Automatisierungstools

Ermöglichen Sie die Zusammenarbeit zwischen Abteilungen und Teams durch Vereinheitlichung von Technologie und Arbeitsabläufen.
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Seien Sie kein Roboter

InvestGlass ist die Software zur Kundenautomatisierung, die Sie benötigen, um Ihre Produktivität zu steigern und Ihre Marketingstrategien zu optimieren. Es ist ein einfach zu bedienendes Kundenmanagement-Tool, das Ihr Unternehmen auf die nächste Stufe hebt!
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Die beste Client Automation Swiss Software

Sparen Sie Ihrem Support-Team Zeit und Energie, indem Sie die Selbstständigkeit Ihrer Kunden mit einer benutzerfreundlichen Kundenreise fördern.
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Bringen Sie Schwung in Ihre Geschäftsprozesse und Marketing-Automatisierung

Mit der InvestGlass-Automatisierung kann der Geschäftsinhaber Aufgaben wie nie zuvor automatisieren. Alle sich wiederholenden Aufgaben werden automatisiert, von der Pflege von Leads bis hin zur Erfassung von Daten zur Kundenzufriedenheit. InvestGlass Swiss Cloud hilft hundert Unternehmen bei der Automatisierung von Performance-Management-Aktivitäten und der Steigerung der Mitarbeiterproduktivität. E-Mail-Marketing-Aktivitäten mit einer Kundenverteilerliste werden mit individualisierten E-Mails automatisiert. Vertriebsteams werden es zu schätzen wissen, dass sie mit wenigen Klicks eine individuelle E-Mail versenden können, um Zeit zu sparen.
Genehmigungsverfahren
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Genehmigungsverfahren für die Geschäftsautomatisierung

Die Funktion des Genehmigungsprozesses in InvestGlass ermöglicht es Ihnen, automatisch eine Genehmigungsfrage zu starten, wenn ein Dokument unterzeichnet oder ein Formular eingereicht wird. Geben Sie die Genehmigenden an oder wählen Sie ein Team von Genehmigenden aus. Benachrichtigen Sie die Genehmigenden, wenn der Prozess beginnt und wenn er endet. Frieren Sie das Formular oder Dokument ein, während der Prozess läuft. Legen Sie die Genehmigungsregel für die Annahme fest. Der Genehmigungsprozess erleichtert Ihrem gesamten Team die tägliche Arbeit und verbessert langfristig die Kundenzufriedenheit. Das Tool für den Genehmigungsprozess ist flexibel und lässt sich an alle Unternehmensanforderungen anpassen.
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Programmieren Sie Ihren eigenen Geschäftsprozess

Für komplexere automatisierte Prozesse können Sie mit InvestGlass auf Server und R und Python zugreifen. Das einfache Automatisierungstool bietet nur eine begrenzte Funktionalität. InvestGlass ist die einzige cloudbasierte Software, mit der Sie Ihren eigenen Algorithmus erstellen können. Ihr Team kann dann die API verwenden, um die einzige Schweizer All-in-One-Software zu nutzen.
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Warteschlangen und Werkzeug zur Geschäftsautomatisierung

Legen Sie bestimmte Automatisierungssequenzen, Genehmigungsprozesse, Aufgaben oder Benachrichtigungen über Pipeline-Änderungen fest. Ihr Vertriebsmitarbeiter wird von der Maschine geführt, wenn er einen menschlichen Eingriff vornehmen muss. Die künstliche Intelligenz von InvestGlass sendet Ihrem Vertriebsmitarbeiter, dem Compliance-Beauftragten oder dem Kunden eine E-Mail-Marketing-Benachrichtigung, wenn er eingreifen muss.

Integrieren Sie es mit Ihren anderen Geschäftsanwendungen

Haben Sie ein ERP oder eine andere interne Software? Kein Problem! Mit der InvestGlass API können Sie sich problemlos mit jedem System verbinden. Das gesamte Team wird auf der gleichen Plattform arbeiten, ohne dass für jede Anwendung unterschiedliche Anmeldedaten erforderlich sind.
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    Signatys

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    Konnektiv

  • Qwil-Logo

    Qwil

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    Scorechain

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    Microsoft Teams

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    Trello

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    Ardis

  • Investitions-Navigator

    Investitions-Navigator

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    Jira-Integrationen

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    Conser

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    Quo

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    Zapier

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    Google

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Wir machen Automation,

damit Menschen nicht zu Robotern werden müssen.

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Automatisierung in mehreren Schritten

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KYC-Sanierung

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Überwachung des Portfoliomanagements

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Verbindung mit Software von Drittanbietern

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Aufgaben-Orchestrierung

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Schweizer Hosted

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Automatisieren Sie Ihr Leben mit InvestGlass

Mit den digitalen Werkzeugen der Schweiz, die jeden Teil Ihres Prozesses menschlicher machen.

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Hergestellt in der Schweiz 🇨🇭