Einfacher und leistungsstarker Builder für digitale Formulare




Was ist digitales Onboarding und wie funktioniert es?

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Verwandeln Sie Ihr Papier in ein digitales
InvestGlass bietet mühelose Onboarding-Formulare, die zeitraubende Prozesse rationalisieren. Steigern Sie die Effizienz mit personalisierten Formularen, Umfragen und Vorlagen. Ihre Expertise unterstreicht die Bedeutung der Anpassung von Finanzplattformen.

Vorgefertigte digitale Onboarding-Formulare
Beim digitalen Onboarding werden Daten von Interessenten und Kunden über personalisierte, logikbasierte Formulare erfasst. Diese Formulare stellen gezielte Fragen und fordern zum Hochladen der erforderlichen Dokumente auf. Beispiele für Dokumente sind Personalausweise, Führerscheine und Wohnsitznachweise.

Von der Kundenakquise bis zum Geschäftsabschluss
Das CRM von InvestGlass, das in die digitalen Formulare integriert ist, erleichtert den Einstieg in die Kundenbeziehung und das Lebenszyklusmanagement. Das CRM speichert Kundendaten und füllt Formulare automatisch mit früheren Antworten aus.

Digital Onboarding Score und Betrugserkennung
InvestGlass lässt sich mit mehreren APIs für Betrugs- und Identitätsprüfungen integrieren und hilft Banken und Versicherungsunternehmen bei der Vereinfachung der Compliance. Es ermöglicht die Risikobewertung von Kunden und automatische, personalisierte Antworten auf der Grundlage von Scores, z. B. per E-Mail oder SMS.
Vollgepackt mit Funktionen
Ihr Team wird es lieben
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API & Webhooks
Integrieren Sie API- und Web-Hooks für nahtlose CRM-Datensynchronisation und Echtzeit-Updates.
PDF-Dokument-Generator
Erstellen Sie mühelos professionelle PDF-Dokumente mit unserem intuitiven Dokumentgenerator.
Gebaut für Robo-Advisory
Invest Glass bietet automatisierte Anlagestrategien für eine optimierte Vermögensverwaltung.
Mobilfähige Formulare
Erstellen Sie benutzerfreundliche, auf Mobilgeräte reagierende Formulare für nahtlose Interaktion auf allen Geräten.
Aufgaben-Automatisierung
Vereinfachen Sie Ihren Arbeitsablauf mit effizienter Aufgabenautomatisierung, sparen Sie Zeit und steigern Sie Ihre Produktivität.
Cloud-Speicher in der Schweiz
Speichern Sie Ihre Daten sicher in der vertrauenswürdigen Cloud-Infrastruktur der Schweiz und sorgen Sie so für mehr Datenschutz und Compliance.