Digital Forms Builder

Transformieren Sie Ihre digitalen Onboarding-Abläufe und verbessern Sie die Kundenzufriedenheit erheblich. Es ist keine Programmierung erforderlich. Alle Daten werden in der Schweiz gehostet.

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Was ist Digital Onboarding und wie funktioniert es?

Online-Quiz-Ersteller

Erstellen Sie ein Quiz, das neue Kunden anlockt, Leads generiert oder Ihre Marke bewirbt.

Feedback-Formular

Kundenfeedback, Investorenfeedback, Mitarbeiterfeedback oder Veranstaltungsfeedback - all dies trägt zum Wachstum bei.

Bewerbungsformular

InvestGlass builder gibt Ihnen die Möglichkeit, eine lästige Aufgabe in ein ansprechendes Erlebnis zu verwandeln.

KYC-Abhilfemaßnahmen

Digitalisieren Sie Ihre Kontoeröffnung und Produktzeichnung. Überprüfen Sie die AML- und KYC-Vorgänge. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Kunden nicht an geldbezogenen Straftaten beteiligt sind.

Erhebungen im Bereich Humanressourcen (HR)

Mitarbeiterverwaltung, Einarbeitung neuer Mitarbeiter, Messung des Mitarbeiterengagements, um nur einige zu nennen.

Finanzinstitute

Digitale Formulare sind mit der Finanzplanung, dem Robo-Advisory und dem Onboarding von Hypotheken kompatibel.

Steigern Sie Ihren ROI mit dem hoch bewerteten Success Ecosystem.

Von beispielloser Unterstützung und fachkundiger Beratung bis hin zu den Ressourcen, die von unseren InvestGlass-Partnern zur Verfügung gestellt werden, ist das Success-Ökosystem darauf ausgerichtet, Ihnen zu helfen, das gesamte Potenzial Ihrer Investition auszuschöpfen.

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Vereinfachen Sie Ihren Workflow
von Anfang bis Ende

Verwandeln Sie Ihr Papier in ein digitales Medium

InvestGlass bietet mühelose Onboarding-Formulare, die zeitaufwändige Prozesse rationalisieren. Steigern Sie die Effizienz mit personalisierten Formularen, Umfragen und Vorlagen. Ihre Expertise unterstreicht die Bedeutung der Anpassung von Finanzplattformen.

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Vorgefertigte digitale Onboarding-Formulare

Beim digitalen Onboarding werden Daten von Interessenten und Kunden über personalisierte, logikbasierte Formulare erfasst. Diese Formulare stellen gezielte Fragen und fordern zum Hochladen der erforderlichen Dokumente auf. Beispiele für Dokumente sind Personalausweise, Führerscheine und Wohnsitznachweise.

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Von der Kundenakquise bis zum Geschäftsabschluss

Das CRM von InvestGlass, das in die digitalen Formulare integriert ist, erleichtert das Onboarding und das Lebenszyklusmanagement von Kunden. Das CRM speichert Kundendaten und füllt Formulare automatisch mit früheren Antworten aus.

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Digital Onboarding Score und Betrugserkennung

InvestGlass lässt sich mit mehreren APIs für Betrugs- und Identitätsprüfungen integrieren und hilft Banken und Versicherungsunternehmen bei der Vereinfachung der Compliance. Es ermöglicht die Risikobewertung von Kunden und automatisierte, personalisierte Antworten auf der Grundlage von Scores, z. B. per E-Mail oder SMS.

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