Produktaktualisierungen - Changelog
Sparen Sie Zeit und automatisieren Sie schneller mit neuen Produktinnovationen.
Version 1.5.508
August 15, 2023
Fehlerbehebung
- Vorschlag - Detaillierte Korrektur der Asset Allocation-Beträge
Es wurde ein Problem innerhalb des Vorschlagsmoduls behoben, bei dem im Abschnitt "Detaillierte Vermögensaufteilung" der PDFs falsche Beträge angezeigt wurden. Dieser Fehler wurde behoben, wodurch eine genaue Darstellung der Vermögensaufteilung in den generierten PDFs gewährleistet ist.
- Fehlermeldung "Doppeltes Konto
Es wurde ein Problem behoben, das zur Verdoppelung von Fehlermeldungen bei der Erstellung neuer Konten führte. Dieses Problem wurde behoben, so dass die Fehlermeldungen bei der Erstellung neuer Konten korrekt und ohne Duplikate angezeigt werden.
- Upload-Fehler ohne angehängte Formulare
Es wurden Fehler behoben, die auftraten, wenn Benutzer versuchten, Dateien hochzuladen, ohne ein Formular anzuhängen. Diese Fehlerbehebung gewährleistet ein nahtloses Hochladen, auch wenn keine Formulare angehängt sind, und verhindert unerwartete Fehler.
- Anwendung der Kennwortrichtlinie bei der Kennwortrücksetzung
Es wurde ein Fehler behoben, bei dem die Kennwortrichtlinie während des Zurücksetzens des Kennworts nicht korrekt angewendet wurde. Dieser Fehler wurde behoben, wodurch sichergestellt wird, dass die festgelegten Kennwortrichtlinien beim Zurücksetzen von Kennwörtern durchgesetzt werden.
- Vorschlag Widget Titel Hintergrund
Das Problem, das einen schwarzen Hintergrund für den Titel im Vorschlags-Widget verursachte, wurde behoben. Mit dieser Korrektur wird der Titel des Widgets jetzt wie vorgesehen angezeigt, ohne visuelle Anomalien.
- Benutzerdefinierte Felder Fehler
Es wurde ein Fehler behoben, der die Funktionalität von benutzerdefinierten Feldern beeinträchtigte. Dieser Fix stellt sicher, dass benutzerdefinierte Felder wie erwartet funktionieren, so dass die Benutzer benutzerdefinierte Datenfelder effektiv verwalten und nutzen können.
- Fehler in der Saldoberechnung für Nicht-Referenzwährungspositionen
Es wurde ein Fehler bei der Berechnung der Salden für Positionen behoben, die nicht auf die Referenzwährung lauten. Die Berechnung der Salden für diese Positionen spiegelt nun die korrekten Werte wider.
Update
- Form Enhancement mit Bild
Es wurde eine neue Funktion eingeführt, mit der Benutzer Bilder in Formulare einfügen können. Dieses Update ermöglicht eine schnellere Formularerstellung mit zusätzlicher Bildunterstützung und gewährleistet konsistente und effiziente Formularerstellungsprozesse.
- Verbesserung für Publisher - Umgruppierung von Rechnungen nach Monat, Benutzer und Portfolio
Wir stellen eine leistungsstarke Verbesserung der Publisher-Funktion vor, die Ihre Erfahrung erheblich verbessern wird. Mit diesem Update haben wir einen verfeinerten Umgruppierungsmechanismus für Rechnungen implementiert, der die Darstellung der Daten für bessere Einblicke und Analysen optimiert.
Version 1.5.507
21. Juli 2023
Fehlerbehebung
- Fehler auf der Seite Märkte behoben
Es wurde ein Fehler behoben, der den Zugriff der Benutzer auf die Seite Märkte verhinderte. Das Problem wurde erfolgreich behoben, und die Nutzer können die Seite "Märkte" nun problemlos öffnen. Die Seite "Märkte" ist jetzt problemlos zugänglich, sodass die Nutzer marktbezogene Informationen und Funktionen wie vorgesehen anzeigen und mit ihnen interagieren können.
- Fehler auf der Seite Märkte behoben
Es wurde ein Fehler behoben, der den Zugriff der Benutzer auf die Seite Märkte verhinderte. Das Problem wurde erfolgreich behoben, und die Nutzer können die Seite "Märkte" nun problemlos öffnen. Die Seite "Märkte" ist jetzt problemlos zugänglich, sodass die Nutzer marktbezogene Informationen und Funktionen wie vorgesehen anzeigen und mit ihnen interagieren können.
