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Das Schweizer CRM für schnellere Geschäftsabschlüsse
mit Sales AI und automatisierten Workflows.

Automatisieren Sie die gesamte Customer Journey mit #1 Swiss CRM. Alle Daten werden in der Schweiz oder bei Ihnen vor Ort gehostet.

Menschen, die tagsüber in der Nähe von Gebäuden auf der Straße gehen
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Begeistern Sie Ihre Kunden und steigern Sie Ihren Umsatz mit dem #1 SWISS AI CRM

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Umsatzwachstum mit Zuversicht

InvestGlass bietet Finanzunternehmen umfassende Tools für die Vermögensverwaltung, die es ihnen ermöglichen, ihre Erträge zu steigern und gleichzeitig ein Höchstmaß an Vertraulichkeit zu wahren.
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Machen Sie die Digitalisierung zu Ihrer neuen Normalität

Ob unterwegs oder zu Hause, Ihr Team hat mit einer einzigen App Zugriff auf alle wichtigen Tools. Das bedeutet, dass Sie nicht mehr nach verschiedenen Anwendungen suchen und Zeit verschwenden müssen.

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Geschäfte schneller abschließen

Geben Sie Ihren Mitarbeitern die Werkzeuge an die Hand, mit denen sie mehr verkaufen und Geschäfte schneller abschließen können - dank regelmäßiger Funktionsveröffentlichungen, einer globalen Expertengemeinschaft und kostenlosen On-Demand-Schulungen.

ein Mann, der eine gewinnbringende KI-Neobank aufbaut, und eine Frau, die auf einer Couch sitzt und auf ein Mobiltelefon schaut

Vertriebs-KI vor Ort?

Steigern Sie die Vertriebseffizienz mit unserem Tool zur Vertriebsautomatisierung, das sich wiederholende Aufgaben automatisiert, Arbeitsabläufe rationalisiert und die Produktivität maximiert. Dank fortschrittlicher Funktionen wie Lead Scoring und automatischer Nachverfolgung können sich Vertriebsteams auf hochwertige Aktivitäten konzentrieren und den Umsatz steigern. Erleben Sie gestraffte Prozesse, erhöhte Genauigkeit und beschleunigte Vertriebszyklen mit unserer innovativen Lösung zur Vertriebsautomatisierung.

Näher an Ihr Publikum herankommen

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Rohrleitungen

Um das Wachstum effektiv zu prognostizieren und zu planen, müssen Sie den Lebenszyklus Ihres Produkts oder Ihrer Dienstleistung verstehen. Verfolgen Sie Verkäufe von Anfang bis Ende, identifizieren Sie erfolgreiche Phasen und nehmen Sie Verbesserungen vor. Mit der Pipeline-Funktion von InvestGlass bleiben Sie organisiert und können datengestützte Entscheidungen für zukünftiges Wachstum treffen.

Vollständig flexibles CRM

InvestGlass ist ein flexibles CRM, das keine Kodierung erfordert. Passen Sie Registerkarten, Datensätze, Felder und Layouts an. Greifen Sie auf Berichte und Dashboards zur Nachverfolgung und für fundierte Entscheidungen zu. Perfekt für alle Benutzer, vom Anfänger bis zum Experten.

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Automatisierung

InvestGlass bietet eine leistungsstarke Automatisierung für die CRM-Verwaltung und rationalisiert Genehmigungen, E-Mails, Ereignisse und Benachrichtigungen. Es bietet komplexe Vorlagen für Banken und Versicherungen und verbessert so den Kundenservice. Seine Funktionalität spart Zeit und Geld und macht es zu einem idealen Geschäftstool.

Genehmigungsverfahren

InvestGlass hat ein robustes Genehmigungsverfahren für Qualitätsarbeit. Es erfordert eine doppelte Genehmigung durch den Manager/die Gruppe, um erstklassige Ergebnisse zu gewährleisten. Da Probleme frühzeitig erkannt werden, ist dies ein Beispiel dafür, wie Unternehmen durch mehrstufige Genehmigungsverfahren Qualität sicherstellen.

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Prüfpfad

Aufzeichnungserlaubnis und Prüfung

InvestGlass gewährleistet die Einhaltung von Branchenvorschriften, indem es den Datenzugriff durch Objektberechtigungen kontrolliert. Diese Berechtigungen definieren die Fähigkeit der Benutzer, Datensätze zu erstellen, zu lesen, zu bearbeiten und zu löschen. Darüber hinaus bietet es einen Feld-Audit-Trail, um den Feldverlauf für bis zu 10 Jahre zu archivieren.

Kalender

Der InvestGlass-Kalender organisiert Kundentermine und verhindert mit seinem automatisch generierten, konsolidierten System Auslassungen. Er ermöglicht eine einfache Änderung von Ereignissen und eine farbkodierte Kategorisierung. Außerdem gewährleistet er die Privatsphäre mit einer Kalenderfunktion, die nur für Kunden zugänglich ist.

Kalender
Aufgaben

Aufgabenmanagement und Zuweisungen

InvestGlass vereinfacht die Verwaltung von Aufgaben und die Zuweisung von Teamverantwortlichkeiten für Konten, Kontakte und Portfolios. Mit Kalendererinnerungen und gebrauchsfertigen Vorlagen steigert die Plattform die Produktivität und Organisation und spart Ihnen letztendlich wertvolle Zeit.

Verkaufskampagne 

InvestGlass ermöglicht GDPR-konforme, zielgerichtete E-Mail-Kampagnen mit Prüfpfaden. Es bietet detaillierte Berichte und Personalisierungsfunktionen. Nutzen Sie InvestGlass noch heute, um Ihre Kunden aktiv in ihren Postfächern zu erreichen.

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