Die Funktion des Genehmigungsprozesses in InvestGlass ermöglicht es Ihnen, automatisch eine Genehmigungsfrage zu starten, wenn ein Dokument unterzeichnet oder ein Formular eingereicht wird. Geben Sie die Genehmigenden an oder wählen Sie ein Team von Genehmigenden aus. Benachrichtigen Sie die Genehmigenden, wenn der Prozess beginnt und wenn er endet. Frieren Sie das Formular oder Dokument ein, während der Prozess läuft. Legen Sie die Genehmigungsregel für die Annahme fest. Der Genehmigungsprozess erleichtert Ihrem gesamten Team die tägliche Arbeit und verbessert langfristig die Kundenzufriedenheit. Das Tool für den Genehmigungsprozess ist flexibel und lässt sich an alle Unternehmensanforderungen anpassen.

Legen Sie bestimmte Automatisierungssequenzen, Genehmigungsprozesse, Aufgaben oder Benachrichtigungen über Pipeline-Änderungen fest. Ihr Vertriebsmitarbeiter wird von der Maschine geführt, wenn er einen menschlichen Eingriff vornehmen muss. Die künstliche Intelligenz von InvestGlass sendet Ihrem Vertriebsmitarbeiter, dem Compliance-Beauftragten oder dem Kunden eine E-Mail-Marketing-Benachrichtigung, wenn er eingreifen muss.