• Automatisierungserweiterung: Bedingungen basierend auf Kontakt- und Mitgliederfeldern

Wir freuen uns, eine leistungsstarke Erweiterung unserer Automatisierungsfunktion vorstellen zu können. Mit diesem Update können Sie innerhalb Ihrer Automatisierungs-Workflows Bedingungen auf der Grundlage von benutzerdefinierten Feldern erstellen, die mit Kontakten und Mitgliedern verknüpft sind, und so Ihre automatisierten Prozesse flexibler und persönlicher gestalten.

• Visuelle Partikel bei Drag-and-Drop auf den Status "Gewonnen"

Wir freuen uns, eine Verbesserung unserer Pipeline-Funktion vorstellen zu können, die ein visuelles Element in die Benutzererfahrung einbringt. Wenn Sie einen Artikel in der Pipeline auf den Status "Gewonnen" ziehen und ablegen, wird diese Aktion durch Partikel visuell dargestellt, was das Erlebnis für Sie noch interessanter und informativer macht.

• Funktion "Ansicht speichern" auf der Dokumentenseite (Konto + Kontakt)

Wir freuen uns, Ihnen eine Verbesserung vorstellen zu können, die Ihnen mehr Kontrolle und Flexibilität beim Zugriff auf die mit Konten und Kontakten verbundenen Dokumente bietet. Mit diesem Update können Sie jetzt die Funktion "Ansicht speichern" auf der Dokumentenseite für Konten und Kontakte nutzen, mit der Sie Ihre bevorzugten Dokumentansichten anpassen und speichern können.

• Globale Konsolidierung - Hinzufügen von Beziehungsspalten zum Filtern

Wir freuen uns, Ihnen eine Erweiterung unserer Funktion Globale Konsolidierung vorstellen zu können, die eine robustere Filterfunktion bietet. Mit diesem Update haben wir Beziehungsspalten hinzugefügt, die es Ihnen ermöglichen, nach Beziehungen und übergeordneten Beziehungen zu filtern, was eine tiefere Verfeinerung der Daten ermöglicht.

• Bildunterstützung in Optionsschaltflächen für Kinderfragen

Wir freuen uns, Ihnen eine Verbesserung vorstellen zu können, die Ihre Formularerstellung bereichert, indem Sie Bilder in Optionsfelder für untergeordnete Fragen einfügen können. Mit diesem Update können Sie den Befragten mehr visuelle und interaktive Optionen anbieten und so die Benutzererfahrung verbessern.

• Prozentsatz der ausgefüllten Formulare

Wir freuen uns, Ihnen eine Verbesserung vorstellen zu können, die das Ausfüllen von Formularen für den Benutzer angenehmer macht. Mit diesem Update können Sie jetzt den "Prozentsatz der Beantwortung" in Formularen anzeigen. Damit erhalten die Benutzer einen visuellen Indikator dafür, wie viele Fragen sie bereits beantwortet haben, was das Ausfüllen von Formularen informativer und interessanter macht.

• Erweiterung des Kundenportals: Rechnungen ohne verknüpftes Portfolio ausblenden

Wir freuen uns, eine Verbesserung unseres Kundenportals vorstellen zu können, die die Sichtbarkeit von Rechnungen verbessert. Mit diesem Update werden Rechnungen, die kein verlinktes Portfolio haben, aus dem Kundenportal ausgeblendet, so dass die Benutzerfreundlichkeit verbessert wird.

• Bulk-Nachrichten mit Dateianhängen in Kampagnen versenden

Wir freuen uns, Ihnen eine Verbesserung vorstellen zu können, die die Möglichkeiten unserer Kampagnenfunktion erweitert. Mit diesem Update können Sie jetzt Dateien an Ihre Massennachrichten innerhalb von Kampagnen anhängen und so eine vielseitigere und ansprechendere Kommunikation mit Ihrem Publikum ermöglichen.

• Rechnungswährung in neuer Transaktion zur Rechnungserstellung hinzufügen

Wir freuen uns, Ihnen eine Verbesserung vorstellen zu können, die den Prozess der Rechnungserstellung vereinfacht. Mit diesem Update haben Sie bei der Erstellung einer neuen Transaktion jetzt die Möglichkeit, die Rechnungswährung anzugeben, um präzise Finanztransaktionen zu gewährleisten.

