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InvestGlass Änderungsliste

Produkt-Updates - Changelog

Sparen Sie Zeit und automatisieren Sie schneller mit neuen Produktinnovationen.

Software-Änderungsprotokoll

Version 1.7.232

Oktober 30, 2023

Neue Funktion

  • "Ich mach das schon" bei Aufgaben
Wir freuen uns, Ihnen eine leistungsstarke neue Funktion vorstellen zu können: "Ich mache es". Sie wurde entwickelt, um Benutzern die Möglichkeit zu geben, die Verantwortung für Aufgaben zu übernehmen, insbesondere, wenn mehrere Benutzer zugewiesen sind. Mit dieser Funktion kann sich ein Benutzer proaktiv zu einer Aufgabe verpflichten und anderen Benutzern die Aufgabe entziehen.
  • Active Directory-Integration für SSO-Anmeldung
Wir freuen uns, Ihnen eine leistungsstarke neue Funktion vorstellen zu können, die die Benutzerauthentifizierung und Zugriffskontrolle verbessert. Mit diesem Update können Sie Ihr System nahtlos in Microsoft Active Directory einbinden und so eine einmalige Anmeldung (Single Sign-On, SSO) für eine sicherere und bequemere Benutzererfahrung ermöglichen.
  • CSS-Überschreibung für Formulare
Wir freuen uns, Ihnen eine leistungsstarke neue Funktion vorstellen zu können, mit der Sie das Erscheinungsbild und das Styling Ihrer Formulare besser kontrollieren und anpassen können. Mit diesem Update können Sie jetzt das CSS Ihrer Formulare überschreiben, um das Aussehen und das Gefühl zu erreichen, das Ihrer Marke oder Ihren Designvorlieben entspricht.
  • Opportunity Management
Wir freuen uns, Ihnen eine leistungsstarke neue Funktion, das Opportunity Management, vorstellen zu können, die es Ihnen ermöglicht, potenzielle Chancen innerhalb Ihres Unternehmens oder Ihrer Projekte effizient zu verfolgen, zu verwalten und zu nutzen.
  • Kapazität Automatisierung als Chance
Wir freuen uns, Ihnen eine leistungsstarke neue Funktion namens "Kapazitätsautomatisierung" vorstellen zu können. Diese Funktion wurde entwickelt, um Ihr Kapazitätsmanagement zu rationalisieren und zu automatisieren und so einen effizienteren und produktiveren Arbeitsablauf zu gewährleisten.
  • Grundwerte in Pipeline-Stufen
Wir freuen uns sehr, eine wertvolle neue Funktion einzuführen, die die Transparenz und Entscheidungsprozess innerhalb Ihrer Pipeline. Mit diesem Update können Sie jetzt "Reason Values" in Ihren Pipeline-Phasen hinzufügen und verwenden, um klare Einblicke und Begründungen für jeden Phasenübergang zu erhalten.

Fehlerbehebung

  • Ag Grid-Funktionalität auf dem iPad wiederhergestellt
Wir freuen uns, eine Fehlerbehebung bekannt geben zu können, die ein Problem im Zusammenhang mit dem Ag Grid innerhalb der Kampagnenfunktion behebt. Mit diesem Update ist die Ag Grid-Funktionalität jetzt auch auf iPad-Geräten voll funktionsfähig.
  • Problem mit E-Mail-Anhängen behoben
Wir freuen uns, eine Fehlerkorrektur ankündigen zu können, die ein Problem im Zusammenhang mit dem Versand von E-Mails mit Dateianhängen behebt. Mit diesem Update können Sie nun ohne Probleme E-Mails mit angehängten Dateien versenden.
  • Problem mit der ersten Position der Importdatei behoben
Wir freuen uns, eine Fehlerkorrektur ankündigen zu können, die ein Problem im Zusammenhang mit dem Import von Dateien behebt. Mit diesem Update wird nun die erste Position der Importdatei korrekt importiert und verarbeitet.
  • Problem mit dem Namensfilter in der Pipeline für Genehmigungsanfragen behoben
Wir freuen uns, eine Fehlerbehebung bekannt geben zu können, die ein Problem im Zusammenhang mit dem Namensfilter in der Pipeline für Genehmigungsanfragen behebt. Mit diesem Update funktioniert der Namensfilter nun wie erwartet und gewährleistet eine genaue und effiziente Filterung von Genehmigungsanfragen.
  • Notifications Widget Fehlerbehebung
Wir freuen uns, eine Fehlerbehebung für das Benachrichtigungs-Widget ankündigen zu können. Mit diesem Update haben wir Probleme behoben, die die Funktionalität und Zuverlässigkeit des Widgets beeinträchtigt haben.

