Das Schweizer CRM, die KI und die Daten sind auf einer integrierten Plattform vereint.
Kick für Ihre Geschäftsprozesse und Marketingautomatisierung
Die InvestGlass-Automatisierung rationalisiert sich wiederholende Geschäftsaufgaben wie die Pflege von Leads und die Erfassung von Kundendaten. Die Swiss Cloud steigert das Leistungsmanagement und die Mitarbeiterproduktivität in vielen Unternehmen.
Genehmigungsverfahren zur Verwaltung komplexer Institutionen
Der Genehmigungsprozess von InvestGlass automatisiert die Entscheidungsfindung, indem er Genehmigungen bei der Einreichung von Dokumenten auslöst, sie während der Überprüfung sperrt und die Genehmiger benachrichtigt. Dieses System rationalisiert die Aufgaben des Teams, verbessert die Kundenerfahrung und kann an die individuellen Anforderungen Ihres Unternehmens angepasst werden.
AI-Vorlage
Sparen Sie Zeit mit vorgefertigten Vorlagen, die Daten aus Ihrem CRM und Ihrer Portfolioverwaltung abfragen. Liefern Sie die richtigen Informationen zur richtigen Zeit an Ihre Investoren und Banker.
Automatisieren Sie Warteschlangen und Aufgaben
Automatisieren Sie Abläufe, Genehmigungsprozesse und Benachrichtigungen mit InvestGlass AI. Sie leitet Vertriebsmitarbeiter durch notwendige menschliche Eingriffe. Warnungen werden an Vertriebsmitarbeiter, Compliance-Beauftragte oder Kunden gesendet, wenn eine Interaktion erforderlich ist.
Wir machen Automation,
damit Menschen nicht zu Robotern werden müssen