• Hinzufügen eines 2-5-1-Layouts zur Apps-Seite

Wir freuen uns, eine Layoutverbesserung für unsere Apps-Seite vorstellen zu können. Mit diesem Update können Sie jetzt das 2-5-1-Layout nutzen.

• Klonfunktion zu E-Mail-Vorlagen hinzugefügt

Wir freuen uns, eine zeitsparende Verbesserung unserer E-Mail-Vorlagen vorstellen zu können. Mit diesem Update können Sie jetzt ganz einfach eine bestehende E-Mail-Vorlage klonen und so den Prozess der Erstellung und Anpassung Ihrer E-Mail-Inhalte rationalisieren.

• Kontakt und Konto vom Beziehungsformular aus erstellen

Wir freuen uns, eine leistungsstarke Verbesserung unserer Beziehungsformulare vorstellen zu können. Mit diesem Update können Sie jetzt sowohl einen Kontakt als auch ein Konto direkt von einem Beziehungsformular aus erstellen, was die Dateneingabe und das Beziehungsmanagement vereinfacht.

• PDF-Verhaltensvererbung für nicht sichtbare Formulare

Wir freuen uns, eine Verbesserung einzuführen, die die Konsistenz zwischen der Sichtbarkeit von Formularen und der PDF-Erstellung gewährleistet. Wenn Sie ein Formular im Portal als nicht sichtbar definieren, werden die PDFs, die durch das Absenden dieses Formulars erstellt werden, das gleiche Verhalten aufweisen.

• PDFs erben die Sichtbarkeitseinstellungen von Formularen

Wir freuen uns, eine Verbesserung einzuführen, die die Sichtbarkeitseinstellungen Ihrer Formulare mit den generierten PDFs in Einklang bringt. Wenn Sie ein Formular im Portal als nicht sichtbar definieren, wird dieses Verhalten auch auf die PDFs übertragen, die durch das Absenden des Formulars erstellt werden.

• Portfolioname zur Transaktionsübersichtsseite hinzugefügt

Wir freuen uns, Ihnen eine Verbesserung vorstellen zu können, die die Sichtbarkeit Ihrer Transaktionen verbessert. Mit diesem Update wird der Portfolioname nun auf der Seite Transaktionsübersicht angezeigt, was die Übersichtlichkeit erhöht.

• Publisher - Rechnungen nach Monat, Benutzer und Portfolio neu gruppieren

Wir freuen uns, Ihnen eine Erweiterung unseres Publisher-Tools vorstellen zu können, die eine detailliertere Organisationsebene für Ihre Rechnungen bietet. Mit diesem Update können Sie Rechnungen nach Monat, Benutzer und Portfolio neu gruppieren und so Ihre Möglichkeiten zur Rechnungsstellung und Finanzberichterstattung verbessern.

• Antrag auf Hinzufügung fehlender Dokumente in globalen Aktionen für laufende Genehmigungsprozesse

Wir freuen uns, eine wertvolle Verbesserung unserer laufenden Genehmigungsprozesse vorstellen zu können. Mit diesem Update können Sie nun direkt aus dem Menü Aktionen fehlende Dokumente anfordern, während Sie laufende Genehmigungen verwalten.

• Genehmigung - Fügen Sie einen globalen Kommentar mit Alle akzeptieren ein.

Während eines laufenden Genehmigungsprozesses haben Sie jetzt die Möglichkeit, einen globalen Kommentar einzufügen, wenn Sie eine Aktion "Alle akzeptieren" ausführen.

• Ändern Sie "Anrufbericht" in "Kontaktbericht" in Pipeline

Wir freuen uns, Sie über ein Update zu informieren, das die Klarheit und Präzision unserer Pipeline-Funktion verbessert. Mit dieser Änderung wurde der Begriff "Anrufbericht" in "Kontaktbericht" geändert, um die Funktionalität der Funktion genauer zu beschreiben.

