Das Schweizer CRM
Automatisieren Sie die gesamte Customer Journey mit #1 Swiss CRM. Alle Daten werden in der Schweiz in den Kantonen Genf und Waadt gehostet
Rohrleitungen
Um das Wachstum richtig prognostizieren und planen zu können, ist es wichtig, den Lebenszyklus Ihres Produkts oder Ihrer Dienstleistung genau zu kennen. Indem Sie jeden Verkauf oder jedes Geschäft von Anfang bis Ende verfolgen, können Sie wertvolle Erkenntnisse darüber gewinnen, welche Phasen des Prozesses am erfolgreichsten sind und wo Verbesserungen vorgenommen werden können. Die Pipeline-Funktion von InvestGlass macht es Ihnen leicht, organisiert zu bleiben und den Fortschritt zu verfolgen, so dass Sie fundierte Entscheidungen über die Zukunft Ihres Unternehmens treffen können. Mit diesem wertvollen Werkzeug können Sie zuversichtlich Prognosen erstellen und Wachstum planen, da Sie wissen, dass Sie über die Daten verfügen, die Ihre Entscheidungen untermauern.
Vollständig flexibles CRM
InvestGlass ist ein flexibles CRM, das an die spezifischen Bedürfnisse Ihres Unternehmens angepasst werden kann. Die Tatsache, dass es nicht kodiert werden muss, macht die Nutzung einfach, auch für diejenigen, die keine Vorkenntnisse in der Kodierung haben. Sie können jede der Standard-Registerkarten und Datensatztypen anpassen, einschließlich des Hinzufügens benutzerdefinierter Felder und der Einstellung von Seitenlayouts. InvestGlass bietet auch eine breite Palette von Berichten und Dashboards, die Ihnen helfen, Ihre Fortschritte zu verfolgen und fundierte Entscheidungen über Ihr Unternehmen zu treffen. Egal, ob Sie gerade erst anfangen oder bereits ein erfahrener Benutzer sind, InvestGlass ist die perfekte Lösung für Sie.
Automatisierung
Die Automatisierungsfunktionen von InvestGlass gehören zu den besten in der Branche. InvestGlass nimmt Ihr CRM und lässt es für Sie arbeiten, indem es viele der mühsamen und zeitraubenden Aufgaben automatisiert, die mit der Verwaltung eines CRM einhergehen. Die Automatisierung kann z. B. für den Genehmigungsprozess, E-Mail-Antworten, die Erstellung von Ereignissen oder Folgebenachrichtigungen eingerichtet werden. Die Vorlagenfunktion von InvestGlass in Kombination mit der Automatisierung von Prozessen macht es zu einem der leistungsfähigsten CRMs auf dem Markt. Die Automatisierungsfunktionen von InvestGlass werden Ihnen auf lange Sicht Zeit und Geld sparen und machen es zu einem unschätzbaren Werkzeug für jedes Unternehmen.
InvestGlass bietet eine breite Palette von Automatisierungsmöglichkeiten für Banken und Versicherungen. InvestGlass kann zum Beispiel den Genehmigungsprozess, E-Mail-Antworten, die Erstellung von Ereignissen oder Folgebenachrichtigungen automatisieren. InvestGlass bietet auch eine Vorlagenfunktion, mit der Sie komplexe Automatismen erstellen können. InvestGlass ist das perfekte Werkzeug für Banken und Versicherungen, die ihren Kundenservice verbessern wollen.
Genehmigungsverfahren
Der Genehmigungsprozess von InvestGlass ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie Unternehmen verschiedene Genehmigungsebenen nutzen können, um die Qualität ihrer Arbeit zu gewährleisten. Der InvestGlass-Genehmigungsprozess erfordert, dass alle Arbeiten von zwei verschiedenen Managern oder Gruppen genehmigt werden, bevor sie abgeschlossen werden können. Dadurch wird sichergestellt, dass alle Arbeiten von höchster Qualität sind und dass mögliche Probleme frühzeitig erkannt werden. Der Genehmigungsprozess von InvestGlass ist nur ein Beispiel dafür, wie Unternehmen verschiedene Genehmigungsebenen nutzen können, um die Qualität ihrer Arbeit zu gewährleisten.
