#1 Portfolio Management System mit einer Schweizer KI
Die in der Schweiz entwickelte Lösung ist für automatisierte Makler, Banken und Neobanken gedacht.
Treffen Sie die Zukunft der Finanzdienstleistungen
On-Premise oder Swiss Sovereign Cloud
Verbinden Sie Ihr Core Banking
Messen Sie die Eignung und 20+ Metriken
Erstellen Sie ansprechende Portfolioberichte
Risikoüberwachung bereit
Automatisierte Beratung und DPM mit KI
Das komplette Portfolio-Management-System
InvestGlass konsolidiert das Finanzmanagement für Banken und Familienunternehmen und bietet in seiner Premiumversion eine Echtzeitüberwachung und umfassende Portfolioanalyse.
Eignung und Angemessenheit
InvestGlass bietet Datenverfolgung in Echtzeit, Compliance-Prüfungen und lässt sich in Handelslösungen integrieren, unterstützt aber auch Investment Research und speichert Compliance-Daten.
Automatisierung und Investitionsverfolgung
InvestGlass zeichnet sich im Portfoliomanagement durch seine Automatisierungsfunktionen aus, die die Anlageaufgaben und das Aktienscreening rationalisieren, während die praktischen Vorlagen Zeit und Geld sparen.
ESG-Screening
Angesichts der zunehmenden Bedeutung von ESG-Faktoren (Environmental, Social, Governance) bei Investitionen könnte InvestGlass sein DMP dazu nutzen, Investitionen auf der Grundlage von ESG-Kriterien zu beurteilen und zu bewerten. Dies könnte den Kunden helfen, Investitionen zu tätigen, die nicht nur mit ihren finanziellen Zielen, sondern auch mit ihren persönlichen Werten in Einklang stehen.
