Automatisieren Sie Ihr Versicherungsgeschäft mit InvestGlass the Swiss CRM
Verwaltung von Kundendaten
Kundenprofile in InvestGlass bieten umfassende Aufzeichnungen von Kundeninformationen, einschließlich persönlicher Details, Policenverlauf, Schadenverlauf und Interaktionsverlauf. Die Datenintegration von InvestGlass stellt sicher, dass alle Kundendaten aktuell und von einer einzigen Plattform aus zugänglich sind, so dass eine 360-Grad-Sicht auf den Kunden möglich ist.
Automatisierung von Vertrieb und Marketing
Mit den Lead-Management-Tools von InvestGlass können Sie Leads effektiv erfassen, pflegen und in Versicherungsnehmer umwandeln. Das Kampagnenmanagement automatisiert Marketingkampagnen, einschließlich E-Mail-Marketing, Social Media Marketing und gezielte Werbung. Die Funktion zur Vertriebsverfolgung in InvestGlass überwacht die Vertriebsaktivitäten, verfolgt die Leistung und prognostiziert die Umsätze und sorgt so für einen schlanken und effizienten Vertriebsprozess.
Kundenservice und Support
InvestGlass verfügt über ein Ticketingsystem, mit dem Sie Kundenanfragen, Beschwerden und Supportanfragen nahtlos verwalten können. Die Wissensdatenbank der Plattform dient als Fundgrube für Informationen und häufig gestellte Fragen (FAQs), die Kundendienstmitarbeiter und Kunden gleichermaßen unterstützen. InvestGlass unterstützt die Multikanal-Kommunikation und bietet Support über verschiedene Kanäle wie Telefon, E-Mail, Chat und soziale Medien, um eine umfassende Kundenbetreuung zu gewährleisten.
Verwaltung von Policen und Schadensfällen
InvestGlass kümmert sich um die Verwaltung der Policen und verwaltet den gesamten Lebenszyklus von der Ausstellung bis zur Erneuerung der Policen, einschließlich Vermerke und Stornierungen. Die Funktion zur Bearbeitung von Schadensfällen rationalisiert den Schadensprozess, von der Anmeldung bis zur Abwicklung, mit Funktionen zur Nachverfolgung und Dokumentation. Darüber hinaus bietet InvestGlass Tools für das Risikomanagement, mit denen Risiken bewertet und verwaltet werden können, um die Underwriting-Entscheidungen zu verbessern.
Analytik und Berichterstattung
InvestGlass bietet Tools zur Leistungsanalyse, mit denen Sie die Verkaufsleistung, die Effektivität von Marketingkampagnen und die Metriken des Kundendienstes analysieren können. Die Funktion "Customer Insights" analysiert das Verhalten, die Vorlieben und die Trends der Kunden und identifiziert Möglichkeiten für Cross- und Upselling. Darüber hinaus stellt InvestGlass die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sicher, indem es die notwendigen Berichte für Audits erstellt und so Unternehmen bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften unterstützt.