CRM für Versicherungsmakler

Customer-Relationship-Management-Software für Versicherungen wurde entwickelt, um den gesamten Versicherungs-Workflow zu automatisieren und zu vereinfachen. Angefangen bei der Lead-Generierung bis hin zur Antragstellung, Policenbewertung und Policenausstellung reduziert die CRM-Software für Versicherungen die Dateneingabe und den Bedarf an physischen Aktenordnern.
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Vereinfachen Sie Ihren Workflow
von Anfang bis Ende

Das erste Schweizer CRM, das digitales Onboarding, Life Cycle Management, Portfolio Management und Marketingkampagnen von Anfang bis Ende verwaltet.
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Wie wichtig ist CRM für Versicherungsvertreter und -makler?

Versicherungsvertreter und -makler müssen bei ihren potenziellen Kunden Vertrauen aufbauen, indem sie ihnen ein gutes Erlebnis bieten, kontextbezogen kommunizieren und Schäden schnell beheben. Ein CRM für Versicherungen hilft Versicherungsunternehmen dabei, Interessenten zu organisieren, Chancen zu verfolgen und Aktivitäten zu automatisieren, damit Sie sich mehr auf die Bedürfnisse Ihrer Kunden konzentrieren können. CRM ist eine großartige Möglichkeit, Ihr Unternehmen zu organisieren und sicherzustellen, dass es bereit ist. Verbessern Sie die Kundenbindung, indem Sie den Verkaufsprozess mit Hilfe der Marketingautomatisierung vereinfachen. Binden Sie Kunden und bewerten Sie den Kundenlebenszyklus und die Kundenzufriedenheit mit umfangreichen Marketing-Tools. Vereinfachen Sie den Vertrieb durch den Einsatz hochwertiger Leads und kurzer Vertriebszyklen. Nutzen Sie Umfragen und Formulare zur Verwaltung mehrerer Verträge und zur Erstellung von Kundenprofilen. Passen Sie Ihr Angebot je nach Interessenlage und Risikoniveau an Ihre Kunden an. 
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Wettbewerbsvorteile von Insurance CRM

Technologie für Versicherungsvertreter erleichtert die wiederholte Dateneingabe für Versicherungsvertreter. Sie ermöglicht einen effizienten Überblick über Kunden und Policen und erhöht die Lead-Generierung. Versicherungsmakler können dann auf der Grundlage umfangreicher Kundendaten einen hervorragenden Kundenservice entwickeln. Versicherungsunternehmen denken nicht darüber nach, wie sie heute Geschäfte machen, sondern wie sie es morgen tun werden. Daraus ergibt sich die Bedeutung eines CRM-Systems für Versicherungsmakler, das Daten sammelt und durch künstliche Intelligenz die Verwaltung der Kundenbeziehung automatisiert.
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Vorgefertigtes Onboarding

Die digitale Onboarding-Funktion von InvestGlass hilft Ihnen, schnell und einfach Informationen von Ihren neuen Interessenten und bestehenden Kunden zu sammeln. Es ist das perfekte Tool für die Erfassung von Kundeninformationen und wir haben es für die Hypothekenbranche mit einer Risikokennzahl-Funktion entwickelt. InvestGlass ermöglicht es Ihnen, digitale Formulare zu erstellen, die von Ihren Interessenten und Kunden online ausgefüllt werden können. InvestGlass enthält auch eine digitale Unterschriftsfunktion, so dass Sie Unterschriften elektronisch sammeln können. Auf diese Weise können Sie ganz einfach die benötigten Informationen von Ihren Interessenten und Kunden einholen, ohne die Formulare ausdrucken oder per Post versenden zu müssen. Die digitale Onboarding-Funktion von InvestGlass ist ein wertvolles Werkzeug für jeden Anleger, der Zeit sparen und den Onboarding-Prozess vereinfachen möchte.

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Rohrleitungen

Um das Wachstum richtig prognostizieren und planen zu können, ist es wichtig, den Lebenszyklus Ihres Produkts oder Ihrer Dienstleistung genau zu kennen. Indem Sie jeden Verkauf oder jedes Geschäft von Anfang bis Ende verfolgen, können Sie wertvolle Erkenntnisse darüber gewinnen, welche Phasen des Prozesses am erfolgreichsten sind und wo Verbesserungen vorgenommen werden können. Die Pipeline-Funktion von InvestGlass macht es Ihnen leicht, organisiert zu bleiben und den Fortschritt zu verfolgen, so dass Sie fundierte Entscheidungen über die Zukunft Ihres Unternehmens treffen können. Mit diesem wertvollen Werkzeug können Sie zuversichtlich Prognosen erstellen und Wachstum planen, da Sie wissen, dass Sie über die Daten verfügen, die Ihre Entscheidungen untermauern.

Integrieren Sie es mit Ihren anderen Geschäftsanwendungen

API sind die Protokolle, die es verschiedenen Programmen ermöglichen, miteinander zu kommunizieren. Wir verwenden die offene REST-API. Sie brauchen keine besonderen Programmierkenntnisse, sondern verwenden einfach Ihren Browser, um Daten zu senden und zu empfangen.
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    Signatys

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    Konnektiv

  • Qwil-Logo

    Qwil

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    Scorechain

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    Microsoft Teams

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    Trello

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    Ardis

  • Investitions-Navigator

    Investitions-Navigator

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    Jira-Integrationen

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    Conser

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Automatisieren Sie Ihr Leben mit InvestGlass

Mit den digitalen Werkzeugen der Schweiz, die jeden Teil Ihres Prozesses menschlicher machen.

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