8 semplici consigli per creare migliori moduli di onboarding con InvestGlass

InvestGlass è il miglior creatore di moduli di onboarding su Internet, e questo per un motivo. La nostra piattaforma ha aiutato +80 aziende a creare moduli migliori, a ottenere più conversioni e a guadagnare di più, il tutto in meno tempo di quello che avrebbe impiegato per farlo da solo con strumenti di moduli indipendenti.

Ecco 8 consigli che la aiuteranno a fare lo stesso!

1. Renda il suo modulo - gli strumenti digitali - il più breve e sintetico possibile.

​When designing digital forms, it’s crucial to keep them concise and user-friendly to enhance completion rates. Studies indicate that reducing the number of open-ended questions from 10 to 1 can increase completion rates from 78% to 88%.

Additionally, incorporating video content can boost user engagement and trust, making the form-filling process more interactive and informative.  Ensuring that respondents understand the purpose behind each question and utilizing clear, simple language further improves the user experience.

2. Mantenga le domande pertinenti a ciò che sta cercando.

Si assicuri che le sue domande siano brevi e, se lo ritiene necessario, può aggiungere anche una descrizione. No, utilizzi una descrizione solo quando ritiene che gli investitori, i dipendenti, i nuovi potenziali clienti abbiano bisogno di capire una domanda per chiarire l'ambiguità. Il modulo è fatto per i moduli di base per raccogliere risposte, ma anche per costruire il suo robo advisor personale.

3. Utilizzi un linguaggio chiaro e diretto, facile da capire.

Può anche utilizzare le emoji, che sono utili per trasmettere un'emozione o anche per caricare un incontro. Forniranno un'intonazione che il testo potrebbe non rivelare.

Ovviamente, se utilizza i moduli per Sirius e per l'imbarco come Banks, potrebbe non essere entusiasta dei trucchi di marketing. Ora, questo può anche mostrare un'altra faccia del suo marketing. Perché non provarci?

4. Includa l'opzione di non rispondere a nessuna domanda se si sente a disagio o irrilevante.

Se sta ponendo una domanda a cui potrebbe essere difficile rispondere, le suggeriamo di utilizzare il pulsante di opzione o di lavoro con risposte fisse. Questo eviterà che i clienti esitino a terminare il modulo o che rispondano con una risposta vaga.

5. Offra incentivi per la compilazione dei moduli, come sconti su acquisti futuri o spedizione gratuita. 

Può spingere le persone a terminare il questionario con qualcosa che si trova a metà strada, con delle schede verso la fine. Qualunque sia il suo questionario, non dovrebbe richiedere più di 15 minuti per essere risposto.

6. Ospitare la piattaforma di strumenti di onboarding digitale dove è necessario.

InvestGlass offre strumenti di onboarding del portale digitale che possono essere ospitati direttamente nei vostri siti web WordPress ma anche in qualsiasi altro sito WIX o Drupal. InvestGlass offre anche la propria soluzione di onboarding digitale del portale clienti.

Se desidera connettersi via e-mail, può utilizzare il sistema di posta elettronica di InvestGlass per inviare i moduli incorporati in ogni singola e-mail. Proprio così: ogni e-mail sarà collegata a un modulo individuale!

7. Sfruttare il portale clienti di InvetGlass - CRM numero 1 in Svizzera.

L'idea è di porre la domanda giusta al cliente giusto al momento giusto. Raccolta dei feedback dei visitatori, apertura di conti bancari, inserimento di nuovi dipendenti. Tutti questi moduli possono essere creati in pochi minuti con Investglass. Investglass è un CRM con sede in Svizzera , il che significa che tutti i dati rimangono sul server del commutatore.La parte migliore è che risparmierà carta!

8. Dall'invio di moduli all'automazione

Once you collected all those answers you want to trigger another functionality you want to trigger a business process. InvestGlass has automation functions and powerful productivity tools which are triggered once your visitors, your investors submitted their answers. For example, once you submit a form you wish that this customer signs with a 2-factor authentification electronic signature or you wish to set the prospect with a sales pipeline to start the customer journey… This is simple and easy to build with InvestGlass and our partner’s solutions.

Dopo aver raccolto queste informazioni, la funzione di automazione può anche analizzare i dati raccolti e condividere gli avvisi al suo responsabile delle vendite o al responsabile della conformità se un campo sta attivando un segnale di rischio. Questo è molto utile se sta effettuando un controllo delle sanzioni KYC PEP. Possiamo collegarci con uno strumento chiamato Polixis per l'automazione dei processi robotici. Il modulo InvestGlass includerà: salvataggio, revisione, accesso remoto su qualsiasi browser, link ai pagamenti, punteggio, performance e funzionalità di analisi. La nostra tecnologia è un puro CRM PMS basato sulla Svizzera.

Ora che ha imparato come rendere i moduli più coinvolgenti ed efficaci, è il momento di sporcarsi le mani. Pronti? Catturiamo queste e-mail. Per farlo, abbiamo bisogno di un modulo per le persone interessate a ricevere informazioni sui prodotti o servizi che stanno cercando, nonché di una di queste versioni speciali, a seconda dell'attività della sua azienda: iscrizione alla newsletter (newsletter), generazione di lead (lead di vendita) o richieste di assistenza clienti.