Einfacher und leistungsstarker Builder für digitale Formulare

Transformieren Sie Ihre digitalen Onboarding-Abläufe und verbessern Sie die Kundenzufriedenheit erheblich. Es ist keine Programmierung erforderlich. Alle Daten werden in der Schweiz gehostet.

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Buchen Sie einen Anruf

eine Frau sitzt auf einer Couch und schaut auf ein Tablet

Was ist digitales Onboarding und wie funktioniert es?

Online-Quiz-Ersteller

Erstellen Sie ein Quiz, das neue Kunden anlockt, Leads generiert oder Ihre Marke bewirbt.

Feedback-Formular

Ob Kundenfeedback, Investorenfeedback, Mitarbeiterfeedback oder Veranstaltungsfeedback - all das trägt zum Wachstum bei.

Bewerbungsformular

InvestGlass builder gibt Ihnen die Möglichkeit, eine lästige Aufgabe in ein ansprechendes Erlebnis zu verwandeln.

KYC-Berichtigungen

Digitalisieren Sie Ihre Kontoeröffnung und Produktzeichnung. Prüfen Sie den Abschluss von AML und KYC. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Kunden nicht an geldbezogenen Straftaten beteiligt sind.

Umfragen zum Personalwesen (HR)

Verwaltung von Mitarbeitern, Einarbeitung neuer Mitarbeiter, Messung des Mitarbeiterengagements, um nur einige zu nennen.

Finanzinstitute

Digitale Formulare sind mit Finanzplanung, Robo-Advisory und Hypotheken-Onboarding kompatibel.

Vereinfachen Sie Ihren Arbeitsablauf
Von Anfang bis Ende

Verwandeln Sie Ihr Papier in ein digitales

InvestGlass bietet mühelose Onboarding-Formulare, die zeitraubende Prozesse rationalisieren. Steigern Sie die Effizienz mit personalisierten Formularen, Umfragen und Vorlagen. Ihre Expertise unterstreicht die Bedeutung der Anpassung von Finanzplattformen.

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Vorgefertigte digitale Onboarding-Formulare

Beim digitalen Onboarding werden Daten von Interessenten und Kunden über personalisierte, logikbasierte Formulare erfasst. Diese Formulare stellen gezielte Fragen und fordern zum Hochladen der erforderlichen Dokumente auf. Beispiele für Dokumente sind Personalausweise, Führerscheine und Wohnsitznachweise.

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Von der Kundenakquise bis zum Geschäftsabschluss

Das CRM von InvestGlass, das in die digitalen Formulare integriert ist, erleichtert den Einstieg in die Kundenbeziehung und das Lebenszyklusmanagement. Das CRM speichert Kundendaten und füllt Formulare automatisch mit früheren Antworten aus.

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Digital Onboarding Score und Betrugserkennung

InvestGlass lässt sich mit mehreren APIs für Betrugs- und Identitätsprüfungen integrieren und hilft Banken und Versicherungsunternehmen bei der Vereinfachung der Compliance. Es ermöglicht die Risikobewertung von Kunden und automatische, personalisierte Antworten auf der Grundlage von Scores, z. B. per E-Mail oder SMS.

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