Automatisieren Sie einfach mit
#1 Swiss Sovereign CRM.
Starter
Sofortiger Kundensupport für kleine Teams.
- CRM Leiter
- Dateiablage
- Opportunity Management
- Konto
- Aufgabe
- Rechnung
- Kalender
- Kopilot KI
Standard
Die einfache, in der Schweiz gehostete CRM-Suite.
- Digitales Onboarding
- Kampagne
- Team-Kalender
- Workflow buchen
- E-Mail-Integration
- Territoriale Verwaltung
- Erweiterte Pipeline
- Kopilot KI
Unternehmen
Die beste Lösung für Finanzfachleute.
- Paket Formulare
- Digitale Unterschrift
- Webservice - API
- System zur Verwaltung des Portfolios
- Kundenportal
- Automatisierung & Arbeitsabläufe
- Genehmigungsverfahren
- Robo-Advisor / Hypothekenformulare
- Zugang zu SFTP
- Kopilot KI
Unbegrenzt
Das Beste von InvestGlass Artificial Intelligence.
- Vor-Ort-Hosting (Option)
- Copilot AI (Gesichert vor Ort)
- Reiseanfrage
- Risikomanagement-Berichterstattung
- Anpassbare Projekte
- Core Banking Connect
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Was ist inbegriffen?
Abrechnung und Vertragspläne
| Starter | Standard | Unternehmen | Unbegrenzt | |
|---|---|---|---|---|
| Per Rechnung bezahlen | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Kundenspezifischer Vertrag | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
Unterstützung und Zugriffsfunktionen
| Starter | Standard | Unternehmen | Unbegrenzt | |
|---|---|---|---|---|
| Zugang zu unserem freundlichen Forum | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| E-Mail-Unterstützung | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Engagierte Unterstützung mit SLA | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
Hier sind ein paar Fragen für Sie beantwortet
Die Preise für InvestGlass Sales Cloud variieren je nach Edition, Anzahl der Benutzer und Zusatzprodukten. Die Standard-Edition beginnt bei CHF 50 pro Benutzer und Monat. Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, um Ihre spezifischen Geschäftsanforderungen und Anwendungsfälle zu besprechen.
Wir bei InvestGlass verstehen, dass unvorhergesehene Herausforderungen auftreten können, und wir sind bestrebt, Ihnen die bestmögliche Unterstützung zu bieten, um diese zu bewältigen. Wenn Sie auf Schwierigkeiten stoßen oder besondere Anforderungen haben, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Lassen Sie uns die verfügbaren Optionen besprechen, um die für Ihre Bedürfnisse am besten geeigneten Lösungen zu finden. Unser Team ist für Sie da und unterstützt Sie in jeder Situation. Nehmen Sie noch heute Kontakt mit uns auf, und wir werden gemeinsam mit Ihnen den richtigen Weg finden.
InvestGlass bietet eine Vielzahl von Abonnementbedingungen für seine Produkte an. Während die meisten Produkte in der Regel über Jahresverträge laufen, können die spezifischen Bedingungen je nach Ihren Anforderungen und Präferenzen variieren.