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Aufgabe hinzufügen

Legen Sie Aufgabenerinnerungen fest und verfolgen Sie die Erledigungsraten, so dass Sie auf einen Blick einen klaren Überblick über anstehende, laufende und abgeschlossene Aufgaben haben. Ganz gleich, ob Sie Aufgaben an Einzelpersonen vergeben oder teamübergreifend koordinieren, InvestGlass bietet den strukturierten Ansatz, den Sie brauchen, um die Effizienz zu steigern und Ihre Kunden zufrieden zu stellen.
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Wie füge ich eine Aufgabe hinzu?

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Schritt 1
Gehen Sie zur Registerkarte "Aufgaben" in InvestGlass CRM. Dieser Bereich dient als Kommandozentrale für die Verwaltung aller anstehenden und laufenden Aufgaben. Hier können Sie Aufgaben einfach anzeigen, hinzufügen und organisieren.
Digitale Formulare
Schritt 2
Klicken Sie auf "Aufgabe hinzufügen", um das Formular zur Aufgabenerstellung zu öffnen. Geben Sie die wichtigsten Details wie Aufgabentitel, Beschreibung, Prioritätsstufe und Fälligkeitsdatum ein und weisen Sie die Aufgabe dem entsprechenden Teammitglied zu. Sie können auch Tags hinzufügen, um die Aufgabe zur leichteren Verfolgung zu kategorisieren.
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Schritt 3
Aktivieren Sie Erinnerungen, um Fristen und Aktualisierungen im Auge zu behalten. Nachdem Sie die Details überprüft haben, speichern Sie die Aufgabe. Die Aufgabe ist nun im CRM sichtbar, wo Sie den Fortschritt und den Erledigungsstatus überwachen können, um sicherzustellen, dass alles nach Plan läuft.

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Datensouveränität bezieht sich auf das Konzept, dass Informationen, die in binäre digitale Form umgewandelt und gespeichert wurden, den Gesetzen des Landes unterliegen, in dem sie sich befinden. In einer Welt zunehmender grenzüberschreitender Datenströme und unterschiedlicher Datenschutzgesetze ist die Gewährleistung der Datensouveränität zu einem wichtigen Anliegen für Unternehmen geworden, insbesondere bei der Nutzung von Cloud-Anbietern. InvestGlass, ein unabhängiges Schweizer Unternehmen, ist die beste Lösung, um diese Bedenken auszuräumen. Die robusten Datenschutzmaßnahmen der Schweiz in Verbindung mit dem Engagement von InvestGlass für die Datenlokalisierung und die einheimische Datensouveränität bieten eine unvergleichliche Sicherheit. Die Cloud-Infrastruktur von InvestGlass ist so konzipiert, dass sie vor Kompromissen schützt und gewährleistet, dass die Daten sicher gespeichert und übertragen werden, in Übereinstimmung mit internationalen Datenschutzbestimmungen wie der General Data Protection Regulation (GDPR). Über die reine Datenspeicherung hinaus bietet InvestGlass umfassende Datenaudits und Datenmapping-Funktionen, die Unternehmen dabei helfen, die Kontrolle über ihre Daten zu behalten und sie genau an dem geografischen Ort zu sichern, der durch die einschlägigen Gesetze vorgeschrieben ist. Egal, ob es sich um Optionen für die Datenresidenz, Datenschutzrichtlinien oder Governance-Prozesse handelt, InvestGlass ist in der Lage, die Komplexität der Anforderungen an die Datensouveränität zu bewältigen, was es zur idealen Wahl für Unternehmen macht, die in verschiedenen Rechtsordnungen tätig sind.