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CRM für Privatbanken

InvestGlass ist ein für Privatbanken entwickeltes CRM, das Tools zur Schaffung einer skalierbaren und personalisierten Erfahrung für ihre Kunden bietet. Mit InvestGlass können Privatbanken ihre Kunden über ein White-Label-Anlegerportal an sich binden und Risiken durch die Kontrolle der Anlegererfahrungen mit LSFIN- und MIFID-Compliance steuern.

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Vereinfachen Sie Ihren Arbeitsablauf

Von Anfang bis Ende

Die InvestGlass Banking CRM-Software wurde für moderne Privatbanken entwickelt. Es ist das erste Schweizer CRM, das digitales Onboarding, Lebenszyklusmanagement, Portfoliomanagement und Marketingkampagnen von Anfang bis Ende abdeckt.

InvestGlass Arbeitsablauf
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Digitales Onboarding

Das digitale Onboarding von InvestGlass vereinfacht die Kundeninteraktion für Privatbanken. Es umfasst Risikokennzahlen, Terminplanung und Zielvorgaben für Hypotheken. InvestGlass bietet digitale Formulare und Unterschriften, automatisiert die KYC-Bereinigung und verbessert die Datenkohärenz für bestehende Kunden. Das Team berät Privatbanken bei der Gestaltung des optimalen Onboarding-Prozesses und bietet Pakettools für zusätzliche Bankprodukte. Das Formular ist mit mobilen Geräten kompatibel.

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Vertriebspipeline und Abschlüsse

InvestGlass bietet eine individuell anpassbare und digitale Vertriebspipeline für Privatbanken. Vermögensberater nutzen die Plattform von InvestGlass für Empfehlungen vor Kundeninteraktionen. Die Pipeline unterstützt verschiedene Vertriebsprozesse, darunter Support-Tickets, Onboarding, Vermögensverwaltung, gezielte Kampagnen und Kundenbindung. Der KI-Berater von InvestGlass liefert langfristige Strategieempfehlungen. Die Pipeline und die Kampagnen-Tools fördern das Wachstum und die Markentreue durch gezielte Newsletter und Einladungen zu öffentlichen Veranstaltungen.

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Automatisierte Arbeitsabläufe

Für Privatbanken müssen CRMs Benutzerfreundlichkeit, Transparenz über die Aktivitäten der Banker, Kundenbindung und -engagement, Automatisierungs- und Nachverfolgungsfunktionen, Feedback zur Kundenerfahrung und Leistungsüberwachung bieten. InvestGlass bietet Outbound-Marketing-Kampagnen über mehrere Kanäle, E-Mail-Marketing mit personalisierten Tools und ROI-Berichte. Die Workflow-Automatisierung standardisiert die Geschäftsprozesse, während die Kontakt- und Dokumentenverwaltung im Mittelpunkt der Arbeit eines Agenten steht. InvestGlass wurde für die Finanzdienstleistungsbranche entwickelt und verfügt über integrierte Sourcing-Funktionen.

investglass-crm
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Flexibles CRM

InvestGlass ermöglicht es Privatbanken, Kundendaten sicher auf Schweizer Servern oder in ihren eigenen Räumlichkeiten zu hosten und gleichzeitig den Workflow mit anpassbaren Tools zu optimieren. Diese skalierbare CRM-Lösung wurde für die Finanzdienstleistungsbranche entwickelt und hilft den Banken, wettbewerbsfähig zu bleiben und die sich entwickelnden Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen.

InvestGlass Portfolio-Management-Software
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Über das Swiss CRM hinaus - nutzen Sie ein vollständiges PMS

InvestGlass bietet Privatbanken ein Cloud-basiertes Portfolio-Management-System (PMS), mit dem sie Kundenportfolios verwalten, Investitionen verfolgen und Daten in Echtzeit analysieren können. Das PMS ist nativ mit dem CRM verbunden und ermöglicht so fundierte Entscheidungen und personalisierte Kundenerfahrungen. Die Plattform unterstützt eine breite Palette von Benchmarks und Anlageklassen, einschließlich Krypto-Investitionen, und bietet eine leistungsstarke KI-Automatisierung für verwertbare Erkenntnisse und die Automatisierung des Vertriebs.

Vertriebssoftware, die Ihnen hilft zu wachsen

  1. Schlüsselfertiges Hosting in der Schweiz oder auf Ihrem lokalen Server
  2. Integrierte Vorlage für Finanzinstitute
  3. Erfassen Sie mehr Leads

  4. Schnellerer Geschäftsabschluss
  5. Einhaltung des Rechtsrahmens
  6. Automatisieren Sie Vertriebsaufgaben
  7. Unterstützen Sie Ihre Kundenkommunikation
  8. Erstellen Sie individuelle Verkaufsberichte
Mariana und das PMS