使用 InvestGlass 创建更好的入职表单的 8 个简单技巧

InvestGlass 是互联网上最好的入职表单创建工具，这是有原因的。我们的平台已帮助 +80 家公司创建了更好的表单，获得了更多的转换率，赚取了更多的利润，而所有这一切所花费的时间都比您自己使用独立表单工具所花费的时间要少。

以下 8 个建议将帮助您做到这一点！

1.使你的表格--数字工具--尽可能简明扼要

在现实生活中，人们讨厌回答问题。因此，你最好准备一份非常简短的 "数字表单"。我们建议通常最多不超过 30 个问题。人们还必须明白他们为什么要回答你的问卷。确保他们理解您的要求。问题必须足够简单，您还可以添加一些视频，确保您的表格生动活泼。

2.让问题与您正在寻找的内容相关

确保您的问题简短，如果您认为有必要，也可以添加说明。不，只有当您认为投资者、员工、新的潜在客户需要了解某个问题以消除歧义时，才可以使用描述。该表格适用于收集答案的基本表格，也适用于建立自己的机器人顾问。

3.使用简单明了、通俗易懂的语言

您还可以使用表情符号，表情符号有助于传达情绪，甚至为会议充电。表情符号可以表达文字可能无法表达的语气。

很显然，如果你使用的是天狼星和班克斯之类的表单，你可能不会对营销技巧感到兴奋。现在，这也可以展现你营销的另一种面貌。为什么不试试呢？

4.如果感觉不舒服或无关紧要，可选择不回答任何问题

如果您提出的问题可能难以回答，我们建议您使用单选按钮或固定答案的下拉式工作。这样可以避免客户在填写表格时犹豫不决，或者回答含糊不清。

5.提供填写表格的激励措施，如未来购物折扣或免费送货等 

你可以在问卷进行到一半或接近尾声时，用一些提示性的话语来鼓励人们完成问卷。无论你的问卷是什么，回答时间都不应超过 15 分钟。

6.在需要的地方托管数字入职工具平台

InvestGlass 提供数字门户入职工具，可直接托管到您的WordPress网站，也可托管到任何其他WIX或 Drupal 网站。InvestGlass 还提供自己的客户门户数字入职解决方案。

如果您希望通过电子邮件建立联系，可以使用 InvestGlass 强力电子邮件系统发送嵌入到每封电子邮件中的表单。没错，每封邮件都将链接到一个单独的表单！

7.利用 InvetGlass 客户门户网站--瑞士排名第一的客户关系管理系统

我们的理念是在正确的时间向正确的客户提出正确的问题。收集游客反馈、开设银行账户、新员工入职。所有这些表单都可以通过 Investglass 在几分钟内制作完成。Investglass 是基于瑞士的CRM，这意味着所有数据都保留在交换服务器上。最重要的是，您可以节省纸张！

8.从表格提交到自动化

收集到所有答案后，您需要触发另一个功能，即触发业务流程。InvestGlass 拥有自动化功能和强大的生产力工具，一旦访客和投资者提交答案，就会触发这些功能。例如，一旦您提交表单，您希望该客户使用双因素验证电子签名，或者您希望将潜在客户设置为销售管道，以开始客户之旅......使用 InvestGlass 和我们合作伙伴的解决方案可以简单轻松地实现这些功能。

收集到这些信息后，自动化功能还可以分析收集到的数据，并在某个字段触发风险信号时向销售主管或合规主管发出警报。如果您正在进行 KYC PEP 制裁检查，这将非常有用。我们可以连接一个名为Polixis的工具，实现机器人流程自动化。InvestGlass 表单将包括：保存、审查、在任何设备浏览器上远程访问、支付链接、评分、性能和分析功能。我们的技术是纯瑞士 CRMPMS。

现在，你已经学会了如何让表单更吸引人、更有效，是时候动手实践了。准备好了吗？让我们来捕获这些电子邮件。要做到这一点，我们需要为那些有兴趣了解我们的产品或服务的人准备一个表单，同时还需要一个特殊的表单，这取决于你的业务范围：时事通讯注册（时事通讯）、销售线索生成（销售线索）或客户服务咨询。

我们希望您能找到最合适的产品！