Das Schweizer CRM

Automatisieren Sie die gesamte Customer Journey mit #1 Swiss CRM. Alle Daten werden in der Schweiz in den Kantonen Genf und Waadt gehostet

Menschen, die tagsüber in der Nähe von Gebäuden auf der Straße gehen
1
1
1
1
1

Erhalten Sie mehr Leads, verwandeln Sie Gespräche in Kunden und steigern Sie Ihren Umsatz in Ihrem Tempo mit InvestGlass CRM.

Steigern Sie Ihren Umsatz mit Zuversicht.

Die Rückkehr zum Wachstum kann einfacher sein, als Sie denken - unabhängig von der Größe, der Branche oder der geografischen Lage Ihres Unternehmens. Sie können die Produktivität Ihrer Mitarbeiter erhöhen und Ihren Umsatz steigern, indem Sie alle Ihre Vertriebsaktivitäten auf einer einzigen Plattform zusammenfassen.

Machen Sie die Digitalisierung zu Ihrer neuen Normalität

Ob unterwegs oder zu Hause, Ihr Team hat mit einer einzigen App Zugriff auf alle wichtigen Tools. Das bedeutet, dass Sie nicht mehr nach verschiedenen Anwendungen suchen und Zeit verschwenden müssen!

Geschäfte schneller abschließen

Geben Sie Ihren Mitarbeitern die Werkzeuge an die Hand, mit denen sie mehr verkaufen und Geschäfte schneller abschließen können - dank regelmäßiger Funktionsveröffentlichungen, einer globalen Expertengemeinschaft und kostenlosen On-Demand-Schulungen.
1
1

Näher kommen

für Ihr Publikum

1

Rohrleitungen

Um das Wachstum richtig prognostizieren und planen zu können, ist es wichtig, den Lebenszyklus Ihres Produkts oder Ihrer Dienstleistung genau zu kennen. Indem Sie jeden Verkauf oder jedes Geschäft von Anfang bis Ende verfolgen, können Sie wertvolle Erkenntnisse darüber gewinnen, welche Phasen des Prozesses am erfolgreichsten sind und wo Verbesserungen vorgenommen werden können. Die Pipeline-Funktion von InvestGlass macht es Ihnen leicht, organisiert zu bleiben und den Fortschritt zu verfolgen, so dass Sie fundierte Entscheidungen über die Zukunft Ihres Unternehmens treffen können. Mit diesem wertvollen Werkzeug können Sie zuversichtlich Prognosen erstellen und Wachstum planen, da Sie wissen, dass Sie über die Daten verfügen, die Ihre Entscheidungen untermauern.

Vollständig flexibles CRM

InvestGlass ist ein flexibles CRM, das an die spezifischen Bedürfnisse Ihres Unternehmens angepasst werden kann. Die Tatsache, dass es nicht kodiert werden muss, macht die Nutzung einfach, auch für diejenigen, die keine Vorkenntnisse in der Kodierung haben. Sie können jede der Standard-Registerkarten und Datensatztypen anpassen, einschließlich des Hinzufügens benutzerdefinierter Felder und der Einstellung von Seitenlayouts. InvestGlass bietet auch eine breite Palette von Berichten und Dashboards, die Ihnen helfen, Ihre Fortschritte zu verfolgen und fundierte Entscheidungen über Ihr Unternehmen zu treffen. Egal, ob Sie gerade erst anfangen oder bereits ein erfahrener Benutzer sind, InvestGlass ist die perfekte Lösung für Sie.

1
1

Automatisierung

Die Automatisierungsfunktionen von InvestGlass gehören zu den besten in der Branche. InvestGlass nimmt Ihr CRM und lässt es für Sie arbeiten, indem es viele der mühsamen und zeitraubenden Aufgaben automatisiert, die mit der Verwaltung eines CRM einhergehen. Die Automatisierung kann für Dinge wie den Genehmigungsprozess, E-Mail-Antworten, die Erstellung von Ereignissen oder Folgebenachrichtigungen eingerichtet werden. Die Vorlagenfunktion von InvestGlass in Kombination mit der Automatisierung von Prozessen macht es zu einem der leistungsfähigsten CRMs auf dem Markt. Die Automatisierungsfunktionen von InvestGlass werden Ihnen auf lange Sicht Zeit und Geld sparen und machen es zu einem unschätzbaren Werkzeug für jedes Unternehmen.

InvestGlass bietet eine breite Palette von Automatisierungsmöglichkeiten für Banken und Versicherungen. InvestGlass kann zum Beispiel den Genehmigungsprozess, E-Mail-Antworten, die Erstellung von Ereignissen oder Folgebenachrichtigungen automatisieren. InvestGlass bietet auch eine Vorlagenfunktion, mit der Sie komplexe Automatismen erstellen können. InvestGlass ist das perfekte Werkzeug für Banken und Versicherungen, die ihren Kundenservice verbessern wollen.

