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InvestGlass

Automatisierungstools

Transformieren Sie Ihre digitalen Onboarding-Abläufe und verbessern Sie die Kundenzufriedenheit erheblich. Es ist keine Programmierung erforderlich.

Digitales Onboarding InvestGlass

Automatisierung.

Sorgen Sie dafür, dass Ihr Team weniger mit E-Mails und mehr mit dem arbeitet, was wirklich wichtig ist - mit der Automatisierungsfunktion von InvestGlass.

Automatisierung.

Erstellen, aktualisieren, löschen mit Automatisierung.

Fügen Sie übereinstimmende Felder mit logischen Operatoren ein, um einen Automatisierungsauslöser festzulegen. Erstellen Sie einen Datensatz und aktualisieren Sie bestehende Datensätze. Rufen Sie automatisch die relevanten Informationen aus E-Mails und Dokumenten ab und speichern Sie sie in Ihrem CRM. Automatisieren Sie die Risikobewertung von Kunden und speichern Sie den Wert.

Zulassungsprozesse

Starten Sie einen Freigabeprozess bei der Einreichung.

Die Genehmigungsprozess-Funktion von InvestGlass ermöglicht es Ihnen, automatisch eine Genehmigungsfrage zu starten, wenn ein Dokument unterzeichnet oder ein Formular eingereicht wird. Legen Sie die Genehmigenden fest oder wählen Sie ein Team von Genehmigenden. Benachrichtigen Sie die Genehmigenden, wenn der Prozess beginnt und wenn der Prozess endet. Frieren Sie das Formular oder Dokument ein, während der Prozess läuft. Entscheiden Sie sich für die Genehmigungsregel der Annahme. Automatisieren Sie die Antwort.

Künstliche Intelligenz.

Ernten Sie Erkenntnisse mit R und Python Algo.

Erstellen Sie digitale Onboarding-Formulare und verknüpfen Sie diese mit dem InvestGlass Rebalancing-Tool, um Ihren eigenen Roboter-Berater zu erstellen. Der Roboter hilft Ihnen automatisch bei der Erstellung von Trade Blottern aus Ihren Modellportfolio-Blaupausen. Das Rebalancing überprüft das CRM KYC, um sicherzustellen, dass Sie die Eignung jedes Kunden respektieren, bevor Sie handeln.

Aufgaben

Automatisieren Sie Aufgaben und Wiedervorlagen.

Aufgaben können um vier Fokusobjekte herum erstellt werden: Konto, Kontakt, Portfolio und Sicherheit/Produkt. Eine Aufgabe kann priorisiert, mit einer Pipeline verbunden und einem beliebigen Mitglied Ihres Teams zugewiesen werden. Ebenso kann die Aufgabenerstellung automatisiert werden, wenn ein Auslöserimpuls auftritt.

Warteschlangen

Legen Sie eine bestimmte Genehmigungsreihenfolge fest.

Legen Sie bestimmte Sequenzen von Genehmigungen, Aufgaben oder Pipelines fest. Benachrichtigen Sie die Mitglieder oder Kunden Ihres Unternehmens automatisch, wenn sie eine Aufgabe oder eine Aktion für die Pipeline oder den Genehmigungsprozess erledigen müssen. Mit Queuing können Sie eine Reihenfolge der auszuführenden Aktionen festlegen und die Entwicklung des Prozesses verfolgen.

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