Aufzeichnungserlaubnis und Prüfung
Die Einhaltung von Industrievorschriften ist ein wichtiger Bestandteil jedes Unternehmens. InvestGlass ermöglicht es Ihnen, Objekten Berechtigungen zu erteilen, um den Zugriff auf Ihre Datenfelder und Datensätze zu kontrollieren. Jedes Objekt kann mit einer bestimmten Zugriffsebene zum Erstellen, Lesen, Bearbeiten und Löschen dieser Datensätze eingerichtet werden. Diese Zugriffsebene definiert den Umfang, in dem ein Benutzer einen Felddatensatz manipulieren kann.
Mit Field Audit Trail können Sie archivierte Feldverlaufsdaten bis zu 10 Jahre ab dem Zeitpunkt der Archivierung aufbewahren.
Kalender
Der InvestGlass-Kalender ist eine großartige Möglichkeit, die Termine all Ihrer Kunden an einem Ort zu speichern. Der Kalender erstellt automatisch alle gespeicherten Termine Ihrer Kunden in einem allgemeinen Kalender, so dass Sie nichts verpassen müssen. Sie können Ereignisse auch manuell hinzufügen, bearbeiten oder löschen. InvestGlass kategorisiert die Ereignisse auch nach anpassbaren Farben, so dass Sie leicht den Überblick behalten können. Und wenn Sie ein wenig Privatsphäre brauchen, bietet InvestGlass auch einen Kalender nur für Kunden.
Aufgaben
Die Aufgabenautomatisierung von InvestGlass kann Ihnen dabei helfen, den Überblick über die erforderlichen Aktionen zu behalten und, falls ausgewählt, eine Erinnerung in Ihrem Kalender zu erhalten. Aufgaben können rund um vier Fokusobjekte erstellt werden: Konto, Kontakt, Portfolio und Wertpapier/Produkt. Eine Aufgabe kann mit Prioritäten versehen, mit einer Pipeline verbunden und einem beliebigen Mitglied Ihres Teams zugewiesen werden. Auf diese Weise behalten Sie den Überblick über die erforderlichen Maßnahmen und erhalten, falls gewünscht, eine Erinnerung in Ihrem Kalender. InvestGlass automatisiert die Aufgaben für Sie, so dass Sie sich auf andere Dinge konzentrieren können. Außerdem bietet InvestGlass Vorlagen für verschiedene Aufgabentypen, was den Einstieg erleichtert. InvestGlass ist ein großartiges Werkzeug für alle, die Zeit sparen und besser organisiert sein wollen.
Kampagnen und E-Mail/SMS-Marketing
Das E-Mail- und Kampagnensystem von InvestGlass ermöglicht es Ihnen, Ihre E-Mail-Anmeldedaten zu verknüpfen und zielgerichtete Nachrichten an Ihre Kunden zu senden. Respektieren Sie die GDPR-Vorschriften über das Audit-Trail-System, das die Zustimmung und die Präferenzen der Kunden erfasst. InvestGlass bietet auch detaillierte Berichte über die Leistung Ihrer E-Mail-Kampagnen, einschließlich Öffnungen, Klicks, Abmeldungen und mehr. Mit InvestGlass können Sie sicher sein, dass Ihre E-Mail-Kampagnen mit den GDPR-Vorschriften konform sind. InvestGlass ist das perfekte Tool für jedes Unternehmen, das gezielte, personalisierte E-Mail-Kampagnen an seine Kunden senden möchte. Dank der leistungsstarken InvestGlass-Plattform können Sie anspruchsvolle Marketingkampagnen erstellen, die Ihre Kunden dort erreichen, wo sie am aktivsten sind - in ihrem Posteingang. Warum also warten? Melden Sie sich noch heute bei InvestGlass an und beginnen Sie mit dem Versenden von hyper-personalisierten E-Mail-Kampagnen, die Ergebnisse erzielen!
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