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Pläne & Preisgestaltung

Vertrauenswürdige Lösung von Swiss Sovereign mit vollständig anpassbarer Software zur Vertriebsautomatisierung.

Standard

Die einfache, in der Schweiz gehostete CRM-Suite.

CHF 199

Pro Benutzer / pro Monat
(jährliche Abrechnung)

  • Einfaches Onboarding
  • CRM Leiter
  • Dateiablage
  • Opportunity Management
  • Konto, Aufgabe, Rechnung
  • Kampagne
  • Kalender
  • Meeting buchen
  • E-Mail-Integration
Unternehmen

Die beste Lösung für Finanzfachleute.

CHF 499

Pro Benutzer / pro Monat
(jährliche Abrechnung)

  • Alles Standard plus
  • Paketformulare und digitale Signatur
  • Territoriale Verwaltung
  • Erweiterte Pipeline
  • Webservice & API
  • Automatisierung & Arbeitsabläufe
  • Genehmigungsverfahren
  • Kundenportal
  • Zugang zu SFTP
  • System zur Verwaltung des Portfolios
  • Robo-Advisor / Hypothekenformulare
Unbegrenzt

Das Beste von InvestGlass.

CHF 699

Pro Benutzer / pro Monat
(jährliche Abrechnung)

  • Alle Standard-, alle Unternehmens- und
  • Vor-Ort-Hosting (Option)
  • Prädiktive generative KI 
  • Reiseanfrage
  • Risikoüberwachung
  • Anpassbare Projekte
  • Verbinden Sie InvestGlass und externe Daten mit Data Cloud und Core Banking-Lösungen

Für diese Ausgabe ist ein Jahresvertrag erforderlich. Diese Seite dient nur zu Informationszwecken und kann sich jederzeit ändern. Sie wissen nicht, was Sie wählen sollen?
Kontaktieren Sie uns und wir helfen Ihnen bei der Auswahl Ihres Tarifs.

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Swiss Cloud zuerst

Wir stellen die InvestGlass Automation Suite vor.

Steigern Sie Ihr Wachstum durch die Nutzung erstklassiger, integrierter Vertriebslösungen auf einer einheitlichen Plattform, und profitieren Sie von Einsparungen von bis zu 49%*. Die Preise beginnen bei 199 CHF pro Benutzer und Monat.

* Die potenziellen Einsparungen von bis zu 49 % wurden auf der Grundlage der geschätzten Kostendifferenz zwischen dem Erwerb der InvestGlass Automation Sales Suite als Paket und dem separaten Kauf der enthaltenen Einzellösungen zu Standardpreisen berechnet. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

Erweitern Sie die Leistungsfähigkeit von InvestGlass Sales Cloud mit diesen verwandten Anwendungen und Add-ons.

  • InvestGlass GPT Vertriebswolke

    Steigern Sie die Produktivität Ihres Vertriebsteams mit AI! Nutzen Sie die Leistung von InvestGlass GPT mit einer begrenzten Anzahl von Credits, die über die Sales Cloud Unlimited Edition verfügbar sind.

    CHF 699 /Benutzer/Monat
  • Bank/Depotstelle Import

    InvestGlass ist dabei, ein nahtloses Import-Skript zu entwickeln, das eine reibungslose Verbindung Ihrer Portfolios mit dem InvestGlass-Portfolio-Management-System ermöglicht.

    Ab CHF 1000
  • Verbindung zur Partner-API

    Integrieren Sie InvestGlass mit APIs von Drittanbietern, um Ihren Vertriebskanal zu stärken und die Leistung Ihrer Partner mühelos zu optimieren. Verwalten Sie Wiederverkäufer, Distributoren, Makler und andere wichtige Stakeholder mit Leichtigkeit und Präzision.

    Ab CHF 500
  • Optimierung des Umsatzes

    Nutzen Sie InvestGlass Revenue Cloud, um nahtlose Verbindungen mit Ihren Revenue-Management-Prozessen herzustellen, die Generierung neuer Streams zu beschleunigen und die Gesamteffizienz erheblich zu steigern.
    Ab CHF 1500

    Maximieren Sie Ihren ROI mit dem Global #1 Success Ecosystem.

    InvestGlass ist einfach

    Partner

    Skalieren und wachsen Sie mit vorgefertigten Anwendungen und Know-how auf AppExchange.
    InvestGlass ist einfach

    Professionelle Dienstleistungen

    Beschleunigen Sie die Zeit und die Rentabilität mit dem Know-how von InvestGlass.

    Häufig gestellte Fragen

    Wie viel kostet die Sales Cloud?

    Die Preise für InvestGLass Sales Cloud variieren je nach Edition, Anzahl der Benutzer und Zusatzprodukte. Die Preise beginnen bei CHF 199 pro Benutzer und Monat für die Standard-Edition. Kontaktieren Sie uns, um über Ihre spezifischen Geschäftsanforderungen und Anwendungsfälle zu sprechen.

    Gibt es Vorabkosten oder zusätzliche Gebühren?
    InvestGlass bietet ein vielfältiges Angebot an Add-Ons, Apps und Zusatzprodukten, die es Ihrem Unternehmen ermöglichen, einen Wettbewerbsvorteil in Ihrer Branche zu erhalten. Wir laden Sie ein, sich mit uns in Verbindung zu setzen, damit wir ein ausführliches Gespräch über die spezifischen Produkte führen können, die Sie integrieren möchten, und darüber, wie unsere Lösungen Ihre Ziele effektiv unterstützen können. Lassen Sie uns gemeinsam besprechen, wie wir Sie dabei unterstützen können, in Ihrer Branche die Nase vorn zu haben. Kontaktieren Sie uns noch heute!
    Was ist, wenn sich meine geschäftlichen Prioritäten und Produktanforderungen geändert haben?
    Wir bei InvestGlass sind uns bewusst, dass unvorhergesehene Herausforderungen auftreten können, und wir sind bestrebt, die bestmögliche Unterstützung zu bieten, um diese zu bewältigen. Wenn Sie auf Schwierigkeiten stoßen oder besondere Anforderungen haben, zögern Sie nicht, sich an uns zu wenden. Setzen Sie sich mit uns in Verbindung und besprechen Sie mit uns die verfügbaren Optionen, um die für Ihre Bedürfnisse am besten geeigneten Lösungen zu finden. Unser Team ist für Sie da und unterstützt Sie in jeder Situation. Nehmen Sie noch heute Kontakt mit uns auf, damit wir gemeinsam eine Lösung für Sie finden können.
    Lassen sich InvestGlass-Produkte in externe Anwendungen und Systeme integrieren?
    Ja, InvestGlass-Produkte sind so konzipiert, dass sie sich nahtlos in verschiedene externe Anwendungen und Systeme integrieren lassen. Die Integrationsmöglichkeiten von InvestGlass ermöglichen es Ihnen, Ihre Daten effizient zu verbinden. In den meisten Fällen bieten die InvestGlass-Produkte eine direkte Integration mit vielen externen Anwendungen und Systemen, was den Prozess der gemeinsamen Nutzung von Daten vereinfacht.
    Gibt es eine kostenlose Testversion?
    Ja, Sie können eine 14-tägige Testversion nutzen.
    Wie lang sind Ihre Verträge?

    InvestGlass bietet eine Vielzahl von Abonnementbedingungen für seine Produkte an, und während die meisten Produkte in der Regel mit Jahresverträgen arbeiten, können die spezifischen Bedingungen je nach Ihren Anforderungen und Präferenzen variieren.