• Nicht-Einheitlichkeit des Genehmigungsprozesses Name

Wir freuen uns, eine Änderung der Einstellungen für Genehmigungsprozesse einführen zu können, die die Flexibilität erhöht. Mit diesem Update wird die Eindeutigkeitsbeschränkung für Namen von Genehmigungsprozessen aufgehoben, so dass Sie nicht eindeutige Prozessnamen verwenden können, wenn eine eindeutige ID vorhanden ist.

• Verbesserungen und Korrekturen am Layout des Quartalsberichts

Wir freuen uns, ein Update ankündigen zu können, das das Layout verbessert und Probleme in unserem Quartalsbericht behebt. Dieses Update zielt darauf ab, die visuelle Präsentation und die Funktionalität Ihrer vierteljährlichen Berichte zu verbessern.

• Antrag auf Hinzufügung fehlender Dokumente in Globale Aktionen

Wir freuen uns, eine wertvolle Verbesserung unseres laufenden Genehmigungsprozesses ankündigen zu können. Mit diesem Update haben Sie nun die Möglichkeit, die Ergänzung fehlender Dokumente direkt über das Menü Globale Aktionen anzufordern.

• Form Enhancement mit Bild

Es wurde eine neue Funktion eingeführt, mit der Benutzer Bilder in Formulare einfügen können. Dieses Update ermöglicht eine schnellere Formularerstellung mit zusätzlicher Bildunterstützung und sorgt für konsistente und effiziente Formularerstellungsprozesse.

• Publisher Enhancement - Umgruppierung von Rechnungen nach Monat, Benutzer und Portfolio

Führen Sie eine leistungsstarke Verbesserung der Publisher-Funktion ein, die Ihre Erfahrung deutlich verbessern wird. Mit diesem Update haben wir einen verfeinerten Mechanismus zur Umgruppierung von Rechnungen eingeführt, der die Darstellung der Daten für bessere Einblicke und Analysen optimiert.

• Standard-Aktivierung für die Erstellung neuer Formulare

Es wurde ein Update implementiert, das neu erstellte Formulare standardmäßig als aktiv einstuft. Wenn Benutzer ein neues Formular erstellen, wird es automatisch aktiviert, so dass es sofort funktionsfähig ist und verwendet werden kann. Diese Verbesserung rationalisiert den Prozess der Formularerstellung, macht die manuelle Aktivierung überflüssig und stellt sicher, dass die Formulare ohne zusätzliche Schritte sofort verwendet werden können.

• Audience in Automation für Kontaktfeldaktualisierungen hinzugefügt

Die Automatisierungsfunktion wurde verbessert, indem die Möglichkeit hinzugefügt wurde, Zielgruppen bei der Aktualisierung von Kontaktfeldern einzubeziehen. Mit diesem Update können Benutzer jetzt gezielte Zielgruppen angeben, die die automatischen Aktualisierungen erhalten, wenn ein Kontaktfeld geändert wird. Diese Funktion bietet mehr Kontrolle und Personalisierung bei der Automatisierung und ermöglicht eine präzisere und maßgeschneiderte Kommunikation mit bestimmten Gruppen von Kontakten auf der Grundlage ihrer Feldaktualisierungen.

• Standard-Aktivierung für Automatisierungsset

Es wurde ein Update implementiert, um Automatisierungen bei der Erstellung standardmäßig als aktiv einzustellen. Diese Verbesserung vereinfacht die Einrichtung von Automatisierungen und stellt sicher, dass neu erstellte Automatisierungssätze sofort einsatzbereit sind, um Arbeitsabläufe und Aufgaben zu optimieren. Die Benutzer müssen das Automatisierungsset nicht mehr manuell aktivieren, was Zeit und Mühe bei der Verwaltung der Automatisierungskonfigurationen spart.

• Automatische Entfernung von verfallenen "Options"-Wertpapieren

Im Rahmen unserer ständigen Bemühungen, die Portfolioverwaltung zu optimieren, haben wir eine neue Verbesserung eingeführt. Mit dieser Aktualisierung werden alle "Options"-Titel, die ihr Verfallsdatum erreicht haben, automatisch aus dem Portfolio entfernt. Durch diese Verbesserung wird sichergestellt, dass die Portfolios den aktuellen Anlagebestand genau widerspiegeln und keine manuellen Anpassungen mehr erforderlich sind.

