarien, Aufträgen und aktuellen Marktdaten auf Positionen, Risiko und Analysen entweder absolut oder relativ zu Benchmarks überwachen. Die Plattform unterstützt eine breite Palette von Benchmarks, darunter Asset Allocation, Indizes, Risikoindikatoren, Strategien sowie Modellportfolios. Die Premium-Version von InvestGlass enthält einen Portfolio-Analysebericht, der die von Ihnen bevorzugte prozentuale Vermögensaufteilung, die Kostenquote, historische Daten, aufsichtsrechtliche Anforderungen, mehrere Finanzkennzahlen, den konsolidierten Marktwert des Portfolios, den Aktiensektor und eine ausgefeilte Risikoanalyse enthält.
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Pre- und Post-Trade Compliance integriert
in die Schweizer Portfolio Management Software

InvestGlass rationalisiert den Compliance-Prozess und die Kommunikation zwischen dem Compliance-Beauftragten, den Investmentmanagern und den Finanzberatern. Die Tools sind so konzipiert, dass sie die LSFIN- und MIFID-Vorschriften einhalten. Die Tools eignen sich für institutionelle Anleger, Private-Banking- und Retail-Banking-Investoren und helfen mit Echtzeitdaten bei der Überprüfung der Eignung und Angemessenheit. Die vor- und nachbörslichen Compliance-Checks sind intuitiv und schränken die Kreativität der Anlageportfolios nicht ein. Die Prüfungen werden dann im CRM-Kontaktbericht des Kundenbeziehungsmanagements gespeichert, um später die Einhaltung der Vorschriften zu überprüfen. Sie können auch Investment Research mit einem Kontaktbericht verknüpfen, um Ihre Finanzempfehlungen zu unterstützen. InvestGlass PMS ist mit anderen Handelslösungen oder Auftragsmanagement-Tools kompatibel. InvestGlass ist in einer offenen Schweizer Cloud-Architektur aufgebaut.
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CRM Pipelines
und Finanzprodukte

Um Produkte richtig voranzutreiben und das Wachstum zu planen, ist es wichtig, den Lebenszyklus Ihres Produkts oder Ihrer Finanzdienstleistungen genau zu kennen. Indem Sie jeden Verkauf oder Abschluss von Anfang bis Ende verfolgen, können Sie wertvolle Erkenntnisse darüber gewinnen, welche Phasen des Prozesses am erfolgreichsten sind und wo Verbesserungen vorgenommen werden können. Die Pipeline-Software-Tools von InvestGlass erleichtern die Organisation und die Verfolgung des Fortschritts und ermöglichen es Vermögensverwaltern, fundierte Entscheidungen über die Zukunft ihres Unternehmens zu treffen. Mit diesem wertvollen Tool können Sie das richtige Produkt an den richtigen Anleger bringen.
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Performance-Attribution
und Portfolio-Rebalancing

InvestGlass bietet mehr Transparenz über die Auswirkungen von Anlageentscheidungen in verschiedenen Anlageklassen und Anlagestrategien, einschließlich Kryptowährungen. Es bietet größere Genauigkeit dank transaktionsbasierter Performancemessung und Kostenanalyse in verschiedenen Attributionsmodellen, Anlageperformance, prozentualer Veränderung, einschließlich Aktien, festverzinslichen Wertpapieren, börsengehandelten Fonds, Multi-Level und Kryptowährungen. Das Tool wurde für die Finanzplanung entwickelt und hilft Ihnen, Ihr Anlageportfolio innerhalb von Minuten neu zu gewichten. Es gibt Ihnen Vertrauen in die Performance- und Attributionsmessung mit einer einzigen Quelle der Wahrheit für das Front- und Middle-Office.
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Automatisierung
und Investitionsverfolgung

Die Automatisierungsfunktionen von InvestGlass gehören zu den besten in der Branche. InvestGlass nutzt Ihre Portfoliomanagement-Software und lässt sie für Sie arbeiten, indem es viele der mühsamen und zeitraubenden Aufgaben automatisiert, die mit der Verwaltung eines PMS verbunden sind. Die Automatisierung kann für Dinge wie den Anlageverwaltungsprozess, das Aktienscreening, Anlageentscheidungen, Auslöser für Fundamentalanalyse-Kennzahlen, Morningstar-Fonds-Rating-Warnungen, Eignungswarnungen und vieles mehr eingerichtet werden... InvestGlass' Vorlagenfunktion in Kombination mit seinen Automatisierungsprozessen macht es zu einem der leistungsstärksten PMS auf dem Markt. Die Automatisierungsfunktionen von InvestGlass werden Ihnen langfristig Zeit und Geld sparen und machen es zu einem unschätzbaren Werkzeug für jedes Unternehmen.
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Erstellen Sie Ihre Kundenportale
aus Ihren PMS-Daten

Teilen Sie PDF-Anlageauszüge und Echtzeit-Anlageportfolios mit Interessenten und Kunden. Teilen Sie wichtige Dokumente mit Ihren Investoren. Lassen Sie Ihre Kunden ihre Dokumente mit Ihnen teilen. Die Dokumente werden auf Schweizer Servern gehostet. Die InvestGlass-Tools werden auf einem Schweizer Server gehostet, der die beste digitale Souveränität bietet. Kreativteams finden die gleiche Einfachheit wie bei Google Drive. Konfigurieren Sie Ihr Portal so, dass es die Inhalte enthält, die für Sie und Ihre Kunden wichtig sind. Fügen Sie ein sicheres Nachrichtensystem hinzu, konfigurieren Sie Angebotsanfragen und den Zugang zu Kontoinformationen. Das Portal ist für Anlagekonten, persönliche Finanzen, Anfänger und fortgeschrittene Anleger konzipiert. Das bedeutet, dass Sie die Kontrolle darüber haben, ob Sie ausführliche Analysen, ein Anlageentscheidungsbuch, eine Übersicht über die Verwaltungsgebühren und vieles mehr anzeigen möchten.

Nahtlose Integration mit
den Tools, die Sie benötigen

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    Signatys

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    Konnektiv

  • Qwil-Logo

    Qwil

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    Scorechain

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    Microsoft Teams

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    Trello

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    Ardis

  • Investitions-Navigator

    Investitions-Navigator

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    Jira-Integrationen

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    Conser

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    Quo

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    Zapier

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    Google

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Das Portfolio Management System
mit Funktionen, die Ihr Team lieben wird

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Kompatibel mit BO- und LPOA-Strukturen

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Metriken Anpassbare Berichte

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Leistungsverfolgung in Echtzeit

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Eignungsvorprüfungen

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Automatisierte vierteljährliche Berichterstattung

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Gehostet in der Schweizer Cloud oder auf Ihren Servern

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Automatisieren Sie Ihr Leben mit InvestGlass

Mit den digitalen Werkzeugen der Schweiz, die jeden Teil Ihres Prozesses menschlicher machen.

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Hergestellt in der Schweiz 🇨🇭