Update

  • Automatisierungserweiterung: Bedingungen basierend auf Kontakt- und Mitgliederfeldern
Wir freuen uns, eine leistungsstarke Erweiterung unserer Automatisierungsfunktion vorstellen zu können. Mit diesem Update können Sie innerhalb Ihrer Automatisierungs-Workflows Bedingungen auf der Grundlage von benutzerdefinierten Feldern erstellen, die mit Kontakten und Mitgliedern verknüpft sind, und so Ihre automatisierten Prozesse flexibler und persönlicher gestalten.
  • Visuelle Partikel bei Drag-and-Drop auf den Status "Gewonnen"
Wir freuen uns, eine Verbesserung unserer Pipeline-Funktion vorstellen zu können, die ein visuelles Element in die Benutzererfahrung einbringt. Wenn Sie einen Artikel in der Pipeline auf den Status "Gewonnen" ziehen und ablegen, wird diese Aktion durch Partikel visuell dargestellt, was das Erlebnis für Sie noch interessanter und informativer macht.
  • Funktion "Ansicht speichern" auf der Dokumentenseite (Konto + Kontakt)
Wir freuen uns, Ihnen eine Verbesserung vorstellen zu können, die Ihnen mehr Kontrolle und Flexibilität beim Zugriff auf die mit Konten und Kontakten verbundenen Dokumente bietet. Mit diesem Update können Sie jetzt die Funktion "Ansicht speichern" auf der Dokumentenseite für Konten und Kontakte nutzen, mit der Sie Ihre bevorzugten Dokumentansichten anpassen und speichern können.
  • Globale Konsolidierung - Hinzufügen von Beziehungsspalten zum Filtern
Wir freuen uns, Ihnen eine Erweiterung unserer Funktion Globale Konsolidierung vorstellen zu können, die eine robustere Filterfunktion bietet. Mit diesem Update haben wir Beziehungsspalten hinzugefügt, die es Ihnen ermöglichen, nach Beziehungen und übergeordneten Beziehungen zu filtern, was eine tiefere Verfeinerung der Daten ermöglicht.
  • Bildunterstützung in Optionsschaltflächen für Kinderfragen
Wir freuen uns, Ihnen eine Verbesserung vorstellen zu können, die Ihre Formularerstellung bereichert, indem Sie Bilder in Optionsfelder für untergeordnete Fragen einfügen können. Mit diesem Update können Sie den Befragten mehr visuelle und interaktive Optionen anbieten und so die Benutzererfahrung verbessern.
  • Prozentsatz der ausgefüllten Formulare
Wir freuen uns, Ihnen eine Verbesserung vorstellen zu können, die das Ausfüllen von Formularen für den Benutzer angenehmer macht. Mit diesem Update können Sie jetzt den "Prozentsatz der Beantwortung" in Formularen anzeigen. Damit erhalten die Benutzer einen visuellen Indikator dafür, wie viele Fragen sie bereits beantwortet haben, was das Ausfüllen von Formularen informativer und interessanter macht.
  • Erweiterung des Kundenportals: Rechnungen ohne verknüpftes Portfolio ausblenden
Wir freuen uns, eine Verbesserung unseres Kundenportals vorstellen zu können, die die Sichtbarkeit von Rechnungen verbessert. Mit diesem Update werden Rechnungen, die kein verlinktes Portfolio haben, aus dem Kundenportal ausgeblendet, so dass die Benutzerfreundlichkeit verbessert wird.
  • Bulk-Nachrichten mit Dateianhängen in Kampagnen versenden
Wir freuen uns, Ihnen eine Verbesserung vorstellen zu können, die die Möglichkeiten unserer Kampagnenfunktion erweitert. Mit diesem Update können Sie jetzt Dateien an Ihre Massennachrichten innerhalb von Kampagnen anhängen und so eine vielseitigere und ansprechendere Kommunikation mit Ihrem Publikum ermöglichen.

