Portfolio-Management-System mit ChatGPT
Verfolgen Sie Ihr Portfolio auf intelligente Weise mithilfe von Daten und KI.
Das Portfoliomanagementsystem von InvestGlass bietet spezialisierte Automatisierungen für MIFID, LSFIN und FIDLEG, die während des gesamten Verkaufsprozesses verwertbare Erkenntnisse liefern.
Das komplette Portfolio-Management-System
InvestGlass konsolidiert das Finanzmanagement für Banken und Familienunternehmen und bietet in seiner Premiumversion eine Echtzeitüberwachung und umfassende Portfolioanalyse.
Eignung und Angemessenheit
InvestGlass bietet Datenverfolgung in Echtzeit, Compliance-Prüfungen und lässt sich in Handelslösungen integrieren, unterstützt aber auch Investment Research und speichert Compliance-Daten.
Automatisieren Sie den Lebenszyklus von Investitionen
InvestGlass PMS unterstützt Vertriebsteams bei der Überwachung von Investorenengagements. PE, VC, Makler, werden die Vertriebswerkzeuge genießen.
Performance-Attribution
und Portfolio-Rebalancing
Das Portfoliomanagement von InvestGlass profitiert von einer Datenmanagement-Plattform (DMP), die verschiedene Anlagedaten organisiert und analysiert und so die Entscheidungsfindung unterstützt. In Verbindung mit den Beratungsdiensten von InvestGlass ermöglicht dies eine personalisierte, datengestützte Anlageberatung und Marktaktualisierungen in Echtzeit, was die Effizienz und Anpassungsfähigkeit des Portfoliomanagements verbessert.
Automatisierung
und Investitionsverfolgung
Die Automatisierungsfunktionen von InvestGlass rationalisieren das Portfoliomanagement und automatisieren Investitionsaufgaben und Aktienscreening. Die Vorlagen bieten zusätzlichen Komfort und sparen Unternehmen Zeit und Geld. Dies macht InvestGlass zu einer leistungsstarken Portfoliomanagement-Software auf dem Markt.
ESG-Screening
Angesichts der zunehmenden Bedeutung von ESG-Faktoren (Environmental, Social, Governance) bei Investitionen könnte InvestGlass sein DMP dazu nutzen, Investitionen auf der Grundlage von ESG-Kriterien zu beurteilen und zu bewerten. Dies könnte den Kunden helfen, Investitionen zu tätigen, die nicht nur mit ihren finanziellen Zielen, sondern auch mit ihren persönlichen Werten in Einklang stehen.
Das Portfolio Management System
mit Funktionen, die Ihr Team lieben wird
Kompatibel mit BO- und LPOA-Strukturen
Metriken Anpassbare Berichte
Leistungsverfolgung in Echtzeit
Eignungsvorprüfungen
Automatisierte vierteljährliche Berichterstattung
Gehostet in der Schweizer Cloud oder auf Ihren Servern
