Agenten für erweiterte CRM-Automatisierung einrichten
Nutzen Sie die LLM-Integrationen, ein dynamisches CRM und das erweiterte Portfolio-Management von InvestGlass, um Ihre Produktivität zu maximieren und Ihren Kunden ein hervorragendes Erlebnis zu bieten.
Wie richtet man Agenten ein?
Integrieren Sie LLMs mit InvestGlass
Verbinden Sie mühelos Ihre bevorzugten LLMs. Wählen Sie aus den leistungsstärksten Modellen der Branche oder nutzen Sie die native KI-Integration von InvestGlass. Durch eine sichere Einrichtung können Agenten LLMs innerhalb des CRM für intelligente Einblicke, personalisierte Antworten und Echtzeit-Engagement nutzen, direkt eingebettet in Ihren CRM-Workflow.
Passen Sie das CRM und das Portfoliomanagement für Agenteneffizienz an
Richten Sie Ihr CRM-Layout so ein, dass Agenten sofortigen Zugriff auf LLM-gesteuerte Erkenntnisse, Portfoliodaten und die Kundenhistorie haben. Nutzen Sie die flexiblen Tools von InvestGlass, um das Layout anzupassen und so die richtige Balance zwischen Kundeninformationen und KI-gesteuerten Empfehlungen zu finden. Ermöglichen Sie es den Vermittlern, ihre Kundenkontakte zu verbessern und ihren Kunden aussagekräftige, datengestützte Empfehlungen zu geben.
Agenteninteraktionen mit LLMs trainieren und überwachen
Mit den Überwachungsfunktionen von InvestGlass können Sie die Leistung der Agenten verfolgen und optimieren und gleichzeitig die Einhaltung der Vorschriften sicherstellen. Die Agenten können auf Schulungsmodule zugreifen, um zu verstehen, wie man LLMs effektiv einsetzt, um sicherzustellen, dass die Antworten korrekt und auf Ihre Ziele abgestimmt sind. Die CRM-Analyse- und Portfoliomanagement-Tools liefern Echtzeit-Metriken zur Verfeinerung der Interaktionen mit den Agenten und zur Steigerung der Produktivität.