Version 1.6.948

September 30, 2023

Neue Funktion

  • Wir stellen vor: FROALA: WYSIWYG Editor Update
Wir freuen uns, ein wichtiges Update für unseren WYSIWYG-Editor (What You See Is What You Get), der von FROALA unterstützt wird, ankündigen zu können. Dieses Update führt neue Funktionen und Verbesserungen ein, um Ihre Erfahrung bei der Erstellung und Bearbeitung von Inhalten zu verbessern.
Wir freuen uns, Ihnen eine leistungsstarke neue Funktion vorstellen zu können, die Ihre Möglichkeiten der Transaktionsverwaltung verbessert. Mit diesem Update können Sie jetzt einen Genehmigungsprozess für Transaktionen einführen, der eine gründliche Überprüfung und Autorisierung kritischer Finanzaktivitäten gewährleistet.
  • Dokumentenvorschau im Genehmigungsprozess einführen
Wir freuen uns, Ihnen eine aufregende neue Funktion vorstellen zu können, die Ihr Dokumentenmanagement und Ihren Genehmigungsprozess verbessert. Mit diesem Update können Sie jetzt eine Vorschau der Dokumente anzeigen und den Ablauf des Genehmigungsprozesses visualisieren, bevor Sie die Aktionen abschließen.
  • Einführung in die Portfolio-Risikoüberwachung
Wir freuen uns, Ihnen eine leistungsstarke neue Funktion vorstellen zu können: die Portfolio-Risikoüberwachung, mit der Sie Ihr Risikomanagement und Ihre Überwachungsmöglichkeiten verbessern können, und die speziell auf Ihre Portfolios zugeschnitten ist.
  • Einführung Rechnungen für jedes Portfolio generieren
Wir freuen uns, Ihnen eine leistungsstarke neue Funktion vorstellen zu können, die Ihren Rechnungsstellungsprozess rationalisiert. Mit diesem Update können Sie mühelos Rechnungen für jedes Portfolio in Ihrem Konto erstellen.

Fehlerbehebung

  • Korrektur von Stückpreisfeldern in Rechnungen
Wir freuen uns, eine kritische Fehlerkorrektur ankündigen zu können, die ein Problem im Zusammenhang mit den Einheitspreisfeldern in unseren Rechnungen behebt. Mit diesem Update haben wir die Ungenauigkeiten in den Einheitspreisfeldern korrigiert.
  • Anzeigeproblem mit Rufnummernflaggen auf Brave/Chrome
Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass ein Problem mit der Anzeige von Telefonnummern in den Browsern Brave und Chrome behoben wurde. Mit diesem Update werden Telefonnummern nun in beiden Browsern korrekt angezeigt, so dass ein nahtloses Nutzererlebnis gewährleistet ist.
  • Berichtigung im Portfolio der Rechnung bearbeiten
Wir freuen uns, eine kritische Fehlerkorrektur ankündigen zu können, die ein Problem im Zusammenhang mit der Bearbeitung der mit einem Portfolio verbundenen Rechnung behebt.
  • Entfernung des Sternchens bei nicht obligatorischen Fragen im Formular
Wir freuen uns, eine Fehlerbehebung bekannt geben zu können, die die Benutzerfreundlichkeit unserer Formulare verbessert. Mit diesem Update wurden die Sternchen (*) aus den nicht obligatorischen Fragen entfernt, was für mehr Klarheit und Konsistenz im Formulardesign sorgt.

