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Automatisieren Sie die gesamte Customer Journey mit #1 Swiss CRM. Alle Daten werden in der Schweiz oder bei Ihnen vor Ort gehostet.
Setzen Sie jetzt mit Sales GPT Wachstum frei.
Schnellere und intelligentere Verkäufe durch die Synergie von KI, Daten und CRM. Steigern Sie die Produktivität und entdecken Sie einen transformativen Ansatz für Wachstum mit dem führenden KI-gestützten CRM für den Vertrieb.
Rohrleitungen
Um das Wachstum effektiv zu prognostizieren und zu planen, müssen Sie den Lebenszyklus Ihres Produkts oder Ihrer Dienstleistung verstehen. Verfolgen Sie Verkäufe von Anfang bis Ende, identifizieren Sie erfolgreiche Phasen und nehmen Sie Verbesserungen vor. Mit der Pipeline-Funktion von InvestGlass bleiben Sie organisiert und können datengestützte Entscheidungen für zukünftiges Wachstum treffen.
Vollständig flexibles CRM
InvestGlass ist ein flexibles CRM, das keine Kodierung erfordert. Passen Sie Registerkarten, Datensätze, Felder und Layouts an. Greifen Sie auf Berichte und Dashboards zur Nachverfolgung und für fundierte Entscheidungen zu. Perfekt für alle Benutzer, vom Anfänger bis zum Experten.
Automatisierung
InvestGlass bietet eine leistungsstarke Automatisierung für die CRM-Verwaltung und rationalisiert Genehmigungen, E-Mails, Ereignisse und Benachrichtigungen. Es bietet komplexe Vorlagen für Banken und Versicherungen und verbessert so den Kundenservice. Seine Funktionalität spart Zeit und Geld und macht es zu einem idealen Geschäftstool.
Genehmigungsverfahren
InvestGlass hat ein robustes Genehmigungsverfahren für Qualitätsarbeit. Es erfordert eine doppelte Genehmigung durch den Manager/die Gruppe, um erstklassige Ergebnisse zu gewährleisten. Da Probleme frühzeitig erkannt werden, ist dies ein Beispiel dafür, wie Unternehmen durch mehrstufige Genehmigungsverfahren Qualität sicherstellen.
Aufzeichnungserlaubnis und Prüfung
InvestGlass gewährleistet die Einhaltung von Branchenvorschriften, indem es den Datenzugriff durch Objektberechtigungen kontrolliert. Diese Berechtigungen definieren die Fähigkeit der Benutzer, Datensätze zu erstellen, zu lesen, zu bearbeiten und zu löschen. Darüber hinaus bietet es einen Feld-Audit-Trail, um den Feldverlauf für bis zu 10 Jahre zu archivieren.
Kalender
Der InvestGlass-Kalender organisiert Kundentermine und verhindert mit seinem automatisch generierten, konsolidierten System Auslassungen. Er ermöglicht eine einfache Änderung von Ereignissen und eine farbkodierte Kategorisierung. Außerdem gewährleistet er die Privatsphäre mit einer Kalenderfunktion, die nur für Kunden zugänglich ist.
Aufgabenmanagement und Zuweisungen
InvestGlass vereinfacht die Verwaltung von Aufgaben und die Zuweisung von Teamverantwortlichkeiten für Konten, Kontakte und Portfolios. Mit Kalendererinnerungen und gebrauchsfertigen Vorlagen steigert die Plattform die Produktivität und Organisation und spart Ihnen letztendlich wertvolle Zeit.
Verkaufskampagne
InvestGlass ermöglicht GDPR-konforme, zielgerichtete E-Mail-Kampagnen mit Prüfpfaden. Es bietet detaillierte Berichte und Personalisierungsfunktionen. Nutzen Sie InvestGlass noch heute, um Ihre Kunden aktiv in ihren Postfächern zu erreichen.
Die Vorteile in Ihrem eigenen Tempo mit InvestGlass CRM
Umsatzwachstum mit Zuversicht
Machen Sie die Digitalisierung zu Ihrer neuen Normalität
Ob unterwegs oder zu Hause, Ihr Team hat mit einer einzigen App Zugriff auf alle wichtigen Tools. Das bedeutet, dass Sie nicht mehr nach verschiedenen Anwendungen suchen und Zeit verschwenden müssen.
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