CRM für Online-Unternehmen
InvestGlass bietet eine umfassende CRM-Lösung mit Tools, die für Remote-Teams entwickelt wurden. Steigern Sie Ihre Vertriebseffizienz, verwalten Sie Anlagemöglichkeiten und halten Sie die Compliance ein, während Ihre Kundendaten sicher bleiben.
Vereinfachen Sie Ihren Arbeitsablauf
Von Anfang bis Ende
Unser Schweizer CRM wurde für Unternehmen mit Fernzugriff entwickelt und ermöglicht die vollständige Verwaltung von digitalem Onboarding, Lebenszyklusmanagement, Portfoliomanagement und Marketingkampagnen - alles an einem Ort.
Automatisierte Arbeitsabläufe
Online-Geschäfte erfordern ein effektives Zeit- und Teammanagement, um erfolgreich zu sein, und automatisierte Arbeitsabläufe sind der Schlüssel dazu. InvestGlass, die führende Schweizer Cloud-basierte CRM-Lösung, bietet benutzerfreundliche automatisierte Workflows für die Lead-Konvertierung, Marketingkampagnen und die Verwaltung von Kundendaten. Mit der Transparenz der Agentenaktivitäten und der Leistungsüberwachung rationalisiert InvestGlass zeitraubende Prozesse und maximiert die Vertriebseffizienz für Ihr Online-Geschäft.
Vertriebspipeline und Geschäfte
Für Online-Unternehmen ist das Verständnis des Lebenszyklus ihres Produkts oder ihrer Dienstleistung entscheidend für die Prognose und Planung des Wachstums. Die Pipeline-Funktion von InvestGlass verfolgt jeden Verkauf oder jedes Geschäft und bietet wertvolle Einblicke in erfolgreiche Phasen und verbesserungswürdige Bereiche. Mit einer organisierten Fortschrittsverfolgung können Unternehmen fundierte Entscheidungen für ihr zukünftiges Wachstum treffen. InvestGlass bietet ein wertvolles Werkzeug für eine sichere Prognose und Planung des Wachstums mit datengestützten Entscheidungen.
Digitales Onboarding
InvestGlass bietet eine wertvolle digitale Onboarding-Funktion für Online-Unternehmen, um schnell Informationen von Interessenten und Kunden zu sammeln. Erstellen Sie digitale Formulare und sammeln Sie elektronische Unterschriften, ohne Formulare ausdrucken oder verschicken zu müssen. Vereinfachen Sie den Onboarding-Prozess und sparen Sie Zeit mit der digitalen Onboarding-Funktion von InvestGlass, einem unverzichtbaren Tool für Investoren.
Flexibles CRM
InvestGlass ist ein flexibles CRM, das sich leicht an die spezifischen Anforderungen Ihres Online-Unternehmens anpassen lässt. Es ist keine Programmierung erforderlich, und Sie können die Standardregisterkarten, die Arten von Datensätzen, die Felder und das Seitenlayout individuell anpassen. Mit einer Reihe von Berichten und Dashboards können Sie den Fortschritt verfolgen und fundierte Entscheidungen treffen. InvestGlass eignet sich für alle Erfahrungsstufen und ist damit eine unverzichtbare CRM-Lösung für Ihr Online-Geschäft.
Kalender
Die Kalenderfunktion von InvestGlass ist ein unverzichtbares Werkzeug für Online-Unternehmen, um ihre Zeit effektiv zu verwalten. Mit den anpassbaren Ansichten können Sie ganz einfach Termine und Ereignisse planen, Erinnerungen setzen und To-Do-Listen erstellen. Die Integration der Funktion in das übrige CRM macht es Ihnen leicht, Ihre Kundeninteraktionen zu verwalten und den Überblick über Ihre täglichen Aufgaben zu behalten. Die Kalenderfunktion von InvestGlass rationalisiert die Terminplanung und verbessert das Zeitmanagement für Online-Unternehmen.
- Schlüsselfertiges Hosting in der Schweiz oder auf Ihrem lokalen Server
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Integrierte Vorlage für entfernte Einrichtungen
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Erfassen Sie mehr Leads
- Helfen Sie Ihnen, Geschäfte schneller abzuschließen
- Ordnungspolitische Rahmenbedingungen respektieren
- Automatisieren Sie Vertriebsaufgaben
- Unterstützen Sie Ihre Kundenkommunikation
- Erstellen Sie individuelle Verkaufsberichte