- Fehler in der Übersicht der Genehmigungsanträge behoben
Es wurde ein Fehler behoben, der einen Stacktrace-Fehler und eine Unterbrechung verursachte, wenn versucht wurde, auf der Seite Übersicht über Genehmigungsanträge zu sortieren. Mit dieser Korrektur können die Benutzer jetzt die Tabelle nahtlos nach verschiedenen Spalten sortieren, ohne dass es zu Stacktrace-Fehlern oder Unterbrechungen kommt. Das System funktioniert nun wie erwartet und bietet eine reibungslose und fehlerfreie Benutzererfahrung während des Sortiervorgangs.
- Problem beim Zusammenführen von PDFs behoben
Es wurde ein Fehler behoben, bei dem das Zusammenführen bestimmter PDF-Dateien mit einseitigem Inhalt zu doppelten Seiten in der resultierenden PDF-Datei führte. Dieses Problem wurde behoben, und die Korrektur wurde in der Produktionsumgebung implementiert. Die Benutzer können nun PDF-Dateien ohne Probleme zusammenführen und sicherstellen, dass die resultierende PDF-Datei die richtige Anzahl von Seiten enthält.
- Fehlende Annahme der Nutzungsbedingungen bei der Erstellung neuer Mitglieder behoben
Es wurde ein Problem im Modul Nutzungsbedingungen behoben, bei dem die Aufforderung zur Annahme der Nutzungsbedingungen nicht angezeigt wurde, wenn ein neues Mitglied angelegt wurde. Mit dieser Fehlerbehebung zeigt das System neuen Mitgliedern bei der Registrierung oder der Erstellung eines Kontos nun die Nutzungsbedingungen korrekt an. Die Benutzer können nun sicherstellen, dass alle neuen Mitglieder die Bedingungen ausdrücklich anerkennen und ihnen zustimmen, wodurch die notwendigen rechtlichen Anforderungen erfüllt werden und die Einhaltung der einschlägigen Richtlinien durch die Plattform verbessert wird.
- Fehler mit doppelten Kontakten in Kampagnen behoben
Es wurde ein Fehler im Kampagnenmodul behoben, der dazu führte, dass doppelte Kontakte angezeigt wurden, wenn man versuchte, eine Kampagne zu löschen oder zu bearbeiten. Mit diesem Fix können Benutzer jetzt Kampagnenaktionen durchführen, ohne dass Probleme mit doppelten Kontakteinträgen auftreten.
- Fehler mit dem Logo auf PDF behoben
Es wurde ein Fehler behoben, der das erfolgreiche Drucken von Logos in PDF-Dokumenten verhinderte. Benutzer können jetzt PDF-Dateien mit Logos ohne Unterbrechungen oder Probleme drucken und so ein konsistentes Branding und ein professionelles Erscheinungsbild in allen Druckmaterialien sicherstellen.
- Fehler mit dem Filter "Erstellt am" in Kontakt behoben
Wir haben ein Problem im Zusammenhang mit der Filterfunktion für das Feld "Erstellt am" im Abschnitt "Kontakte" identifiziert und behoben. Bisher hatten Benutzer Schwierigkeiten, wenn sie versuchten, Kontakte innerhalb eines bestimmten Datumsbereichs zu filtern. Mit dieser Korrektur funktioniert der Filter nun wie vorgesehen und ermöglicht es den Benutzern, Kontakte auf der Grundlage des Zeitstempels "Erstellt am" genau abzurufen.
- Fehler bei der Zuweisung von Vorschlägen behoben
Wir haben einen Fehler im Vorschlagsmodul identifiziert und behoben, der Zuweisungsanpassungen für Kassenpositionen betraf. Wenn Benutzer den vorgeschlagenen Zuweisungsprozentsatz einer Cash-Position änderten, wurde die entsprechende Betragsänderung nicht korrekt im Saldo berücksichtigt. Mit dieser Korrektur wird der Betrag bei der Änderung des Zuweisungsprozentsatzes nun korrekt aktualisiert, was genaue Berechnungen und einen zuverlässigen Vorschlagsverwaltungsprozess gewährleistet.
- Festgebühr/Steuer in der Transaktion
Wir haben einen Fehler in der Transaktion identifiziert und behoben. Zuvor konnten Nutzer keine Gebühren oder Steuern hinzufügen, nachdem sie diese entfernt hatten. Mit dieser Korrektur können die Nutzer nun nahtlos Gebühren oder Steuern zu ihren Transaktionen hinzufügen, auch nachdem sie eine entfernt haben.