Update

  • Rechnungswährung in neuer Transaktion zur Rechnungserstellung hinzufügen
Wir freuen uns, Ihnen eine Verbesserung vorstellen zu können, die den Prozess der Rechnungserstellung vereinfacht. Mit diesem Update haben Sie bei der Erstellung einer neuen Transaktion jetzt die Möglichkeit, die Rechnungswährung anzugeben, um präzise Finanztransaktionen zu gewährleisten.
  • Hinzufügen eines 2-5-1-Layouts zur Apps-Seite
Wir freuen uns, eine Layoutverbesserung für unsere Apps-Seite vorstellen zu können. Mit diesem Update können Sie jetzt das 2-5-1-Layout nutzen.
  • Klonfunktion zu E-Mail-Vorlagen hinzugefügt
Wir freuen uns, eine zeitsparende Verbesserung unserer E-Mail-Vorlagen vorstellen zu können. Mit diesem Update können Sie jetzt ganz einfach eine bestehende E-Mail-Vorlage klonen und so den Prozess der Erstellung und Anpassung Ihrer E-Mail-Inhalte rationalisieren.
  • Kontakt und Konto vom Beziehungsformular aus erstellen
Wir freuen uns, eine leistungsstarke Verbesserung unserer Beziehungsformulare vorstellen zu können. Mit diesem Update können Sie jetzt sowohl einen Kontakt als auch ein Konto direkt von einem Beziehungsformular aus erstellen, was die Dateneingabe und das Beziehungsmanagement vereinfacht.
  • PDF-Verhaltensvererbung für nicht sichtbare Formulare
Wir freuen uns, eine Verbesserung einzuführen, die die Konsistenz zwischen der Sichtbarkeit von Formularen und der PDF-Erstellung gewährleistet. Wenn Sie ein Formular im Portal als nicht sichtbar definieren, werden die PDFs, die durch das Absenden dieses Formulars erstellt werden, das gleiche Verhalten aufweisen.
  • PDFs erben die Sichtbarkeitseinstellungen von Formularen
Wir freuen uns, eine Verbesserung einzuführen, die die Sichtbarkeitseinstellungen Ihrer Formulare mit den generierten PDFs in Einklang bringt. Wenn Sie ein Formular im Portal als nicht sichtbar definieren, wird dieses Verhalten auch auf die PDFs übertragen, die durch das Absenden des Formulars erstellt werden.
  • Portfolioname zur Transaktionsübersichtsseite hinzugefügt
Wir freuen uns, Ihnen eine Verbesserung vorstellen zu können, die die Sichtbarkeit Ihrer Transaktionen verbessert. Mit diesem Update wird der Portfolioname nun auf der Seite Transaktionsübersicht angezeigt, was die Übersichtlichkeit erhöht.
  • Publisher - Rechnungen nach Monat, Benutzer und Portfolio neu gruppieren
Wir freuen uns, Ihnen eine Erweiterung unseres Publisher-Tools vorstellen zu können, die eine detailliertere Organisationsebene für Ihre Rechnungen bietet. Mit diesem Update können Sie Rechnungen nach Monat, Benutzer und Portfolio neu gruppieren und so Ihre Möglichkeiten zur Rechnungsstellung und Finanzberichterstattung verbessern.
  • Antrag auf Hinzufügung fehlender Dokumente in globalen Aktionen für laufende Genehmigungsprozesse
Wir freuen uns, eine wertvolle Verbesserung unserer laufenden Genehmigungsprozesse vorstellen zu können. Mit diesem Update können Sie nun direkt aus dem Menü Aktionen fehlende Dokumente anfordern, während Sie laufende Genehmigungen verwalten.
  • Genehmigung - Fügen Sie einen globalen Kommentar mit Alle akzeptieren ein.
Während eines laufenden Genehmigungsprozesses haben Sie jetzt die Möglichkeit, einen globalen Kommentar einzufügen, wenn Sie eine Aktion "Alle akzeptieren" ausführen.
  • Ändern Sie "Anrufbericht" in "Kontaktbericht" in Pipeline
Wir freuen uns, Sie über ein Update zu informieren, das die Klarheit und Präzision unserer Pipeline-Funktion verbessert. Mit dieser Änderung wurde der Begriff "Anrufbericht" in "Kontaktbericht" geändert, um die Funktionalität der Funktion genauer zu beschreiben.
  • Nicht-Einheitlichkeit des Genehmigungsprozesses Name
Wir freuen uns, eine Änderung der Einstellungen für Genehmigungsprozesse einführen zu können, die die Flexibilität erhöht. Mit diesem Update wird die Eindeutigkeitsbeschränkung für Namen von Genehmigungsprozessen aufgehoben, so dass Sie nicht eindeutige Prozessnamen verwenden können, wenn eine eindeutige ID vorhanden ist.
  • Verbesserungen und Korrekturen am Layout des Quartalsberichts
Wir freuen uns, ein Update ankündigen zu können, das das Layout verbessert und Probleme in unserem Quartalsbericht behebt. Dieses Update zielt darauf ab, die visuelle Präsentation und die Funktionalität Ihrer vierteljährlichen Berichte zu verbessern.
  • Antrag auf Hinzufügung fehlender Dokumente in Globale Aktionen
Wir freuen uns, eine wertvolle Verbesserung unseres laufenden Genehmigungsprozesses ankündigen zu können. Mit diesem Update haben Sie nun die Möglichkeit, die Ergänzung fehlender Dokumente direkt über das Menü Globale Aktionen anzufordern.

