Digitale Formulare
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Transformieren Sie Ihre digitalen Onboarding-Abläufe und verbessern Sie die Kundenzufriedenheit erheblich. Es ist keine Programmierung erforderlich. Alle Daten werden in der Schweiz gehostet.
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InvestGlass Arbeitsablauf
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Erhalten Sie mehr Antworten.

Der digitale Onboarding-Prozess ist der Schlüssel zur Erhöhung der Konversionsrate und zur Verbesserung der Benutzererfahrung, während er gleichzeitig die strengsten Vorschriften von AML und KYC erfüllt.
Digitales Onboarding InvestGlass
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Online-Quiz-Ersteller

Erstellen Sie ein Quiz, das neue Kunden anlockt, Leads generiert oder Ihre Marke bewirbt.

Feedback-Formular

Kundenfeedback, Investorenfeedback, Mitarbeiterfeedback oder Veranstaltungsfeedback - all dies trägt zum Wachstum bei.

Bewerbungsformular

InvestGlass builder gibt Ihnen die Möglichkeit, eine lästige Aufgabe in ein ansprechendes Erlebnis zu verwandeln.

KYC-Abhilfemaßnahmen

Digitalisieren Sie Ihre Kontoeröffnung und Produktzeichnung. Überprüfen Sie die AML- und KYC-Vorgänge. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Kunden nicht an geldbezogenen Straftaten beteiligt sind.

Erhebungen im Bereich Humanressourcen (HR)

Mitarbeiterverwaltung, Einarbeitung neuer Mitarbeiter, Messung des Mitarbeiterengagements, um nur einige zu nennen.

Finanzinstitute

Digitale Formulare sind mit der Finanzplanung, dem Robo-Advisory und dem Onboarding von Hypotheken kompatibel.

Vereinfachen Sie Ihren Workflow
von Anfang bis Ende

Verwandeln Sie Ihr Papier in einen digitalen Automatisierungsprozess.
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Machen Sie Ihr Papier digital.

Für die Erstellung von Onboarding-Formularen ist keine Programmierung erforderlich. In der Tat wird das Onboarding, das mühsam und zeitaufwendig ist, mit InvestGlass schnell und einfach. Die Personalisierung von Formularen und Umfragen sowie die bereits verfügbaren Vorlagen vermitteln einen einfachen Prozess, bei dem die Effizienz für Finanzplattformen maximiert wird. Die Erfahrung von InvestGlass und das breite Spektrum an Kunden haben sich positiv auf die Erkenntnis ausgewirkt, dass ein anpassbares Angebot notwendig ist.
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Vorgefertigte digitale Onboarding-Formulare.

Das digitale Onboarding hilft Ihnen, Informationen von Ihren neuen Interessenten und bestehenden Kunden zu sammeln. Personalisieren Sie die Formulare, stellen Sie maßgeschneiderte Fragen und verwenden Sie eine bedingte Logik, um die juristische Logik und Verzweigungslogik nachzuahmen. Sie können potenzielle Kunden auch auffordern, erforderliche Dokumente wie Ausweise, Führerscheine, Wohnsitznachweise und Unternehmensdokumente hochzuladen.
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Von der Kundenakquise bis zum Geschäftsabschluss.

Digitale Formulare sind nativ mit dem CRM von InvestGlass verbunden. Das Tool fördert den Onboarding-Flow und beginnt mit dem Management des Kundenlebenszyklus. Alle Kundendaten werden im CRM gespeichert, was bedeutet, dass das nächste Mal, wenn Sie das Formular erneut öffnen, das Feld mit früheren Antworten ausgefüllt wird.

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Digital Onboarding Score und Betrugserkennung.

Die Ergebnisse von Formularen werden mit Punkten gekennzeichnet, um Antworten zu identifizieren, die für Ihre Compliance-Richtlinie relevant sind. InvestGlass API ist mit mehreren APIs verbunden, um Betrugsfälle und Informationen zu sammeln und Liveness Detection, die Banken und Versicherungen hilft, festzustellen, ob die Person oder das Unternehmen die Person ist, die sie vorgibt zu sein. Die Tools sind ideal für Banken und Versicherungen, die ihren Kunden ein Rating oder eine Risikobewertung geben möchten. Jede Bewertung kann eine Automatisierung auslösen, z. B. durch individualisierte E-Mails oder SMS.

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Vollgepackt mit Funktionen
Ihr Team wird es lieben

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API und Webhooks

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PDF-Dokument-Generator

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Gebaut für Robo-Advisory

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Mobilfähige Formulare

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Automatisierung von Aufgaben

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Cloud-Speicher in der Schweiz

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