Eine der größten Herausforderungen für viele Banken und Family-Office-Firmen ist der sichere und konsistente Abgleich von Daten über mehrere Systeme hinweg. InvestGlass bietet ein Dashboard für das Portfoliomanagement, das nativ mit dem Auftragsmanagement, der Compliance und dem Risiko verbunden ist, wodurch die Notwendigkeit eines systemübergreifenden Abgleichs entfällt. In Echtzeit können Portfoliomanager und Finanzberater die Auswirkungen von Eignungs- und Angemessenheitsszenarien, Aufträgen und aktuellen Marktdaten auf Positionen, Risiko und Analysen entweder absolut oder relativ zu Benchmarks überwachen. Die Plattform unterstützt eine breite Palette von Benchmarks, darunter Asset Allocation, Indizes, Risikoindikatoren, Strategien sowie Modellportfolios. Die Premium-Version von InvestGlass enthält einen Portfolio-Analysebericht, der die von Ihnen bevorzugte prozentuale Vermögensallokation, die Kostenquote, historische Daten, aufsichtsrechtliche Anforderungen, mehrere Finanzkennzahlen, den konsolidierten Marktwert des Portfolios, den Aktiensektor und eine ausgefeilte Risikoanalyse ausweisen kann.