Änderungsprotokoll

Neueste Erweiterungen & Funktionen - mit Zweck und Wirkung

Wir freuen uns, Ihnen die neuesten Verbesserungen unserer Plattform vorstellen zu können. Jede Verbesserung wurde mit Blick auf die Effizienz der Benutzer und die Geschäftsergebnisse entwickelt. Im Folgenden erfahren Sie nicht nur, was sich geändert hat, sondern auch , warum dies wichtig ist und was Sie in Bezug auf die Produktivität erwarten können.

Verkauf

Warum: Rationalisieren Sie Ihren Verkaufsprozess und machen Sie Nachfassaktionen besser umsetzbar und informiert.

Was Sie erwarten können: Schnellere Reaktionszeiten für Leads, bessere Transparenz der Pipeline und reibungslosere Zusammenarbeit.

Aufgabe hinzufügen: Weisen Sie Aufgaben innerhalb von Geschäften zu, um rechtzeitige Aktionen sicherzustellen.
Erfassen Sie Informationen mit einem Formular: Standardisieren Sie die Lead-Erfassung und reduzieren Sie das Hin und Her.

Produktkatalog

Warum: Ein besser strukturierter Katalog bedeutet weniger Zeit zum Suchen und mehr Zeit zum Verkaufen oder Analysieren.

Was Sie erwarten können: Bessere Auffindbarkeit, weniger Fehler bei der Produktauswahl und reibungslosere Kundenpräsentationen.

Portfolio

Warum: Um Beratern und Kunden einen besseren Einblick in die Portfolio-Performance zu ermöglichen.

Was Sie erwarten können: Mehr Sicherheit bei der Entscheidungsfindung und weniger manuelle Datenanalyse.

AI Bank

Warum: Automatisieren Sie intelligente Vorschläge zur Unterstützung der Kundenberatung und sparen Sie Stunden bei der Recherche.

Was Sie erwarten können: Bessere Empfehlungen, weniger manuelle Analysen und proaktive Finanzberatung.

Vierteljährliche Berichte

Warum: Sparen Sie Zeit bei der Erstellung von Berichten und erhöhen Sie die Datengenauigkeit.

Was Sie erwarten können: Berichte, die einfacher zu erstellen, aufschlussreicher sind und in Minutenschnelle für alle Beteiligten zur Verfügung stehen.

Risiko-Metriken

Warum: Erkennen Sie Portfoliorisiken sofort und handeln Sie, bevor die Probleme eskalieren.

Was Sie erwarten können: Weniger Überraschungen, automatische Überwachung und bessere Compliance-Vorbereitung.

Automatisierung

Warum: Eliminieren Sie sich wiederholende manuelle Arbeiten und konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche.

Was Sie erwarten können: Erhöhte Teamkapazität, verbesserte SLA-Einhaltung und optimierte Abläufe.

Genehmigungsverfahren

Warum: Bringen Sie Struktur und Verantwortlichkeit in Entscheidungen, die überwacht werden müssen.

Was Sie erwarten können: Weniger Engpässe, bessere Prüfpfade und schnellere Genehmigungen.

Reiseanträge

Warum: Vereinfachen Sie die Beantragung und Verfolgung von Geschäftsreisen durch Ihre Mitarbeiter.

Was Sie erwarten können: Zentralisierte Reiseplanung, Budgetkontrolle und Transparenz.

Agent Management

Warum: Stellen Sie sicher, dass die richtigen Personen über die richtigen Berechtigungen und Leistungstools verfügen.

Was Sie erwarten können: Leichteres Onboarding von Agenten, Leistungsverfolgung und weniger Zugangsprobleme.

Marketing

Warum: Damit Marketingteams schneller arbeiten und besser über alle Kanäle hinweg verfolgen können.

Was Sie erwarten können: Zeitnähere Kampagnen, bessere Verfolgung des Engagements und weniger Zeit für die Einrichtung von Kampagnen.

Einen Termin hinzufügen: Optimieren Sie die Terminplanung Ihrer Kunden über integrierte Buchungsformulare.
Routing hinzufügen: Visueller Editor zum Entwerfen von mehrstufigen Marketing-Reisen.
E-Mail- und SMS-Kampagnen: Starten Sie Kampagnen schneller mit verbesserten Vorlagen und Analysen.