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KI der nächsten Generation zur Kostenreduzierung im Bank- und Finanzwesen

#1 Swiss Sovereign Solution - eine KI-basierte Plattform, die Effizienz, Produktivität und Kundenzufriedenheit steigert.

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Schweizer Server
InvestGlass auf einem beliebigen Gerät verwenden
eine Frau sitzt auf einer Couch und schaut auf ein Tablet
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Die Kombination von leistungsstarken Tools für
banking mit Schweizer Qualitätssupport


CRM und Kundenportal

Verbessern Sie die Kundenbeziehungen mit integriertem CRM und einem benutzerfreundlichen Kundenportal, das personalisierte Erfahrungen ermöglicht.

Digitales Onboarding

InvestGlass automatisiert das Onboarding von Kunden, die genaue Datenerfassung und die Rationalisierung von Prozessen für Privatpersonen und Unternehmen.

Risikoüberwachung

Die Risikoüberwachungsfunktion von InvestGlass bietet eine kontinuierliche Übersicht über finanzielle Engagements und Compliance-Anforderungen

Marketing-Automatisierung

InvestGlass automatisiert Marketingmaßnahmen und bietet Einblicke in Kundendaten, die die Lead-Generierung verbessern. 

Portfolio-Management

InvestGlass bietet robuste Portfoliomanagement-Tools, die eine Nachverfolgung in Echtzeit ermöglichen, sowie maßgeschneiderte Anlagestrategien, die den individuellen Bedürfnissen der Kunden entsprechen.

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On-Premise oder On Swiss Cloud
#1 Trusted Solution für Banken und Finanzinstitute

2014
InvestGlass lanciert
500K
Aktive Investoren
1M+
Aktives Portfolio
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Digitales On-Boarding

Rationalisierung der Kundenanbindung

Die digitale Onboarding-Funktion von InvestGlass rationalisiert den Prozess der Kundenaufnahme und automatisiert die Datenerfassung und -überprüfung, um die Genauigkeit und Compliance zu verbessern. Dieses Tool vereinfacht die Einrichtung für verschiedene Kontotypen, beschleunigt die Integration und verbessert das Kundenerlebnis im Bank- und Finanzsektor.
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InvestGlass-Verkaufspipeline
CRM

Skalierbarer Service für das Privatkundengeschäft

InvestGlass Swiss CRM nutzt leistungsstarke Automatisierung und ChatGPT AI, um die Effizienz und Personalisierung von Kundeninteraktionen zu optimieren. Mit dem Fokus auf die Schweizer Souveränität gewährleistet es Datenschutz und Compliance und entspricht den strengen Datenschutzstandards der Schweiz - ideal für Institutionen, die Wert auf Datensicherheit legen.
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Risiko-Indikator
Portfolio Management Software

Steigern Sie die Zufriedenheit Ihrer Anleger mit Daten und KI-gestützten Erlebnissen

Die digitale Onboarding-Funktion von InvestGlass rationalisiert den Prozess der Kundenaufnahme und automatisiert die Datenerfassung und -überprüfung, um die Genauigkeit und Compliance zu verbessern. Dieses Tool vereinfacht die Einrichtung für verschiedene Kontotypen, beschleunigt die Integration und verbessert das Kundenerlebnis im Bank- und Finanzsektor.
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ChatGPT-Integration mit InvestGlass zur Unterstützung von Banken und Beratern
Befähigen Sie Banker und Investoren mit KI

Skalierbarer Service für das Privatkundengeschäft

InvestGlass AI bietet eine maßgeschneiderte Lösung für Banker und Investoren, die spezifische Bankregeln berücksichtigt, um Halluzinationen zu vermeiden und zuverlässige Ergebnisse zu gewährleisten. Diese Technologie verbessert die Entscheidungsfindung und die betriebliche Effizienz, indem sie genaue, regelkonforme Datenanalysen und Einblicke liefert, die für das dynamische Umfeld der Finanzbranche entscheidend sind.
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Diese führenden Unternehmen erzielen mit InvestGlass Erfolge im Privatkundengeschäft.

Beste digitale Banken in der Schweiz

Arabische Bank Schweiz

Die maßgeschneiderte End-to-End-Lösung InvestGlass ermöglicht es der Arab Bank (Schweiz), ein hervorragendes Kundenerlebnis zu bieten und gleichzeitig innovativen, kundenorientierten Technologien einen Schritt voraus zu sein, ohne dabei die Sicherheit, den Datenschutz oder die Interaktion mit dem Kunden zu vernachlässigen. Sie ermöglicht es den Beratern, schnell und effizient Portfoliorisiken zu analysieren und Chancen zu nutzen, um eine individuelle Finanzberatung im Einklang mit den neuesten Vorschriften anzubieten.