• Entfernung des Pflichtfeldes in der Automatisierung

Als Reaktion auf das Feedback der Benutzer haben wir eine wichtige Aktualisierung des Aktualisierungsprozesses für Datensätze vorgenommen. Bisher war das RM2-Feld obligatorisch, was für bestimmte Anwendungsfälle zu Unannehmlichkeiten führte. Mit dieser Automatisierungsverbesserung wurde das RM2-Feld als Pflichtfeld entfernt, so dass Benutzer Datensatzaktualisierungen durchführen können, ohne die RM2-Informationen angeben zu müssen.

• Option zum Abbestellen in der Zielgruppe

Wir freuen uns, Ihnen ein neues Update unserer Publikumsverwaltungsfunktion vorstellen zu können. Mit dieser neuesten Erweiterung können Sie Ihrem Publikum jetzt eine bequeme Abmeldeoption über einen personalisierten Link anbieten, der per E-Mail verschickt wird. Mit dieser Funktion können sich Ihre Zielgruppen ganz einfach von weiteren Mitteilungen abmelden. So können Sie sicherstellen, dass die Präferenzen Ihrer Zielgruppen beachtet werden, und die allgemeine Benutzerfreundlichkeit verbessern. Vereinfachen Sie die Verwaltung Ihres Publikums und fördern Sie eine persönlichere und respektvollere Kommunikation mit dieser neuen Abmeldeoption.

• Filtern für dokumentenbezogene Genehmigungen

Wir freuen uns, eine Verbesserung des Genehmigungsprozesses für Konten/Kontakte ankündigen zu können. Mit dieser Aktualisierung werden auf der Registerkarte Dokument innerhalb des Genehmigungsprozesses jetzt ausschließlich Genehmigungsprozesse angezeigt, deren Ziel auf "Dokument" eingestellt ist. Diese Verbesserung sorgt für eine schlankere und zielgerichtetere Ansicht, die es den Benutzern ermöglicht, einfach auf dokumentenbezogene Genehmigungen zuzugreifen und diese zu verwalten. Vereinfachen Sie die Verwaltung Ihrer Genehmigungsprozesse und verbessern Sie die Effizienz mit dieser gezielten Filtererweiterung im Genehmigungsworkflow für Konten/Kontakte.

• Kleinere Designverbesserungen

Wir haben verschiedene kleine Designkorrekturen vorgenommen, um die visuelle Attraktivität und die Benutzerfreundlichkeit des Produkts insgesamt zu verbessern. Diese Verbesserungen verbessern die Ästhetik und die Benutzerfreundlichkeit der Benutzeroberfläche und sorgen für eine ausgefeiltere und intuitivere Anwendung.

• Verbesserte Sicherheit: Ungültigmachen von Einmalcodes nach der Verwendung im Portal

Die Funktionalität des Portals wurde verbessert, indem ein Update implementiert wurde, das Einmalcodes automatisch ungültig macht, sobald sie verwendet wurden. Dies sorgt für mehr Sicherheit und verhindert unbefugten Zugriff, da der Code nach seiner ersten Verwendung unbrauchbar gemacht wird.

• E-Mail-Kommunikation im Kundenportal

Es wurde ein Proxy hinzugefügt, der die E-Mail-Kommunikation über das Kundenportal erleichtert. Dieses Update verbessert die Zuverlässigkeit und Zustellung von E-Mails und sorgt für eine nahtlose Korrespondenz zwischen Benutzern und Kunden innerhalb der Portalumgebung.

• In das Kundenportal hochgeladene Dokumente

Das Standardverhalten beim Hochladen von Dokumenten in das Kundenportal wurde aktualisiert, indem die Einstellung zur gemeinsamen Nutzung automatisch aktiviert wurde. Diese Verbesserung stellt sicher, dass die Dokumente leicht zugänglich sind und mit den Kunden geteilt werden können, was die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch vereinfacht.