- Dateisuche im Kundenportal behoben
Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir einen Fehler in der Suchfunktion des Kundenportals erfolgreich behoben haben. Zuvor gab es ein Problem, bei dem die Suche nach einem Dateinamen die Ergebnisse nicht richtig gefiltert hat. Mit dieser Fehlerbehebung wurde das Filterproblem jedoch behoben, so dass die Benutzer nun effizient nach Dateinamen suchen und diese abrufen können.
- Import der ersten Zeile im Kontakt behoben
Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir einen kritischen Fehler im Zusammenhang mit der Kontaktimportfunktion behoben haben. Zuvor gab es ein Problem, bei dem der Importprozess für die erste Zeile der Kontakte nicht korrekt funktionierte. Mit dieser Fehlerbehebung funktioniert die Importfunktion nun jedoch einwandfrei und gewährleistet einen korrekten Datenimport für alle Kontaktzeilen, einschließlich der ersten Zeile.
Update
- Standardaktivierung für die Erstellung neuer Formulare
Es wurde ein Update implementiert, das neu erstellte Formulare standardmäßig als aktiv einstuft. Wenn Benutzer ein neues Formular erstellen, wird es automatisch aktiviert, so dass es sofort funktioniert und verwendet werden kann. Diese Verbesserung rationalisiert den Prozess der Formularerstellung, macht die manuelle Aktivierung überflüssig und stellt sicher, dass die Formulare ohne zusätzliche Schritte sofort verwendet werden können.
- Audience in Automation für Kontaktfeldaktualisierungen hinzugefügt
Die Automatisierungsfunktion wurde verbessert, indem die Möglichkeit hinzugefügt wurde, Zielgruppen bei der Aktualisierung von Kontaktfeldern einzubeziehen. Mit diesem Update können Benutzer jetzt gezielte Zielgruppen angeben, die die automatischen Aktualisierungen erhalten, wenn ein Kontaktfeld geändert wird. Diese Funktion bietet eine bessere Kontrolle und Personalisierung der Automatisierung und ermöglicht eine präzisere und maßgeschneiderte Kommunikation mit bestimmten Gruppen von Kontakten auf der Grundlage ihrer Feldaktualisierungen.
- Standard-Aktivierung für Automatisierungsset
Es wurde ein Update implementiert, um Automatisierungen bei der Erstellung standardmäßig als aktiv einzustellen. Diese Verbesserung vereinfacht den Prozess der Automatisierungseinrichtung und stellt sicher, dass neu erstellte Automatisierungssätze sofort einsatzbereit sind, um Arbeitsabläufe und Aufgaben zu rationalisieren. Die Benutzer müssen das Automatisierungsset nicht mehr manuell aktivieren, was Zeit und Mühe bei der Verwaltung von Automatisierungskonfigurationen spart.
- Automatische Entfernung von verfallenen "Options"-Wertpapieren
Im Rahmen unserer laufenden Bemühungen um eine Optimierung der Portfolioverwaltung haben wir eine neue Verbesserung eingeführt. Mit dieser Aktualisierung werden alle "Options"-Wertpapiere, die ihr Verfallsdatum erreicht haben, automatisch aus dem Portfolio entfernt. Durch diese Verbesserung wird sichergestellt, dass die Portfolios den aktuellen Anlagebestand genau widerspiegeln und keine manuellen Anpassungen mehr erforderlich sind.
- Entfernung des Pflichtfeldes in der Automatisierung
Als Reaktion auf das Feedback der Benutzer haben wir eine wichtige Aktualisierung des Aktualisierungsprozesses für Datensätze vorgenommen. Zuvor war das RM2-Feld obligatorisch, was in bestimmten Anwendungsfällen zu Unannehmlichkeiten führte. Mit dieser Automatisierungsverbesserung wurde das RM2-Feld als obligatorische Anforderung entfernt, sodass die Benutzer Datensatzaktualisierungen durchführen können, ohne RM2-Informationen angeben zu müssen.
- Abmeldeoption in Audience
Wir freuen uns, ein neues Update unserer Publikumsverwaltungsfunktion vorstellen zu können. Mit dieser neuesten Erweiterung können Sie Ihrem Publikum jetzt eine bequeme Abmeldeoption über einen personalisierten Link anbieten, der per E-Mail gesendet wird. Mit dieser Funktion können sich Ihre Zielgruppen ganz einfach von weiteren Mitteilungen abmelden. So können Sie sicherstellen, dass ihre Präferenzen beachtet werden, und die allgemeine Benutzerfreundlichkeit verbessern. Vereinfachen Sie die Verwaltung Ihres Publikums und fördern Sie eine persönlichere und respektvollere Kommunikation mit dieser neuen Abmeldeoption.