Genehmigungsverfahren

Der Genehmigungsprozess von InvestGlass ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie Unternehmen verschiedene Genehmigungsebenen nutzen können, um die Qualität ihrer Arbeit zu gewährleisten. Der InvestGlass-Genehmigungsprozess erfordert, dass alle Arbeiten von zwei verschiedenen Managern oder Gruppen genehmigt werden, bevor sie abgeschlossen werden können. Dadurch wird sichergestellt, dass alle Arbeiten von höchster Qualität sind und dass mögliche Probleme frühzeitig erkannt werden. Der Genehmigungsprozess von InvestGlass ist nur ein Beispiel dafür, wie Unternehmen verschiedene Genehmigungsebenen nutzen können, um die Qualität ihrer Arbeit zu gewährleisten. 

1
1

Aufzeichnungserlaubnis und Prüfung

Die Einhaltung von Industrievorschriften ist ein wichtiger Bestandteil jedes Unternehmens. InvestGlass ermöglicht es Ihnen, Objekten Berechtigungen zu erteilen, um den Zugriff auf Ihre Datenfelder und Datensätze zu kontrollieren. Jedes Objekt kann mit einer bestimmten Zugriffsebene zum Erstellen, Lesen, Bearbeiten und Löschen dieser Datensätze eingerichtet werden. Diese Zugriffsebene definiert den Umfang, in dem ein Benutzer einen Felddatensatz manipulieren kann.

Mit Field Audit Trail können Sie archivierte Feldverlaufsdaten bis zu 10 Jahre ab dem Zeitpunkt der Archivierung aufbewahren.

Kalender

Der InvestGlass-Kalender ist eine großartige Möglichkeit, die Termine all Ihrer Kunden an einem Ort zu speichern. Der Kalender erstellt automatisch alle gespeicherten Termine Ihrer Kunden in einem allgemeinen Kalender, so dass Sie nichts verpassen müssen. Sie können Ereignisse auch manuell hinzufügen, bearbeiten oder löschen. InvestGlass kategorisiert die Ereignisse auch nach anpassbaren Farben, so dass Sie leicht den Überblick behalten können. Und wenn Sie ein wenig Privatsphäre brauchen, bietet InvestGlass auch einen Kalender nur für Kunden. 

1
1

Aufgaben

Die Aufgabenautomatisierung von InvestGlass kann Ihnen dabei helfen, den Überblick über die erforderlichen Aktionen zu behalten und, falls ausgewählt, eine Erinnerung in Ihrem Kalender zu erhalten. Aufgaben können rund um vier Fokusobjekte erstellt werden: Konto, Kontakt, Portfolio und Wertpapier/Produkt. Eine Aufgabe kann mit Prioritäten versehen, mit einer Pipeline verbunden und einem beliebigen Mitglied Ihres Teams zugewiesen werden. Auf diese Weise behalten Sie den Überblick über die erforderlichen Maßnahmen und erhalten, falls gewünscht, eine Erinnerung in Ihrem Kalender. InvestGlass automatisiert die Aufgaben für Sie, so dass Sie sich auf andere Dinge konzentrieren können. Außerdem bietet InvestGlass Vorlagen für verschiedene Aufgabentypen, was den Einstieg erleichtert. InvestGlass ist ein großartiges Werkzeug für alle, die Zeit sparen und besser organisiert sein wollen.

Kampagnen und E-Mail/SMS-Marketing

Das E-Mail- und Kampagnensystem von InvestGlass ermöglicht es Ihnen, Ihre E-Mail-Anmeldedaten zu verknüpfen und zielgerichtete Nachrichten an Ihre Kunden zu senden. Respektieren Sie die GDPR-Vorschriften über das Audit-Trail-System, das die Zustimmung und die Präferenzen der Kunden erfasst. InvestGlass bietet auch detaillierte Berichte über die Leistung Ihrer E-Mail-Kampagnen, einschließlich Öffnungen, Klicks, Abmeldungen und mehr. Mit InvestGlass können Sie sicher sein, dass Ihre E-Mail-Kampagnen mit den GDPR-Vorschriften konform sind. InvestGlass ist das perfekte Tool für jedes Unternehmen, das gezielte, personalisierte E-Mail-Kampagnen an seine Kunden senden möchte. Dank der leistungsstarken InvestGlass-Plattform können Sie anspruchsvolle Marketingkampagnen erstellen, die Ihre Kunden dort erreichen, wo sie am aktivsten sind - in ihrem Posteingang. Warum also warten? Melden Sie sich noch heute bei InvestGlass an und beginnen Sie mit dem Versenden von hyper-personalisierten E-Mail-Kampagnen, die Ergebnisse erzielen!

1

Verbinden Sie Ihre Daten mit Ihren bevorzugten Anwendungen

  • 1

    Signatys

  • 1

    Konnektiv

  • Qwil-Logo

    Qwil

  • 1

    Scorechain

  • 1

    Microsoft Teams

  • 1

    Trello

  • 1

    Ardis

  • Investitions-Navigator

    Investitions-Navigator

  • 1
  • 1

    Jira-Integrationen

  • 1

    Conser

  • 1

    Quo

  • 1

    Zapier

  • 1

    Google

  • 1

Automatisieren Sie Ihr Leben mit InvestGlass

Mit den digitalen Werkzeugen der Schweiz, die jeden Teil Ihres Prozesses menschlicher machen.

1

Copyright © 2022 InvestGlass SA. Alle Rechte vorbehalten.
Hergestellt in der Schweiz 🇨🇭