CRM für Versicherungsunternehmen
InvestGlass ist eine Software zur Verwaltung von Kundenbeziehungen, die für Versicherungsunternehmen entwickelt wurde und die Arbeitsabläufe im Versicherungswesen automatisiert und vereinfacht. Sie reduziert die Dateneingabe, macht physische Aktenordner überflüssig, verbessert die betriebliche Effizienz und ermöglicht einen besseren Kundenservice.
Vereinfachen Sie Ihren Workflow
von Anfang bis Ende
Wir stellen das erste Schweizer CRM vor, das für Versicherungsunternehmen entwickelt wurde. Es verwaltet digitales Onboarding, Lebenszyklusmanagement, Portfoliomanagement und Marketingkampagnen von Anfang bis Ende und bietet eine schlanke und effiziente Lösung für Versicherer.
Flexibles CRM
Ein CRM für Versicherungen rationalisiert das Interessentenmanagement, verfolgt Chancen und automatisiert Aktivitäten, um die Kundenbindung durch Marketingautomatisierung zu verbessern. Vereinfachen Sie den Vertrieb, verwalten Sie Policen und passen Sie Angebote an Ihre Kunden an. Ein unverzichtbares Tool für Versicherungsvertreter und -makler.
Automatisierte Arbeitsabläufe
Ein KI-gesteuertes CRM automatisiert die Arbeitsabläufe in der Versicherungstechnik, verfolgt effizient Kunden und Policen und steigert die Lead-Generierung. So können Versicherungsmakler einen hervorragenden Kundenservice entwickeln und ihre Abläufe für die Zukunft des Versicherungsvertriebs rationalisieren.
Digitales Onboarding
Die digitale Onboarding-Funktion von InvestGlass ist ein wertvolles Werkzeug für Versicherungsunternehmen. Sie hilft bei der schnellen und einfachen Erfassung von Kundeninformationen mit Risikokennzahlen, digitalen Formularen und elektronischen Unterschriften. Rationalisieren Sie den Onboarding-Prozess und sparen Sie Zeit mit InvestGlass.
Vertriebspipeline und Abschlüsse
Die Pipeline-Funktion von InvestGlass ist ein wertvolles Werkzeug für Versicherungsunternehmen, um den Lebenszyklus ihrer Produkte oder Dienstleistungen zu verfolgen. Indem Sie organisiert bleiben und den Fortschritt verfolgen, können Sie wertvolle Einblicke in erfolgreiche Phasen und verbesserungswürdige Bereiche gewinnen. Nutzen Sie diese Daten für eine sichere Prognose und Wachstumsplanung, die auf fundierten Entscheidungen beruht.
Kalender
Die Kalenderfunktion von InvestGlass ist ein effizientes Tool, das Versicherungsmaklern hilft, ihre Arbeitsabläufe zu optimieren, indem sie Termine planen, Erinnerungen einstellen und wichtige Fristen im Auge behalten. Durch die Synchronisierung des Kalenders mit anderen InvestGlass-Funktionen können Makler organisiert und über die Bedürfnisse ihrer Kunden auf dem Laufenden bleiben, was die Produktivität erhöht und es ihnen ermöglicht, sich auf den Aufbau von Beziehungen und das Wachstum ihres Geschäfts zu konzentrieren.
- Schlüsselfertiges Hosting in der Schweiz oder auf Ihrem lokalen Server
-
Integrierte Vorlage für Versicherungsgesellschaften
-
Erfassen Sie mehr Leads
- Schnellerer Geschäftsabschluss
- Einhaltung des Rechtsrahmens
- Automatisieren Sie Vertriebsaufgaben
- Unterstützen Sie Ihre Kundenkommunikation
- Erstellen Sie individuelle Verkaufsberichte