- Filterung für dokumentenbezogene Genehmigungen
Wir freuen uns, eine Verbesserung des Genehmigungsprozesses für Konten/Kontakte ankündigen zu können. Mit dieser Aktualisierung werden auf der Registerkarte "Dokument" innerhalb des Genehmigungsprozesses jetzt ausschließlich Genehmigungsprozesse angezeigt, deren Ziel auf "Dokument" eingestellt ist. Diese Verbesserung sorgt für eine optimierte und fokussierte Ansicht, die es den Benutzern ermöglicht, einfach auf dokumentenbezogene Genehmigungen zuzugreifen und diese zu verwalten. Vereinfachen Sie Ihr Genehmigungsprozessmanagement und verbessern Sie die Effizienz mit dieser gezielten Filtererweiterung im Genehmigungsworkflow für Konten/Kontakte.
Version 1.5.475
12. Juli 2023
Neue Funktion
- Einführung in die Erstellung von Bargeldtransaktions-Rechnungen
Wir freuen uns, eine leistungsstarke neue Funktion ankündigen zu können: Cash Transaction Invoice Creation. Mit diesem Update können Benutzer nun Rechnungen speziell für Bargeldtransaktionen erstellen, was eine größere Flexibilität und Effizienz bei der Verwaltung von Finanztransaktionen ermöglicht. Rationalisieren Sie Ihren Rechnungsstellungsprozess und genießen Sie eine bessere Kontrolle über Ihre Bargeldtransaktionen.
Fehlerbehebung
- Eine Funktionalität der Aktion Schließen wurde behoben
Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Funktion "Aktion schließen" nicht wie vorgesehen funktionierte. Die Benutzer können diese Funktion jetzt ohne Fehler oder unerwartetes Verhalten nutzen, was einen reibungsloseren Arbeitsablauf gewährleistet.
- Fehler beim Kontaktzugang behoben
Es wurde ein Fehler behoben, der beim Versuch, auf bestimmte Kontakte zuzugreifen, einen Stacktrace-Fehler verursachte. Benutzer können nun nahtlos Kontakte abrufen und mit ihnen interagieren, ohne dass Fehlermeldungen oder Unterbrechungen auftreten.
- Fehler in der Übersicht der Genehmigungsanträge behoben
Es wurde ein Problem behoben, bei dem in der Übersicht der Genehmigungsanfragen ein Stacktrace-Fehler auftrat. Die Benutzer können jetzt auf Genehmigungsanfragen zugreifen und diese überprüfen, ohne dass Fehlermeldungen angezeigt werden, was einen reibungsloseren Genehmigungsprozess gewährleistet.
- Filter in der Übersicht des Genehmigungsprozesses
Es wurde ein Fehler behoben, der verhinderte, dass die Option "Nach Genehmigern filtern" in der Rasteransicht der Genehmigungsprozessübersicht richtig funktionierte. Die Benutzer können diese Filterfunktion jetzt wie vorgesehen nutzen und so ihre Fähigkeit verbessern, Genehmigungsprozesse effektiv zu verwalten und zu verfolgen.
Update
- Kleinere Designverbesserungen
Implementierung verschiedener kleinerer Designkorrekturen zur Verbesserung der allgemeinen visuellen Attraktivität und Benutzerfreundlichkeit des Produkts. Diese Erweiterungen verbessern die Ästhetik und die Benutzerfreundlichkeit der Schnittstelle, was zu einer ausgefeilteren und intuitiveren Anwendung führt.
- Verbesserte Sicherheit: Ungültigmachen von Einmalcodes nach der Verwendung im Portal
Die Portalfunktionalität wurde durch die Implementierung eines Updates verbessert, das Einmalcodes automatisch ungültig macht, sobald sie verwendet wurden. Dies sorgt für mehr Sicherheit und verhindert unbefugten Zugriff, indem der Code nach seiner ersten Verwendung unbrauchbar gemacht wird.
- E-Mail-Kommunikation im Kundenportal
Es wurde ein Proxy hinzugefügt, der die E-Mail-Kommunikation über das Kundenportal erleichtert. Diese Aktualisierung verbessert die Zuverlässigkeit und Zustellung von E-Mails und gewährleistet eine nahtlose Korrespondenz zwischen Benutzern und Kunden innerhalb der Portalumgebung.
- In das Kundenportal hochgeladene Dokumente
Das Standardverhalten beim Hochladen von Dokumenten in das Kundenportal wurde aktualisiert, indem die Einstellung zur gemeinsamen Nutzung automatisch aktiviert wurde. Diese Verbesserung stellt sicher, dass Dokumente leicht zugänglich sind und mit Kunden geteilt werden können, wodurch die Zusammenarbeit und der Informationsaustausch optimiert werden.