Version 1.5.508

August 15, 2023

Fehlerbehebung

  • Vorschlag - Detaillierte Korrektur der Asset Allocation Beträge
Es wurde ein Problem im Modul Vorschläge behoben, bei dem im Abschnitt "Detaillierte Asset Allocation" der PDFs falsche Beträge angezeigt wurden. Dieser Fehler wurde behoben, so dass die Zahlen der Vermögensaufteilung in den generierten PDFs nun korrekt dargestellt werden.
  • Fehlermeldung "Doppeltes Konto
Es wurde ein Problem behoben, das zur Verdoppelung von Fehlermeldungen bei der Erstellung neuer Konten führte. Dieses Problem wurde behoben, so dass die Fehlermeldungen bei der Erstellung neuer Konten nun korrekt und ohne Duplikate angezeigt werden.
  • Upload-Fehler ohne angehängte Formulare
Es wurden Fehler behoben, die auftraten, wenn Benutzer versuchten, Dateien hochzuladen, ohne ein Formular anzuhängen. Diese Fehlerbehebung sorgt für einen reibungslosen Upload, auch wenn keine Formulare angehängt sind, und verhindert unerwartete Fehler.
  • Anwendung der Passwortrichtlinie bei der Passwortrücksetzung
Es wurde ein Fehler behoben, bei dem die Kennwortrichtlinie beim Zurücksetzen des Kennworts nicht korrekt angewendet wurde. Dieser Fehler wurde behoben, so dass die festgelegten Regeln für die Kennwortrichtlinie beim Zurücksetzen von Kennwörtern durchgesetzt werden.
  • Vorschlag Widget Titel Hintergrund
Das Problem, das einen schwarzen Hintergrund für den Titel des Vorschlags-Widgets verursachte, wurde behoben. Mit dieser Korrektur wird der Titel des Widgets jetzt wie vorgesehen angezeigt, ohne visuelle Anomalien.
  • Benutzerdefinierte Felder Fehler
Es wurde ein Fehler behoben, der die Funktionalität von benutzerdefinierten Feldern beeinträchtigte. Diese Korrektur stellt sicher, dass benutzerdefinierte Felder wie erwartet funktionieren, so dass die Benutzer benutzerdefinierte Datenfelder effektiv verwalten und nutzen können.
  • Fehler bei der Saldoberechnung für Positionen in Nicht-Referenzwährung
Ein Fehler bei der Berechnung der Salden für Positionen, die nicht in der Referenzwährung gehalten werden, wurde behoben. Die Saldoberechnung für diese Positionen spiegelt nun die korrekten Werte wider.

Update

  • Form Enhancement mit Bild
Es wurde eine neue Funktion eingeführt, mit der Benutzer Bilder in Formulare einfügen können. Dieses Update ermöglicht eine schnellere Formularerstellung mit zusätzlicher Bildunterstützung und sorgt für konsistente und effiziente Formularerstellungsprozesse.
  • Publisher Enhancement - Umgruppierung von Rechnungen nach Monat, Benutzer und Portfolio
Führen Sie eine leistungsstarke Verbesserung der Publisher-Funktion ein, die Ihre Erfahrung deutlich verbessern wird. Mit diesem Update haben wir einen verfeinerten Mechanismus zur Umgruppierung von Rechnungen eingeführt, der die Darstellung der Daten für bessere Einblicke und Analysen optimiert.