Digitale Formulare sind nativ mit dem CRM von InvestGlass verbunden. Das Tool fördert den Onboarding-Flow und beginnt mit dem Management des Kundenlebenszyklus. Alle Kundendaten werden im CRM gespeichert, was bedeutet, dass das nächste Mal, wenn Sie das Formular erneut öffnen, das Feld mit früheren Antworten ausgefüllt wird.
Die Ergebnisse von Formularen werden mit Punkten gekennzeichnet, um Antworten zu identifizieren, die für Ihre Compliance-Richtlinie relevant sind. InvestGlass API ist mit mehreren APIs verbunden, um Betrugsfälle und Informationen zu sammeln und Liveness Detection, die Banken und Versicherungen hilft, festzustellen, ob die Person oder das Unternehmen die Person ist, die sie vorgibt zu sein. Die Tools sind ideal für Banken und Versicherungen, die ihren Kunden ein Rating oder eine Risikobewertung geben möchten. Jede Bewertung kann eine Automatisierung auslösen, z. B. durch individualisierte E-Mails oder SMS.